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Shopee裁员、Temu入场,跨境电商仍有“钱景”?

跨境电商Shopee亚马逊
发布时间:2022-09-22

9月19日,东南亚电商巨头Shopee于国内召开全员大会,宣布将启动团队调整并削减部分岗位。


据知情人士透露,本次调整主要目的是组织瘦身提效,整体员工受影响比例为低个位数百分比,各市场业务运营不受影响。


2022年以来,Shopee持续缩减成本,甚至关闭其在智利、哥伦比亚和墨西哥的当地业务,并完全退出阿根廷市场。


5月份,亚马逊、Shopify、eBay等主流跨境电商平台的Q1财报也不理想,各平台普遍出现了增长乏力甚至是负增长的现象。


但国内互联网巨头们,却纷纷入场跨境电商:


  • 拼多多推出跨境平台Temu,首站是北美市场;

  • 阿里跨境业务进行了重新整合,近日又公布了OKKI“独立站”解决方案;

  • 从2021年开始,TikTok Shop也开启了东南亚第一站,尝到甜头后,今年火力全开在东南亚多个国家开展业务。


2022的跨境电商现状如何?行业洗牌后,接下来的发展趋势有哪些?


报告酱梳理了相关报告,本文与大家分享上述问题。(🎉文末仍可免费领取全部参考报告)


曾经的黄金时代

2020年的新冠疫情,为全球经济发展带来冲击,但同时却凸显了跨境电商的优势。



大量消费者转向线上消费,刺激了全球电商零售行业的快速发展,全球电子商务渗透率和销售额不断提升。


单从国内数据看,据网经社统计,2021年我国跨境电商行业规模达14.2万亿元(包含撮合成交部分),同比增长14%;其中跨境电商出口规模超10万亿,同比增长13%;以B2C形式直接售出商品在19年已达3.4万亿,占比跨境出口2成。



与此同时,我国跨境电商凭借高性价比、高效率等优势表现强劲,成为中国新的经济增长点。



按产业链划分,跨境电商全链路的核心元素包含:上游供应商/品牌商,中游跨境电商交易平台/服务商,以及下游渠道商/终端消费者。



疫情促使消费者涌上,但在某些方面,也增加了跨境电商的运营成本。


2020年下旬,海运费开始逐渐上升。2021年上旬,苏伊士运河阻塞,影响我国跨境电商欧线和部分美东线的运输。之后,美国港口卡车司机罢工事件使集装箱滞留港口...美线价格在峰值时期达到22000美元。


一系列事件将海运费推上高峰,对跨境卖家的物流成本带来巨大压力。



从公司运营角度看,跨境电商与国内的消费品和电商公司差异极大,由于跨国的缘故,跨境电商物流成本占比更大。除此之外,平台佣金、营销、人员等方面的支出也在挤压着产品成本的占比。


狂欢后,行业大洗牌

“躺赢”的时代过去了,现在的玩家需要跳得更高,才能够到更多果实。


Shopee的降本增效只是时代下的投影之一,事实上,跨境电商整体都面临了这个难题。


Shopee成立于2015年,依托东南亚的人口红利,疯狂生长。在阿里的Lazada、印尼本土电商Tokopedia、Bukalapk、越南的Tiki甚至全球的TikTok都没能占领东南亚的背景下,Shopee已站稳脚跟。



2021年Shopee激进扩张,集团Sea还以售股方式融资了60亿美元来推动全球扩张。


但由于全球经济环境变化,加上市场竞争加剧,Shopee受到了越来越多的挑战。8月16日,Sea的Q2财报显示,营收同比增长29.0%,但净亏损达到9.312亿美元,比上年同期的4.337亿美元超出一倍还多。


二级市场上,Sea的跌幅也已超过80%。


回头看我国跨境电商市场,参与者很多,但以中腰部企业为主。

在全球贸易政策不确定性增加、亚马逊封号影响延续等冲击下,竞争将进一步加剧,行业格局有望向具备核心竞争壁垒的头部集中。


此时,品牌力、渠道力和运营力将成为衡量跨境电商厂商竞争力的核心指标,也是企业能否突围的关键。


前路坎坷,但仍有机遇

在物流费用高企、原材料成本上涨、平台合规整顿背景下,跨境电商行业进入增长瓶颈。巨头们纷纷寻找其他的突破口。


36氪研究院在此前的报告《2022年中国跨境电商行业研究报告》中表示,行业可能会有三大趋势:


  • 跨境电商支持服务商市场潜力巨大;

  • 行业格局向头部集中,强者恒强;

  • 品牌化、多元化、精细化成发展新趋势。


另外,多家机构都表示看好东南亚市场,认为那里还是一片蓝海,渗透空间广阔,未来将持续作为重要的增量贡献区域。



随着行业的发展,跨境电商也在同步带动电商SaaS、物流仓储、跨境支付等跨境电商服务生态持续完善。


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