每日晨讯

1 每日晨訊 2 0 1 5年12月10日 勝利證券研究部 分析員：王沖 電話：(852)25252437 電郵:wangchong@victorysec.com.hk 上一個交易日市場統計 指數 收市 變化 成交量 恒指 21803 -0.46% 659.9億元 國指 9558 -1.06% 113.8億元 上證 3472 +0.07% 2678.6億元 恒期指 結算價 未平倉 變化 即月 21779 96184 -386 下月 21794 2337 +335 半日 全日 沽空 28.84億元 76.54億元 今日大市 港股昨日繼續下挫，主要是受到內外市場下跌影響。週三美股連續第三個交易日收跌。投資者繼續關注油價變動，並等待下周的美聯儲會議。今日油價由漲轉跌使美股承壓。美國加息臨近，市場壓力較大，油價持續暴跌，經濟復甦艱難，拖累主要國家股指。內地則因為市場調整壓力，以及人民幣近期又出現大幅貶值等原因使得港股下跌，預計港股短期內仍難以恢復，市場靜待下週美國加息後的表現，建議投資者可以逢低增持。 其他市場資料 資料來源：萬點資訊、香港交易-所 報告下載地址： http://www.victorysec.com.hk/ 數據 收市 變化 道指 17492 -0.43% 納指 5022 -1.48% 標普 2047 -0.77% 金融100 6126 -0.14% 德DAX 10592 -0.76% 法CAC 4637 -0.95% 日經225 19301 -0.98% 紐約原油 37.23 -0.75% 黃金 美元 1080.90 +0.49% 美元指數 97.34 0.00% 今日暫無個股推薦 港通總額 滬通餘額 餘額 1513億元 1782億元 2 環球市場重要新聞資訊及解讀 大行推薦： （截止時間：2015-12-9收盤價） 2015年12月10日 公司名稱 股票代碼 報告出處 最新評級 當前價格（元） 目標價格（元） 遠洋地產 3377 美林 持有 4.94 5.80 中國中車 1766 大和 中性 10.08 9.70 龍源電力 0916 花旗集團 買入 6.02 8.00 中國天溢控股 0756 高盛 持有 1.32 1.75 恒生銀行 0011 法國巴黎銀行 買入 143.30 173.80 9. 資料顯示，今年前11個月中國鋼鐵出口量增加了22%，至1.017億噸。昨日中國財政部表示將把鋼坯的出口關稅從25%下調至20%。中國加工原材料的出口量不斷上升，幫助推動大宗商品價格跌至近十年最低水準，打壓了全球礦商和鋼鐵生產商的股價。 10. 建設銀行10日早間公告，公司於9日深夜完成擬發行境外優先股的定價及分配。公司將發行以美元認購的30.5億美元非累積永續境外優先股，年股息率為4.65%。建設銀行30.5億美元的AT1債券獲得超過110億美元認購。 11. 中國臺灣地區臺灣證券交易所總經理林火燈近日接受媒體專訪時表示，滬台通的水到渠成，可先從兩岸指數的相互授權等開始。目前，台交所追蹤A股的ETF受到臺灣投資人極大歡迎，而其人民幣/新臺幣雙幣交易的ETF也正積極推動中。 1. 美國商務部報告稱，美國10月批發庫存下降0.1%。市場預期該資料將增長0.1%。9月批發庫存從原先預計的增長0.5%下修為增長0.2%。10月汽車及機械等耐用品庫存下降0.1%，9月份的耐用品庫存為下降0.6%。與此同時，10月份的非耐用品庫存下降0.1%，9月份的這項資料增長1.5%。 2. 杜邦(DD)與陶氏化學(DD)股價大漲，此前有報導稱兩家公司已在進行高級階段的並購談判。 3. 雅虎週三宣佈，公司已決定暫停分拆所持阿裡巴巴股份計畫。相反，公司將剝離其他一些資產和負債。該結果源自雅虎上周召開的為期三天的會議，旨在評估公司所面臨的各種選擇，包括剝離阿裡巴巴股份和雅虎日本股份，以及出售核心互聯網業務資產等。 4. 紐西蘭聯儲如期降息25個基點，紐/美短線下滑之後急劇反彈。在紐西蘭聯儲銀行降息前，新加坡大華銀行預計該行將在今日降息25個基點至2.5%，主要是考慮到該國通脹前景、乳制業發展疲弱以及就業狀況不佳。 5. 國務院常務會議通過《關於授權國務院在實施股票發行註冊制改革中調整適用〈中華人民共和國證券法〉有關規定的決定（草案）》。明確在決定施行之日起兩年內，授權對擬在上交所、深交所上市交易的股票公開發行實行註冊制度。 6. 中國證監會：積極穩妥推進股票發行註冊制改革。當前新股發行受理工作不會停止。註冊制實施後，現有在審企業排隊順序不作改變。 7. 人社部社會保障研究所所長金維剛表示，人社部正在制定的延遲退休政策是一份比較穩妥的方案，大約每三年提高一歲。該方案的基本原則是：小步慢走，逐步延長退休年齡，同時在延長退休年齡之前建立緩衝的機制，儘量減少退休政策調整帶來的影響。 8. 截至12月9日，上交所融資餘額報6818.76億元，較前一交易日減少16.63億元；深交所融資餘額報4722.5億元，增加2.02億元；兩市合計11541.26億元，減少14.61億元。 3 勝利指標 2015年12月10日 秦皇島煤價 SHIBOR（一周） NYMEX原油價格 COMEX黃金價格 恒指行業指數表現 港股沽空概覽 牛熊證街貨分佈 勝利點評： 中國11月份PPI同比降5.9%，連降45個月 國家統計局12月9日發佈資料顯示，2015年11月份，全國工業生產者出廠價格環比下降0.5%，同比下降5.9%，降幅與上月持平，連降45個月。工業生產者購進價格環比下降0.7%，同比下降6.9%。1-11月平均，工業生產者出廠價格同比下降5.2%，工業生產者購進價格同比下降6.0%。 4 全球重要指數一覽 【免責聲明】：本文之內容僅供參考用，並不構成任何投資的建議。本公司對所提供的財經資料已力求準確，但對其中全部或部分內容的準確性、完整性或有效性，不承擔任何責任或提供任何形式之保證，如有錯失遺漏，本公司恕不負責。另請注意證券價格可升可跌，投資者應自行承擔投資風險! 貨幣 匯率 波動% 美元/人民幣 6.4277 +0.15% 港元/人民幣 0.8296 +0.25% 美元/日元 121.39 -1.25% 美元/瑞郎 0.9832 -0.93% 歐元/美元 1.1026 +1.23% 英鎊/美元 1.5183 +1.17% 澳元/美元 0.7230 +0.21% 三.恐慌指數 指數 一日 一年 一周 一月 三個月 美國恐慌指數VIX 19.61 +11.42% +31.70% +23.26% +18.70% -25.24% 恒指恐慌指數 22.49 +0.09% +5.63% +9.17% 2015年12月10日 一、匯率市場 二、波羅的海散貨數 三、十年期美債利率指數 四、美元兌港幣