每日晨讯

1 2 每日晨訊 2 0 1 5年11月12日 勝利證券研究部 分析員：王沖 電話：(852)25252437 電郵:wangchong@victorysec.com.hk 上一個交易日市場統計 指數 收市 變化 成交量 恒指 22352 -0.22% 725.6億元 國指 10245 -0.67% 121.3億元 上證 3650 +0.27% 4678.2億元 恒期指 結算價 未平倉 變化 即月 22359 89791 -400 下月 22375 11540 +46 半日 全日 沽空 39.97億元 88.08億元 今日大市 港股昨日繼續下跌，市場情緒低迷。同時，週三美股收跌，能源板塊領跌，交投清淡。原油期貨價格大幅下跌以及梅西百貨下調業績預期，均令股市承壓。滬港通顯示近期資金呈現流出趨勢，而A股依然在勉強收漲，預計近期將會出現調整。港股方面則主要是受到美股影響下的，預計短期仍將處於跌勢之中，操作上建議投資者暫時觀望為主，可以逢急跌入市。 其他市場資料 資料來源：萬點資訊、香港交易-所 報告下載地址： http://www.victorysec.com.hk/ 數據 收市 變化 道指 17702 -0.32% 納指 5067 -0.32% 標普 2075 -0.32% 金融100 6297 +0.35% 德DAX 10907 +0.70% 法CAC 4952 +0.82% 日經225 19691 +0.10% 紐約原油 43.07 +0.33% 黃金 美元 1087.40 +0.02% 美元指數 99.05 -0.01% 個股推薦：中國飛機租賃(1848.HK) 集團是中國經營性飛機租賃的先航者，集團通過其戰略性雙平臺業務模式為集團創造競爭優勢，亦為其航空公司客戶在國內外提供創新、靈活和具競爭力的租賃解決方案,中國最大的獨立飛機出租商，若以機隊規模而言，公司預計2013年中國第九大飛機出租商， 市場份額達3.1%。15年中報總營業收入6.36億港幣,同比增長61.58%,淨利潤1.17億,同比增長85.71%,EBITDA5.4億,每股淨0.2港幣,每股淨資產3.19港幣.公司一直維持穩定的業績增長,盈利及增長能力比較強.航空公司網路策略及飛機換代的長期需求及機隊規模穩定增長,近期調整為我們中期買入提供了良好的時機,我們認為公司的未來的經營及盈利水準維持穩定增長,加之現在估值優勢.綜合而言,我們給予其買入評級,目標價11港元,止蝕價6.7港元. 港通總額 滬通餘額 餘額 1585億元 1776億元 2 環球市場重要新聞資訊及解讀 大行推薦： （截止時間：2015-11-11收盤價） 2015年11月12日 公司名稱 股票代碼 報告出處 最新評級 當前價格（元） 目標價格（元） 光大國際 0257 德銀 持有 12.74 12.60 中國外運 0598 滙豐 買入 4.34 6.00 瑞聲科技 2018 瑞銀 買入 49.50 52.00 海通證券 6837 輝立證券 買入 14.76 23.90 中信股份 0267 財通國際 持有 14.06 14.90 9. 監管層正醞釀從拓寬保險資金投資基礎設施專案和非重大股權的行業範圍、放寬投資重大工程建設的單一資產集中度比例、探索重大工程建設主體向保險機構定向發行債券等方面為保險資金運用提供優化解決方案。 10. 專家指出，2015年中國新能源汽車的產銷量將突破30萬輛，動力鋰電池年內新增投資將突破千億。未來十年內，我國單純的動力鋰電池產業規模有望突破1600億元。 11. 11月11日，據中結算最新公佈的資料顯示，上周（11月2日至6日），證券保證金淨流出73億元，而前一周（10月26日至30日），證券保證金淨流出則為546億元。 12. 據國家外匯管理局11日消息，2015年三季度，我國經常帳戶順差3967億元人民幣，資本和金融帳戶(含當季淨誤差與遺漏，下同)逆差3967億元人民幣，其中，非儲備性質的金融帳戶逆差14012億元人民幣，儲備資產減少10046億元人民幣。 13. 趨勢交易大師Daryl Guppy撰文稱，上證突破3400長期阻力位，開啟了上升趨勢。近期目標3800點，遠期4200點。