2015年中国外包企业邮箱行业研究报告

中国外包企业邮箱行业研究报告 www.iresearch.com.cn 2015年 2 2 中国外包企业邮箱市场概述 中国外包企业邮箱市场发展现状 中国外包企业邮箱市场主流产品评测 中国外包企业邮箱市场发展趋势 1 2 3 4 3 3 中国外包企业邮箱市场概述 中国企业邮箱产业链 企业邮箱市场经过多年的发展，已经进入较为成熟的发展阶段，产业结构相对稳定，产业链发展晚上。在整个企业邮箱产业链上，位于最上游的是软硬件供应商，包括IDC机房供应商、邮件服务器供应商、邮件系统供应商及反垃圾、反病毒等软件供应商，这类服务商既能为企业邮箱服务商提供搭建企业邮局必备的相关产品和技术服务，同时也能直接为大型企业用户提供邮箱搭建服务。企业邮箱服务提供商则通过向供应商购买必要的软硬件设备搭建完整的企业邮局平台，通过直销或渠道代理的方式，向企业用户提供成型的企业邮箱产品及服务，从而构成完整的产业链。 软硬件供应商 •IDC机房供应商 •邮件服务器供应商 •邮件系统供应商 •反垃圾反病毒等软件供应商 企业邮箱服务提供商 渠道代理商 企业用户 4 4 中国外包企业邮箱市场概述 中国企业邮箱的分类 自建邮件系统与外包企业邮箱是中国企业邮箱市场中的两种主流使用方式，二者各有特色。自建邮件系统能够使企业独享安全、稳定的网站与电子邮件通信系统，适合具有较大规模的企业及单位；外包企业邮箱提供的服务更具专业化，能极大程度上满足企业用户需求，对于中小企业企业而言，选择外包模式无疑更加适合企业的日常使用需求。长期以来，两者彼此共存，从而使不同层次客户的需要均能得到满足。 同时，自建企业邮箱与外包企业邮箱之间也存在一定程度的转化和竞争。一部分外包邮箱企业用户由于企业自身的发展与扩张而转向使用自建邮件系统，一部分自建邮箱企业用户则由于自身体验等原因选择放弃原有的自建邮箱转而选择外包企业邮箱服务产品。二者相辅相成，共同推动整个企业邮箱市场的发展。 自建企业邮箱 外包企业邮箱 主流客户 •大型企业或高校等拥有较多员工数量及较大营收规模的企业 主要特点 •企业内部系统，具有较高的安全性、稳定性和可控性 主流客户 •以中小型企业为主，但也有部分大型企业选择使用外包企业邮箱 主要特点 •具有专业化、成本低、管理和维护方便等特点，能够满足企业日常邮箱使用需求，且价格门槛相对较低 5 5 中国外包企业邮箱市场发展环境 宏观环境PEST分析 政策环境 经济环境 社会环境 技术环境 •国家大力支持中小企业发展，鼓励创业，支持中小企业信息化发展 •云服务技术更趋成熟 •中小企业数量不断增加 •互联网普及率持续上升，移动互联网用户数量迅速增多 6 6 中国外包企业邮箱市场发展驱动力 企业数量快速增长为企业邮箱服务提供驱力 来源：国家工商总局。 根据国家工商总局发布的统计数据，2014年中国实有企业数量达到1819.3万家，相比2013年的1527万家增长了19.1%，其增速较去年的11.8%有较大幅度提升。当前我国宏观经济进入“新常态”，国家不断鼓励创新创业，为企业提供了健康成长的环境。今年来，企业数量稳定增长，且增速不断抬头，为企业邮箱服务带来了新的客源。 1253.1 1366.6 1527.8 1819.3 9.1% 11.8% 19.1% 0500100015002000250020112012201320142011-2014中国企业数量增长情况 企业数量（万家） 增速（%） 7 7 中国外包企业邮箱市场发展驱动力 互联网用户数不断提高凸显企业邮箱重要性 来源：2010-2013来源CNNIC，之后数据为艾瑞预测。 2014年中国网民规模达到6.5亿，同比增长5.0%。未来中国网民规模还将持续保持稳健增长，预计到2018年，中国网民人数规模将达到7.3亿。 随着网民数量规模的不断提高，企业办公信息化的需求也将会不断增强，企业邮箱的重要性也因此愈加凸显。 