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5篇报告 我读懂了制造业

制造业电池光伏
发布时间:2022-04-09

在制造业竞争力方面,中国位于制造强国第三阵列的前列,与德国、日本差距在近年来持续缩小。

根据《2021中国制造强国发展指数报告》显示,2020年中国制造经受住了新冠疫情和中美贸易摩擦的双重考验。

截至2020年,中国虽仍处于全球制造业的第三阵列,但是与韩国、法国、英国等同阵列国家差距进一步拉大,而与美国、德国、日本等第一、二阵列国家差距逐渐缩小,追赶步伐持续加快。

制造强国战略,加速产业升级和国产替代

今年两会期间“增强制造业核心竞争力”首次被写入政府工作报告,与去年“保持制造业比重基本稳定”的定位对比方向更加明晰。

从产业研究角度出发,制造业并非单一行业,而是下游行业需求的总和,制造细分行业的投资价值也极大程度取决于下游景气的变化。

制造业周期中的关键前瞻性指标

每一轮制造业景气周期,都将经历三大阶段:需求扩张——生产加速——业绩高增,三个阶段又分别作用于制造业投资和制造业公司市场表现。

“十四五规划”和2035年远景目标纲要中制造业发展方向

  • 高端新材料
  • 交运技术装备
  • 集成电路
  • 智能制造与机器人技术
  • 航空发动机及燃气轮机
  • 航天技术产业化应用
  • 新能源汽车和智能(网联)汽车
  • 高端医疗装备和创新药
  • 农业机械装备
  • 现代能源工程
  • 数字产业

寻找中国制造业的优质赛道

景气度:

  • 大幅提升:电池类、光伏、航空航天;
  • 显著提升:半导体、军工信息化及其他、工业自动化、其他设备、3C电子设备;
  • 有一定提升:通信设备、电气设备、风电、整车及零部件、运输设备;
  • 降低:工程机械、家电、小家电
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