每日晨讯

1 每日晨訊 2 0 1 5年10月15日 勝利證券研究部 分析員：王沖 電話：(852)25252437 電郵:wangchong@victorysec.com.hk 上一個交易日市場統計 指數 收市 變化 成交量 恒指 22439 -0.71% 722.7億元 國指 10334 -0.99% 120.5億元 上證 3262 -0.93% 3302.8億元 恒期指 結算價 未平倉 變化 即月 22465 85093 -2502 下月 22457 3567 +195 半日 全日 沽空 27.61億元 64.87億元 今日大市 港股昨日繼續調整，海外市場動盪不安是市場調整的主要原因。週三美國股市收跌。沃爾瑪發佈業績預警，聯儲褐皮書稱美元升值妨害經濟增長，加重了市場對美國經濟健康狀況的擔憂。由於之前歐美股市反彈較大，近期借利空消息開始調整，加上A股市場依然讓投資者擔憂，港股將會繼續調整，建議投資者暫時觀望，等待調整後再行入市。 其他市場資料 資料來源：萬點資訊、香港交易-所 報告下載地址： http://www.victorysec.com.hk/ 數據 收市 變化 道指 16924 -0.92% 納指 4782 -0.29% 標普 1994 -0.47% 金融100 6269 -1.15% 德DAX 9915 -1.17% 法CAC 4609 -0.74% 日經225 17891 -1.89% 紐約原油 46.31 -0.71% 黃金 美元 1186.70 +0.12% 美元指數 93.97 -0.01% 今日暫無個股推薦 港通總額 滬通餘額 餘額 1610億元 1551億元 2 環球市場重要新聞資訊及解讀 大行推薦： （截止時間：2015-10-14收盤價） 2015年10月15日 公司名稱 股票代碼 報告出處 最新評級 當前價格（元） 目標價格（元） 濰柴動力 2338 美林 買入 8.61 9.80 京能清潔能源 0579 花旗集團 買入 2.91 3.80 舜宇光學 2382 瑞士銀行 買入 17.22 19.50 華晨中國 1114 國浩資本 沽售 10.32 8.10 雲南水務 6839 尚乘財富 持有 5.26 5.50 9. 國內規模最大的創新創業峰會——雲棲大會昨日在杭州雲棲小鎮召開。大會主題為“互聯網+、創新、創業”，國內外雲計算領域近2萬人參會。阿裡巴巴集團董事局主席馬雲在大會上演講時稱，未來十五年中國將會有三個美國的內需，如何挖掘這個內需才是中國經濟真正可以持久發展的未來。 10. 昨日，中國鐵塔宣佈將向三家電信運營商中國電信、中國移動和中國聯通收購全部存量鐵塔相關資產，並同步引入新股東中國國新。三家電信企業鐵塔相關資產的評估值合計約2314億元人民幣。中國鐵塔將以發行股份與支付現金相結合的方式，收購上述資產。 11. 人民幣的國際使用正在不斷提速。人民幣跨境支付系統(CIPS)成功上線不到一星期，中國央行將在倫敦發行人民幣央行票據的消息又接踵而來。 12. 據中國投資者保護基金公司，上周投資者銀證轉帳／銀衍轉帳引起的資金變動增加額為2873億元，減少額為2189億元，淨流入684億元，其中，10月8日淨流入971.49億元，扭轉連續五周淨流出的局面。 13. “中央深改小組審議通過《關於國有企業功能界定與分類的指導意見》以後，該《意見》有望在未來兩三周內正式發佈。”並有望為功能界定與分類將為其他細分改革任務夯實基礎。 1. 週三公佈的美聯儲褐皮書指出，美國經濟增長有所放緩，12個聯儲轄區當中，裡士滿轄區與芝加哥轄區報告稱8月中旬至10月初的經濟增長已經放緩。褐皮書報告指出，強勢美元可能給美國經濟活動踩了刹車，製造業、能源行業與旅遊業受到的影響尤為明顯。 2. 週三沃爾瑪(WMT)股價大幅下跌10%。該公司宣佈未來兩年內將回購200億美元股票，並表示強勢美元可能導致全年營收減少150億美元。該公司預計未來三年的銷售收入增長率將在3%至4%之間。