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汇聚开利财经 《每日投资宝典》 每每日日投投资资宝宝典典 2015-06-25星期四 【今日导读】 >国常会力推"互联网+" 修改商行法 >人大常委会议审议网络安全法草案 >民航局:推进193个大中型项目建设 >2015年国家科技奖初评结果今公布 >制造强国领导小组带火众细分行业 ＞传媒领域多路径创新整合继续深化 ＞互联网企业加码新能源汽车产业链 ＞下半年煤炭供求关系或将逐步改善 ＞厦门信达供应链金融安防迎新增长 ＞大族激光内生和外延有望持续成长 >国常会部署推进互联网+ 芯片等关键硬件研发加速 >制造强国建设领导小组成立 工业转型进入操作阶段 >人大常委审议网络安全法草案 燃控科技等拟高送转 >鹏博士牵手腾讯布局网络加速 大华农获四机构买入 汇聚开利财经 《每日投资宝典》 >国务院部署推进“互联网+” 触网个股值得关注 >我国减排承诺耗资41万亿 碳交易或爆发式增长 >冠城大通动力电池有望引入台湾技术 >三六五网将推出新的融资方案 >第二批民营银行牌照发放有望启动 >券商认为降杠杆冲击尚未完全释放 >恒立油缸内外延齐发展获机构关注 >航天科技资产整合预期有望再提升 开利财经—投顾智库（微信公众号：kailicaijing） 【权威声音】 第二批民营银行牌照发放有望启动 —— 从业内获悉，民营银行试点范围将进一步扩大，近期有望启动第二批牌照发放筹备工作。据了解，去年发牌筹建的微众银行、民商银行、金城银行、网商银行、华瑞银行，目前均已正式开业，且形成各自特点，试点成效初显。 【投资聚焦】 汇聚开利财经 《每日投资宝典》 国常会：部署推进“互联网+”行动 修改商业银行法 ———- 李克强24日主持召开国务院常务会议，通过《“互联网+”行动指导意见》，明确了推进“互联网+”，促进创业创新、协同制造、现代农业、智慧能源、普惠金融、公共服务、高效物流、电子商务、便捷交通、绿色生态、人工智能等若干能形成新产业模式的重点领域发展目标任务，并确定了相关支持措施。会议通过《中华人民共和国商业银行法修正案（草案）》，删除了贷款余额与存款余额比例不得超过75%的规定，将存贷比由法定监管指标转为流动性监测指标。 点评：政府进一步加大力度推进互联网+，并确定相关支持措施，二级市场热点有互联网金融、互联网商务、互联网医疗、互联网汽车、互联网制造业等。A股相关上市公司众多，如厦门信达（000701）、九州通（600998）、腾邦国际（300178）、得润电子（002055）、汇川技术（300124）等。而对商业银行中贷存比规定的修改，有利于完善金融传导机制，增强金融机构扩大“三农”、小微企业等贷款的能力。相关银行如光大银行（601818）、兴业银行（601166）、交通银行（601328）等。 ◆媒体消息指，随着《商业银行法》修改完成，银行最快可能在今年下半年获得券商牌照，银行混业经营有望迈出里程碑式的一步。短线市场方面，可关注率先企稳的银行、券商、保险板块。 汇聚开利财经 《每日投资宝典》 全国人大常委会议第一次审议网络安全法草案 板块迎风口 ———- 十二届全国人大常委会第十五次会议于6月24日至7月1日在京举行，本次常委会议将首次审议网络安全法草案，网络安全有望进入立法程序。据悉，近期国家开始启动国家信息安全审查、关键基础设施保护和互联网信息服务等方面的专项立法，目前立法草案第一轮针对行业内的征求意见已经结束，按照计划最快有望明年出台，其中一项重要内容是下一步国家将有望建立重要网络设施安全保护制度并由国务院制定具体保护办法。随着信息安全上升到国家战略层面，信息安全产业也将面临发展“黄金期”。 点评：信息安全处于快速发展期，预计未来数年行业复合增速有望达30%，政策面利好将进一步推动行业景气度上升。在此背景下，网络安全龙头企业有望成为资金下一风口。在A股上市公司中，涉及网络安全或信息安全服务的标的有拓尔思（300229）、绿盟科技（300369）、中国软件（600536）、启明星辰（002439）、立思辰（300010）等。 传媒领域多路径创新整合继续深化 ———- 2014年8月18日，习近平主席在中央深改组第四次全体会议上发表讲话，将媒体融合提高到国家战略的高度，此后“媒体融合”成为业界和社会各界热议的话题。近期传媒领域的创新整合有进一步提速的趋势。 汇聚开利财经 《每日投资宝典》 24日，电广传媒（000917）公告，抢抓家庭互联网发展机遇，加快实施“互联网+传媒”战略升级，与阿里签署了战略合作框架协议，双方将以家庭数字娱乐业务产品为切入点，全面推进大数据、云计算、智慧城市、IDC、传媒内容等全方位业务、技术和资本合作，这将对广电网络业务产生深远影响。同样，近期，东方明珠（600637）与兆驰股份、青岛海尔三方形成“铁三角”，合作打造互联网电视生态。此前，东方明珠已经通过参与定增等的方式，与歌华有线、广电网络达成独家合作，通过有线网络推广互联网电视。据透露，东方明珠下一步或将参与湖北广电等的定向增发。另外，广电系未上市资产的证券化过程也在推进，黑龙江广电正谋划整体布局，争取2015年底前申请上市。