GMMA均線變得密集說明拋壓正在減弱，而投資者開始進場。 1. 英國央行：英國物價壓力弱、工資增速低；目前英國央行利率感覺“基本合適”；英國經濟增長穩固，但並不壯觀。 2. 歐洲央行行長馬裡奧-德拉吉(Mario Draghi)週三再度呼籲歐洲銀行業進一步整合，敦促成立“銀行聯盟”使其成為唯一監管者、解決機制，並完善統一存款保險體制。德拉吉在倫敦發表講話稱：“單一貨幣令單一市場享受的益處水漲船高。但市場碎片化的代價也相應提高了。” 3. 阿裡巴巴剛剛公佈了“雙十一”全天的交易資料：天貓雙十一全天成交金額為912.17億元，其中在移動端交易額占比68%，232個國家參與進來，物流訂單量4.67億。 4. 李克強主持召開國務院常務會議，確定穩定糧食生產增加種糧收入的措施，保障糧食安全和農民利益；部署以消費升級促進產業升級，培育形成新供給新動力擴大內需；決定推進醫療衛生與養老服務結合，更好保障老有所醫老有所養；通過《地圖管理條例（草案）》。 5. 李克強強調要用好積極財政政策空間，合理加大減稅力度，幫助企業渡難關、調結構、增後勁。結合三季度經濟增速繼續下行並已“破7”的現實，多位分析人士表示，2016年財政赤字規模進一步擴張，幾乎已成定局，減稅力度有望加大。 6. 國務院常務會議：全面放寬民間資本的市場准入；分領域逐步減少、放寬、放開對外資的限制；將消費金融公司試點推廣至全國。 7. 聯合國世界智慧財產權組織(WIPO)11日公佈的報告顯示，1995年以來在機器人工學領域申請專利數量最多的10家公司中有8家為日本企業。這一結果再次凸顯了“機器人王國”日本在該領域的強大競爭力。 8. 《中國製造2025》重點領域技術路線圖明確，到2020年我國先進發電裝備產業規模達到每年1億千瓦，總體自主化率達到90%；輸變電行業產值達到2.2萬億元，裝備關鍵零部件自主化率達到80%以上。 3 勝利指標 2015年11月12日 秦皇島煤價 SHIBOR（一周） NYMEX原油價格 COMEX黃金價格 恒指行業指數表現 港股沽空概覽 牛熊證街貨分佈 勝利點評： 完成大部分改革要求;人民幣入SDR幾成定局 本月末市場關注的一大焦點就是人民幣是否能被納入IMF的SDR貨幣籃子，從目前來看各方都相當樂觀，中國完成了IMF8月提到的大多數改革要求，投行人士多認為，“通過”的可能性很高。 所謂“特別提款權”（Special Drawing Right, SDR），是國際貨幣基金組織創設的一種儲備資產和記帳單位，可與黃金、自由兌換貨幣一樣充當國際儲備。特別提款權目前的籃子裡包括美元、歐元、日元和英鎊四大貨幣。 IMF 對一國貨幣加入SDR 規定了兩個條件：一是該國出口貨物和服務總量位居所有成員國前列，二是貨幣應“可自由使用”。 IMF在8月初發佈的報告稱，在上一次評估中，中國滿足了“出口”這一“入門要求”，但人民幣並沒有被納入SDR是因為“它並不被判定為能夠自由使用，這是貨幣選擇的第二個要求。” “（自由）進出在岸市場是很重要的，自由的、市場化的利率同意重要，”IMF一位高級官員表示。其認為，人民幣在國際市場上交易的深度還不夠，金融資料還存在缺口。 4 全球重要指數一覽 【免責聲明】：本文之內容僅供參考用，並不構成任何投資的建議。本公司對所提供的財經資料已力求準確，但對其中全部或部分內容的準確性、完整性或有效性，不承擔任何責任或提供任何形式之保證，如有錯失遺漏，本公司恕不負責。另請注意證券價格可升可跌，投資者應自行承擔投資風險! 貨幣 匯率 波動% 美元/人民幣 6.3667 +0.07% 港元/人民幣 0.8211 +0.13% 美元/日元 122.83 -0.02% 美元/瑞郎 1.0036 -0.10% 歐元/美元 1.0760 +0.16% 英鎊/美元 1.5223 +0.07% 澳元/美元 0.7069 +0.10% 三.恐慌指數 指數 一日 一年 一周 一月 三個月 美國恐慌指數VIX 16.06 +5.04% +24.30% +3.55% -5.97% +17.14% 恒指恐慌指數 20.91 -0.99% +2.10% -14.51% 2015年11月12日 一、匯率市場 二、波羅的海散貨數 三、十年期美債利率指數 四、美元兌港幣