夜盘回顾和今日看点

1 以下为欧美市场时段(晚上5:00-早上7:00)重大新闻与市场摘要: 重大数据或新闻 --沙特调升出口亚洲与美国原油官方售价，认定需求增强 石油输出国组织(OPEC)最大出口国沙特阿拉伯周二调升对亚洲与美国的官方原油售价(OSP)，这是显示沙特认为需求增强的最新迹象。沙特将所有出口美国的原油价格每桶调涨1美元；将出口亚洲的特轻质原油价格每桶调涨1.40美元。 --奥巴马与欧洲领袖讨论乌克兰局势，不排除加强制裁俄罗斯 多名官员表示，美国总统奥巴马与欧洲领袖周二警告俄罗斯，如果俄方进一步违反乌克兰停火协议，他们已经做好加强制裁的准备。奥巴马与英国、法国、德国、意大利以及欧洲理事会(European Council)领导人进行视讯会议，会后声明发出这番警告。尽管在明斯克达成停火协议已有两周之久，但乌克兰的暴力情势仍在持续。 --恶劣天气导致美国2月汽车销售放缓，逊于分析师预期 恶劣的冬季天气连续第二年导致美国2月汽车销售放缓，一些汽车大厂的销量未能达到分析乐观的预期。七大汽车厂商中的六家周二公布2月销量同比增长，但均逊于预期。据市场调研公司Autodata，2月美国汽车总体销量增长5.3%至1,257,619辆。路透调查的分析师给出的预期是增长7.1%。2月美国汽车行业的销售年率为1,623万辆，远低于路透调查的分析师预期的1,670万辆。 国投中谷期货研究部 夜盘回顾和今日看点 内部资料 2 --加拿大第四季实质GDP环比年率为增长2.4%，第三季修正为增3.2% 加拿大统计局公布，第四季实质GDP环比年率为成长2.4%，第三季修正后为成长3.2%。第四季大部分主要行业的产出都增长，整体工业产出较前季增长0.6%。商品和服务出口环比年率为下滑1.6%，进口环比年率为增长1.7%。(报导全文) 加拿大统计局还公布，1月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.4%，较上年同期下滑2.2%。 --英国2月建筑业PMI为60.1，意外跳升至四个月最高 英国2月建筑业增速意外跳升至四个月最高，这进一步证明英国经济在2015年开局强劲，即便建筑公司聘用员工的速度为一年多来最慢。Markit/CIPS公布的英国2月建筑业采购经理人指数(PMI)升至60.1，触及去年10月以来最高水平。路透调查预估为略降至59.0。 市场摘要 股市: --美国股市周二收跌，科技股跌势引领Nasdaq指数从上日触及的15年最高水平回落，道指和标普500指数也从上日纪录最高收位下滑。三大股指在2月大幅攀升后，美国汽车销售数据疲软和有关伊朗核磋商的评论令一些投资者不愿进一步推高股市。交易商也在等待本周稍后公布的美国月度就业报告等经济数据。 道琼工业指数收跌85.26点，或0.47%，至18,203.37点；标准普尔500指数下滑9.61点，或0.45%，至2,107.78点；Nasdaq综合指数下跌28.20点，或0.56%，至4,979.90点。 --欧洲股市从数年高位下滑收跌，因法国环保企业Veolia和英国巴克莱银行股价下挫。巴克莱股价急跌3.2%，此前该行增加7.5亿英镑拨备，用于当前外汇操纵指控相关的调查和诉讼。 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌1%，报1,545.35点，但仍接近本周稍早触及的七年高位1,567.68点。 英国富时100指数下跌0.74%，收报6,889.13点。德国DAX指数收挫1.14%，报11,280.36点。法国CAC 40指数收跌0.98%，报4,869.25点。 3 汇市: --美元兑一篮子主要货币触及11年高位后回吐涨幅，市场等待将公布的主要美国经济数据和本周稍后举行的欧洲央行政策会议。美元指数尾盘跌0.06%，报95.407。欧元兑美元基本持平在1.1181美元。美元兑日圆尾盘报119.74日圆，下跌0.4%。 债市: --美国公债价格连跌第二日，受累于公司债供应。