请务必阅读正文后的免责声明 市场有风险，入市需谨慎！ 一、全球资本市场表现 ◆上周五美股小幅收跌，因市场对希腊担忧重燃，且好于预期的非农数据令美联储可能提前加息。当周，美国三大股指大幅收高，道指涨3.8%，标普500涨3.0%，纳指涨2.4%。 ◆上周五欧洲三大股指小幅收跌，标普下调希腊评级，并称未来或再降级，市场避险情绪再度升温，但远好于预期的非农数据帮助欧股挽回部分跌幅。当周欧股全线上涨，德国DAX 30涨1.42%，英国富时100指数涨1.54%，法国CAC 40指数涨1.88%。 ◆上周五亚太股市多数收高，澳股涨0.16%，连升12日。隔夜美股大涨，受益于油价反弹和企业强劲财报。当周，亚太股市多数上扬，澳股大涨逾4%，仅日股下跌0.15%。 ◆上周五港股恒指跟随A股走势，高开低走，最终收跌0.35%，当周上涨0.70%。大市当日成交759.38亿港元。当周，国企指数跌0.35%，红筹指数涨1.53%。 ◆上周五纽约原油期货大涨2.40%，报51.69美元/桶，周涨7.20%，因美国就业市场持续表现强劲，令美国能源需求前景得到改善。布油上涨2.17%，报57.80美元/桶，周涨9.40%。 ◆上周五纽约黄金期货下挫逾2%，因美国1月非农就业数据强于预期，巩固了美联储将在年中升息的预期，全球股市和美元上涨。当周黄金累计下跌3.5%。 ◆上周五伦敦基本金属涨跌不一，期铜下滑1.22%，因美国非农数据靓丽美元延续升势，不过当周期铜大涨3%，为8月来最大周度升幅。 中国国际期货•研发产品系列 2015年2月9日 星期一 san 日度报告 每日宏观资讯 【每日资讯】强非农提升美加息预期 中期研究院 李莉 lili@cifco.net.cn www.cifco.net 请务必阅读正文后的免责声明 市场有风险，入市需谨慎！ 2 日报 ◆上周五美元兑主要货币上扬，因美国1月非农数据表现强劲，巩固了美联储将在年中升息的预期。美元指数涨逾1%，欧元兑美元则下跌1.4%，录得两周最大单日跌幅。 二、重要经济数据 ◆美国1月新增非农就业人口为25.7万人，好于预期，失业率小幅上升至5.7%，平均每小时工资增幅创2008年11月以来最大。德银：强劲的就业数据将使美联储在3月FOMC声明中移除“耐心”措辞。 ◆亚特兰大联储洛克哈特：对美联储从今年6月开始加息持开放立场，联储可能在年中或稍晚时加息，具体加息时点将取决于经济数据。 ◆标普：将希腊的主权信用评级从B下调为B-，未来仍可能继续下调。B-处于垃圾区的中段，距违约只有6个级距。 ◆拉加德：新兴市场的前景从去年10月开始走软，全球经济面临显著的下行风险。重申美联储紧缩可能导致市场波动。 ◆国际货币基金组织：欧洲和日本仍有低通胀的担忧，需要持续的货币刺激政策。欧央行最近的QE受到欢迎。 ◆英国12月商品贸易逆差102亿英镑，大于预期，受石油进口增加及全球经济放缓抑制英国出口需求拖累。 ◆俄罗斯1月外汇储备下降92.5亿美元，至3762亿美元，创下近六年新低，主要由于欧元贬值，后者占到俄罗斯外汇储备的40%以上。 ◆俄罗斯央行副行长：如果经济明显疲弱，该国银行资本可能“迅速耗尽”。 ◆世界多国将从2016年1月1日起对跨国企业集团实施新的税务申报制度，范围涵盖在各国的收益及纳税额，对象为销售收入超过7.5亿欧元的企业集团。 请务必阅读正文后的免责声明 市场有风险，入市需谨慎！ 3 日报 ◆澳新银行：在截至2月4日的一周内，亚洲基金资金净流出1.36亿美元，其中从中国资本市场流出9.7亿美元，占了股票基金资金净流出的大部分。 三、重要资讯 ◆威瑞森电信：将以105.4亿美元把有线业务资产现金出售给前线传媒；并将以逾50亿美元将手机信号基站出售给美国电塔。 ◆穆迪：2014年第四季度净利润同比增长14%至2.36亿美元；营收同比增长13%至8.78亿美元，均高于预期。 ◆GoPro：四季度营收同比上涨75.35%至6.339亿美元；归属于普通股股东的净利润为1.221亿美元，同比增267%。虽然业绩超出预期，但其股价仍暴跌逾13%。 ◆EBay：上修2014年业绩，重述后业绩为盈利4600万美元，而不是此前报告的净亏损4100万美元。 ◆酷6传媒：基于非美国通用会计准则，截至2014年9月30日的第三财季总营收同比下跌52.35%至162万美元，净亏损收窄至76万美元。上周五股价下跌近2%。 ◆艺龙：四季度净营收为2.462亿元人民币，同比下滑6%；净亏损扩大至2.067亿元，上年同期为净亏损4400万元。 ◆京东金融副总裁：京东正计划申请个人征信牌照。股权众筹将于今年二季度上线，届时会涉及私募和公募两方面股权众筹。 ◆中国经济增速放缓，这令中国政府为其1.66亿农民工补上养老金体系中的缺口难上加难。（路透） ◆据两位权威人士周五确认，中国证监会近日再次下发文件重申禁止证券公司通过伞形信托、P2P平台、自主开发相关融资系统服务等形式，为客户与他人、客 请务必阅读正文后的免责声明 市场有风险，入市需谨慎！ 4 日报 户与客户之间的融资融券活动提供任何便利和服务。（路透） ◆银行家和商界人士称，虽然中国采取了可能释放至多1,000亿美元银行贷款的降准举措，但此举对于想要创办新企业、投资机械或者支付员工薪水的人士不太可能起到帮助作用。（华尔街日报） ◆中国多家煤矿关闭折射煤炭业困境。在原本以煤矿著称的河北蔚县，很多煤矿却关门大吉，这一景象是全球煤炭行业黯淡现状的缩影。更加严格的环保要求和不断减少的需求导致中国很多煤矿关闭，煤炭价格也跌至六年低点。（华尔街日报） ◆苹果成中国人最爱奢侈品牌。胡润研究院数据显示，iPhone去年第四季度不仅在销量上完胜其他智能手机，还超过LV和爱马仕成为中国富人最爱的送礼佳品，三星也首次跻身最受中国人喜爱的10大奢侈品牌排行榜。反腐运动让中国的富人们更青睐像iPhone和腕表这样的实用物品。（华尔街日报） ◆中国房地产市场根基动摇。中国的投资者已经抛弃了房地产市场，转而投资股市，但这并没有降低房地产市场给经济、公司利润和股价带来的危险，反倒加剧了这种危险。（巴伦周刊） 四、观点 ◆大公国际：今后几年可能再度发生全球金融危机，甚至可能比2008年的金融危机更严重。围绕信贷拉动消费的增长模式可能是未来危机的根源。 ◆摩根士丹利：最近美国经济数据走软以及欧洲出现通胀回升和经济回暖迹象意味着美元可能出现为期数周的短期回调，但美元“长期超级牛市”的逻辑并没有改变。 ◆骏利资本：近期日本央行和欧洲央行祭出的货币刺激措施，使得这些地区的股市投资魅力盖过美国。 分析师承诺 本人(或研究团队)以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人(或研究团队)的研究观点。本人(或研究团队)不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收到任何形式的报酬。 免责声明 客户不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。 在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。 北京 深圳 香港 地址: 北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦A座9层(邮编:100020) 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座15层(邮编:518031) 香港上环干诺道西3号亿利商业大厦23层B室 电话: 010-65081080 0755—23818333 00852-25739399 传真: 010-65081080 0755—23818318 00852-25739123 客服: 95162 400-8888-160 网址: http://www.cifco.net 北京 地址： 北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦A座2层 电话： 010-65807671 传真： 010-65807671 网址： www.cifco.net