环球期货情报：油价7个月内跌近56%，料继续保持弱势

2015年1月30日 星期五 地址: 香 港 中 環 德 輔 道 中71號 永 安 集 團 大 廈20樓全層 電話: (852)23038690 傳真: (852) 25223878 電郵: cs@wfgold.com 網址: www.wfgold.com 1 免責聲明 此報告由永豐金融集團所編制。本報告採用之資料及意見均相信可靠及準確，但本集團並不對各分析或有關資料之可靠性及準確性作出全面性保證。本報告只供客戶或讀者作參考之用，客戶或讀者不應完全依靠本報告內容作為投資準則。本報告之資料及意見如有任何更改，恕不另行通知。本報告並非及並無意圖構成任何作價或招攬進行買賣本報告提及的證券或商品、其他證券。本集團不會對任何因依靠本報告作出任何買賣而引致之任何損失承擔任何責任。 本報告之版權受保護，故任何在未經永豐金融集團有限公司明確批准下，不得使用本報告作任何用途，亦不可以使用任何形式派發、出版或複制。 環球期貨情報 油價7個月內跌近56%， 料繼續保持弱勢 油價市場對於供求雙方的變動特別敏感。週四並無新意，油價則企穩，更有小幅上漲。在油組不減產的大背景下，美國原油庫存創新高，美元指數上漲，全球經濟基本面走弱，我們並未看到利於油價的因素。技術面看，周線和月線繼續在明顯的下降通道內，日線上看到下跌走勢速度雖放緩，但整體重心依舊下移，並屢刷新低。我們堅持油價將繼續在低位運行。 美股週四造好，道指升225.48點，納指升45.41點，標普升19.09點。標普3月期貨開於1994.3，高見2019.2，低見1982.5，收於2018.5，升1.35%或26.90點。美匯指數升0.33%至94.782，日中高見95.008，低見94.327，均高於前一日的水平。 油價自去年7月起至今已跌近56%，從100美元下跌至44美元附近。紐約原油期貨交投最活躍的2015年3月份合在週四開于44.43,日中高見44.96，低見43.58，均低於前一日的水平，收於44.53，升0.18%。我們於前一日沽油獲利1.3美元。油價雖上漲，但在盤中創出新低，可見其弱勢依舊。盤面上收一十字星，上方5日均線壓制。我們繼續開短倉，入市價44.6，目標價43，止損價45.4。 再來看銅市，ＬＭＥ三個月遠期銅週四跌1.62%至5395美元，開在5441，高見5453，低見5346，均低於前一日水平。我們計畫繼續沽空，入市價5533，目標價5400，止損價5600。我們建議更改計畫，繼續沽空，入市價5470，目標價5380，止損價5515。 能源價格升跌布蘭特原油期貨48.47+0.66WTI 原油期貨44.53+0.08天然氣期貨2.72-0.12燃氣期貨472.25+3.50燃油期貨3,168.00+0.00汽油期貨135.99+0.87取暖用燃油期貨161.99-1.34農產品價格升跌可可豆期貨1,902.00-2.00白糖期貨4,987.00-19.00棕櫚油期貨4,770.00-104.00咖啡"C" 期貨167.70-7.70油菜芥末期貨3,328.00-16.00菜籽油期貨449.80-0.70粗米10.74+0.13棉花13,190.00-5.00工業用金屬價格升跌鋅期貨16,010.00-165.00銅期貨39,140.00-380.00鋁期貨12,770.00-70.00鎳期貨921.10+5.10鉛期貨114.10-0.45錫期貨19,220.00-71.00貴金屬價格升跌黃金期貨1,255.90-31.30白銀期貨16.77-1.32白金期貨1,217.30-41.20世界指數收市升跌道瓊工業平均指數17416.85+225.48標準普爾500指數2021.25+19.09納斯達克指數4683.407+45.41日經225指數17606.22+27.43法國CAC40指數4631.43+20.49富時100指數6810.6-15.34德國法蘭克福DAX指數10737.87+26.90台灣證交所加權股價指數9426.9-84.02墨西哥IPC指數41862.33-295.74標普/多倫多綜合指數14637.28+34.40西班牙IBEX35指數10507.6+50.70瑞士SMI指數8435.34+123.79莫斯科 MICEX 指數1639.65-8.06深圳證交所綜合指數1529.384-9.47上海證交所綜合指數3262.305-43.43韓國KOSPI指數1951.02+0.00美國國債息率升跌2年期0.4654-0.0451005年期1.2391-0.09630010年期1.7207-0.10240030年期2.2908-0.109100 Wing Fung Financial Group Futures Market Daily Commentary 永豐金融集團研究部 期貨投資情報 永豐期貨有限公司 相關圖表 標準普爾５００指數期貨（移動平均線及相對強勢指數比較） 900110013001500170019002100Sep 2013Dec 2013Mar 2014Jun 