普华永道医疗科技公司致力于创新改革

医 疗研究所（HRI) 2015年4月www.pwccn.com医疗科技公司致力于创新改革 目录前言 .........................................................................................4概要 .........................................................................................4创新在医疗科技行业中的新定义 ................................................7创新的服务和商业模式是医疗科技公司生存及发展的驱动力.......9新进入者在医疗科技行业的切入点 ..........................................12医疗科技行业创新成果 ............................................................13创新带来的深远影响 ...............................................................18医疗科技企业在中国内的创新 .................................................20中国医疗科技企业在创新上的挑战 ..........................................22结论 .......................................................................................24 4医疗研究院（HRI）关于医疗科技创新的报告医疗科技公司致力于创新改革前言4概要过去几十年中，医疗科技行业一直走在创新的前沿。但是目前，整个医疗行业正在经历翻天覆地的变化，创新投资的回报率在传统医疗技术公司中不断下降。单纯依靠产品创新实现的增速已经 越 来 越 慢，在已有产品上 进行改进而获取的收益与其在成本上的投入相比也显得毫无优势。过 去 几 年 中，传 统 医 疗 技 术 公司 的利润不断 缩 水 ，股 东回报率也 在 持续下滑。由于顾客对产品和服务的期望不断 地 上升，对于医 疗技 术公司来说，如何持续满足顾客的期望和市场的需求变得更为困难。由于“创新”原有的内涵已不能满足时代的需求，我们需要将其重新定义，探寻能够为更多病人提供高质 量、低 成 本 医 疗服 务 的商 业 模式。这 就要求医疗科 技公司做 好准备应对新环境中的挑战。否则，那些在创新方面取得突出成就的竞争对手 便会将其取代。在 相同 的 临 床 标 准 下，他 们 需 要 证 明自己比竞争对手提 供更快、更好、更便宜的综合医疗解决方案。很 多 成 功 的 案 例 证 明，尝 试 以 上商业模式的医疗科技公司往往都能从传统医疗科技行业中脱颖而出。机遇总是伴随着挑战。医疗科技行业总是把创新作为成功的必然条件，其重要性也在不断扩大。普华永道医疗研究团队发现，64%的高管认为创新是企业竞争力的必要条件，81%的受访人认为这一观 点 在 未 来 五年内不 会 改 变（ 见 图示1）。但 是 创 新 机 制已 经 今 非 昔比 。如今，在原有产品上增加花哨的产品功能已经不足以支持产品价格的上 涨 。医 院 、医 疗 服 务 机 构 、甚 至是消费者都对医疗科技公司在产品 价 格、使 用 便 捷 性 和 产品 功 能 方面提出了更 高的要求 。医 疗 科 技公司必须更多地专注于服务和商业模式的创新并以此来满足行业的新 需 求 ，而 不 仅 仅 对 产品 做 出简 单改进。否则，随着新进入者不断抢占3490 亿美元的全球医疗科技市场，传统医疗科技公司将面临严重威胁。 