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聊聊最近爆火的元宇宙

元宇宙Facebook
发布时间:2021-09-29




针对近期热点,报告酱会整理多家机构的不同分析角度,为大家梳理相关热点的来龙去脉,行业分析及二级市场相关上市公司科普。期望能为大家带来专业中最科普,科普里最专业的讲解,也能够为二级市场投资者带来热点的投资展望。


近段时间以来,国内外关于元宇宙的声音和动态非常多。9月8日,扎克伯格面向媒体表示,元宇宙是下一代互联网,Facebook拟在5年内转变为元宇宙公司。尽管有专家质疑部分企业家们对于元宇宙的过分乐观,但持续不断的科技报道和公司表态,让越来越多人意识到,元宇宙里面不仅仅有骗局和泡沫,还有新的娱乐体验和商业机会。

之前我们写过《元宇宙概念兴起,VR/AR技术能否打破虚拟与现实世界的边际?》,解析元宇宙的定义,元宇宙如何参与进人们的生活,VR/AR行业现状的简介与相关标的。本文我们将更贴近生活,聊一聊为什么火起来?怎么实现?实现后对我们的生活有什么改变?以及现阶段的投资机遇。主要参考了伟门汤普森《新趋势报告:进入元宇宙(英)》,MMA&Culture Group《开启元宇宙营销时代》。


热点解读

01

元宇宙概念为何在今年爆发?



元宇宙英文是Metaverse,其中Meta是“超前”,具有解构和重塑的含义,而Verse由Universe一词演化而来,Metaverse体现人类对事物本质和宇宙本源的探索,对理想化世界的追逐

2021年,可以被称为“元宇宙”元年。“元宇宙”呈现超出想象的爆发力,其背后是相关“元宇宙”要素的“群聚效应”(Critical Mass),近似1995年互联网所经历的“群聚效应”。这是联合国工业发展组织的经济学家朱嘉明对今年元宇宙爆发的描述。

  • 疫情加速社会虚拟化新冠疫情隔离政策下,全社会上网时长大幅增长,“宅经济”快速发展。

  • 线上生活由原先短时期的例外状态成为了常态,由现实世界的补充变成了与现实世界的平行世界。

  • 认知改变,虚拟的并不是虚假的,更不是无关紧要的。

  • 生活迁移,线上与线下打通,人类的现实生活开始大规模向虚拟世界迁移,人类成为现实与数字的两栖物种

2020年,Travis Scott在《堡垒之夜》中举办了线上演唱会,高峰期有1,200万人同时在线;UC Berkely在《我的世界》举办线上毕业典礼;Facebook运营的VR社交平台Horizon引爆热潮;2020年美国的ACAI科技大会选择在《动物森友会》举办;2021年3月,元宇宙第一股Roblox成功在纽交所上市。这些无一例外都让我们更加关注元宇宙,也让元宇宙更加火爆


02

会对我们的生活有什么改变?


除了上述已经实现的,元宇宙更是未来人类的生活方式元宇宙连接虚拟和现实,丰富人的感知,提升体验,延展人的创造力和更多可能。通过元宇宙,我们可以获得涵盖游戏、社交、内容、消费以及拓展到更多的结合线上线下的一体化的生产、生活体验,步入千行百业数字化的全真互联网时代。

我们可以极致沉浸+交互的体验,提升生活、工业、社会、科技迭代的效率,降低人力成本、资源成本、时间成本、交易成本等


正如同19世纪的人们无法预测电力将如何彻底改变世界,早期互联网时代的我们无法预测移动互联网时代具体的模样,元宇宙的“新内容”与其对应的底层技术的进步也将打开我们对互联网未来的展望。

如果说艺术来源于生活而高于生活,报告酱认为,元宇宙也将来源于生活,且超越现实生活。


03

打造元宇宙,需要什么?


