2015年中国电子商务软件行业研究报告

2015年 中国电子商务软件行业研究报告 www.iresearch.com.cn 2 2 中国电子商务软件行业发展概述 中国电子商务软件行业市场规模 中国电子商务软件行业企业分析 中国电子商务软件行业需求分析 1 2 3 4 中国电子商务软件行业趋势分析 附录 5 6 3 3 中国电子商务软件行业发展背景 中国社会消费品零售总额逐年增长，整体经济环境较好 来源：2011-2014年数据来自于中国国家统计局，2015-2018年数据根据艾瑞数据模型核算。 国家统计局数据显示，2011-2014年中国社会消费品零售总额从18.4万亿元增长至26.2万亿元，年增长率保持在10%以上。艾瑞咨询认为，未来几年内，中国零售市场整体发展环境较好，社会消费品零售总额或将继续平稳上升，2016年数值有望突破30万亿，2018年数值或将接近40万亿。 18.4 21.0 23.8 26.2 29.5 32.8 36.0 39.0 17.1% 14.3% 13.1% 10.3% 12.5% 11.1% 9.8% 8.2% 010203040506020112012201320142015e2016e2017e2018e2011-2018年中国社会消费品零售总额变化趋势 社会消费品零售总额（亿元） 增长率（%） 4 4 7845.3 11870.9 18924.9 27889.1 39900.0 53200.0 66530.0 77850.0 70.2% 51.3% 59.4% 47.4% 43.1% 33.3% 25.1% 17.0% 4.3% 5.6% 8.0% 10.6% 13.5% 16.2% 18.5% 20.0% 0400008000012000020112012201320142015e2016e2017e2018e2011-2018年中国网络购物市场交易规模 网络购物交易规模（亿元） 增长率（%） 占社会消费品零售总额的比例（%） 中国电子商务软件行业发展背景 中国网络购物市场快速发展，电子商务渗透率逐步提升 来源：根据艾瑞统计模型核算，2015-2018年为预估值。 2014年，中国网络购物市场交易规模达到2.8万亿，增长47.4%，依然维持在较高的增长水平。根据国家统计局社会消费品零售总额数据，2014年，网络购物交易额大致相当于社会消费品零售总额的10.6%，年度线上渗透率首次突破10%。 艾瑞分析认为，随着移动购物市场的飞速发展、典型电商企业向三四线城市甚至农村市场的扩张及国际化战略的布局，未来几年，中国网络购物市场仍将保持30%左右的复合增长。 5 5 中国电子商务软件行业发展背景 独立B2C快速发展，出现建站（尤其是移动端）及管理需求 来源：艾瑞咨询。 2010-2011年期间（尤其是2011年底），独立B2C市场快速爆发，传统企业在此阶段开始大力触网。2012-2014年期间，电子商务在企业整体业务中的占比逐步提升，其中B2C市场在2014年完成1.26万亿元的交易额，在网购市场中占比45.3%，B2C平台（旗舰店/专卖店等）业务发展迅速，但平台业务的发展无法完全满足企业品牌建设需求，独立B2C商城建站热潮一时风靡。此外，2014-2015年期间，跨终端、海外购、多元化等新特征出现，为了提高运营效率，节约成本支出，企业在电商软件管理方面的需求越来越大，2015年，随着互联网+概念的提出，越来越多的传统企业开始探求与互联网的融合之路，大批传统企业触网对电商相关软件的需求也将不断加大，这也将进一步推动电商软件行业的发展。 25.3% 34.6% 40.4% 45.3% 51.0% 56.0% 60.6% 63.5% 74.7% 65.4% 59.6% 54.7% 49.0% 44.0% 39.4% 36.5% 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20112012201320142015e2016e2017e2018e2011-2018年中国网络购物市场交易规模结构 B2C占比 C2C占比 6 6 中国电子商务软件行业发展背景 淘宝天猫“双十一”蓬勃发展，单日峰值订单亟待处理 来源：艾瑞咨询根据公开资料整理。 