2015年中国女性移动美妆行业发展报告

2015年 中国女性移动美妆行业发展报告 www.iresearch.com.cn 2 2 中国女性移动美妆行业发展历程及现状 小型民用无人机企业介 2 3 4 4 中国女性移动美妆产业链及模式解析 中国女性移动美妆用户行为分析 小型民用无人机企业介 5 国内外典型企业案例及未来趋势预判 报告概要 1 3 3 报告概要 注：本次报告所指中国女性研移动美妆行业，仅聚焦于女性移动美妆类App研究，不包含移动端微博及微信美妆行业研究。 研究背景 中国女性移动美妆行业拥有坚实的市场基础。 2014年中国化妆品零售交易规模超过四千亿元，同时线上渠道交易渗透率接近三成，移动网民达到5.6亿，用户使用移动端获取资讯及线上购买美妆产品的习惯正在逐步形成。 中国女性移动美妆行业发展迅猛，潜力巨大。 移动端已经成为用户获取美妆资讯的最主要渠道，2012-2015年，中国移动美妆类App呈爆发式增长。移动美妆行业受到资本市场的认可，多家移动美妆企业获得多轮融资，甚或已经上市。 研究主旨 全面梳理及分析中国女性移动美妆行业现状。全面解析中国女性移动美妆行业产业链，针对移动美妆行业的六类运营模式——社区+媒体类、社区+大数据类、社区+电商类、传统自营类、垂直B2C类、工具类，进行产业链、运营模式及优劣势解析。 深度洞察女性移动美妆用户的使用行为及使用诉求。通过针对移动美妆用户进行调研，全面了解其美妆资讯获取渠道、移动美妆App品牌认知、使用驱动、使用行为及美妆消费特征。 国内外典型女性移动美妆企业分析。根据移动美妆调研中用户品牌渗透率及评价较高的企业进行典型案例选择，分析其营模式，总结其获取大量用户及树立行业地位的原因，同时结合国外经典成功案例，进行解析，以期相关企业从中找到改进方向甚至新的突破点。 趋势预判 中国女性移动美妆行业发展趋势。基于国内外移动美妆行业的发展趋势以及业内专家的深度访谈，整理提炼出中国女性移动美妆行业的发展趋势预判，为整个行业未来的发展提供预判，为行业中的企业选择方向及发展策略提供参考。 4 4 中国女性移动美妆行业发展环境及现状 小型民用无人机企业介 2 3 4 4 中国女性移动美妆产业链及模式解析 中国女性移动美妆用户行为分析 小型民用无人机企业介 5 国内外典型企业案例及未来趋势预判 报告概要 1 5 5 中国女性移动美妆行业发展环境 移动美妆行业基础——中国化妆品四千亿市场规模 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型核算及预估数据。 2014年中国化妆品零售交易规模为4052.3亿元，预计到2018年，这一规模超过8000亿，年复合平均增长率为20.6%。化妆品零售保持稳定增长。艾瑞咨询认为，中国化妆品行业整体向好，同时网购市场已逐渐步入成熟，网民的网络购物习惯已经养成，更多的消费者将会选择通过线上渠道购买化妆品，其渗透率正逐年增长。 2287.2 2750.0 3338.6 4052.3 4903.5 5925.2 7136.4 8573.5 25.1% 20.2% 21.4% 21.4% 21.0% 20.8% 20.4% 20.1% 02000400060008000100001200020112012201320142015e2016e2017e2018e2011-2018年中国化妆品零售交易规模 化妆品零售交易规模（亿元） 增长率（%） 6 6 中国女性移动美妆行业发展环境 移动美妆发展潜力——2014年线上渗透率为29.2% 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型核算及预估数据。 2014年中国化妆品线上渠道交易规模为1184.0亿元，化妆品零售线上渗透率为29.2%，预计到2018年，这一规模接近3000亿，年复合平均增长率为23.6%。化妆品线上渠道交易规模保持较快速增长，化妆品向线上渠道渗透进一步加深。 