资本邦官微 资本邦官网 资本邦研究院 研究报告 今日(2月13日)，华阳国际和七彩化学将发行新股。 2月12日，传万达体育、斗鱼已秘密递交美股IPO申请；港股上市公司中国奥园(03883)宣布，拟分拆旗下奥园健康生活集团独立港股上市；德信中国控股有限公司(开曼群岛)(以下简称：德信中国)通过港交所上市聆讯。 外汇局发布《境内上市公司外籍员工参与股权激励资金管理办法》。 【 【A股三大股指均上涨 创业板收涨1.23%】 2月12日， A股三大股指均上涨。截至收盘，上证指数上涨17.99点，涨幅0.68%，报收2671.89点，总成交额为1567亿元。深证成指上涨91.02点，涨幅1.15%，报收8010.07点，总成交额为2085亿元。创业板指上涨16.17点，涨幅为1.23%，报收1332.27点，总成交额为585亿元。 【港股三大股指持续上涨 恒生指数收涨0.10%】 2月12日，港股三大股指全线持续上涨。截至收盘，恒生指数收涨0.10%，报收28171.33点，总成交额为334亿港元;红筹指数收涨0.25%，报收4408.29点，总成交额为54.06亿港元;国企指数收涨0.25%，报收11044.65点，总成交额为253亿港元。 【美股道指收涨1.49% 纳指、标普500、纳指均收涨】 美国东部时间周二，截至收盘，道指收涨372.65点，涨幅1.49%，报25425.76点。纳指收涨106.71点，涨幅1.46%，报7414.62点。标普500指数收涨34.93点，涨幅1.29%，报2744.730点。 【新三板指数涨跌不一 三板做市、三板成指均收跌】 2月12日，三板做市指数下跌。截至收盘，三板做市下跌0.09点，跌幅0.01%，报收723.75点，总成交金额为4733万元。 市场行情 今日华阳国际和七彩化学发行新股；传万达体育、斗鱼已秘密递交美股IPO申请；中国奥园分拆奥园健康生活赴港上市 资 本 邦 晨 报 2019.02.13 研究报告撰写作者： 郑灼莹 zhuoying@sunnyhanmy.com 市场部联系人： 孙若虚 021-64836098 ruoxu@sunnyhanmy.com 资本邦研究院 敬请参阅最后一页特别声明 -1- 【 【国家外汇总局积极支持外籍员工股权激励 《办法》出炉】 2月12日，为规范境内上市公司外籍员工参与A股股权激励资金管理，中国人民银行国家外汇管理局印发《境内上市公司外籍员工参与股权激励资金管理办法》。 《办法》显示，境内上市公司外籍员工参与股权激励的，境内上市公司应当在对股权激励计划进行公告后的 30 日内，持相关材料，在境内上市公司所在地国家外汇管理局分局、外汇管理部(以下简称所在地外汇局)，统一办理境内上市公司外籍员工参与股权激励登记。境内上市公司外籍员工需将出售股权激励项下股票或权益资金、参与股权激励项下分红派息所得资金汇出境外或购汇划转至其境内外币账户的，可凭所要求材料在银行办理汇出或购汇划转：境内上市公司外籍员工从境外汇入资金参与股权激的，境内上市公司或其外籍员工可凭业务登记凭证。等材料，将外籍员工汇入资金退回境外。 此外，《办法》指出，境内上市公司外籍员工参与股权激励所需资金，可以来源于其在境内的合法收入，也可以来源于从境外汇入的资金。境内上市公司外籍员工从境外汇入资金参与股权激励的，外籍员工应当将资金从境外汇入至境内上市公司账户或外籍员工个人银行结算账户。 【48家券商力荐249家IPO排队企业 中信建投证券“存货”最多】 今年以来，在IPO常态化和强监管的背景下，IPO过会情况成为市场持续关注的焦点。从证监会最新公布的首次公开发行股票排队审核情况来看，截至1月末，证监会受理首发及发行存托凭证企业中，未过会的正常待审企业共计249家，项目数量较去年同期下降明显。 从保荐机构来看，券商保荐IPO项目数量较去年同期也有所减少，目前共有48家券商参与到排队待审的IPO项目当中，助力企业上市。其中，中信建投证券继续保持领先，担任31家IPO排队企业的保荐机构，位列第一。