纺企保持低库存操作，棉市不具备走牛条件纺企保持低库存操作，棉市不具备走牛条件--杭州地区纺织企业调研杭州地区纺织企业调研...2015/6/4纺企保持低库存操作，棉市不具备走牛条件纺企保持低库存操作，棉市不具备走牛条件--杭州地区纺织企业调研总结杭州地区纺织企业调研总结调研情况总结调研情况总结1、整体纺织形势好于去年从企业反映的情况来看，目前企业的订单情况良好，利润相比14年有所改善，企业今年基本扭亏甚至保持微幅盈利。14年以后，棉花政策改革，目标价格政策启动后，原料价格快速大幅走低，同期下游纱线价格跌幅小于原料价格，进入11月以后企业纺纱利润逐步好转。年后，纺纱原料中的粘胶和涤纶价格走高，带动下游纱线市场，企业盈利能力进一步好转，虽然近期有小幅下行，但形势仍然好于去年。从订单情况来看，今年企业的订单量相比去年有所好转，虽然企业的订单周期有所缩短，但订单量和交货期仍然能够较好的维持企业生产，保证企业正常运转。受访企业的开工情况良好，满负荷开工的处于多数。对于出口型的企业，目前欧洲经济持续下行导致购买力的下降，通过QE所释放出的流动性目前效果还不明显，汇率走低，对企业影响较大。但企业认为下半年QE的效果会逐步显现，对于中国的纺织服装出口会有好转。而6-8月份是传统的消费淡季，企业反映后期的订单会有所减少。2、企业原材料备货和产成品存货意愿不强受去年原材料大跌影响，目前企业备货意愿不强。一方面现货市场看不到止跌回暖的迹象，企业认为备货便意味着亏损，国内企业习惯买涨不买跌，另外，目前原料市场供应充足，品种和货源充足，减少备货可以释放库存和资金。而在产成品方面，企业基本上是依据订单生产，辅以常规品种，虽然订单情况有所好转，但对于常规品种，目前整体市场并无反转迹象，企业通过减少库存降低价格下跌风险。目前企业的原料库存普遍在1个月以下，最少的仅仅维持1个星期的用量，对于有长期订单的企业库存也最多再2个月。而产成品库存也基本在1个月左右。3、企业成本高企，招工困难，环保压力大对于浙江地区的企业，目前成本方面，电费和人工成本高企。以用电为例，目前电费在0.8元/度左右，虽然此前有0.008元左右的降幅，但几乎是杯水车薪，与内地和新疆地区的差别巨大。而人工方面，目前企业的工人工资普遍在4000元/月以上，同样与内地有较大的差距。企业普遍反映工人的老龄化格局，有企业的平均年龄超过40岁，一方面是人工成本高企，另一方面是招工困难，年轻工人很难招到而且普遍干不长。另外，环保压力大，尤其是排污方面，有着严格的限制和要求，企业只能按照排污指标安排生产，很多企业不得不外包保证订单，同时每年在环保和治污的资金较大。4、差异化和个性化是出路企业认为，目前进口纱对国内纱线市场的冲击越来越大，东南亚国家在中低支纱线市场上优势较大，原材料成本与人工成本等都比国内低许多，进口纱的到港成本也比国内棉纱低2500元/吨左右。所以在常规纱线品种上，国内的竞争优势将逐步丧失，寻求差异化和个性化的纱线品种是以后企业立足和发展的关键。当然，目前有很多企业寻求在东南亚国家办厂，但企业反映由于人工效率较低，综合折算下来，成本并不比在新疆投资划算，不过新疆投资面临着水源和化纤原料短缺的问题。 总的来说，15年整体的纺织形势要好于14年，企业认为纺织行业最坏的时期已经过去，目前的情况下纺企基本上能够扭亏，保持微幅的盈利。但对于纺企来说，后市的走势仍不明朗，企业在原料和成品两端均保持低库存操作，备货意愿不强。同时传统的服装消费淡季即将来临，企业订单将呈现减少趋势，在此背景下，短期棉花市场不具备走牛条件。 具体企业情况如下：具体企业情况如下：企业企业1公司专业生产各类系列牛仔布，集棉纺、染整、织造、后整理为一体，占地180亩。公司棉纺生产线，现拥有先进的纺纱设备3万纱锭，年可纺纱8千吨，全部作为自供用纱。在染整环节，公司拥有2条美国莫里森绳状染色生产线，3条台湾产片状染色生产线，配套有德国祖克浆纱机。