384.4 660.2 902.1 1184.0 1525.6 1879.9 2287.1 2765.0 71.9% 71.7% 36.6% 31.3% 28.9% 23.2% 21.7% 20.9% 16.8% 24.0% 27.0% 29.2% 31.1% 31.7% 32.0% 32.3% 0100020003000400020112012201320142015e2016e2017e2018e2011-2018年中国化妆品线上渠道交易规模 化妆品网购交易规模（亿元） 增长率（%） 线上渠道渗透率（%） 7 7 中国女性移动美妆行业发展环境 移动美妆大势所趋——移动互联网时代来临 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型核算及预估数据。 2014年中国整体网民规模达到6.5亿人，其中移动网民为5.6亿人，女性移动网民占比52.9%，整体接近3.0亿人。移动网民的快速增长为女性美妆移动行业发展定了坚实的用户基础和更为广阔的发展空间，移动端设备让用户的信息获取更加高效, 移动技术的发展为美妆用户提供了更快的消费决策过程，移动社区的快速发展为用户提供了更有效率的交流平台。 5.1 5.6 6.2 6.5 6.8 7.0 7.2 7.3 3.6 4.2 5.0 5.6 6.0 6.3 6.5 6.6 12.3% 9.9% 9.6% 5.0% 4.0% 3.7% 2.9% 1.4% 17.5% 18.1% 19.0% 11.4% 8.4% 4.3% 3.2% 2.2% 02468101220112012201320142015e2016e2017e2018e2011-2018中国整体网民及移动网民规模 整体网民规模（亿） 移动网民规模（亿） 智能手机 平板电脑 7.8 0.5 亿台 亿台 2014年保有量 8 8 中国女性移动美妆行业发展环境 移动美妆用户基础——用户触媒习惯完成由传统媒体到移动互联网媒体的转变 1990-2005 2005-2010 2010-2015 PC 时尚杂志开始出现，成为用户了解美妆信息重要渠道 综合性网站时尚频道、专业女性垂直网站、美妆类垂直网站不断涌现 美妆移动应用、社会化媒体成为大众获取美妆资讯及广告的主要渠道 App Ma- gazine 9 9 中国女性移动美妆行业发展环境 移动美妆资本基础——投资热门领域，融资事件层出不穷 来源：通过公开资料整理所得。 2014年以来，女性移动美妆相关企业的融资事件层出不穷，其中，美妆心得、抹茶、美啦美妆等社区类移动应用都实现千万美金级别的融资，电商类应用聚美优品已经IPO上市，整体行业受到资本看好，社区类移动应用是资本市场重点关注对象，未来将有较大发展。 应用名称 融资时间 投资方 金额 轮数 聚美优品 2014年5月 NYSE[美国] 4.3亿美元 已上市 乐蜂网 2012年4月 中金、宽带基金 4000万美元 B轮 乐蜂网 2014年2月 唯品会 1.13亿美元 并购 美妆心得 2015年2月 韩国KIP领投 1000万美元 A轮 美啦美妆 2014年8月 晨兴资本领投、金沙江、IDG、云启资本跟投 2000万美金 B轮 抹茶美妆 2014年8月 五岳天下 数千万人民币 A轮 美狸美妆 2015年5月 美易在线 500万 Angel 10 10 传统自营类 垂直电商类 工具类 社区+电商类 社区+大数据类 社区+媒体类 中国女性移动美妆行业发展现状 移动美妆迅猛发展——2012-2015年美妆App呈爆发式增长 2012年 8月 2013年 5月 2014年 3月 2013年 6-7月 2012年 12月 2014年 9月 2013年 1月 2015年 5月 2013年 3月 2012年 7月 2012年 10月 11 11 中国女性移动美妆行业发展现状 中国女性移动美妆应用主要分为六类 根据应用功能和运营模式的区别，中国女性移动美妆应用可以分为六类：社区+媒体类、社区+大数据类、社区+电商类、传统自营类、垂直B2C类、工具类。