天风证券认为，科创板政策迎来再次松绑，券商基本面将在2019年得到改善，预计券商投行业务收入将增长。（证券日报） 【 【央行重磅发文，企业银行账户许可全面取消!】 2月12日，央行发布《关于取消企业银行账户许可的通知》称，自2019年2月25日起，取消企业银行账户许可地区范围由江苏省泰州市、浙江省台州市扩大至江苏省、浙江省。其他各省(区、市)、深圳市在2019年年底前完成取消企业银行账户许可工作。文件内容显示，自2019年2月25日起，取消企业银行账户许可地区范围由江苏省泰州市、浙江省台州市扩大至江苏省、浙江省。其他各省(区、市)、深圳市在2019年年底前完成取消企业银行账户许可工作。 取消许可业务范围：境内依法设立的企业法人、非法人企业、个体工商户在银行办理基本存款账户、临时存款账户业务(含企业在取消账户许可前已开立基本存款账户、临时存款账户的变更和撤销业务)，由核准制改为备案制，人民银行不再核发开户许可证。机关、事业单位等其他单位办理市场动态 宏观经济 资本邦研究院 敬请参阅最后一页特别声明 -2- 银行账户业务仍按现行银行账户管理制度执行。 取消企业用户账户许可后，企业基本存款账户、临时存款账户开立，变更，撤销以及企业银行账户管理，要遵循《企业银行结算账户管理办法》执行。银行为企业开立、变更、撤销基本存款账户和临时存款账户，要通过央行结算账户管理系统向央行当地分支机构备案。（亿欧） 【邯郸出台支持民营经济发展十二条措施】 近日，邯郸市出台《支持民营经济发展十二条措施》，通过政策“组合拳”推动民营经济转型升级、创新发展。包括放宽市场准入、优化审批服务、缓解民营企业融资难融资贵、支持工业企业盘活土地资源、加强对民营企业人才支持、降低企业税收负担、降低用工和物流成本、支持创新创业平台建设、严禁环保错峰生产“一刀切”、依法保护民企权益、构建“亲”“清”新型政商关系、营造民营经济良好发展环境。（河北新闻网） AA股 【今日华阳国际、七彩化学2家公司新股申购】 2月13日，华阳国际和七彩化学将发行新股，具体信息如下。 【华阳国际举行网上路演 发行价为10.51元/股】 2月12日，华阳国际(002949)举行首次公开发行股票并在中小板上市网上路演。华阳国际拟在中小板上市，本次拟向社会公开发行股份4903万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%。另外，本次发行新股的申购日期为2月13日，缴款日期为2月15日。发行价为每股10.51元。 【七彩化学12日举行网上路演 新股今日即可申购】 2月12日，七彩化学(300758)举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演。七彩化学本次发行数量为2668万股，发行价格为22.09元/股，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市，股票网上申购日为2019年2月13日。 资本邦获悉，七彩化学专业从事高性能有机颜料、溶剂染料及相关中间体的研发、生产与销售,是中国重要的高性能有机颜料生产商。 【威派格网上中签率出炉 2月14日公布网上摇号中签结果】 IPO日报 资本邦研究院 敬请参阅最后一页特别声明 -3- 2月13日，威派格(603956)发布了首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告。公告显示，威派格首次公开发行不超过4259.61万股人民币普通股，发行价格为5.7元/股。回拨后，网下最终发行数量为425.91万股，占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3833.7万股，占本次发行总量的90%，回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04928810%。此外，2019年2月14日，发行人与主承销商将公布网上摇号中签结果。 【青农商行拟深交所上市 2月14日进行初步询价】 2月12日，青农商行(002958)发布了首次公开发行股票初步询价及推介公告。