目前主要纱线支数有7S，14S，20S，32S，平均纱支在14S，其中环锭纺占比达到90%。在原料占比中，80%为棉花，10%的粘胶和10%的涤纶，其中经纱以纯棉为主。目前企业每月用棉在800吨左右。在用棉方面，企业新疆棉和内地棉的比例在4：6，辅以少量美棉。目前新疆棉的价格在13800-14000元左右，内地棉便宜1000元，新疆棉主要从石河子，奎屯等地采购。企业纺纱以自用为主，白布对于异纤的要求比较高，企业在纺纱流程中增加了异纤挑拣机，牛仔布的要求则相对较低。另外，在织布原料中，每月用纱1200吨，其中40%自产。14年有40%从国外进口，另外20%国内购买。进口来源国包括巴基斯坦，印度和越南等。而在产成品中，面料20-30%出口，牛仔布90%出口，量比较大。牛仔布等级以中高档为主，13年行情比较差，14年要好很多，增产25%，而15年虽然订单较14年差别不大，但由于企业订单以欧洲为主，金融危机导致购买力下降，最终导致企业产品销售价格的下降，整体利润空间缩小。由于欧洲的经济形势严峻，后期企业将逐渐需求在美国市场突破。库存方面，目前原料库存在2个月左右，下游订单在40天左右，好的时候能达到70天，最差也有20天。目前企业用工的平均年龄在40岁以上，采用8小时，3班倒工作制，平均工资达到5500元以上，主要是受海宁皮革城的影响。企业反映目前用工成本比较高，由于生产环境和比较收益的问题，年轻人一般呆不长久。另外，目前内外棉价差过大，目前内外棉价差接近3000元/吨，反映在棉布上面的价差达到2元/米。 企业企业2 公司创建于2001年，总投资2.5亿元，占地160多亩，2009年公司顺利实现转型，目前已引进日本村田涡流纺生产线75台套，配套国内、国际领先的前纺设备及相关辅助设施和检测仪器，专业化生产高档、功能性强并具时尚性的涡流纺纱线。涡流纺生产的纱线具有手感好，毛羽少的特点，具有优良的抗起球性和耐磨性，优良的吸湿性和耐洗涤性及不变形的特点。最适合于作为休闲时装材料，公司具体有16S—55S不同规格生产的人造棉(R)，涤棉（TR）（TC）等品种，其中以30S纱线为主。产品主要销往本地周边，少量销往广东。目前库存方面，纱线库存在800吨左右，半个月的订单量；原料库存在1000吨左右，主要原因是6-8月份为销售淡季，而企业库存最高达到过3000吨，目前企业用棉极少，仅有少量棉条，主要原因是设备调试麻烦。企业反映目前需求没有去年好，近期销售价格下降，但企业购销正常，涡流纺企业今年效益有所下降。目前企业纱锭共有6万锭，用工在200人左右，比环锭纺企业用功要少。 企业企业3企业成立于2001年，致力于高附加值时尚涡流纺纱、坯布与面料的制造与销售，是一家集纺纱、织造、进出口于一体的现代生产贸易综合性企业。公司拥有大批专业的工程师与研发技术人员，逾千名国内外客户，客户基础雄厚，专业提供世界领先的涡流纺纱线与优质服装面料。2014年公司的出口贸易额达到9亿元，同比增长39%。目前企业共有日本村田涡流纺861生产线33台，同时有160台喷气纺设备。常规品种主要通过外包的形式，公司设备主要用于生产特色品种，包括色纺，天丝， 莫代尔等。公司每年在新产品研发上的费用投入在300-400万之间。企业的库存比较灵活，一般在1-2个月之间，以粘胶和涤纶为主，纱线方面，自产900吨/月，另外对外采购40-50吨/天。以生产反季节订单为主，生产高端面料，通过面料开发带动纱线开发。 企业企业4公司是一家集纺织、贸易、房产、投资、物流等于一体的综合性企业，成立于1980年，下辖一级二级子公司20余家，现有总资产20亿，员工800余人。可生产羊毛混纺、环保绿色纱线、差别化纱线等新型复合纱线。产品辐射江苏、广东、山东、上海等十多个省市，并远销中东、欧美等地。企业目前有环锭纺生产线6万锭，07年开始涉及新型纺织，08年和09年先后引进40台和16台合计56台全流程立达转杯纺，10年开始转型升级。