此外，沃爾瑪在投資者大會上表示，2017財年的利潤可能環比下滑6%至12%，在2019財年前將持續縮減資本開支。沃爾瑪的2017財年為2016年2月初至2017年1月底。此前分析師對此的平均預期為增長4%。 3. 美國勞工部週三發佈的報告顯示，美國9月生產者物價指數(PPI)經季調後環比下跌0.5%，跌幅大於接受MarketWatch調查的經濟學家平均預期的0.2%，主要是由於汽油價格的大幅下跌。不包括波動較大的食品、能源和貿易在內，美國9月核心PPI下跌0.3%。貨物批發價格下跌1.2%，服務批發價格下跌0.4%。 4. 美國商務部報告稱美國8月商業庫存持平，而接受MarketWatch調查的經濟學家平均預期值為增加0.1%。8月商業銷售下降0.6%，為1月份以來的最大跌幅。衡量市場需求的庫存/銷售比從7月份的1.36攀升至1.37。 5. 國務院總理李克強10月14日主持召開國務院常務會議，決定完善農村及偏遠地區寬頻電信普遍服務補償機制，縮小城鄉數位鴻溝；部署加快發展農村電商，通過壯大新業態促消費惠民生；確定促進快遞業發展的措施，培育現代服務業新增長點。 6. 國家統計局14日發佈的資料顯示，9月全國居民消費價格總水準（CPI）同比上漲1.6%，比上月回落0.4個百分點。1至9月平均，CPI上漲1.4%。9月全國工業生產者出廠價格（PPI）環比下降0.4%，同比下降5.9%。1-9月平均，PPI同比下降5.0%。 7. 央行日前宣佈，擴大信貸資產質押再貸款試點，增加合格抵押品範圍，引起市場高度關注，甚至有評論認為此舉將釋放“７萬億元流動性”。央行研究局首席經濟學家馬駿１４日對此明確回應，此舉不會對流動性總量產生顯著影響，不可能是“中國版QE”。 8. 港交所披露的股權資料顯示，在最近兩個月裡，招商局集團、富德生命人壽、招商局華建公路等各路資本多次入市，大舉抄底包括招商銀行H股、中煤能源H股在內的多家公司。分析人士指出，H股的估值窪地效應正吸引著越來越多資金的關注。 3 勝利指標 2015年10月15日 秦皇島煤價 SHIBOR（一周） NYMEX原油價格 COMEX黃金價格 恒指行業指數表現 港股沽空概覽 牛熊證街貨分佈 勝利點評： 香港前三季IPO規模全球第一 募集總資金1564億 中國再保險集團13日正式在香港公開招股，將於10月26日在港交所掛牌。德勤發佈報告稱，2015年前三季度香港IPO迎來72只新股，募集資金總規模為1564億港元，居全球股票交易所第一。 港交所或成為年內全球首發第一市場。第四季度仍有不少內地金融巨企會來港上市，將會增加香港市場的集資金額，使之有望成為今年集資額最多的市場。 另外週三香港金管局向銀行體系注入62億港元，以捍衛聯繫匯率制度。包括此次注資，自九月份以來，香港金管局已先後16次出手干預匯市，合計注資934.67億港元。 4 全球重要指數一覽 【免責聲明】：本文之內容僅供參考用，並不構成任何投資的建議。本公司對所提供的財經資料已力求準確，但對其中全部或部分內容的準確性、完整性或有效性，不承擔任何責任或提供任何形式之保證，如有錯失遺漏，本公司恕不負責。另請注意證券價格可升可跌，投資者應自行承擔投資風險! 貨幣 匯率 波動% 美元/人民幣 6.3482 +0.11% 港元/人民幣 0.8184 +0.00% 美元/日元 118.84 +0.01% 美元/瑞郎 0.9497 0.00% 歐元/美元 1.1475 +0.01% 英鎊/美元 1.5478 +0.01% 澳元/美元 0.7315 +0.21% 三.恐慌指數 指數 一日 一年 一周 一月 三個月 美國恐慌指數VIX 18.03 +2.04% -20.89% -2.01% -25.65% +34.85% 恒指恐慌指數 22.80 -1.55% -8.40% -32.60% 2015年10月15日 一、匯率市場 二、波羅的海散貨數 三、十年期美債利率指數 四、美元兌港幣