英皇证券每日股市财经评论

Daily Research Report 每曰財經評論 每日財經評論 2015年4月17日 WWW.EMPERORCAPITAL.COM 1 大市評析 昨日美股牛皮，三大指數均微跌不足0.1%。金融股向好，其中季績創近8年新高的花旗及美國銀行均升約1%，另外，聯合健康保險季績勝預期兼上調盈利預測，昨日股價升逾3%。美國運通受惠簽帳 額 增 加 及淨 利 息 收入 增 加 ，今 年 首 季多 賺逾6%，而昨日股價升逾1%。 大市在高位整固，資金轉炒落後及政策消息，成交略回落，但整體氣氛仍不俗。內地股市創新高，市場憧憬即將減息，但留意官方開始為股市降溫，短線調整壓力增加。 最新投資熱點  人保(1339. HK )及財險(23 28. HK)分別出資5. 1億人民幣及4. 9億人民幣，設立再保險公司。  國壽(2628. HK)今年首季原保險保費收入，按年增16%至1, 534億人民幣。  東航(670. HK)預期今年首季扭虧為盈，料賺逾15億人民幣。  華富國際(952. HK)配股集資逾1億港元，今日股份復牌。  大連港(2880. HK)遭控股股東減持5, 0 64萬股A股。 公司推介 中國外運(598. HK，HK$5. 61) 中國外運今年首季營運收入按年增逾9%，而資產減值大幅減少帶動期內純利按年增長逾3成。目標價HK$6. 25，止蝕價HK$5. 00。 恆生指數走勢圖—成交額1,986億港元 20,00022,00024,00026,00028,00030,00001/ 1404/ 1407/ 1410/ 1401/ 1504/ 15恒生指數 市場統計 指數 收市價 最高 最低 升跌 升跌(%) 恒生指數 27,740 27,788 27,470 120.89 0.44 恒生國企指數 14,720 14,777 14,354 248.31 1.72 上海綜合指數 4,195 4,195 4,031 110.66 2.71 深證成份指數 13,968 14,025 13,493 321.19 2.35 道瓊斯工業平均指數 18,106 18,169 18,064 -6.84 -0.04 納斯達克綜合指數 5,008 5,016 4,996 -3.23 -0.06 標普500指數 2,105 2,111 2,100 -1.64 -0.08 英國富時指數 7,060 7,119 7,058 -36.33 -0.51 法國CAC指數 5,224 5,255 5,215 -29.86 -0.57 德國DAX指數 11,999 12,228 11,998 -232.48 -1.90 日經225指數 19,886 19,894 19,742 16.01 0.08 資料來源：彭博 恆生指數期貨 期貨指數 收市價 最高 最低 升跌 成交量 未平倉 高低水 恒指即月 27,696 27,841 27,470 -40 53,572 127,250 -44 恒指下月 27,640 27,762 27,410 -33 806 5,396 -100 國期即月 14,715 14,823 14,364 -48 135,158 273,311 -5 國期下月 14,730 14,816 14,367 -28 5,114 25,274 10 資料來源：彭博 中國外運(598.HK) 股價走勢圖 0.002.004.006.008.0001/ 1404/ 1407/ 1410/ 1401/ 1504/ 15港元中國外運恒生指數(重訂) Daily Research Report 每曰財經評論 每日財經評論 2015年4月17日 WWW.EMPERORCAPITAL.COM 2 市況回顧  市場憧憬人行降準及中央推刺激經濟措施，昨日內地股市造好，上證收升逾2%，再創逾7年新高，而深成亦升逾2%，不過滬深兩市成交額分別減至7, 120億人民幣及5, 030億人民幣。「滬港通」股份中有19隻漲停，當中包括貴州茅台(60051 9. SH)，而南北車連續第4日漲停。  昨日國指繼續跑贏恆指，收市時升248點，而昨日恒指反覆上落，收市時升121點，而港股昨日成交額1, 986億港元。  油 股 資 源 股 成 升 市 火 車 頭 ， 其 中 中 海 油(883. HK) 及中石化(386. HK)均升約3%，而中鋁升逾3%。  內地股市造好，而內險股再炒高，昨日國壽 (262 8. HK)升逾4%，而平保(23 18. HK) 亦升逾3%。  「水十條」出台加上投入金額遠超預期，天津環保(1065. HK )昨日升逾9%。  現代建築( 150 0. HK) 昨日首掛，收市價較招股價高逾8成。 環球財經焦點  美聯儲官員對加息時間意見分歧，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁D en n is Lo ckh ar t認為近日美國經濟數據低迷，令他較傾向於今年稍後時間 才 加 息 ，克 利 夫 蘭 聯 邦 儲 備 銀 行 總 裁Lo re tta M e ste r則強烈傾向更早加息，以防止引發金融市場波動。  歐洲央行預期，歐元區今年GD P增長1. 4%，之前預測增長1. 1%；明後兩年GD P也由原先預測增長1. 5%及1. 7%，上調至增長1. 7%及1. 8%。另外，將歐元區今年通脹率由原先估計0. 3%，下調至0. 1%，而長期通脹率預測維持於1. 8%水平。 