4.6 5.1 5.6 6.2 6.5 6.8 7.0 7.2 7.3 12.3% 9.9% 9.6% 5.0% 4.0% 3.7% 2.9% 1.4% 036912201020112012201320142015e2016e2017e2018e2010-2018年中国网民规模及预期 整体网民规模（亿） 整体网民增长率（%） 8 8 中国外包企业邮箱市场发展驱动力 移动网民数量增长推动移动办公需求 注释：移动网民渗透率是指移动网民相对整体互联网用户规模之比。 来源：2010-2013来源CNNIC，之后数据为艾瑞预测。 2014年中国移动网民规模达到5.6亿，同比增长11.4%，移动网民渗透率已达到85.9%。预计到2018年，中国移动网民人数规模将达到6.6亿，渗透率达到91.0%。 随着移动网民的数量的增长与移动互联网整体的发展，人们对于移动办公的需求也在加强，对于外包企业邮箱移动端的发展起到推动作用。 3.0 3.6 4.2 5.0 5.6 6.0 6.3 6.5 6.6 17.5% 18.1% 19.0% 11.4% 8.4% 4.3% 3.2% 2.2% 66.2% 69.3% 74.5% 80.9% 85.9% 89.5% 90.0% 90.3% 91.0% 036912201020112012201320142015e2016e2017e2018e2010-2018年中国移动网民规模及渗透率 移动网民规模（亿） 移动网民增长率（%） 移动网民渗透率（%） 9 9 中国外包企业邮箱市场发展驱动力 垃圾邮件猖獗促使企业转向使用专业企业邮箱 来源：中国互联网协会反垃圾信息工作委员会，2014.10。 中国互联网协会反垃圾信息工作委员会的统计数据显示，2014Q3中国电子邮箱用户每周收到的垃圾邮件均数位12.8封，占比达到33.1%。 大量的垃圾邮件和病毒邮件给用户体验带来不便，促使许多中小企业因难以忍受垃圾邮件而选择使用专业的企业邮箱。 14.8 14.6 14.5 11.9 12.6 11.4 16.3 12.8 33.4% 37.4% 37.2% 32.8% 32.3% 38.2% 43.5% 33.1% 05101520252012Q42013Q12013Q22013Q32013Q42014Q12014Q22014Q32012Q4-2014Q3年中国电子邮箱用户每周收到的垃圾邮件数量 垃圾邮件周均数（封） 垃圾邮件占比（%） 10 10 中国外包企业邮箱市场发展驱动力 外包企业邮箱服务是中小企业刚需 企业品牌意识的加强刺激对企业邮箱的需求 中小企业信息化程度具有较大提升空间 企业邮箱是企业首选的基础IT管理工具之一 •目前我国企业的信息化程度较低，对于大中型企业而言，可以选择自建企业邮箱系统，但对于中小尤其小微企业而言，缺乏足够的人力与资金打造自有的信息化系统，而集成了部分企业办公服务的专业企业外包邮箱是其良好的入门级信息化办公选择。 • 随着企业业务的发展，往往会对企业的品牌形象管理提出更高层次的需求。相对于普通邮箱，专业的外包企业邮箱能够提供统一的域名管理、邮件模板等功能能够为企业品牌的提升起到良好推动作用。 •企业邮箱已有超过十年的发展历程，经过多年的发展，企业邮箱已经成为十分成熟、稳定的产品。同时，随着企业邮箱产品的不断优化，开始集成越来越多其它的企业办公服务，成为企业首选的基础IT管理工具之一。 11 11 中国外包企业邮箱市场发展驱动力 用户需求推动企业邮箱行业发展 企业邮箱行业经过多年的发展，各类基础功能已趋完善，用户对于企业邮箱的作用也不断产生新的需求，例如通信沟通的需求，专业服务的需求，企业办公的需求，法律取证的需求等，这些新的需求推动整个行业不断进步。 