11月17日，京东创始人刘强东宣布，京东外卖将推出独立App；同样在本月，饿了么最新版本改名为"淘宝闪购"，深度融入阿里本地生活生态。2025年外卖行业风起云涌。京东和阿里的入局掀起了外卖补贴大战，推动外卖市场从双寡头格局转向三足鼎立，并引发行业激烈竞争。结合报告内容，我们一起来看看外卖行业的格局重构与未来走向。公众号私信回复1120领取相关报告~过去十年，是中国餐饮外卖市场快速发展的黄金十年，截至2024年中国外卖市场规模超1.2万亿元。外卖市场的高速增长对互联网巨头有极大的吸引力。此外，由于餐饮属于高频需求，可以极大地提升平台的用户粘性，为平台挖掘用户在电商、旅游、本地生活等领域的价值提供了充足的条件，这也是吸引京东、阿里等电商巨头投入外卖行业的重要原因。2025年2月，京东外卖的强势入局，打破了外卖行业原有的竞争格局。京东外卖洞察了之前外卖市场中消费者、餐饮商家和外卖骑手的痛点，从食品质量切入，提高外卖骑手待遇、降低商家抽佣比例。随后阿里迅速跟进，推出淘宝闪购。在京东、淘宝闪购的疯狂补贴攻势下，京东和淘宝闪购快速起量，作为外卖行业霸主的美团也快速跟进了补贴策略，以避免市场份额快速被淘宝闪购（饿了么）和京东抢占，经过美团的强力补贴之后，美团外卖的总日单量也有增长，整个市场也变得更大。截至2024年，中国外卖用户规模已突破6亿，市场规模超1.2万亿元。从市场体量来看，外卖行业仍处于高速增长通道。预计到2029年，市场规模将达2.09万亿元。增长不仅来自用户渗透率的提升，更源于“外卖品类全扩张” 带来的边界模糊。过去外卖以餐饮为主，但2025年以来，生鲜、医药、日用快消甚至3C数码、服装鞋帽等品类加速涌入。数据显示，2024年中国即时零售交易额达7282亿元，增速31.9%，远超传统电商；其中外卖平台贡献了超60%的即时零售订单，美团“闪购 + 小象超市”、京东“秒送 + 到家”、阿里“淘宝闪购 + 饿了么” 均已构建起 “全品类即时配送” 网络。外卖正从“餐饮配送工具”转变为“线上大消费流量入口”，甚至对传统电商的“次日达”模式构成挑战。地域渗透方面，下沉市场成为关键增量。三线及以下城市外卖用户增速达45%，超六成下沉市场消费者每周点外卖3次以上，20-39元客单价的订单占比超60%。为适配这一需求，美团推出 “家常菜专区”（客单价 18-25 元）、快手联合本地商家推出 “乡镇团长制”，推动下沉市场复购率达67%；全国2800个县域已建成即时配送中转仓，生鲜配送时效缩短至45分钟，进一步降低了外卖服务的地域门槛。此前人们普遍认为美团的外卖业务具有天然壁垒，但以京东为代表的新玩家快速崛起，证明外卖行业不具备技术和心智上的壁垒，此前的护城河源于“巨头对投入的克制”。当前阿里与京东的持续发力，正不断压缩美团的市场空间。美团面临“既要保卫外卖基本盘，又要应对即时零售竞争” 的双重压力，若无法平衡资源投入，霸主地位可能进一步动摇。此外，随着淘宝闪购和京东外卖进入外卖市场后快速取得耀眼成绩，让各家互联网巨头看到了在外卖市场快速起量的机会。预计未来可能还会有互联网巨头进入外卖行业，例如抖音外卖可能卷土重来，拼多多也是潜在的竞争者之一。外卖食品安全及食品品质已成为外卖消费者关注的最重要问题。消费者对食品安全的容忍度已降至历史最低。未来能建立“全链路品质管控”的平台将更易获得消费者信任。例如京东外卖对入驻商家的食材采购渠道进行备案，阿里通过“互联网 + 明厨亮灶”实时监控后厨，这些举措已成为平台差异化竞争的关键。中年用户外卖渗透率已近饱和，年轻群体与老年群体成为新的增长点。数据显示，Z世代贡献了60%的外卖订单，他们更注重品类多样性与社交属性；60岁以上用户订单增速达45%，主要集中在药品、日用品等刚需品类。为此，平台正针对性调整策略：美团推出“长辈版 APP”简化操作，京东外卖联合药店提供“老年用药指导”，这些举措将进一步释放两类群体的消费潜力。随着京东、阿里等电商平台相继加入外卖大战，外卖市场的消费品类正在快速扩展，外卖和即时零售的边界越来越模糊，互联网大消费领域正在进入 “即买即用” 的新时代。淘宝、京东、美团的野心可能不仅仅是餐饮外卖行业，而是整个电商领域，甚至消费行业；在此趋势下，外卖正在迅速地解构和颠覆传统电商的商业模式。AI、无人机、机器人等技术已成为外卖行业的 “效率引擎”。AI算法可以通过分析历史数据，预测不同时段、不同区域的订单量，帮助平台更合理地分配运力资源；自然语言处理技术可以实现智能客服，提高用户咨询和投诉处理的效率；计算机视觉技术可以用于食品安全监控和配送环节的异常检测，提升服务质量。无人驾驶、无人机配送等前沿技术也将在未来逐步应用于外卖领城。例如，美团、饿了么等平台正在积极探索无人机配送，以提高配送效率，降低运营成本。这些技术的应用，不仅能够提升配送效率，降低人力成本，还能够拓展配送范国，服务更多难以覆盖的区域。2025年成为骑手权益保障的 “转折点”。京东率先宣布为全职骑手缴纳五险一金，美团计划在2025年二季度为全职及稳定兼职骑手缴纳社保，饿了么启动职业伤害保险试点。最高人民法院已明确“骑手与平台存在劳动关系”的认定标准，这一趋势将倒逼行业用工模式规范化。此外，“绿色外卖”不再是营销概念，而是政策与市场的双重要求。《绿色外卖管理规范》国家标准实施后，环保包装渗透率从30%提升至65%，美团、京东均承诺 “2030年实现配送环节碳中和”，通过优化路径规划、使用新能源工具等方式减少碳排放，这一方向将成为未来平台ESG评价的重要指标。外卖行业的变革不会止步于“补贴战”，最终胜出的平台将是那些能解决“食品安全、骑手保障、商家盈利”三大核心问题，并通过技术创新提升行业效率的企业。
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