淘宝、天猫于2009年创立“双十一”购物狂欢节，创立之初单日销量仅几千万，第二年，商家和消费者热情高涨，“双十一”单日销量近10亿，2011年至今，“双十一”进入爆发式增长阶段，各大电商纷纷加入促销阵营，齐力推动双十一交易额年年创新高，2015年，双十一交易额更是高达912.2亿元， “双十一”已然成为年度最大的消费盛宴。“双十一”的快速发展，在拉动消费之余，也给商家带来了峰值订单处理的压力。 单位：亿元 0.5 9.4 33.6 191.0 350.2 571.1 912.2 0.0300.0600.0900.01200.02009年-2015年淘宝天猫双十一单日销售额 2009201020112012201320142015 7 7 中国电子商务软件行业发展动因 商家电子商务软件需求旺盛，但技术、人才、资金有限 来源：艾瑞咨询。 伴随着整体经济环境的稳定、网络购物市场的发展以及“双十一”活动的蔓延，线上、线下各大商家的电子商务业务不断扩大，对管理软件的需求也日益旺盛，但出于技术、人才、成本（时间/资金）等多方面的考虑，很多商家放弃了自建IT系统，选择了与第三方电子商务软件公司合作，以便降低成本支出、提高运营效率，促进业务发展，由此，电子商务软件市场蓬勃发展。 电商软件发展动因 •企业的电商业务扩大 •电商软件的需求旺盛 •企业IT技术/人才缺乏 •第三方提供专业服务 •合作可提高运营效率 •合作可优化成本支出 8 8 中国电子商务软件行业概念界定 电商软件市场包括电商平台软件、电商管理软件两大部分 来源：艾瑞咨询。 本报告描述的电子商务软件市场，主要包括电商平台软件、电商管理软件市场两部分，不包括运营托管部分（如整体运营托管和渠道、直通车、客服等部分托管），包括以电商软件为主的企业提供的整体解决方案等服务部分，不包括以电商服务为主的企业提供的电商软件部分，整体解决方案在电商软件市场中日渐受到重视，但目前仍以电商平台软件和电商管理软件为主。 电商平台软件市场以商派旗下的ECStore、易开店、Shopex和ECShop等软件为代表，分为开源和不开源（ECShop开源，Shopex不开源），免费和收费（ECShop和Shopex免费，易开店和ECStore收费）等类型；电商管理软件包括ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划；电商ERP实际偏OMS，即Order Mangerment System）、CRM（Customer Relationship Management，客户关系管理）、DRP（Distribution Resource Planning，分销资源计划）、订单管理、物流管理、数据分析等。 电商软件概念界定 •电商平台软件 •如Shopex、ECShop等 •电商管理软件 •ERP、CRM、DRP •商品交易及订单管理 •物流、仓储管理系统 •促销管理、营销推广 •数据分析及应用 ...... 电商软件行业：含电商平台软件、电商管理软件及其他软件 电商管理软件：指ERP、CRM、DRP、物流仓储管理系统、促销管理、数据分析等软件 电商平台软件 电商管理软件 其他软件 电商软件行业 电商平台软件：主要指建站等软件 9 9 中国电子商务软件行业发展特点 国内由“点到点”软件为主过渡到“端到端”服务 从国内外电子商务软件行业发展差异来看，国外电子商务软件行业发展起步早，现阶段着力为企业提供“端到端”的咨询、软件一体化服务，从业务现状、IT建设、营销推广等多个维度为企业个性化定制，按步骤做成全渠道电子商务方案。