市前速递证监再出手，康健遭停牌

28/11/2017 港股預測 昨日港股低開8點後，跌幅迅速擴大至236點見半日低；其後恒指走勢稍為好轉，跌幅收窄；惟下午跌幅再次擴大至最多255點，尾市略有反彈，收市跌180點至29686點；國指跑輸恒指，跌135點，報11772點；大市總成交額下降20億元至1,026億元。 新華社發表文章指內地樓市調控不夠全面、改革不夠深化；昨日內房股全面受壓，其中佳兆業(1638.HK)急跌8.1%，中國恒大(3333.HK)及融創中國(1918.HK)分別跌7.1%及5.0%。 康健國際(3886.HK)昨日遭證監會勒令停牌；集團昨晚發出通告指證監會認為其2016年中期及2016年年度報告包含重大失實、不完整或錯誤引導資料；集團正就申請覆核證監會的理據及程序徵詢法律意見。 TCL多媒體(1070.HK)建議3供1供股，供股價每股3.46元，較前收市價折讓25.8%，集資所得及淨額均介乎20.15億元至20.635億元；此外，集團建議更改公司名稱，中文名稱由「TCL 多媒體科技控股有限公司」更改為「TCL電子控股有限公司」。 外圍方面，日本共同社報道指，日本政府捕捉到疑似北韓準備發射彈道導彈的電波訊號，打擊股市情緒；昨晚美股三大指數個別發展，港股美國預托證券亦輕微下挫，預料港股短期波幅將介乎29500點至29800點。 是日焦點 證監再出手 康健遭停牌 證監會再次根據《證券及期貨規則》第8(1)條發出指示，昨日早上勒令兩間上市公司停牌，這兩間上市公司為康健國際(3886.HK)以及華仁醫療(648.HK)，這兩間公司都名列早前David Webb所發表的50家不能沾手港股的名單當中；而在這名單中的公司已先後有5間公司被證監會勒令停牌，市場認為證監會整頓細價股的行動仍未完結。 港股概覽 恒生指數 29686點 跌180點 國企指數 11772點 跌135點 11月恒指期貨 29770點 跌140點 11月國指期貨 11811點 跌110點 11月恒指期貨(夜期時段) 29738點 跌32點 11月國指期貨(夜期時段) 11775點 跌36點 11月恒指理論期貨值 29686點 高水83.23點* 11月國指理論期貨值 11772點 高水38.5點* 大市成交額 1026億元 資源來源：彭博 市前速遞 * 理論期貨值為以上日指數的收市價作基礎，計及報告刊出日至即月期指結算日期間的時間值及股息除淨因素而成 ** 指數理論價差是以上日指數期貨日間交易時段之收市價減理論指數期貨值計算而成 過往一周市前推介回顧及跟進 推介日 股份 股份 編號 上日 收市價 (元) 建議 買入範圍 (元) 推介日 前收市價 (元) 回報率(註) 目標價 (元) 止蝕價 (元) 備註 22/11/2017 中國生物製藥 1177.HK 10.60 11.60-11.70 11.54 12.90 11.00 未能買入 註: 如股份已於推介後觸及建議買入範圍，其回報率的計算基礎為買入價及股份的上日收市價；如沒有觸及建議買入範圍，將不會顯示其回報率。 重點新聞 中國燃氣(384.HK)公布，截至今年9月底止，中期盈利按年增1.01倍至33.95億元，每股盈利68.33仙；期內收入按年增55.2%至208.75億元；集團派中期息每股8仙；另外，集團公布將每手股數由現時的2,000股拆細至每手200股，將於下月18日起生效。 天德化工(609.HK)發盈警，預期截至今年12月底止，全年盈利將按年減少38%至45%，去年同期為盈利2.2億元人民幣；盈利倒退主要是年內市場競爭激烈及原材料價格上漲，加上原定計劃於今年下半年推出的兩款新產品，已落後於原來的時間表所致。 