过去几十年间，医疗科技行业一直走在科技创新的前沿，但是目前，创新投资的回报率在不断地降低。在最新的医疗经济学中，创新在医疗科技行业中被重新定义，并且其价值核心和便捷性受到更多关注。为了在新的市场环境中保持竞争力，医疗科技公司需要通过持续不断的创新来创造与实现价值。图示1：创新在医疗科技领域不断发展创新对于一个公司的成功有多重要？“创新是拥有竞争力的必要条件” 64%现在未来五年内81% 来 源：普 华永 道2013年医疗科技创新调查报告 5医疗研究院（HRI）关于医疗科技创新的报告医疗科技公司致力于创新改革为了评估医疗科技企业在公司层面的 创 新 现 状 ，普 华 永 道2011年曾发布报告《医疗科技创新记分卡：全球领先的评估》， 显示尽管美国的医疗科技行业处于世界领先地位，但是其他国家渐渐逼近。在此基础上，2013年又有超过50家公司参加了医疗科技创新力研究，包括体外诊 断企 业、医 疗 耗 材厂家 、医 疗器械厂家、生物技术公司、体内植入耗材厂家及其他类型的医疗公司和新的行业进入者。 其中，HRI（普华永道医疗研究院）访谈了来自35家医疗科技企业的30余名高管，其中近 一半 公司的年收入超过 10亿美元。该项调查采用了医疗科技创新记分卡来评估一家企业在组织、管理和鼓励创新方面的领先实践和能力 。（ 见 上 图 的 医 疗 科 技 公 司 的 “创新记分卡”）主要的研究成果包括：• 产品的价值并没有直接体现在产品本身。虽然产品在临床方面的效果是很重要的评判标准 ，但 是 今 天 医 疗 科 技 的 真 正价值体现在企业提供的信息、服务和更多从患者角度出发所提 供 的 帮 助 与 支 持，如 诊 断 精确 度 的 改 善 、手 术 室 效 率 的 提高 、住 院 时 间 的 减 少、患 者 远 程监护以及慢性疾病管理等。医疗科技公司的“创新计分卡”： 创新驱动- 成长的决心- 渴望创新 支柱一创新设计- 创新策略- 创新组合 支柱二创新活动- 创新行动- 持续合作 支柱三创新的影响- 创新成果 支柱四普华永道医疗研究团队对36家医疗科技公司就创新展开了持续研究并设计出了一个创新计分卡评估体系。该体系从四个创新支柱和七个创新维度对医疗科技公司的创新能力进行全方位评估。创新计分卡作为一种先进的管理工具将被公司管理层用来规划企业的创新活动。对于不同公司的规模和地理位置分布的数据比较，请具体参阅普华永道HRI医疗技术公司创新记分卡网站（pwc.com/innovationscorecard）。 6医疗研究院（HRI）关于医疗科技创新的报告医疗科技公司致力于创新改革• 竞争对手开始抢占市场份额。至少18家公司进入了医疗科技行业并通过积极的科技创新来扩张市场份额。• 满足医务人员和消费者需求的综合服务解决方案及商业模式变得更为重要。和其他行业的高管 相比，更 多的医 疗 科 技公司 高管 认 为在 未 来 一 年，产品 创 新是他们的首要 任务（46%的医疗科技企业高管和29%其他行业的高管相比），只有8%的受访人认为商业模式的创新是他们下一年的任务。• 医疗科技高管预计未来三年将会迎来新一轮的行业创新。但是他们缺少实现创新服务和商业模式的规范化操作。医疗科技高管预计服务和商业模式将会有更多的突破性创新。目前，只有14%的高管表示他们通过合作和管理创新流程来实现公司运营效率的最大化。• 与已经成功运用社交媒体、移动媒体和云技术的其他行业中的 企 业 相比 ，医 疗 科 技 公司的 创新速度显得很迟缓。超过一半的医疗科技公司在一定程度上利用这些科技来对客户和患者进 行 健 康 管 理 和 远 程 监 护。但 是只有12%的公司积极地采用这些创新科技来革新商业模式并满足 医 护人 员和患 者的 需 求 。由于未使用先进的信息科技技术并对新技 术反 应 迟 缓，这 些公司可能会错失机会，无法满足下一代客户的需求从而在市场竞争中处于劣势。• 医疗科技公司正在积极将开放式创新作为未来增长的主要手段。医疗科技公司的高管认为，找到合适的外部合作伙伴很困难 。