中国电子商务软件行业目前处于“点到点”向“端到端”过渡的阶段，主要为企业提供单个或多个软件，完整的、成体系的解决方案等增值服务仍在探索，以提升销量、增加销售业绩为直接导向，后续会逐步向“端到端”服务演进。 来源：艾瑞咨询。 国内外差异点对比 •国外电子商务软件服务 •提供“端到端”的服务 •一体化的解决方案 •优化用户体验 •中国电子商务软件服务 •“点到点”向“端到端”过渡 •单个技术需求的解决 •提升销售业绩 10 10 中国电子商务软件行业发展起源 由2003年的电商平台软件启蒙，到2014年的“马太效应” 来源：艾瑞咨询。 电商平台软件启蒙阶段：2003年5月，阿里巴巴成立淘宝网，中国电子商务市场正式起步，电商平台软件需求凸显，2003年9月，商派推出国内第一款成熟的单店产品“Shopex独立网店软件”，之后收购竞品ECShop，在电商平台软件市场独占鳌头。 电商管理软件尝试阶段：20世纪90年代，为了满足企业信息化管理需求，中国市场上涌现出了一批传统软件服务商，其中发展较好的有用友、金蝶、管家婆等；2006-2007年，传统软件行业逐步细化，个别订单管理类软件在电子商务领域矛头初探。 起步上升阶段：2009年，中国电子商务市场初具规模，电商企业软件需求日益旺盛，中国电子商务软件行业真正起步。传统软件服务商触电失利，管易、E店宝、网店管家、又一城、百胜等新兴企业崛起，业内竞争者进入“跑马圈地”时代。 快速发展阶段：2010-2013年，随着电子商务的快速发展，特别是淘宝、天猫“双十一”大促活动的推动，电商企业对峰值期间系统维护及订单处理的需求加剧，电子商务软件行业进入快速发展时期，竞争者大批涌入，市场规模日渐扩大。 重新洗牌阶段：2014年，电子商务软件市场竞争激烈，100多家体量参差不齐的企业中，“强者愈强、弱者愈弱”趋势明显，市场集中度加强，“马太效应”彰显，艾瑞分析认为，2014-2016年，电子商务软件市场正在迎来新一轮的洗牌。 2006-2007年 电商管理软件尝试阶段 2006年 2009年 2010年 2014年 2009年 电商软件上升阶段 2010-2013年 电商软件快速发展 2014-2016年 电商软件重新洗牌 2003年 2003年 电商平台软件启蒙阶段 11 11 中国电子商务软件行业盈利模式 基础软件费+服务费+增值费，一体化解决方案多种模式并存 来源：艾瑞咨询。 中国电子商务软件行业的盈利方式分为两大类，单项服务主要有基础软件费、服务费和增值费等收入来源；一体化解决方案等采取多种盈利模式并存，根据企业具体情况和需求难度进行项目定价，现阶段商派、管易、网店管家、E店宝、又一城、百胜等核心企业在一体化解决方案方面逐渐完善，后续该部分收入对整体行业的贡献率将日渐提升。 （1）基础软件费：主要指ERP、CRM、订单管理等软件系统的购入费用，有一次性买断、按年付费、按月付费等多种方式。从行业平均水平来看，ERP、CRM等大型软件一年的单价在几万块左右，各类小软件单价每月几元-几百元不等； （2）服务费：主要指购买软件后的落地实施及系统维护费用，有按年付费、按资源消耗付费、按需收费等多种方式，具体由商家和电子商务软件服务商协商决定，云端服务和驻场服务价格有所差异，不同服务商的服务费价格也有所差异； （3）增值费：包括为企业提供专属解决方案（包括交易、订单、营销、会员、物流、仓储、多渠道整合等多个环节的个性化需求等）、金融贷款、短信群发、服务器租赁、电子商务课程培训等多种形式的费用收入。 单项服务：基础软件费+服务费+增值费 一体化解决方案：多种盈利模式并存 12 12 中国电子商务软件行业发展概述 中国电子商务软件行业市场规模 1 2 3 4 5 6 中国电子商务软件行业企业分析 中国电子商务软件行业需求分析 中国电子商务软件行业趋势分析 附录 13 13 中国网站数量及功能分布 全国网站数量超350万，独立网站52%有产品销售功能 CN