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双十一订单当日达?看快递物流行业破局之路

快递物流顺丰
发布时间:2021-11-18

往年一到“双十一”,快递就好像出现“大堵车”一样。但今年,却是“大逆转”。几天前,一条“怀疑快递是提前埋伏好的”话题,短短2小时,阅读量就超过5000万。原来是该网友前一天晚上刚付完尾款,第二天早上还没睡醒,快递就到了。


根据大数据系统预测,今年11月1日—16日,仅仅是深圳全市邮件快件总处理量就高达5.45亿件,同比增长11.2%。如此增长幅度,竟然没有出现快件拥堵的情况?今年的快递行业发展出现了怎样的态势?未来又会有什么样的格局?


报告酱主要参考华创证券《大物流时代系列研究(七):兴替、博弈、破局:电商快递的过去现在、未来》国海证券《快递行业投资框架:短期看政策、中期看格局、长期看成本》,将对以上问题与大家一同分享。




今年快递怎么快了?


2003年淘宝网成立,电商的大力发展推动快递需求高歌猛进,此后电商逐步成为快递行业主驱动力——网购增长直接推动电商快递业务量的增长


今年双11的起点,比10月20号当天的预热直播还要早。为了双十一快递不拥堵,各行各业都做了很多努力。


① 短期临租

物流产业龙头企业普洛斯,在中国43个区域布局了近400处物流园及产业园。大概每年8月起,其电商及快递快运等行业客户就开始发来大量需求,增加仓储面积,以满足双11激增的物流配送需求。京东物流、阿里菜鸟和顺丰等企业也早已开始寻找短期临租仓库。


② 密网

物流越来越快的背后,除了应急性的短期临租调节,根本原因在于各企业物流网络的日渐完整。


菜鸟对此有专门的评估部门,分为“地网”和“天网”,配送仓库叫地网,天网是类似天猫超市的线上订单。其中,天网会把数据盘算后做计划,预计今年可能的销售额,落实到每层每项大概有多少,计算出面积和周转率


在这样的能力下,早年间一个城市配备一两个大仓的情况升级,一个城市的不同区域布局了更多数量的小仓库,针对区域消费特点进行仓储和物流。


对京东物流来说,今年是其“半日达”服务推出的第11年,他们表示,要把超过10亿级的商品前置到距离消费者最近的仓库。为此,京东在全国布局750多个仓库、1800万平方米仓储总面积的基础上,京东物流继续扩容其亚洲电商最大规模智能仓群,总数增加到30座。



③ 预售即预判

在你正式下单前,货物其实已经出发了。


一方面,预售、定金等销售玩法能帮助企业提前确定消费者将要买什么,在定金支付的那一刻,快递已经上路。另一方面,十年来的双11数据越来越准确地形成算法,不同城市和区域的购物偏好被仔细分析,货品的调配越来越早,也就能让快递越来越快。


菜鸟供应链推出了“预售极速达”,在双11期间将部分预售商品提前配送到社区,消费者一旦支付尾款可立即收货。菜鸟表示,依托遍布全国的智能供应链网络,“天猫官方供应链”菜鸟供应链提前做出商品库存和物流规划,这能降低商家备货比,帮助商家用更少库存,做更大销售。


京东也在尝试预售前置等配送模式的创新。为了确保消费者尽早收到商品,京东并没有在消费者身边建立更大的仓库并尽可能容纳更多的SKU,而是采取两级库存部署的逻辑


一方面,在全国七大区域设立了涵盖全品类的区域物流中心,另一方面,通过海量消费数据等大数据分析技术去预测市场需求,将商品提前布置到离消费者最近的前置仓,让消费者下单后可以及时交付。


④ 电商拉长“战”线

顺丰此前通过大数据预测今年双11将有两次峰值,分别在11月1日和11月11日,预计今年双11揽收量预测约为平常工作日揽收件量的2.5倍,派件量预测约为平常工作日妥投量的2.2倍。


