您的浏览器禁用了JavaScript(一种计算机语言,用以实现您与网页的交互),请解除该禁用,或者联系我们。[时富证券]:首次公开发售 - 发现报告
当前位置:首页/公司研究/报告详情/

首次公开发售

华夏动漫,015662015-03-02时富证券绝***
首次公开发售

上述資料由時富證券有限公司(「時富證券」)提供及分發。時富證券乃根據證券及期貨條例註冊之持牌法團。上述內容僅供參考。而此述之資料及意見(無論為明示或暗示)均不應視作任何建議、邀約、邀請、宣傳、勸誘、推介或任何種類或形式之陳述。此述資料均來自時富證券或其聯屬公司(「時富」)認為可靠之來源,但不代表其為準確或完整及應被依賴。時富對任何因信賴或參考有關內容所導致的直接或間接損失,概不負責。此述資料如有任何更改,恕不另行通知。報告中所述及的證券只限於合法的司法地域內交易。除非得到時富事先許可,客戶不得以任何方式將任何此述資料分發予他人。時富對該些未經許可之轉發不會負上任何責任。 - 1 - 公司介紹公司介紹公司介紹公司介紹 華夏動漫於動漫相關行業從事多項業務,包括於往績記錄期構成核心業務的動漫衍生產品的貿易及授出動漫角色許可,以及構成公司於動漫相關行業核心業務的延伸的設立及營運室內動漫遊樂園及多媒體動漫娛樂。其中,動漫衍生產品的貿易佔公司於往績記錄期收入的主要部份,截至二零一四年三月底止年度,該業務佔期間總收入的72.4%。公司大部份客戶為日本公司,同時委聘中國的第三方供應商製造公司的動漫衍生產品。此外,公司亦通過收購或自主開發,擁有多個專有動漫的知識產權。截至二零一四年三月底止年度,來自授出動漫角色許可收入占期間總收入的21.7%。 截至二零一二年、二零一三年、二零一四年三月三十一日止年度及截至二零一四年八月三十一日止五個月,集團收入分別約為292.30百萬元、283.49百萬元、338.74百萬元以及186.83百萬元;同期,淨利潤分別約為82.03百萬元、85.21百萬元、130.60百萬元及39.70百萬元。 所得款項之擬定用途所得款項之擬定用途所得款項之擬定用途所得款項之擬定用途 假設超額配股權未獲行使,按每股4.10港元的中位發售價計算,估計股份發售所得款項凈額約為364.7百萬港元。董事會擬將所得款項凈額用於以下用途: 配股及公開發售資料配股及公開發售資料配股及公開發售資料配股及公開發售資料 發售股份數目 107,280,000股 (視乎超額配股權行使與否而定) 香港發售股份數目 10,728,000股 (可予調整) 國際配售股份數目 96,552,000股(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定) 發售價格 每股發售價格為3.65 – 4.56港元 2014年歷史市盈率 約12.0x – 15.0x 招股日期 2015年03月02日 截止日期 2015年03月05日(中午12時正) 上市日期 2015年03月12日 保薦人 BNP Paribas 時富證券研究部 Tel: 852-2287-8847 research@cash.com.hk 2015年03月02日 表表表表 1- 本次新股發行集資所得款項用途本次新股發行集資所得款項用途本次新股發行集資所得款項用途本次新股發行集資所得款項用途 款項淨額 占比 所得款項用途 (百萬港元) (%) 145.9 40.0 用作對上海Joypolis資本開支及營運資金及計劃其後對的Joypolis的出資 109.4 30.0 用作可能投資或收購經營動漫相關業務的國內或國際公司及/或與其組成戰略合作 72.9 20.0 用作音樂動漫演唱會開發、製作及技術改善以及相關宣傳及營銷活動以及開發寄售業務 36.5 10.0 用作一般營運資金及一般公司用途 總計總計總計總計: 364.7 100.0 資料來源:招股說明書,時富證券整理 首次公開發售 華夏動漫形象有限公司華夏動漫形象有限公司華夏動漫形象有限公司華夏動漫形象有限公司 (01566.HK)

你可能感兴趣

hot

首次公开发售

时富证券2015-12-04
hot

五洲国际:首次公开发售

时富证券2013-05-31
hot

首次公开发售

时富证券2016-09-08
hot

首次公开发售

时富证券2015-06-17
hot

首次公开发售

时富证券2015-05-14