TCL多媒體(1070.HK)公布，建議3供1供股，供股價為每股3.46元，較上日收市價折讓25.8%；供股股份數目介乎5.82億股至5.96億股；集資淨額最多約20.64億元，擬將所得款項中的約7.5億元用於未來合資及併購機會，約3.5億元將用於實施潼湖項目一期；另外，集團建議更改公司名稱，中文名稱將更改為「TCL電子控股有限公司」。 創業集團(2221.HK)公布，按每股配售價3.71元，配售1016.4萬股股份，佔擴大後已發行股本約1.92%，配售價較上日收市價折讓19.3%；集資淨額約3,770萬元。 康健國際(3886.HK)公布，遭證監會勒令停牌，證監會認為公司於去年9月7日刊發截至去年6月底的中期報告，以及今年4月27日刊發截至去年12月底的年報，包含重大失實、不完整及錯誤引導資料；公司正就其權利尋求法律意見，並仍在研究如何應對及解決證監會關注的事項及復牌。 進階發展(1667.HK)公布，截至今年9月底止，中期股東應佔溢利984.7萬元，按年增加8.4%，每股盈利1.24仙；期內，收益2.69億元，按年上升85.7%。 港股走勢分析 恒生指數保歷加通道走勢圖 國企指數保歷加通道走勢圖 期指5分鐘走勢圖 昨日港股低開8點後，跌幅迅速擴大至236點見半日低。其後恒指走勢稍為好轉，跌幅收窄。惟下午跌幅再次擴大至最多255點，尾市略有反彈，收市跌180點至29686點；國指跑輸恒指，跌135點，報11772點。大市總成交額下降20億元至1,026億元。 新華社發表文章指內地樓市調控不夠全面、改革不夠深化。昨日內房股全面受壓，其中佳兆業(1638.HK)急跌8.1%，中國恒大(3333.HK)及融創中國(1918.HK)分別跌7.1%及5.0%。 康健國際(3886.HK)昨日遭證監會勒令停牌。集團昨晚發出通告指證監會認為其2016年中期及2016年年度報告包含重大失實、不完整或錯誤引導資料；集團正就申請覆核證監會的理據及程序徵詢法律意見。 總結港股上個交易日表現，恒指50隻成份股中有16隻上升，32隻下跌，萬洲國際(288.HK)升2.2%，為最大升幅成份股，蒙牛乳業(2319.HK)跌4.5%，為最大跌幅成份股。國指方面，40隻成份股中有4隻上升，35隻下跌，中國神華(1088.HK)升1.0%，為最大升幅成份股，新華保儉(1336.HK)跌3.8%，為最大跌幅成份股。 TCL多媒體(1070.HK)建議3供1供股，供股價每股3.46元，較前收市價折讓25.8%，集資所得及淨額均介乎20.15億元至20.635億元。此外，集團建議更改公司名稱，中文名稱由「TCL 多媒體科技控股有限公司」更改為「TCL電子控股有限公司」。 外圍方面，日本共同社報道指，日本政府捕捉到疑似北韓準備發射彈道導彈的電波訊號，打擊股市情緒。昨晚美股三大指數個別發展，港股美國預托證券亦輕微下挫，預料港股短期波幅將介乎29500點至29800點。 環球市場重點評論 道瓊斯工業平均指數保歷加通道走勢圖 標準普爾500指數保歷加通道走勢圖 納斯達克指數保歷加通道走勢圖 美國商務部公布，10月新屋銷售按月上升6.2%，以年率計為68.5萬間，優於市場預期的62.8萬間，及9月經修正後的64.5萬間，反映當地需求強勁，或預示第四季當地經濟增長依然理想。 美國達拉斯聯邦儲備銀行公布，經季節調整後，達拉斯11月製造業活動指數終止連續四個月的升勢，由10月的27.6下跌至19.4，遜於市場預期的24.0。但達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭昨日仍在銀行網頁撰文表示支持在短期內再加息。卡普蘭認為若花太久讓通脹升溫的實質證據出現，貨幣政策或會落後於形勢，導致日後急速加息，從而令經濟陷入衰退的風險增加，因此支持短期內作出移除寬鬆貨幣政策的決定。而今晚美國參議院銀行委員會召開的聽證會，確認聯邦儲備局理事鮑威爾接任美國聯儲局主席提名，市場觀望其對日後貨幣政策及監管金融業法規的取態。