专业服务的需求 法律取证的需求 通信沟通的需求 企业办公的需求 12 12 中国外包企业邮箱市场概述 中国外包企业邮箱市场发展现状 中国外包企业邮箱市场主流产品评测 中国外包企业邮箱市场发展趋势 1 2 3 4 13 13 中国外包企业邮箱市场发展现状 外包企业邮箱市场规模达14.4亿元 注释：中国外包邮箱市场规模包含运营商收入及渠道商收入。 来源：艾瑞咨询根据企业财报、公开数据及行业访谈估算。 外包企业邮箱市场营收规模包括外包企业邮箱运营商及渠道代理商的营收。2014年中国外包企业邮箱市场实现营收规模14.4亿元，同比增长29.0%；其中属于代理商的渠道销售收入为10.3亿元。预计未来几年外包企业邮箱市场仍将以高于20%的增速发展，预计 到2017年中国外包企业邮箱市场营收规模将达到26.1亿元。 4.7 5.9 7.3 9.0 11.1 14.4 17.8 21.7 26.1 21.7% 24.3% 23.7% 23.6% 23.4% 29.0% 24.0% 22.0% 20.0% 0102030402009201020112012201320142015e2016e2017e2009-2017年中国外包企业邮箱市场规模 外包企业邮箱市场规模（亿元） 增长率（%） 14 14 中国外包企业邮箱市场发展现状 运营商营收份额263企业邮箱居首 来源：艾瑞咨询根据企业财报、公开数据及行业访谈估算。 2014年中国外包企业邮箱运营商营收份额中，263企业邮箱收入以18.1%居首。主流运营厂商中，腾讯企业邮箱收入占比为11.6%，网易企业邮箱收入占比为10.2%，万网企业邮箱收入占比为8.8%，35互联企业邮箱收入占比为7.6%。除了Top5的外包企业邮箱运营商之外，新网、21CN、盈世、新浪和搜狐企业邮箱、刚在外包企业邮箱领域发力的微软、电信运营商的外包企业邮箱业务以及大量的非知名品牌、建站商等二三线外包企业邮箱运营商也占据了不少的长尾市场份额。整个市场从之前同质化严重的单一邮箱基础需求，到现在，对邮箱基础之上的通信方式有更多样需求。市场的巨大变化要求服务商必须深挖企业信息化，从品牌效应、规模效应的一家之言到如今百家争鸣，产品为王。 7.6% 8.8% 10.2% 11.6% 18.1% 0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%35互联 万网 网易 腾讯 2632014年中国外包企业邮箱运营商营收份额 企业邮箱收入占比（%） 15 15 中国外包企业邮箱市场发展现状 2014中国外包企业邮箱市场用户规模达6819万 来源：艾瑞咨询根据企业财报、公开数据及行业访谈估算。 2014年中国外包企业邮箱用户数量达到6819万，同比增长36.3%。预计到2017年中国外包企业邮箱用户数量规模将达到13536万。 1275.0 1791.0 2539.5 3625.5 5002.5 6819.0 8892.0 11159.4 13536.4 30.9% 40.5% 41.8% 42.8% 38.0% 36.3% 30.4% 25.5% 21.3% 020004000600080001000012000140002009201020112012201320142015e2016e2017e2009-2017年中国外包企业邮箱市场用户规模 外包企业用户数量（万） 增长率（%） 16 16 中国外包企业邮箱市场发展现状 腾讯及网易企业邮箱用户规模领先 来源：艾瑞咨询根据企业财报、公开数据及行业访谈估算。 2014年中国外包企业邮箱用户规模份额中，腾讯及网易企业邮箱以11.7%及10.3%的份额分居第一二位。由于腾讯及网易大力推广免费企业邮箱，因此在企业邮箱用户数量上占据了较为明显的优势。专注高质量收费邮箱服务的263企业邮箱及万网企业邮箱占比则分别为6.6%及2.9%，35互联企业邮箱占比为1.8%。 1.8% 2.9% 6.6% 10.3% 11.7% 0%2%4%6%8%10%12%14%35互联 万网 263网易 腾讯 2014年中国外包企业邮箱市场用户规模份额