而一些地方广电上市公司谋求广电内容、衍生服务等资产进入的趋势也日益明显。 可以看出，近期广电系上市公司的创新整合大致可归纳为广电企业自身外延式创新、行业内部力量整合、行业外部资本接入三大方向。此前，吉视传媒开展的“电视淘宝”业务、天威视讯谋求与腾讯开展合作等，都是广电系目前内部整合和外部合作的表现。 相比广电传媒领域的风生水起，报业、出版类上市公司近期相对蛰伏。此前，华闻传媒、浙报传媒、粤传媒等都有并购重组或创新业务等方面的动作。后期，新华传媒（600825）、中南传媒（601098）、长江传媒（600757）等上市公司的创新转型值得关注，其中中南传媒已明确转型为互联网平台，涉足养老地产等领域；新华传媒则与上海文化类国企改革的大势密切相关；皖新传媒在产业链衍生布局之后的动作值得关注。 汇聚开利财经 《每日投资宝典》 ○国常会部署推进互联网+ 芯片等关键硬件研发加速 —— 李克强24日主持召开国务院常务会议，通过《“互联网+”行动指导意见》，明确了推进互联网+，促进创业创新、协同制造、现代农业、智慧能源、普惠金融、公共服务、高效物流、电子商务、便捷交通、绿色生态、人工智能等若干能形成新产业模式的重点领域发展目标任务。会议还提出了一系列支持措施，将实施支撑保障互联网+的新硬件工程，加快核心芯片、高端服务器的研发。 点评：芯片可谓电子设备的心脏，但我国这一“心脏产业”长期高度依赖进口，美国甚至在4月宣布禁止向中国超级计算机中心出售Xeon芯片。目前我国对芯片国产化战略重视程度空前，千亿级国家集成电路基金快速成立并大手笔投资。A股振华科技（000733）具备央企背景，大股东在CPU和交换机芯片领域实力强劲，23日的龙虎榜上有三机构买入；同方国芯（002049）的军工和智能卡芯片业务均呈现快速增长。 ◆商业银行75%存贷比上限取消 —— 此次国常会还通过了商业银行法修正草案，删除存贷比不得超过75%的规定。人大常委会审议之后即可生效，预计最快7月落地实施。分析人士认为，这是银行业期待已久的改变，有利于完善金融传导机制，增强金融机构扩大三农、小微企业贷款的能力。 汇聚开利财经 《每日投资宝典》 >国务院部署推进“互联网+” 触网个股值得关注 －－－－－－ 李克强24日主持召开国务院常务会议，部署推进“互联网+”行动，促进形成经济发展新动能。会议通过《“互联网+”行动指导意见》，明确了推进“互联网+”，促进创业创新、协同制造、现代农业、智慧能源、普惠金融、高效物流、电子商务、人工智能等若干能形成新产业模式的重点领域发展目标任务，并确定了相关支持措施。 业内认为，在国家政策大力支持背景下，互联网迎来大时代，互联网+重构产业模式，正从一个万亿级市场空间，走向数十个万亿级市场空间。市场空间巨大的金融、农业、能源等领域互联网+值得重点关注。互联网+农业，资讯周一提示的辉丰股份（002496）、新都化工（002539）仍值得关注。互联网+能源，可关注加码卡位能源互联网平台的科陆电子（002121）等。 >我国减排承诺耗资41万亿 碳交易或爆发式增长 －－－－－－ 当地时间23日，中美战略与经济对话框架下气候变化问题特别联合会议在华盛顿举行，中国国务院副总理汪洋、美国国务卿克里等主持会议。据路透报道，中国气候变化事务首席代表解振华透露，中国本月末将提交总耗资高达41万亿元人民币的温室气体减排承诺，他形容即将出台的规划“相当宏大”。 从国际看，今年11月底举行的巴黎联合国气候大会上，或出现一个基于二 汇聚开利财经 《每日投资宝典》 氧化碳问题的政治体系，我国要在新体系中获得话语权就必须做出减排承诺；从国内看，减少碳减排正成为推动经济转型、淘汰落后产能的重要抓手。随着减排承诺作出并兑现，碳交易等相关行业将迎来巨大发展机遇，今年政府工作报告中就首次提出扩大碳交易试点。A股公司中，置信电气（600517）率先在国内7大碳交易所开设交易账户，形成涵盖碳咨询、开发、交易、投资和培训的完整产业链；中电远达（600292）具有自主知识产权的二氧化碳捕捉技术，已提前布局碳排放期货交易市场 【独家参考】 制造强国将带火众细分行业 ———- 国务院决定成立国家制造强国建设领导小组，多家券商表示有望对机器人、农业机械、轨交设备等细分行业内多家上市公司业绩带来提振。如果说“互联网+”是“软”的一面，那么“中国制造2025”则是建设制造强国的“硬”的一面。 点评：以领导小组成立为契机，“中国制造2025”料将是“下一个风口”，进而成为下半年市场最有看点的投资主题，可关注机械制造和TMT行业，尤其是电子、通讯和计算机等。 构抢筹 隆基机械涨停 ———- 连续下跌3日后，一则设立合资公司、进军汽车后市场公告令隆基机械走势迎来转机，今日隆基机械强势收复5日均线，股价以43.67元涨停价报收。交易所盘后信息显示，买入金额最大的五家席位中有4个机构专用席位，而卖出前五大席位均为营业部席位。 汇聚开利财经 《每日投资宝典》 点评：尽管今日市场波动剧烈，但隆基机械全天涨势良好，始终维持震荡攀升形态，目前该股股价距离6月18日创下的44.66元历史新高（前复权）仅一步之遥。 沪深