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科技双碳军工健康消费
发布时间:2022-01-13

碳中和、碳达峰...今年新词不断产生,变局也在默默酝酿和发生。在这些表象和热点之下,早已预示着社会和国家未来发展的趋势。


新事物的发展和变化不可能是一天完成的,任何事情都需要透过现象看本质,如果你光顾着围观看热闹,无疑又会错过新的趋势。


报告酱梳理了五大行业的热门报告,给出这些行业的趋势展望。它们分别是:科技、双碳、军工、大健康和大消费。希望能够借助巨人的力量,帮助我们一同更好地理解并把握住2022年行业发展趋势!


2022科技展望

“科技与IT”成为当下中国商业市场乃至整体经济社会发展的重要议题。


我们每一个人都正在时代的洪流中亲历这样的变化——数字科技深入渗透工作生活,从消费娱乐,到生活服务,再到产业革新;科技与IT企业大量涌现,成为商业世界中最受关注的“宠儿”;而更多企业则正在数字化转型升级的过程中,一边向新兴科技积极靠拢,一边也观望和寻求最适合自身的转型路径。



经过与供需双方的持续磨合与业务锻造,科技与IT领域的发展趋势和方向正逐渐清晰起来:能够切实赋能生产、最大限度体现技术利他性的公司、业务和模式,都能够在未来市场中占据主导地位


达摩院《2022十大科技趋势》将AI for Science列为重要趋势,无疑是看到了人工智能和传统科研结合带来的巨大潜能。


艾瑞咨询《2022年科技与IT十大趋势》认为,需求影响供给的客观规律在科技领域更加显著,需求上的增减、融合和分裂,都对供给侧厂商提出了更快速敏捷的要求;其次,为满足上一轮需求做的技术研发、架构调整和业务布局,又会反过来推动新需求的诞生。


在这样往复的供需磨合下,可以清晰地看见2021年中国科技与IT行业可喜的变化:更加务实、更加落地、更加贴近需求、更加人性化......


甲子光年《2021中国科技投资趋势报告》更加细节和全面,整体涵盖宏观分析、细分赛道研究及观点总结三个层级。并选择了八大行业——智能制造、工业机器视觉、云计算、电商SaaS、半导体、IC设计、机器人、仓储物流机器人进行深度分析,从产业特点出发,分析目前市场痛点、产业链竞争格局、剖析中国企业的优势,挖掘产业核心投资价值。


另有不同观点的是,摩根士丹利《亚太地区科技行业2022年展望:减速带》认为:随着金融状况收紧和盈利增长放缓,亚洲科技公司12个月的风险/回报以当前价格来看似乎没有吸引力。摩根更喜欢在1H22具有长期增长和定价能力的股票,并希望在2H22重新参与周期性低迷的科技股


相关报告(点击标题阅读原文)

【摩根士丹利】亚太地区科技行业2022年展望:减速带

【达摩院】2022十大科技趋势

【艾瑞咨询】2022年科技与IT十大趋势

【甲子光年】2021中国科技投资趋势报告

【摩根大通】全球科技行业-2022年技术战略展望:缩小差距,实现更全面的复苏


2022双碳展望

气候变化正成为备受瞩目的全球议题。对于整个人类社会来说,它就像被打开的潘多拉之盒,复杂影响难以评估。回想即将结束的这一年,多发的极端天气和灾难事件,也在时刻警示我们所面临的严峻局面,更警示我们必须尽快采取行动。


报告酱选取了7篇节能环保方面的最新优质报告,来看2022双碳趋势——关键词为:可持续、创新、转型


中国石油经济技术研究院《2060年世界和中国能源展望(2021版)》认为,应对气候变化需要全人类共同相向努力、需要多种能源协同发展。从世界看中国、从能源看油气,展望中长期能源发展趋势,为读者提供一个理解未来能源系统的全新视角,是研究和编写本报告的初衷,希望能引发业界对未来能源发展的思考与讨论,为国家能源战略和能源企业发展规划的制定提供参考。报告主要分为两个部分:世界能源展望部分与中国能源展望部分


招商银行《新能源行业碳中和碳达峰系列研究之总述篇》认为整个“双碳”行动将会按“双新”的趋势有序推进,即“新能源”与“新电气化革命”。同时伴随着新型节能技术的持续发展与森林碳汇的不断建设,“碳中和”的终极目标或可如期甚至提前实现,期间或将伴生出百万亿元规模的市场投资需求。


阿里巴巴《碳中和白皮书2021》,表明企业将以“负责任的科技、可持续的未来”为核心,提出三个减碳承诺“运营碳中和、价值链碳强度减半和生态减碳15亿吨”,这些承诺的实现,建立在“能源转型、科技创新、参与者经济”这三个支柱之上,这也是阿里未来努力的核心方向


申万宏源这篇主要分析了“十四五”背景下,水和大固废行业,认为行业由“重”转“轻”趋势将持续。


相关报告(点击标题阅读原文)

【阿里】碳中和白皮书2021

【中国石油经济技术研究院】2060年世界和中国能源展望(2021版)

【招商银行】新能源行业碳中和碳达峰系列研究之总述篇:双碳下的“双新”趋势

【申万宏源】“十四五”聚焦水和大固废行业由“重”转“轻”趋势持续2021年环保行业投资策略

【国际能源署】2021年世界能源展望(英)