不过，市场对于美国公债相对较高的收益率仍有需求，同时静待周五公布的美国就业报告，限制了公债价格的跌幅。指标10年期公债收益率尾盘报2.12%，盘中触及逾一周高位2.13%。30年期公债价格尾盘跌18/32，收益率为2.71%，周一尾盘报2.69%。五年期公债价格跌4/32，收益率报1.61%，盘中触及近两周高位1.6171%。三年期公债价格跌2/32，收益率报1.07%，高于周一尾盘的1.05%。 --多数欧元区政府公债收益率从纪录低点反弹，投资者等待本周稍晚欧洲央行(ECB)公布其万亿欧元量化宽松政策的细节。10年期德国公债收益率升1个基点，报0.37%。意大利和西班牙10年期公债收益率升3个基点，分别报1.37%和1.30%。葡萄牙10年期公债收益率升5个基点，报1.92%。希腊10年期债券收益率小跌，报9.81%，但较短期公债收益率依然在较高水平，投资者仍担心希腊可能违约。 黄金: - 金价周二微幅下跌，受一轮短暂卖盘拖累，日内交投震荡，此前金价在早盘跌穿每盎司1,200美元，之后反弹。2009 GMT，现货金 跌0.3%，报每盎司1,202.95美元，稍早下挫约1%，至1,194.90美元的日内低位。交易商表示，在美国东部时间早上11时前的不足四分钟内，金价急跌大约7美元，并没有明显的基本面原因可解释这波下跌。“金价似乎在1,190-1,195美元形成一个良好的技术基础,”德意志交易所旗下MNI的资深分析师Tony Walters表示。 美国4月期金 收跌3.80美元，报每盎司1,204.40美元，仍较稍早低位1,194.60美元反弹了1%。“本月初，金价明显在1,200美元附近寻获一些支撑，人们仍在留意美国经济数据，”NRC Commodities分析师Andrey Kryuchenkov说。他补充说，市场关注周五出炉的美国非农就业报告和欧洲央行下周开始实施购债计划。技术上，金市看来疲弱，1,215美元附近的100日移动均线仍将是阻力位。美元兑一篮子货币从11年高位回落，扶助黄金需求。美国联邦储备理事 4 会(美联储/FED)目前的17位决策成员中，七位现已表示希望6月升息至少要作为一个选项进行讨论，或是总体上争取提前升息，因预期薪资和通胀将上升。 现货银 跌0.9%，报每盎司16.22美元。现货铂金 升0.5%，报每盎司1,190美元。现货钯金 涨0.1%，报每盎司827.50美元。 金属: - 期铜周二走低，从前日触及的七周高位回落。期镍挫至近14个月低位，因中国周末降息引发的乐观情绪消退，且库存持续攀升。中国主要股指稍早急挫逾2%，因监管机构批准大批新股发行，引发市场担忧流动性会收紧。上述消息让中国央行周末降息的影响力退居次席。市场目前关注周四将开幕的人大会议上经济政策的新动向。“中国央行在两会前采取行动表明，他们非常担心中国经济。本周可能公布中国经济年增幅预估在7%左右，较为乐观，”CMC的首席市场分析师Michael Hewson表示。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌1.4%，报每吨5,822美元，周一收盘基本持稳，盘中触及1月13日以来最高5,960美元。其他市场方面，美国股市从纪录高位回落，美元指数也脱离11年高位。LME铜库存再度增加也重压铜市。年内迄今，LME铜库存急增三分之二，进一步巩固了今年市场供过于求的预期。中国保税区铜溢价继续缓慢上行，上周五增长2.5美元，至90-100美元，反应需求反弹迟缓。 三个月期镍 收跌1.3%，报每吨13,675美元，盘中触及去年1月10日以来最低13,610美元。“镍市在目前水平附近有支撑，但可能进一步走低，因目前的下行趋势线很陡，”券商INTL FCStone的分析师Edward Meir表示。三个月期锌 跌1.2%，收在一个半月低位2,033美元。三个月期铝 收跌0.5%，报每吨1,792美元。三个月期铅 收盘持平在每吨1,748美元。三个月期锡 小涨0.1%，报每吨17,825美元。 