公告显示，青农商行拟在深交所上市，发行人股票简称为“青农商行”，股票代码为“002958”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下申购及网上申购。本次发行网下初始发行数量为3.88亿股，为本次发行总量的70%，网上初始发行数量为1.66亿股，占本次发行总量的30%。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。 青农商行本次发行初步询价时间为2019年2月14日(T-4日)的9:30～15:00。本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年2月20日(T日)，其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。发行人及保荐机构(主承销商)将于2019年2月19日(T-1日)进行本次发行网上路演。 港股 【中国奥园分拆旗下奥园健康生活集团赴港上市】 2月12日，港股上市公司中国奥园(03883)宣布，拟透过全球发售分拆旗下奥园健康生活集团独立港股上市。 奥园健康生活集团是中国奥园地产集团的全资子集团，依托奥园强大的品牌和资源优势，现已形成健康产业、商业运营及物业管理三大核心主营业务，围绕业主和消费者群体，以“科技+运营”的创新经营模式，提供线上线下相结合的一站式生活服务。资本邦获悉，中国奥园创立于1996年，2007年于香港联合交易所有限公司主板上市，已构建“地产、商业地产、国际投资、金控、文旅、健康生活、奥买家”七大集团。 【负债高昂，挡不住浙江房企德信中国赴港IPO的步伐!】 2月12日，德信中国控股有限公司(开曼群岛)(以下简称：德信中国)通过港交所上市聆讯。集团是一家根植于中国浙江省的领先综合型房地产开发商，主要专注于住宅物业开发及商业和综合用途物业的开发、运营及管理。 截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度，公司的净利润分别为6470万、5.23亿元、8.39亿元，复合年增长率约为260.3%。截至2017年及2018年9月30日止九个月，公司的净利润分别为2.34亿元、9.81亿元，增长率约为319.5%。同期德信中国的经营活动所得/所用现金流出净额分别为28亿元，-1.21亿元、2.56亿元、-35.4亿元。公司预期2019年的经营活动将产生正现金流量净额。 【纸业生意不好做 隽思集团一边撤离东莞一边筹备上市】 近日，隽思集团向港交所递表，计划在港主板上市，国泰君安国际为其独 资本邦研究院 敬请参阅最后一页特别声明 -4- 家保荐人。隽思集团是一家纸制品制造及印刷服务供应商，产品涵盖桌游(包括纸板游戏、纸牌游戏及拼图)、贺卡(包括日常贺卡及季节性贺卡)、幼教用品(包括课堂学习用具及活动书籍)、包装彩盒、礼品(包括婴儿礼品、相册、服装及包装盒)及其他(包括包及手机壳)。其中桌游及贺卡是最主要的收入来源，占公司销售额的81%。（智通财经） 【日照港控股子公司递交上市申请书】 2月12日，日照港股份有限公司(以下简称“日照港”发布公告称，于2019年2月1日收到公司所属控股子公司日照港裕廊股份有限公司递交境外上市外资股(H股)并申请在港交所主板挂牌上市的申请。 【中国光纤将于2月14日起取消上市地位】 2月12日，中国光纤宣布，于2月8日接到香港联交所信函通知，公司股份最后上市日期为2019年2月13日，该股份上市地位将于2019年2月14日上午9时起正式取消。中国光纤成立于2006年8月，为中国最具规模的光纤活动连接器生产商。 美股 【万达体育或于2019年上半年赴美上市 拟募资3亿-5亿美元】 据知情人消息，万达体育预计将于今年上半年赴美上市，公司已就上市事宜向美国证券交易委员会递交申请文件，此次IPO万达体育拟募集资金3亿-5亿美元。花旗集团、德意志银行和摩根士丹利参与该项上市工作，