其中社区类美妆App是当前国内女性移动美妆的主流模式，“社区+媒体类、社区+大数据类、社区+电商类”三类均为以社区及用户UGC内容为基础，建立在“社区+”模式基础上的不同性质及方向性延伸。而垂直电商类App专注于用户线上购买环节，是现在商业模式最成熟、用户规模最大、发展最稳定的力量。在移动互联网的冲击下，传统化妆品厂商及传统销售渠道也在不断寻求自身的突破，建立到达用户的最佳途径，传统自营类美妆应用是其营销及引流的一大手段。同时，专注于各类用户细分需求的工具类美妆App也纷纷出现，中国女性移动美妆应用市场呈现百花齐放的景象，且仍有继续发展壮大的趋势。 传统自营类 传统自营类是传统化妆品厂商及传统销售渠道以移动端App为载体拓展及到达用户的模式手段。 垂直电商类 由PC端美妆垂直电商网站延展到移动端的美妆垂直电商类App，模式不变。 工具类 始于2013年，主要为用户提供模拟化妆、美妆教程、肤质测试等工具型功能。 社区+媒体类App是由PC端的综合时尚类网站及垂直美妆类网站发展到移动端的转型。 社区+ 媒体 社区+ 电商 2013年年中，一大批线上社区+自营电商模式的美妆类App集中式爆发，试图实现社区+电商的转型。 社区+ 大数据 2013年，以用户UGC内容为基础的大数据服务平台产生，有效使用用户的海量产品评价成为可能。 “社区+”App 12 12 中国女性移动美妆行业发展历程及现状 小型民用无人机企业介 2 3 4 4 中国女性移动美妆产业链及模式解析 中国女性移动美妆用户行为分析 小型民用无人机企业介 5 国内外典型企业案例及未来趋势预判 报告概要 1 13 13 中国女性移动美妆行业产业链 社区类移动应用 +电商 +大数据 厂商 美妆消费者 内容 提供 营销渠道 销售渠道 +媒体 刺激消费 渠道引流 线上渠道 线下渠道 大型超市 零售连锁 大型商场 药店 便利店 综合 B2C 综合C2C 渠道 自建 B2C 垂直B2C 海淘B2C 产品提供 美妆工具类应用 14 14 社区+媒体类：媒体属性强 模式解析：传统垂直美妆媒体从PC端转型移动端，移动端延续网站媒体属性，为厂商提供营销推广，为用户提供美妆资讯及社区交流平台。 优势：传统互联网垂直媒体，具有丰富的媒体资源和经验，依靠长时间用户积累和内容制造形成较强的用户粘性。与厂商较长时间的合作形成良好的收入来源。 劣势：传统网络媒体转型移动互联网媒体，运营推广思维传统，获取用户能力有限，未摆脱媒体定位，商业模式单一，较多的编辑类内容由于受到厂商影响，相比较UGC内容接受度低。 劣势 优势 厂商 美妆消费者 垂直美妆网站 App 品牌影响 资讯+社交 社区+媒体 营销推广 社区类媒体 15 15 社区+大数据类：以产品点评为核心 模式解析：以用户对产品的UGC点评及使用心得为核心数据，为消费者提供购买前的决策信息参考。 优势：以用户UGC内容为基础，通过建立大数据平台，拥有美妆产品点评、用户信息等一线数据，一方面为用户在美妆产品消费的购买决策上提供帮助及参考，另一方面为化妆品厂商提供精准营销数据。 劣势：社区类美妆应用的口碑点评内容存在广泛，导致用户真假难辨。社区大数据类产品应从用户的真实点评及行为轨迹等大数据角度提供真实科学精准的点评信息，树立为用户提供决策参考的权威性地位。此模式为保持公信力，盈利方面暂时无法过度商业化。 劣势 优势 厂商 美妆消费者 社区+大数据 线上线下销售渠道 营销推广 产品口碑查询 消费决策影响 评价反馈数据 决策支持 刺激 消费 16 16 社区+电商类：自系统内部引流 模式解析：以美妆社区、用户UGC内容为基础，建立用户粘性，提升用户活跃度，增强用户影响力，引导用户在其自建B2C电商商城进行妆品消费。 优势： 社区属性增强了用户活跃度及粘性，达人及用户自创内容的影响效果，相比明星广告、产品广告等硬广，更容易得到消费者的接受及认同，在引导消费方面更具优势。 劣势：自体系内口碑引导消费