园艺用品行业分析报告

一、行业定义与产品分类

园艺用品是指用于植物种植、养护、修剪等园艺活动的手动、电动或机械类器具 【3】 。根据产品功能和使用场景，园艺用品主要分为以下五大类：

类别	代表型产品
手工具类	剪刀、铲子、耙子、手锯、堆肥器等
机械类	剪草机、割草机、打草机、割灌机、修枝剪、电动链锯等
装饰类	墙饰花架、花园装饰品、风向标、花盆和吊篮、拱门花架等
灌溉类	水管、水管接头、喷枪、喷水器、喷雾器、洒水壶等
资材类	化肥、种子、地膜、农药等

【1】

值得一提的是，园艺用品与农业用品有所区别——农业用品主要服务农业生产全流程，包括拖拉机、植保无人机、联合收割机等大型设备 【3】 ；而园艺用品更偏向于庭院美化、家庭种植和园林养护场景。

二、全球及中国市场规模与区域格局

全球市场概况

从全球来看，园艺文化已成为人类休憩文化的重要组成部分，园艺用品正由实用型向功能型、DIY方向发展 【5】 。家庭园艺的普及、大型园艺生产设施智能化加快（如嫁接机器人、授粉无人机、智能分选包装系统等），都在不断拓展园艺用品市场的边界 【5】 。

中国市场区域分布

中国园艺用品市场呈现明显的区域集中特征：

• 华东地区是园艺工具最大的消费与生产基地，2024年市场规模约178.3亿元，占全国总量的36.6% 【3】 ；
• 华南和华北地区分别实现销售额约96.4亿元和75.2亿元，合计占比超过35% 【3】 ；
• 中西部地区增速明显加快，四川、湖北、陕西等地2024年增幅均超过8%，成为行业增长的新引擎 【3】 。

在园艺机具细分领域，华东市场规模占全国总量约37.2%，华南占比达21.5% 【3】 。

三、行业发展阶段与痛点

目前中国园艺用品行业仍处于发展初级阶段，主要面临三大挑战 【2】 ：

1. 生产厂家多，专业程度低

大部分生产企业并非以园艺用品生产为主业，而是在主营小五金或塑胶制品的基础上兼营园艺产品。目前国内具备规模化、专业化生产能力并提供综合类园艺用品的供应商数量很少 【2】 。

2. 销售渠道尚未完善

园艺用品主要出现在五金批发市场和花鸟市场，大型超市（家乐福、沃尔玛、麦德龙等）和建材市场（百安居等）仅有少量知名品牌零售。花鸟市场是国内城市销售园艺产品的主要渠道，但产品基本属于中低端。中高端产品渠道有限，尚未形成规模 【2】 。

3. 自有品牌建设滞后

国内市场上占据多数的仍是国外品牌，如日本ARS、日本IRIS、美国Clorus、德国GARDENA等，这些品牌以代理进口形式进入中国，价格较高。本土品牌中，兼具多品类知名度的仅有“沃施” 【2】 。

四、竞争格局与主要企业

国际品牌

• Gardena（德国嘉丁拿） ：成立于1961年，以灌溉类系列产品为主，主要生产封闭式洒水软管、除草机、喷雾器、园艺喷头等 【4】 ；
• G.F.（意大利） ：成立于1966年，主要研制地面灌溉园艺用品，包括抽头连接器、连接器等 【4】 。

国内主要企业

公司名称	成立时间	产品系列	业务特点
首华燃气科技（上海）	2003年	手工具类、灌溉类、机械类、装饰类、资材类	产品包括园林刀剪系列、工具系列、喷水系列等
宁波亿林节水科技	2003年	灌溉类、机械类	专注节水灌溉控制设备，涵盖滴灌设备、微喷头等
宁波美志工具	2004年	灌溉类	主打洒水器、喷水头、工业水枪、水管接头等，产品主要出口美国

【4】

此外，华凯易佰等跨境电商企业的泛品业务也涵盖家居园艺领域，包括园林养殖及园林灌溉等园林工具、BBQ烧烤工具等 【9】 。

五、消费趋势与市场需求特征

1. 产品价格带分布

从全球主要市场来看，园艺用品价格跨度较大，从20美元到130美元以上不等。低价位产品多为小型草坪装饰或植物摆设，高价位则包括割草机、清洗设备等功能型园艺工具 【6】 。

2. 不同区域市场需求特征

• 泰国市场：以高实用性、低门槛、轻操作为导向，热销品以种植配件、园艺耗材与简易工具为主，如育苗盘、遮阳网、肥料、农药等，反映出消费者对基础园艺操作和DIY栽种需求较高 【6】 。产品价格集中在10-30美元区间，多为高性价比产品 【8】 。

• 巴西市场：以割草机、园艺软管和喷雾器等多功能工具为主，园艺软管在浇水、清洁等用途上需求旺盛 【7】 。

• 菲律宾市场：热销产品以基础园艺工具、割草机、花园装饰品和实用型设施为主，呈现以家庭使用场景为核心的趋势 【8】 。

• 越南市场：注重种植效率与日常便利性，产品以轻便、经济为核心，价格集中在0-20美元区间 【10】 。

3. 品牌偏好

在东南亚等新兴市场，无品牌产品仍占据主导地位，但部分本地品牌如LivingTops、Isano、Tanaka、Ogawa等表现活跃 【6】 。在测量工具等细分品类中，ZOYI、KEELAT、OEM、KOFUKU、AMNB等品牌较为突出 【7】 。

六、行业未来发展趋势

1. 园艺文化持续渗透，DIY需求增长

园艺文化与家庭装饰、休闲、娱乐的融合大大拓展了市场范围。人们在闲暇时更倾向于选择DIY园艺用品打理花园、阳台，未来功能型、多样化和个性化将成为园艺用品的发展趋势 【5】 。

2. 大型园艺生产设施智能化

随着园艺生产规模化、专业化、集约化程度不断提高，嫁接机器人、移苗机器人、授粉无人机、智能控制系统等将不断普及 【5】 。

3. 电商渗透与美学升级

电商渗透及美学升级正加速轻量化复合材料的采用，材料与制造技术升级推动产品结构优化及高端化 【14】 。ESG合规与绿色消费也在推动物料可持续发展 【14】 。

4. 可持续与环保产品受青睐

以比利时初创公司Agricells为例，其开发减少对传统化学投入依赖的农用化学品，使用生物降解工艺，产品能满足土壤有机质需求和农业可持续性 【15】 。这类环保型园艺产品正受到越来越多消费者的关注。

总结

园艺用品行业正处于从初级阶段向规模化、品牌化、智能化转型的关键时期。国内市场区域集中度高（华东领先），但中西部增速加快；产品品类丰富，从基础工具到智能设备全覆盖；竞争格局上，国际品牌仍占高端市场，本土品牌正在崛起。未来，随着园艺文化渗透、DIY需求增长、电商渠道拓展以及绿色环保理念的普及，园艺用品行业有望迎来更广阔的发展空间。