目前企业有日本村田涡流纺861生产线16台，同时有日本村田涡流纺870生产线8台（另有8台即将投入使用），以及立达J20喷气纺纱机8台。企业目前几乎不做纯纺，以彩纱和有色纱为主，用棉比在20%-30%，其中针织产品的用棉比80%-90%。用棉方面，以进口美棉和澳棉为主，很少使用内地棉。目前环锭纺混纺的平均纱支在35S。产品以出口和内销结合，土耳其的出口占订单量的30%，涡流纺纱主要出口值巴西和巴基斯坦等地，内部主要销往江浙地区。企业整体反映订单量与14年变化不大。目前企业原料库存仅有1个星期，在10，12，13年库存一般在个月以内。订单在2-3个月左右，比之前稍差。另外，企业认为喷气涡流纺的发展前景很好，一方面是产品的适用性好，可纺得得产品比较多，对于原材料的适应性很好，另外操作简单易学，同时用工少，产量和质量都很高。 企业企业5 公司是一家专业生产高档机织、针织、牛仔用纱的现代化新型纺织企业，主要产品有竹节纱、花式纱及新型、特种纤维气流纺、喷气纺纱、涡流纺纱。公司于2002年4月注册成立，占地面积60000平方米。公司02年引进德国赐来福公司生产的Autocoro312型、360型气流纺机20台；07年引进日本村田喷气纺机6台；09年引进日本村田涡流纺纱机16台。目前企业有日本村田涡流纺861生产线20台，同时有日本村田涡流纺870生产线16台，另外6台喷气纺生产线主要用于生产功能型纱。而气流纺设备逐步转移至新疆阿克苏地区，该厂原料目前以粘胶为主，后期准备逐渐开始用棉。目前企业涡流纺每月原料用量在900吨左右，新疆地区的用量超过2000吨/月，未来会逐步超过3000吨，从新疆运至浙江的运费在1000元/吨。同时，企业还有纯棉纱线的进口贸易，主要从越南，台湾，美国等地进口，印巴纱比较少，销往广东，江苏，浙江等地，价格方面目前进口纱仍然有比较大的优势。库存方面，目前原料企业不愿意库存，仅仅保持1个星期左右的用量，前期粘胶价格由11000元涨至13000元，导致纺纱成本增加，而下游纱线涨幅较小。产品以订单销售为主，常规品种则维持常量生产，目前的产品以40S左右为主。成本方面，30S涡流纺的加工费在4000元/吨左右，与普通环锭纺的差别不大。企业认为涡流纺比较有市场空间，尤其在中低支纱上面有比较优势。 企业企业6集团始创于1995年，至2013年底，总注册资金5.6亿元，总资产35亿元，年上缴税费超1.5亿元，员工2000余人，现已发展成为一家以纺织为主导，投资贸易为辅助，房产为支柱，黄金珠宝为新发展产业的多元化综合型企业集团。为加速转型升级，集团实施“走出去”发展战略，在美国东南部南卡罗来纳州购置土地800余亩建立美国公司，也成为首家在美国建立纺织工厂的中国企业。在经过整整一年时间的厂房建设和设备安装后，集团美国公司一期建筑面积4万平方米，包括车间、技术中心、办公楼等现代化建筑日前正式竣工并投入使用，目前从国内搬迁的32台气流纺机几乎全部投入生产。投产后，由于美洲市场尚未打开，大部分产品将先销往国内，目前第一批产品已经运至国内工厂。二期4万锭和5000头的气流纺即将开始动工。美国公司目前采用全棉纺，产品类型包括10S，16S，21S，32S。企业用棉采购方便，质量较好。成本方面，包装费在400元/吨，国内是100元，电费在0.3元/度，人工高达20000/人/月，国内在4000元左右，运费在500-600元/吨，税费是5%+23%。目前国内部分产量是80吨/天，之前是160吨/天，由于美国公司设备是从国内搬迁，导致国内产能减少一半。国内工厂主要生产常规纱线品种，包括40S，50S，60S环锭纺纱线。美国公司在后期会有2000吨/月的纱线运至国内销售，运输时间需要35天（快船28天）。企业反映，虽然从国内搬迁的设备比较老旧，但由于在美用棉的质量很好，成品纱线的质量也要好于国内。初期运至国内的纱线采用平水销售，后期市场打开之后，会有1000元左右的升水。库存方面，国内工厂的库存在半个月左右，棉花采购新疆棉占比60%，内地以山东，河