此外，日本共同社報道指，日本政府捕捉到疑似北韓準備發射彈道導彈的電波訊號，市場觀望區內局勢。該利淡因素抵銷近日美國零售業銷售及新屋銷售理想的利好消息，昨晚美股個別發展，道指收市升22點，報23580點；標普500指數收市跌1點，報2601點；而半導體股普遍得跌幅納指收市跌10點，報6878點。 國家統計局公布，中國10月規模以上工業企業實現利潤總額按年增長25.1%至7,454.1億元人民幣，增速較9月下降2.6個百分點。而今年首10月規模以上工業企業實現利潤按年增長23.3%，增幅則較首9月份加快0.5個百分點，當中煤炭、鋼鐵、化工及石油等行業新增利潤較多。 國家外滙管理局公布，10月內地貨物與服貿順差245億美元，較9月的79億美元增2.1倍。 輪證焦點 恒指牛熊證街貨分布圖 上日十大成交認股證/牛熊證 編號 短名 價格 變動 變動(%) 到期日 行使價 引伸波幅(%) 有效槓桿 19245.HK 騰訊瑞信八五購Ｉ 0.219 --- --- 28/05/2018 500.08 43.30 5.92 19069.HK 騰訊摩通八六購Ｆ 0.227 -0.015 -6.2 15/06/2018 489.08 39.72 6.01 18728.HK 騰訊法興八六購Ｂ 0.223 -0.021 -8.61 29/06/2018 496 39.39 5.94 18764.HK 騰訊中銀八五購Ｂ 0.265 -0.025 -8.62 14/05/2018 458 38.97 6.16 19209.HK 騰訊海通八五購Ｄ 0.248 --- --- 08/05/2018 470.08 41.38 6.12 19115.HK 騰訊瑞銀八五購Ｄ 0.255 -0.025 -8.93 07/05/2018 458.2 38.95 6.32 69657.HK 恒指法興八三熊Ｅ 0.063 +0.014 +28.57 28/03/2018 30438 --- --- 18879.HK 平安摩通八六購Ａ 0.53 -0.09 -14.52 29/06/2018 93.93 38.39 5.76 63062.HK 恒指法興九十牛Ｇ 0.046 --- --- 30/10/2019 29158 --- --- 61655.HK 恒指摩通八四熊Ｇ 0.064 +0.017 +36.17 27/04/2018 30350 --- --- 認股證/牛熊證推介 相關資產 編號 相關資產 上日收市價 種類 建議行使價 建議到期日 建議引伸波幅(%) 銀河娛樂 27.HK 58.6 元 認購 65.65元至68.3元 6至9個月 33-42 騰訊控股 700.HK 411.4 元 認沽 361.8元至369.2元 6至9個月 30-38 香港交易所 388.HK 240.8 元 認沽 208.8元至213.2元 6至9個月 28-35 瑞聲科技 2018.HK 165.1 元 認沽 129.5元至132.1元 6至9個月 65-80 投資者應留心引伸波幅會因市場轉趨波動而有所變化，影響窩輪價格。另外，投資者亦宜小心選擇盡力保持引伸波幅穩定的發行人，同時應避開短期價外證。 如以牛熊證應市的投資者，宜選擇收回價距現貨價較遠的牛熊證應市，以避免市況突然的波動而觸發的強制收回機制所帶來的風險。另外，部份發行人開價較保守，買賣差價較闊，投資者亦不宜選擇。 選擇牛熊證或認股證時，宜挑選街貨比率不足三成之產品。 上日五大資金流入認股證 相關資產 種類 27/11/2017 24/11/2017 23/11/2017 22/11/2017 21/11/2017 5日資金流總和 (萬) 滙豐控股 認購 -42 -901 5,656 2,501 -113 7,099 5.HK 認沽 -32 -61 86 -272 20 -259 香港交易所 認購 -1,158 -188 7