2018全球奢侈品力量：塑造奢侈品行业未来
2018全球奢侈品力量塑造奢侈品行业未来 前言 3奢侈品公司百强速览 4塑造奢侈品行业未来 5全球经济展望 9奢侈品公司百强集萃 13全球奢侈品力量百强 15奢侈品公司十强集萃 23高增长20强 27产品领域分析 29地域分析 37新上榜公司 45研究方法与数据来源 47尾注 50联络人 51本报告重点针对供个人使用的奢侈品，包括高档时装和鞋类（成品）、奢侈包具和饰品（包括眼镜）、奢侈珠宝和手表以及高档化妆品和香水。目录 32018全球奢侈品力量前言欢迎展阅第五期《全球奢侈品力量报告》。本报告根据2016财年（包括截至2017年6月30日为止财政年度的企业）奢侈品综合销售额，研究并评出了全球100家最大的奢侈品公司。报告还探讨了影响奢侈品市场的主要趋势，并提供全球经济展望。2016财年，全球100家最大的奢侈品公司销售额为2,170亿美元。以固定汇率计算，增长率为1%，与上一年货币调整后6.8%的增长率相比，降低5.8个百分点。奢侈品百强公司年均销售额为22亿美元。经过经济动荡和地缘政治危机之后，奢侈品市场已经回暖。截至2017年底，奢侈品年销售额接近一万亿美元。当然，奢侈品百强公司中既有赢家，也有输家：57家公司的奢侈品销售额较上年同比增长，其中22家公司的增长率达到两位数，近三分之一的公司2016财年销售额增长率高于2015财年。十家奢侈品百强公司2016财年销售额呈现两位数下滑，拉低了奢侈品百强的总体销售额。这十家公司中有两家位列奢侈品公司前十强：Swatch Group 和 Ralph Lauren。然而，大多数奢侈品公司销售额增速下滑颓势似乎已经在2016财年见底。本报告主要成果： •意大利再度凭借奢侈品公司数量领跑全球，法国拥有最高销售额。 •化妆品和香水公司在2016财年表现最佳，是唯一实现销售总额增长的领域，增长率为7. 6 %。 •11家多种奢侈品行业企业平均销售额在百强中居首。这11家企业2016财年平均年销售额达63亿美元，销售总额占奢侈品百强的32.2%。希望本报告让您觉得有意义、有价值。期待您的反馈意见。Patrizia Arienti欧洲、中东和非洲地区时装与奢侈品行业领导合伙人德勤有限公司 42018全球奢侈品力量奢侈品公司百强速览8.8%0.8x22ᅢெᇮ 1.0%20142016֎ท୲ሺࢇްܮၨ ጹࢇ৫૧ා୲ ጹࢇጨׂዜገ୲ ทӥഽࠅິೝၨܮ ጹࢇጨׂ࣮Ԓ୲ ทࠅິӥഽၨܮோ५ทࠅິӥഽેऺ৫ၨܮ ทࠅິๆഽঢ়षणዐ܈ ࢇጹܮทӥഽၨཞԲሺ୲ 3.9%2,170ᅢெᇮ 47.2%6.9%2.11ᅢெᇮ 52018全球奢侈品力量塑造奢侈品行业未来 过去二十年，奢侈品行业历经数次变革。目前，随着经济趋势日益变化，数字化转型飞速推进，以及消费者倾向不断演变，新的竞争格局正在形成，传统企业战略岌岌可危。全球奢侈品市场究竟能否实现两位数增长，取决于地缘政治及其对旅游业的影响等诸多因素。即便如此，奢侈品行业仍将持续增长，这一点与许多其他行业不同。然而，要恢复稳健、强劲的销售增长，奢侈品公司必须勇于面对新挑战，并采取果断决策。案例 1 - Gucci2017年，Gucci电商渠道销售额增加86%。50%的收益来自千禧一代消费者。Gucci品牌销售总额增加42%，达62亿欧元。1这一销售增长表明，Gucci在面向禧一代（“geek-chic”一族）进行品牌重塑的同时，还为客户提供线上体验，由此形成了协同效应。根据L2机构发布的2016及2017年美国时尚品牌数字指数报告，通过对线上和店内品牌体验进行全渠道整合，Gucci连续两年位居奢侈品牌指数榜首。