本港上市公司於美國預托證券(ADR)收市價(港元) 代號 股票名稱 港股收市價 ADR收市價 相對ADR 升跌(%) 5 匯豐控股 70.40 70.44 -0.05 338 上海石油 4.03 4.04 -0.15 386 中國石化 6.98 7.02 -0.59 525 廣深鐵路 4.59 4.57 0.35 670 東方航空 5.91 5.83 1.35 728 中國電信 5.61 5.68 -1.32 762 中國聯通 13.76 13.81 -0.40 857 中國石油 10.50 10.57 -0.68 883 中國海洋石油 13.34 13.40 -0.47 902 華能國際 9.98 10.11 -1.33 941 中國移動 105.50 106.33 -0.78 981 中芯國際 0.85 0.85 0.04 1055 南方航空 7.02 7.20 -2.55 1171 兗州煤業 8.26 8.30 -0.42 2600 中國鋁業 5.00 5.01 -0.28 2628 中國人壽 39.45 39.88 -1.07 資料來源：彭博 10年期債券孳息率 名稱 孳息率 單日變動 五日變動 美國10年期國債 1.888 0.002 -0.059 德國10年期國債 0.085 -0.022 -0.075 希臘10年期國債 12.726 0.626 1.465 中國10年期國債 3.700 -- 0.070 日本10年期國債 0.324 0.000 -0.021 資料來源：彭博 商品及外匯期貨 名稱 交易所 合約到期 (月及年) 上日收市 (美元) 升跌 (美元) 變動 (%) 紐約原油 NYM MAY 15 56.71 0.32 0.57 天然氣 NYM MAY 15 2.68 0.07 2.84 黃金 CMX JUN 15 1,198.00 -3.30 -0.27 銅 CMX JUL 15 276.75 5.80 2.14 鋁 LME MAY 15 1,810.50 9.50 0.53 糖 NYB JUL 15 13.31 0.39 3.02 棉花 NYB JUL 15 64.58 -0.42 -0.65 玉米 CBT JUL 15 383.00 -0.25 -0.07 小麥 CBT JUL 15 490.00 -0.75 -0.15 大豆 CBT JUL 15 970.75 1.75 0.18 澳元 CME JUN 15 77.72 -0.16 -0.21 紐西蘭元 CME JUN 15 76.25 -0.08 -0.10 加拿大元 CME JUN 15 82.01 -0.08 -0.10 英磅 CME JUN 15 149.37 -0.14 -0.09 歐元 CME JUN 15 1.08 0.00 -0.17 日圓 CME JUN 15 84.14 -0.05 -0.06 資料來源：彭博 Daily Research Report 每曰財經評論 每日財經評論 2015年4月17日 WWW.EMPERORCAPITAL.COM 3 內地信息  商務部指，今年首季中國企業承接「一帶一路」沿線國家服務外包合同金額和執行金額分別為33. 3億美元和2 0. 1億美元，同比增30%和8. 1%。  商務部表示，今年首季中國對外承包工程業務完成營業額1, 946. 9億元人民幣，同比增17. 6%，新簽合同額2, 794. 7億元人民幣，同比增29. 7%。其中，上月新簽合同額162. 2億美元，同比增13. 6%。  商務部指，今年首兩個月中國鐵路設備，包括鐵道及電車道的機車、車輛及相關零件的出口超過60億美元，同比大增51.8%。今年首季中國裝備製造業對外直接投資持續增長達到9. 6億美元。  國家能源局公布，上月全社會用電量4, 448億千瓦時，同比下降2. 2%。內地今年首季全國全社會用電量累計1. 29萬億千瓦時，同比增0. 8%。第一產業用電量同比降1. 9%，第二產業用電量降0. 6%，第三產業用電量增7%。  商務部公布，今年首季5, 000家重點零售企業銷售額增長4. 6%，較上年同期放緩1. 1個百分點。期內，5, 000家重點零售企業網上商店銷售額增39. 7%，增速較上年同期加快14. 5個百分點。  商務部公布，今年首季全國設立外商投資企業5, 861家，同比增22. 4%；實際使用外資金額2, 145. 7億人民幣，同比增1 1. 3%。 期內，服務業實際使用外資215. 9億美元，同比增24. 1%，在全國總量中的比重為61. 9%。  人行昨日以利率招標方式進行100億人民幣7天期逆回購操作，中標利率持平於3. 35 %。 上日5大滬港通成交最活躍股份 代號 股票名稱 買入金額 (人民幣/港元) 買出金額 (人民幣/港元) 滬港通成交額 (人民幣/港元) 601318 中國平安 350.6百萬 265.9百萬 616.4百萬 600519 貴州茅台 305.6百萬 23.7百萬 329.3百萬 601390 中國中鐵 52.4百萬 236.8百萬 289.2百萬 600036 招商銀行 248.2百萬 28.8百萬 277百萬 600030 中信證券 175.3百萬 90.2百萬 265.5百萬 2727 上海電氣 533.7百萬 697.5百萬 1231.2百萬 388 香港交易所 221.1百萬 676.2百萬 897.3百萬 1766 中國南車 527.6百萬 212.7百萬 740.3百萬 493 國美電器 308.3百萬 199.6百萬 507.9百萬 1816 中廣核電力 264.3百萬 220.8百萬 485.1百萬 資料來源：彭博、港交所 上日10大成交最活躍股份(港元) 代號 股票名稱 收市價 升幅(%) 成交額 2823 Ｘ安碩Ａ５０中國 15.74 7.37% 90