【IEA】再生能源展望2021和2022(英文)


2022军工展望

2021年3月,我国发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中明确指出“要加强国防和军队现代化,实现富国和强军相统一,全面加强练兵备战,提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力,确保2027年实现建军百年奋斗目标。”



2021年7月,强调“以史为鉴、开创未来,必须加快国防和军队现代化”。2021年11月,再次提出“加快国防和军队现代化”。十四五”期间将成为实现建军百年目标的重要窗口期,行业景气上行确定性较高


申万宏源认为,随着大额长期合同的落地,叠加军工产业链层级较多,行业的产品交付周期较长的特点,不同产业链层级已经陆续进入各自业绩兑现周期。报告首先回顾行业的中长期逻辑,然后重点描述行业的5大短期变化。结合长、中、短期行业逻辑,以及产业链业绩分化的节奏,精选了三条投资主线。


财信证券认为军机与航空发动机产业链相对具有较高的景气度;东亚前海证券重点关注航空、航天、新材料、信息化板块;广发证券看好赛道空间佳兼具较佳竞争格局标的,配置价值上升


具体赛道及标的,可以点击报告标题阅读全文!


相关报告(点击标题阅读原文)

【东亚前海证券】军工行业2022年度投资策略:铺路27年建军百年目标,聚焦高景气赛道及国企改革

【财信证券】国防军工行业深度:战鹰展翅啸寰宇,飞天直上九重霄

【申万宏源】暨2022年国防军工行业投资策略军工策略系列问题之四:如何把握产业链各层级的业绩节奏?

*【广发证券】国防军工行业:趋势向上,长景气、空间及格局为要


2022大健康趋势

2021年医药是政策担忧与疫情脱敏的下行之年。医药政策引导行业历次变革,贯穿医药发展全历程,近年来医药政策主基调是降价控费


2020-2021年是医药国采和地方联采持续深化之年,尤以2021年为国家及地方集采频次历年最高,政策压力强于过往历年。新冠业绩增量是一把双刃剑,短期增厚当期业绩,但长期疫情受益带来的高增长难以持续,2022年部分抗疫需求相关公司业绩增长可能面临2021年高基数压力。


2022年仍需关注的几个问题。一是适应集采新常态,但医药总需求将继续保持增长,明年集采政策将趋于温和;二是分化可能更加明显,板块冷热不均加剧;三是新冠未来流感化特征明显,特效药相关品种值得关注


首创证券认为,2022年医药行业将会集采广泛化,行业分化常态化,2022年看好生物制品、创新药产业链、非药器械、药店和上游原辅料包材类等细分行业


东北证券医药组2022年策略报告从6大核心板块出发核心投资逻辑,其中包括创新药/创新疗法、创新器械、疫苗、医疗服务、医药零售以及医药互联网。


天风证券主要从合成生物学的角度编写,主要分为三部分:为何值得关注?为何现阶段关注合成生物学?哪些合成生物学公司值得关注?


相关报告(点击标题阅读原文)

【德勤】生物医药行业:中国生物医药创新趋势展望

【工业互联网产业联盟】生物医药企业数字化转型白皮书(2021年)

【天风证券】医药生物行业投资策略:合成生物学,未来已来,开启“造物”时代

【首创证券】2022年医药行业投资策略:政策担忧与疫情脱敏后,医药再起之年

【东北证券】医药生物行业2022投资策略报告:紧握创新及消费两条主线


2022大消费趋势

2020年1月新型冠状病毒开始传播肆虐以来,我们生活的方方面面都受到了巨大的影响。一个口罩成为了“最好的年货”,宅在家就是为国家做贡献。抑菌、消毒、社区电商、无接触配送这些都成为了关乎我们生活重要的一部分。


达曼国际咨询《2020疫情影响下的消费趋势及自有品牌机会洞察》将围绕疫情下的消费趋势、营销要点、自有品牌机会、零售商渠道突破等方面展开


亿欧智库《2021年度跨界联名消费趋势洞察报告》认为,品牌在紧跟时代进化发展的过程中,打破自我、重塑自我,在不同领域中横向拓宽,踏出边界,能为消费者带来更多想象。


报告旨在以产品化的方式,进行品牌间的深度跨界探索。甄选新锐品上榜,致力于打造流行风向标,为用户提供有指导意义的消费指南。同时,什么样的产品更容易获得青睐,本篇报告也进行了详细解释和梳理。


国金证券《共同富裕下的消费趋势研究》认为,2022年大消费的趋势主要有两方面:消费结构,服务类消费占比上升,文化、健康、休闲、便利为关键词;释放节奏,伴随代际更替,文化休闲类—地产后周期类—养老康健类相继迎来新消费浪潮的高峰期


IPsos《2021白酒消费趋势》主要讲了白酒行业,认为白酒企业将从三方面发力:深耕潜力场景、吸引年轻族群、产品健康化。


相关报告(点击标题阅读原文)

【达曼国际咨询】2020疫情影响下的消费趋势及自有品牌机会洞察

【Ipsos】2021白酒消费趋势

【亿欧智库】“跨界亦无界”——2021年度跨界联名消费趋势洞察报告

【国金证券】共同富裕下的消费趋势研究

【德勤】2022年全球营销趋势:坚持客户至上,实现蓬勃发展

【Mintel】2022全球消费者趋势报告


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