元宇宙的诞生需要依赖多项底层技术的搭建与完善,包括但不限于芯片、通信、VR/AR、AI、区块链等。在此基础上,元宇宙仍需要在提供游戏、社交、应用商店等功能的基础上给予用户自主权,搭建UGC平台,并为用户创作的内容提供广告网络、内容分发、中介等系统,为用户提供游戏、社交、电子竞技、剧院、购物等多方面虚拟体验。

从体验场景出发,向内剖析底层技术,元宇宙产业链可以被划分为7层。由此可见,元宇宙是系列技术创新的融合。

未来发展路径是怎样的?

站在今天这个时点展望,若以10年作为一个周期去展望未来元宇宙的发展,可能会有几个关键阶段。

第一阶段是近10年,元宇宙概念将依旧集中于社交、游戏、内容等娱乐领域,其中,具有沉浸感的内容体验是这个阶段最为重要的形态之一,并带来较为显著的用户体验提升。软件工具上分别以UGC平台生态和能构建虚拟关系网的社交平台展开,底层硬件支持依旧离不开今天已然普及了的移动设备,同时,VR/AR等技术逐步成熟,有望成为新的娱乐生活的载体。

第二阶段将发生在2030年左右,元宇宙的渗透主要发生在能提升生产生活效率的领域。以VR/AR等显示技术和云技术为主,全真互联网指导下的智慧城市、逐步形成闭环的虚拟消费体系、线上线下有机打通所构成的虚拟化服务形式以及更加成熟的数字资产金融生态将构成元宇宙重要的组成部分。

第三阶段,元宇宙终局形成,也许是在2050年。这其实是开放式命题。尽管目前各项前沿技术在快马加鞭,人类需求的升级节奏不断加快,一定程度上都加速了元宇宙的进度,但不确定性依旧很多。


04

现阶段的投资机遇


现阶段来看,游戏被业界普遍认为是最有可能实现“元宇宙”的领域。因为它天然就具有虚拟场域以及玩家的虚拟化身。此前AV/VR的崛起已经在一定程度上让游戏的功能已经超出了游戏本身,所谓的“打破次元”。

但我们需要明确,元宇宙≠游戏。游戏本身具有任务性/目的性,而元宇宙本身虽然可以包括类似游戏的目标,部分场景游戏化,但是元宇宙本身的边界要宽广得多。简单举例,除游戏外,可以进行社交活动、购物、休闲娱乐活动,甚至可以通过跑步机等外接设备在元宇宙中运动。所以元宇宙将不会局限在游戏与相关的电子设备,而是涵盖整个TMT领域的生态级投资主线,蓝图的边界远超想象

元宇宙是下一轮科技创新的“集大成者”,将有望成为“生态级”主线。当下离实现元宇宙的最终蓝图尚有距离,但各大巨头公司都在向元宇宙扩展。

参考华西证券提出元宇宙4大核心赛道投资机会:

  • 底层架构:A股主要受益标的包括数字认证、视觉中国、弘业股份、安妮股份、东方电子等。

  • 后端基建:A股方面形成卡位优势的巨头型AI公司仍是首选,重点推荐科大讯飞,其他受益标的包括海康威视、景嘉微、浪潮信息、中国长城、中科曙光、优刻得等。

  • 前端设备:A股产业链各环节受益标包括歌尔股份、瑞芯微、京东方A、韦尔股份、思瑞浦等。

  • 场景内容:如游戏、智慧医疗、工业设计、智慧教育等,A股受益标的包括超图软件、科大讯飞、中望软件、宝通科技、完美世界、吉比特、电魂网络。

  • 此外,可重点跟踪4家先驱厂商动态:英伟达(美股)、Roblox(美股)、Facebook(美股)、腾讯(港股)。

参考研报


【东方证券】计算机行业区块链系列报告一:NFT:用户生态新元素,元宇宙潜在的经济载体
【伟门汤普森】新趋势报告:进入元宇宙(英)
【清华大学】传媒行业:2020~2021年元宇宙发展研究报告
【天风证券】元宇宙系列报告一:探索元宇宙框架,生产力的第三次革命
【华西证券】计算机行业周观点:重视元宇宙生态
【MMA&Culture Group】开启元宇宙营销时代
【易凯资本】2021元宇宙报告
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