每日投资宝典

汇聚开利财经 《每日投资宝典》 每每日日投投资资宝宝典典 2015-07-23星期四 【今日导读】 >国常会部署加快转变农业发展方式 >主题投资升温央企整合预期再燃起 >全面放开二孩政策最快或年内实行 >能源局发布新能源微电网指导意见 >农机行业高速增长关注二线农机股 >抢滩国资改革股思路不必僵化 >激励机制突破或成广电股看点 >养殖供给超预期收缩景气向好 >安利股份：业绩向上拐点将现 >棕榈园林外延扩张或继续推进 >国务院部署加快转变农业发展方式 掘金现代农业 >央行会同多部门制定印发《成都市农村金融服务综合改革试点方案》 >中粮地产土地储备满足未来3-5年的发展需要 >三大期指涨跌不一 多头主力增仓明显 汇聚开利财经 《每日投资宝典》 >循资本大鳄举牌逻辑捕捉后市机会 >机构认为短线以事件驱动机会为主 >嘉凯城拓新融资渠道开发城市客厅 >丽鹏股份“互联网+”步伐有望加快 开利财经—投顾智库（微信公众号：kailicaijing） 【投资聚焦】 国常会部署加快转变农业发展方式 走安全高效绿色发展之路 ———- 国务院总理李克强22日主持召开国务院常务会议，部署加快转变农业发展方式，走安全高效绿色发展之路。一要通过改造中低产田、增加有效灌溉面积等，提高粮食安全保障水平。实施马铃薯等主食加工提升行动。二要推进多种形式的适度规模经营，培育新型经营主体，引导农户依法有序流转承包地，鼓励发展规模种养业、农产品加工业和农村服务业。三要强化农业科技支撑，实施现代种业提升工程，推进农业机械化、信息化。四要大力发展节水农业，加强畜禽粪污、秸秆、农膜等资源化利用和农业面源污染治理，力争到2020年实现化肥和农药使用量零增长，为餐桌上的安全提供源头保障。 点评：涉及的主要板块有种业、农机、土地流转、农业节水、马铃薯主粮等，A股相关上市公司有登海种业（002041）、敦煌种业（600354）、新研股份（300159）、一拖股份（601038）、智慧农业（000816）、大禹节水（300021）、亚盛集团（600108）等。 汇聚开利财经 《每日投资宝典》 主题投资升温 央企整合预期再燃 ———- 今日A股央企国资改革概念板块再受市场追捧，多家改革试点央企涨停。可以说，伴随着国企改革顶层设计方案临近出台的预期，近期大规模的央企高管调整又为企业整合重组打开了想象空间。专家认为，近日习近平总书记“把国有企业做大做强做优不动摇”的指示，将是近一阶段的重要目标。首先要做大，在做大的基础上再做强做优。今年是国资国企改革逐步落地的一年，央企整合是其中重要一环。而截至7月，央企集体换帅基本完成，这为央企整合奠定了基础。未来央企重组将着重从结构调整、产业布局和功能分类出发，有望给资本市场带来新的预期。 点评：分析央企集团合并线索有两个先行指标，一是国企管理层关键岗位人员的调动； 二是前期出台的、有明确产能整合及行业集中度提升要求的产业政策，相关央企龙头作为资源整合平台的预期最为强烈。今年以来有关键人员调动且所在行业有明确产能整合政策的央企集团，将是央企整合最明确的受益对象，相关上市公司值得关注。 ◆7月20日，国资委公布中国铁建、中国中铁等央企人事调整情况。3月25日，南北船领导对调，南船（中船集团）原董事长胡问鸣任北船（中船重工）董事长； 北船原副总经理董强任南船董事长。5月5日，原宝钢集团总经理、宝钢股份董事长何文波接任五矿集团董事长、党组书记。5月6日，原一汽集团董事长竺延风任东风汽车公司董事长、党委书记，原东风汽车公司董事长兼党委书记徐平任中国第一汽车集团公司董事长兼党委书记。 汇聚开利财经 《每日投资宝典》 近来有消息称，国资国企改革的顶层设计方案“有望在近日上会审议”，相关概念股因此沸腾，尤其是今日午后央企国资改革板块更是直线拉升。我们认为，国企改革顶层方案经过长时间酝酿出台时机日益成熟，下半年国企改革换挡提速、成为二级市场聚焦点是大概率事件，关键是如何选股。 抢滩国资改革股思路不必僵化 ———- 2015作为国企改革元年，无论是中央还是地方政府，都会加快推进国企改革、资产证券化进程。自推出央企改革首批试点名单以来，从中央到地方层面的推动从未止步，如日前习总强调的把国有资产进一步做大做强、央企试点企业改革方案的逐步推出实施以及地方国资方案的出台等。 布局方面，我们认为可以两条腿走路：一抓隐藏整合预期的央企。首批央企试点名单的中粮系、国投系市场风头正盛，不适合追高。可关注近日有人事调整暗含合并预期的中国中铁（601390）和中国铁建（601186）；此外，建议关注受益集团整合预期以及波罗的海综合运输指数持续爬升的中海系，旗下上市公司有中海集运（601866）、中海发展（600026）以及中海海盛（600896）。二抓市场预期强的地方国资企业。近期上海、天津、安徽、山东、广西等多个地方国资改革方面都有具体的动作，可关注但不限于潍柴重机（000880）、天健集团（000090）、深圳能源（000027）等。 汇聚开利财经 《每日投资宝典》 激励机制突破或成广电系上市公司看点 ———- 广电系统上市公司在激励机制建设等方面一直受管理体制等的影响而有不少限制。