原油: - 油价周二反弹，因以色列总理内塔尼亚胡警告奥巴马政府，不要与伊朗达成立场温和的核协议，另外，利比亚敌对双方的武装力量袭击对方占领的油港。交易商称，沙特上调对亚洲、美国和西北欧买家的石油售价也支撑油市，不过，布兰特和美国原油期货涨幅不及部分交易商之前预期的此举对油价的提振。美国原油期货走势震荡，因担忧美国的石油库存触及纪录新高。利比亚敌对双方的武装力量对对方占领的油港和机场实施了以牙还牙式空袭，使对该国原油供 5 应的担忧重燃。 纽约市场午盘前不久，油价涨势加速，因以色列总理内塔尼亚胡在美国国会发表讲话时称，美国和伊朗正在磋商的核协议几乎保证了伊朗可以拥有核武器。“他的讲话可能使围绕伊朗的地缘政治紧张局势加剧，不过，考虑到油市供应过剩这一基本面状况，我认为今日的反弹不会持久，”Tradition Energy的高级分析师Gene McGillian表示。布兰特原油近月合约 收涨1.48美元，或2.5%，报每桶61.02美元，周一重挫近5%，录得一个月来最大单日跌幅，因臆测伊朗很快将和西方达成核协议，这可能提振伊朗的石油出口，并进而导致全球库存增加。美国近月原油期货 收涨0.93美元，收报每桶50.52美元，盘中跌至平盘之下。 美国市场今日多数时间走势震荡，因担忧在连续八周增加后，美国上周原油库存触及纪录新高。美国原油还因与布兰特原油间的套利交易而承压，因投资者押注在美国石油协会(API)周二2130 GMT公布库存数据前，美国原油期价将进一步走低。布兰特较美国原油期货溢价CL-LCO1=R收报每桶10.50美元，低于稍早触及11美元以上的日内高位，但高于周一收盘价9.95美元。 CBOT大豆: - 美国大豆期货周二多数收低，交易商称，因对巴西卡车工人罢工的忧虑缓解，预计海外买家的需求将进一步转向南美大豆。大豆价格收位高于日内低位，一些远月大豆合约小涨，受尾盘一轮低吸买盘和回补空头扶助。在5月大豆合约 短暂跌至40日移动均线以下，触及日内低位后，买家入市，带动大豆缩减跌幅。巴西大豆运输活动得到改善。巴西仅有七处示威活动影响联邦高速公路的交通，低于上周的超过100处示威活动。 豆粕期货收低，因需求疲弱。豆油收高，在早盘跌至100日移动均线后寻获支持。 3月大豆期货合约 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳10.12-1/4美元。3月豆粕合约 跌2.5美元，收报每短吨341.8美元。3月豆油合约收高0.15美分，报32.80美分。今日CBOT大豆预估成交量为203,805口，豆粕为87,707口，豆油为65,867口。 CBOT玉米: - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二微幅收涨，抹去早盘跌势，交易商说，受助于低吸买盘和在周一价格大跌后有技术性支撑。交投最活跃的CBOT-5月玉米合约 在10日和30日移动均线寻获支撑，收涨3美分，报3.91美元，较日内触及的2月26日来最低3.84-1/2美元高 6 大约6美分。在CBOT尾盘，阿根廷农户将推迟销售三天以抗议出口配额的消息也支撑CBOT玉米市场。Informa Economics上调阿根廷玉米产量预估，下调巴西玉米产量预估。芝加哥商业交易所集团(CME Group)数据显示，在周一CBOT玉米价格下跌时，其未平仓合约增加，暗示投资者增加空头头寸。今日CBOT玉米期货成交量预计为236,963口。 CBOT小麦: - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨，从早盘跌势中反弹，交易商称，受助于技术性买盘和明尼阿波利斯谷物交易所(MGE)春麦走强。商品基金持有大规模CBOT小麦净空头头寸，为市场出现一波空头回补敞开大门。CBOT近月小麦期货 上周跌至四个半月低位。2月堪萨斯州和伊利诺伊州冬麦生长状况有所恶化，但德州和俄克拉荷马州小麦的生长状况略有改善。CBOT