目前，这 些 公司只有 不 到 三分之一的产品和服务是通过和客户及外部合作伙伴共同完成的。普华永道医疗研究团队基于医疗科技企业的创新意愿、战略和活动来评估其是否已经准备好在持续 变 化 的 医 疗 行 业 中 进 行 创 新，他们通过以下方法来加强创新能力：医疗科技高管们预计未来服务和商业模 式 将 会 有 更 多 的 突 破 和 创 新 。目前，只有14%的高管表示他们通过合作和管理创新流程来实现公司运营效率的最大化。1. 灵活性。搭建一个创新运作模型，并通过持续创新来支持核心业务发展。2.合作。从患者的需求出发，找出新的支付方式和开发出综合的产品和服务解决方案。3. 评估。为股东提供前瞻性的评估指标并帮助他们了解创新的本质和角色。 7医疗研究院（HRI）关于医疗科技创新的报告医疗科技公司致力于创新改革当今的医疗科技行业：一个成熟的行业目前，由于日益严格的政府合规和监管，给商业环境带来了很多不确定因素，这也导致了新产品开发成本的上涨。在美国，新的医疗设备消费税一直影响着企业的创新活动。同时，不断加剧的医疗设备的安全漏洞也导致食品药物监管部门对医疗科技行业加强了监管力度。医疗科技公司在医疗行业中扮演的不清晰角色、承担的多项责任，以及患者不断提升的医疗意识使医疗科技公司面临诸多挑战：风险投资不断减少：在2007至2012年间，风险投资基金的投资额减少了12亿美元，年交易量也下降了20%。交易额和交易活动正日益减少：2007年的交易量为173宗，但在2012年交易量下降到了57宗。与此同时，平均交易额从2007年的510亿美元下降到了2012年的290亿美元。收入增长速度从二位数下降到了个位数：（按年收入排名）前20位的医疗科技公司平均的年收入增长率从2007年的10.6%下降到了2012年的4.93%。市场增长放缓：目前，最快的市场增长来源于发展中国家。我们预测非洲、拉丁美洲和中东地区的医疗科技市场的复合增长率将在2018年达到10%。营业利润日趋扁平：2007年至2012年，排名前20位的医疗科技公司的税前营业利润仅增长了0.4%。 “有很多革新性的技术让我们感到十分 惊 讶，但 是 这 些 新 技 术 的 盈 利 模 式很不清晰，所以我们不会投资这些技术 。”改变现有医疗行业格局的主要原因包括：对医疗管理方式的关注以及患者日益增长的需求。相对而言，医疗科技公司在这两个方面都缺少经验。与医疗经济的结合，医疗科技公司将通过使用数字和移动技术，并基于医院以及医生对产品服务的反馈，更关注医疗和疾病的发展趋势，从而提供更好的诊断、更便捷的医疗服务并和患者建立起更紧密的关系。创新本身需要在新的市场环境中被重新定义。创新将更加重视价值创造并对患者的诊疗结果以及满意度进行评估。同时，医生作为产品创新主导者的现状，将会变为由患者来推动产品创新。创新在医疗科技行业的新定义医疗科技公司需要证明他们的创新产品和服务更快、更好、更便宜并且更适用于医疗体系。过去几十年，医疗科技行业走在世界 创 新 的 最前 沿。该 行 业带 给了世界很多惊喜，包括心脏起搏器、检测癌症的影像设备以及高端的外科 手术 设 备。目前，医 疗 科 技 行 业已经从保持数十年惊人增长速度的前沿性行业转型为一个稳定增长的成熟行业。2011年到2018年 间，全 球 医 疗 科技市场年增长率将达到4.5%，市值将达到4550亿美 元 。然而，发达国家的市场增长预计将减缓。风险投资基金对医疗科技项目的选 择 将 变得更为谨慎，这将 导 致大型的医疗科技公司收购初创型企 业 的 数 量 明 显 减 少 。“ 除 非 新 的技 术 有 商 业 潜 力，否 则 我 们 不 会 投资。”梅奥医学创新基金前任总裁以及现任科罗拉多省奥罗拉市菲茨西蒙斯再开发管理局生命学孵化器和项目CEO Steve VanNurden先生表示。 8医疗研究院（HRI）关于医疗科技创新的报告医疗科技公司致力于创新改革“我总是听到这样的抱怨，为什么我