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5篇报告 我读懂了咖啡行业

咖啡消费食品饮料
发布时间:2022-03-25

中国咖啡消费者主要是20-40岁的一二线城市白领人群,消费更强调对于提神、愉悦等功能性需求。

预计2023年中国咖啡零售总额约1800亿元,复合增速在20%以上。

咖啡市场中的现磨、速溶品类近年来涌现出更多新品牌。

现磨咖啡

据Euromonitor,星巴克、瑞幸咖啡市占率分别为38%、9%,CR5超50%。

星巴克有显著的品牌效应;瑞幸通过平价外卖咖啡、社群化运营拉新等模式,成为中国第二大咖啡连锁品牌;Manner、M Stand、鹰集等新锐连锁品牌近年来也快速崛起。

速溶咖啡

雀巢、三顿半市占率分别为67%、4%,CR2超70%。

传统巨头雀巢先发优势显著,国内精品速溶咖啡三顿半通过定位年轻客群,自成立以来发展迅速。

咖啡行业兴起逻辑梳理

一、特点

融资热、开店快、全渠道布局、品类热

二、原因:赛道具备优势

  • 需求端逐步成熟:品类教育初步成熟、消费升级、人口代际变化
  • 供给端结构优化:互联网咖啡模式、咖啡新势力、精品速溶咖啡

三、底层逻辑变化加速行业迭代

传播媒介、基础设施、资本赋能、生活节奏

产业链

上游:咖啡豆供应

A:种植与粗加工

种植——采摘——粗加工——分级——挑选——称重及包装

B:生豆贸易

格局分散,农场分布全球各地,很难被整合。

行业以进口豆为主,生豆贸易环节集中度高。

  • 前五大进口国:欧盟、美国、日本、俄罗斯、瑞士
  • 前五大出口国:巴西、越南、哥伦比亚、印度尼西亚、乌干达
  • 中国生豆贸易商:上海宝荣、中粮、日本丸红、国药等

中游:咖啡豆的精加工

C:加工

烘培

咖啡豆分类:

浅度烘培豆、中度烘培豆、深度烘培豆

烘培环节:

脱水高温裂解冷却包装运输

熟豆萃取

咖啡熟豆加工工艺

熟豆→研磨→萃取→萃取液→浓缩→干燥→速溶粉

烘培厂梯队:

一级梯队:后谷、国滇、佳禾、立宇

二级梯队:铭氏、金米兰、麦隆、吉意欧

三级梯队:豆叔、Fisher、永璞、少数派等

下游:销售

速溶咖啡、即饮咖啡、现磨咖啡

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