2此外、Gucci还在2015年推出了反应“新店铺概念”的精品店，将线上和店内购物体验融于一体。不仅如此，2017年 Gucci还在中国和中东等关键市场推出线上商店。2016年10月，Gucci对其网站重新设计，注重视觉呈现和故事讲述，并通过网页对话、电子邮件和电话沟通提供个性化客户服务。为展现2018年春夏新款，Gucci更将其旗舰店改造成了互动艺术馆。在2018年春季新品发布之际，Gucci还推出了全新数字化营销，包括可扫码广告、增强现实和虚拟现实体验。3欧洲、美国、中国和日本是否将继续主导奢侈品行业？虽然奢侈品行业供应链和零售网络已遍布全球，但是销售额仍然大幅聚集在欧洲和美国。尽管奢侈品行业的运作向来由“西方主导”，近来的趋势却表明，亚洲、中东、拉丁美洲和非洲市场愈发重要。2017年，欧洲和北美地区时装和鞋类销售总额占全球50%以上，2018年这一占比将降至50%以下。亚洲、拉丁美洲、中东和非洲整体销售总额将超过全球50%，而且未来几年内还将继续攀升。大部分行业观察者认为，这一发展趋势一方面得益于新兴市场的销售额增长，一方面则归因于这些地区所采取的创新零售概念和商业模式。非西方奢侈品市场重要性提高的背后，是来自供应链领导力、科技创新和国际投资的支持。在这些因素的推动下，这些区域奢侈品市场将持续蓬勃发展。为顺应这些动向，奢侈品牌已经重新调整商业战略重点。例如，Giorgio Armani与哥伦比亚艺术家M arta Luz Gutiérrez合作设计了该品牌的店内装置，而Louis Vuitton 的一则广告则以墨西哥已故建筑师Luis Barragán 设计的建筑为背景。随着主要城市的繁荣发展，正规市场也逐渐压倒黑市，非西方市场的奢侈品需求将持续。要在这一背景下有所建树，奢侈品牌应重点投资数字互联，迎合日渐庞大的移动用户群，并大胆革新商业模式，这些是当今个人奢侈品行业的关键要素。 62018全球奢侈品力量独立奢侈品牌能否借助数字化技术（增强现实和人工智能等）与业界巨头分庭抗衡？ 全球各消费群体对互联网购物已习以为常。然而，当前奢侈品销售增长主要由千禧一代和Z世代消费者推动。年轻消费者拥有不同的期望，他们寻求将线上、线下无缝衔接的个性化购物体验。这种转变推动了对增强现实和人工智能等互联科技的需求。借助增强现实和人工智能，奢侈品牌可以提供个性化顾客体验，扩大消费者触及范围，深化产品体验，增强与顾客之间的联系。同样，语音电子服务和物联网等技术的发展也在重塑着整个奢侈品行业。奢侈品牌推出的人工智能购物建议往往被认为是可靠的，因此消费者参与度大大提升。人工智能应用愈加广泛，这促使消费者更多地依赖各类电子设备而非个人经验做出决策。2018年1月，Estée Lauder 集团旗下Smashbox Cosmetics在英国首次推出了Messenger 机器人，辅助顾客探索新产品、阅读使用说明，以及搜寻距离消费者最近的供货门店。2017年12月，LVMH在美国通过Facebook Messenger聊天窗口为顾客提供“虚拟顾问”。这种聊天机器人可以解答关于Louis Vuitton产品的问询，例如搜寻线上产品名录，详细介绍品牌历程，以及提供产品养护建议。此外，奢侈品牌还将增强现实技术运用于实体零售店铺，以强化消费者购物体验。借助这一技术，消费者购物前可先在家中浏览并“试用”新产品。例如，Estée Lauder 在2017年7月宣布推出依托增强现实技术的美妆顾问，可进行会话沟通，并帮助潜