京东数据显示,今年双11,京东在全国93%区县84%乡镇实现了当日达和次日达。同时今年双11,单日收入超千元的京东快递小哥数量又比去年增加50%。


据星图数据显示,今年11月1-11日全行业快递量47.8亿件,同比增长20.5%,与10月的20.8%相近。11月11日峰值快递量近7亿件,同比仅小幅增长3.1%,较2020年同期的26.2%显著下降。而11月1日快递量5.7亿件,同比增长达28.5%。电商平台的两阶段尾款支付模式,主动引导快递峰值向11月上旬有效平滑,将提升大促物流履约环节服务质量,更有助于快递企业提升盈利能力


在物流快递行业极速发展之下,行业还会有怎样的发展趋势?




破局之路开启


① 从价格战维度看

华创证券预计,从中短期看,价格战明确放缓。一方面是基于监管引导,另一方面更重要的则是价格战发起者(新进入者、落后者、龙头)在博弈中达不到价格手段的目的,当前处于“政策底”与“市场底”共振阶段。


长期看,行业真正结束恶性价格竞争还是要回归格局的真正优化。例如行业整合,龙头玩家减少。比如最近极兔收购了百世快递。另外是电商格局均衡带来电商+快递的格局均衡。


极兔收购百世中国快递业务,对于国内电商快递而言,是行业整合的重要事件,龙头玩家的减少,意味着博弈角色少了一个,但此次交易事项却难意味着相关产能的完全退出。交易预计在2022年一季度完成,而此后也是极兔整合能力考验的开始。在过渡及整合期内,预计对行业而言会相对平稳。


② 从行业中长期发展机遇看

差异化服务分层会带来电商快递发展新机遇。预计行业将从相对低阶的价格竞争转向服务比拼,物流底盘相对扎实、服务品质相对更好的公司将会受益。


顺丰公司就属于能够提供差异化品质服务的稀缺快递服务商,至少其电商标快产品有望迎来发展新机遇。另外圆通速递的改善或被市场低估,以及极兔的海内外市场快速扩大,也让我们不得忽视。


圆通快递是今年以来业务量增速行业最快,单票收入率先修复的快递公司——单票净利自20Q2-21Q3连续6个季度通达系中排名第二。公司将其归因于深度推进数字化管理转型,深化服务质量战略,综合提升服务品质带来的效果。



快递物流行业也早已迈入数字化浪潮时代,借助数字化管理工具,增强对转运中心和末端网点的管控能力,智能分析揽派时长,集中改善转运、签收环节影响时效的各项因素,提升末端网点揽派时效。


随着极兔的收购,顺丰四网融通项目的推进,和其他巨头全面布局,各公司护城河不断加厚,行业格局有望迎来新景象!


#这只疯狂的极兔,你看好吗?


下午【发现报告商业局】将详细分享极兔+百世

对快递物流行业格局的影响

有兴趣的小伙伴可以关注哦!

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参考研报

【华创证券】大物流时代系列研究(一):进阶中的大宗供应链组织者、产业链服务者、价值链创造者

【华创证券】大物流时代系列研究(二):内看与京东生态正向循环,外看数智化供应链市场迎风启航

【华创证券】大物流时代系列研究(三):公路港到网络货运平台,传化与满帮为例,探讨我国公路整车物流最优解

【华创证券】大物流时代系列研究(四):从联想到理想,核心能力可复制性构建公司ToB供应链想象空间

【华创证券】大物流时代系列研究(五):如何开启飞轮?化工供应链物流龙头的“超级化工亚马逊”愿景

【华创证券】大物流时代系列研究(六):从燕文物流看跨境专线:助力中国品牌出海的红利期

【华创证券】大物流时代系列研究(七):兴替、博弈、破局:电商快递的过去现在、未来

【华创证券】大物流时代系列研究(八):公路港-网络货运-制造业供应链,联动线上线下,服务中国智造

【华创证券】快递行业2021年三季报综述:龙头公司Q3单票净利环比普遍提升,顺丰拐点确立、趋势明确,圆通改善仍或被低估

【国海证券】快递行业投资框架:短期看政策、中期看格局、长期看成本

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