今年以来，不少广电系公司已在探索股权激励等激励机制建设，并有望冲破监管的相关约束。前期，因市场整体环境等的影响，广电系上市公司的上述改革动作也中断。据资讯了解，随着市场逐渐企稳回升，广电系公司的资本运作特别是激励机制建设有望重新加快推进。监管部门将推动相关上市公司的试点工作，并向行业内公司推广普及。 通过梳理广电系上市公司，我们发现寻求在激励制度建设上有所突破的包括：1）东方明珠（600637）：在百视通吸收合并老东方明珠而成的新东方明珠中，公司已明确努力探索有利于深化国有上市公司薪酬体系改革的长效激励机制，适时继续推出符合法律法规、相关政策及公司战略的新的股票期权激励计划方案，目前公司正在抓紧研究相关事宜。据悉，东方明珠的股权激励计划将有望成为宣传部门的改革试点，在考核目标与方式、激励范围等方面有所突破，激励计划有望在年内出台。2）吉视传媒（601929）：公司高层曾明确表示，上级部门已同意公司尝试股权激励，但目前尚未有具体的信息披露。3）华数传媒（000156）：在马云入股华数传媒之时，曾留下激励机制方面的遗憾。据悉，此前在交易时设置了一个核心管理层持股计划，但最终因确保交易顺利通过的需要而不得不放弃。 >国务院部署加快转变农业发展方式 掘金现代农业 －－－－－－ 国务院总理李克强7月22日主持召开国务院常务会议，部署加快转变农业发展方式，走安全高效绿色发展之路。会议认为，“三农”工作事关国家全局， 汇聚开利财经 《每日投资宝典》 任何时候都要放在基础位置。要坚持以增强粮食生产能力为首要前提、以提高质量效益为主攻方向、以可持续发展为重要内容、以改革创新为根本动力、以尊重农民主体地位为基本遵循，完善补贴、价格等机制，大力转变农业经营、生产和资源利用方式。 根据农业部今年年初提出到2020年我国农业要实现“一控两减三基本”的战略目标，可以看出节约环保、循环利用是新型现代农业大势所趋，农业新技术、新机制、新制度将催生农业产业新模式、新业态，从而带来新的投资机会。机构普遍看好农业板块将成为下半年结构性行情中较为确定的投资机会。A股上市公司中，一拖股份（601038）是我国最大的专业农用拖拉机、农用柴油机生产和销售企业。诺普信（002215）是国内最大的农药制剂企业，目前正向中国最大的农业（植保）服务商和农资分销商战略转型，致力于成为中国最优秀的互联网+三农企业。通威股份(600438)重组完成后与通威新能源、永祥股份将发挥双方在农业资源、光伏产业整合等方面的优势，将成长为业内具有核心竞争力的绿色农业及绿色能源供应商。 >央行会同多部门制定印发《成都市农村金融服务综合改革试点方案》 －－－－－－ 人民银行、发展改革委、银监会等多个部门制定并印发《成都市农村金融服务综合改革试点方案》，《改革试点方案》制定了完善金融组织体系、创新金融产品和服务方式、培育发展多层次资本市场、大力推动农村信用体系、健全配套政策措施五个方面的十九项金融改革任务。 汇聚开利财经 《每日投资宝典》 成都市的农村金融服务综合改革不仅对成都市统筹城乡发展是一个难得机遇，也是落实党中央国务院加大农村金融改革创新力度部署的重要措施，对激发农村金融市场活力、提升农村金融服务水平，努力寻求金融在促进土地经营权流转、赋予农民更多财产权利等农村改革重点领域新的突破，基本实现城乡金融服务均等化具有重要的探索意义。关注成都本地相关概念股，如新希望（000876）、创意信息（300366）等。 ○国常会部署农业发展 全面实施大病保险 —— 李克强总理22日主持召开国务院常务会议。会议认为，要强化农业科技支撑，实施现代种业提升工程，推进农业机械化、信息化，加强国际合作，提高农业综合竞争力和抗风险能力；大力发展节水农业，全面推行标准化生产。2015年底前，使大病保险覆盖所有城乡居民基本医保参保人，对参保大病患者需个人负担的医疗费用给予保障，今年支付比例达到50%以上，今后还要逐步提高，有效减轻大病患者就医负担。 点评：农业现代化已是大势所趋。农业部网站21日显示，上半年我国粮食产量与产能同步提升，适度规模经营与主体培育同步加快，科技支撑与装备保障同步升级。会议提出实施现代种业提升工程，隆平高科（000998）等种业龙头地位将得以凸显；新界泵业（002532）作为农用水泵龙头，则将受益于节水农业的大力发展；推进农业信息化，则有望为司尔特（002538）、辉丰股份（002496）等一批企业转型农村电商带来政策红利。 汇聚开利财经 《每日投资宝典》 对于全面实施城乡居民大病保险，医药行业专家认为，将对部分医药企业构成实质性利好，如生产抗肿瘤药的双鹭药业（002038）、生产腹膜透析液的华仁药业（300110）等。 【独家参考】 农机行业高速增长 关注二线农机股 ———- 2015年第三届中国农机工业高端论坛日前在陕西省咸阳市召开，以及国家发改委、国家粮食局就《粮食质量安全监管办法（征求意见稿）》公开征求意见，均对农机板块形成利好刺激。而随着农业现代化和生产集约化的推进，以及全国农机购置补贴的继续增长，我国农机化率有望继续提升，农机行业迎来大发展，有望在未来5年实现复合10%-15%的较高增速增长，中长期仍有翻番空间。 点评：在上述背景下，优质农机上市公司存在较大上行空间，