中国咖啡消费者主要是20-40岁的一二线城市白领人群,消费更强调对于提神、愉悦等功能性需求。
预计2023年中国咖啡零售总额约1800亿元,复合增速在20%以上。
咖啡市场中的现磨、速溶品类近年来涌现出更多新品牌。
现磨咖啡:
据Euromonitor,星巴克、瑞幸咖啡市占率分别为38%、9%,CR5超50%。
星巴克有显著的品牌效应;瑞幸通过平价外卖咖啡、社群化运营拉新等模式,成为中国第二大咖啡连锁品牌;Manner、M Stand、鹰集等新锐连锁品牌近年来也快速崛起。
速溶咖啡:
雀巢、三顿半市占率分别为67%、4%,CR2超70%。
传统巨头雀巢先发优势显著,国内精品速溶咖啡三顿半通过定位年轻客群,自成立以来发展迅速。
咖啡行业兴起逻辑梳理
一、特点
融资热、开店快、全渠道布局、品类热
二、原因:赛道具备优势
三、底层逻辑变化加速行业迭代
传播媒介、基础设施、资本赋能、生活节奏
产业链
上游:咖啡豆供应
A:种植与粗加工
种植——采摘——粗加工——分级——挑选——称重及包装
B:生豆贸易
格局分散,农场分布全球各地,很难被整合。
行业以进口豆为主,生豆贸易环节集中度高。
中游:咖啡豆的精加工
C:加工
烘培
咖啡豆分类:
浅度烘培豆、中度烘培豆、深度烘培豆
烘培环节:
脱水→高温裂解→冷却→包装运输
熟豆萃取
咖啡熟豆加工工艺
熟豆→研磨→萃取→萃取液→浓缩→干燥→速溶粉
烘培厂梯队:
一级梯队:后谷、国滇、佳禾、立宇
二级梯队:铭氏、金米兰、麦隆、吉意欧
三级梯队:豆叔、Fisher、永璞、少数派等
下游:销售
速溶咖啡、即饮咖啡、现磨咖啡
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