2014S&P500 Futures20-day SMA50-day SMA100-day SMA 050100 ＶＩＸ指數（移動平均線及相對強勢指數比較） 01020304050Feb 2014May 2014Aug 2014Nov 2014VIX20-day SMA50-day SMA100-day SMA 050100 資料來源： 彭博 期貨投資情報 永豐期貨有限公司 紐約期油（移動平均線及相對強勢指數比較） 707580859095100105110Sep 2013Dec 2013Mar 2014Jun 2014Crude Oil Futures20-day SMA50-day SMA100-day SMA 050100 美匯指數（移動平均線及相對強勢指數比較） 707274767880828486Sep 2013Dec 2013Mar 2014Jun 2014Dollar Index Spot20-day SMA50-day SMA100-day SMA 050100 資料來源： 彭博 期貨投資情報 永豐期貨有限公司 市場報價 商品期貨 能源價格升跌布蘭特原油期貨48.47-1.13WTI 原油期貨44.53+0.08天然氣期貨2.72-0.12燃氣期貨472.25+3.50燃油期貨3,168.00+0.00汽油期貨135.99+0.87取暖用燃油期貨161.99-1.34農產品價格升跌可可豆期貨1,902.00-2.00白糖期貨4,987.00-19.00棕櫚油期貨4,770.00-104.00咖啡"C" 期貨167.70-7.70油菜芥末期貨3,328.00-16.00菜籽油期貨449.80-0.70粗米10.74+0.13棉花13,190.00-5.00工業用金屬價格升跌鋅期貨16,010.00-165.00銅期貨39,140.00-380.00鋁期貨12,770.00-70.00鎳期貨921.10+5.10鉛期貨114.10-0.45錫期貨19,220.00-71.00貴金屬價格升跌黃金期貨1,255.90-31.30白銀期貨16.77-1.32白金期貨1,217.30-41.20 股指期貨 恒指期貨月份最後成交價升跌FEB 1524,597-33.00MAR 1524,563-30.00JUN 1524,500+47.00SEP 1524,150#N/A N/AH-股期貨月份最後成交價升跌FEB 1511,709-39.00MAR 1511,710-37.00JUN 1511,719+65.00SEP 1511,572#N/A N/A 股票市場 香港指數收市升跌香港恆生指數24595.85-265.96恆生中國企業指數11736.09-227.55恆生香港中資企業指數4504.91-66.53恆生金融分類指數33918.71-549.44恆生地產分類指數32667.37-201.77恆生公用事業分類指數57168.17-42.09世界指數收市升跌道瓊工業平均指數17416.85+225.48標準普爾500指數2021.25+19.09納斯達克指數4683.407+45.41日經225指數17795.73+27.43法國CAC40指數4631.43+20.49富時100指數6810.6-15.34德國法蘭克福DAX指數10737.87+26.90台灣證交所加權股價指數9426.9-84.02墨西哥IPC指數41862.33-295.74標普/多倫多綜合指數14637.28+34.40西班牙IBEX35指數10507.6+50.70瑞士SMI指數8435.34+123.79莫斯科 MICEX 指數1639.65-8.06深圳證交所綜合指數1529.384-9.47上海證交所綜合指數3262.305-43.43韓國KOSPI指數1951.02+0.00 貨幣市場 美國國債息率升跌2年期0.4654-0.0451005年期1.2391-0.09630010年期1.7207-0.10240030年期2.2908-0.109100HIBOR息率升跌1M HIBOR0.23673-0.0018402M HIBOR0.31016-0.0019503M HIBOR0.385+0.0007106M HIBOR0.53857+0.0000009M HIBOR0.64857+0.0000001Y HIBOR0.83929+0.000720 各國貨幣匯率 （紐約時段收市價） USDEURJPYGBPCHFCADAUDNZDHKDNOKSEKSEK0.12080.106714.290.080211.16310.15250.15560.16630.93660.9459-NOK0.12770.112815.110.084811.76180.16120.16450.17580.9901-1.0572HKD0.12900.114015.260.085611.91750.16280.16620.1776-1.01001.0677NZD0.72660.641885.940.48220.67120.91670.9358-5.63215.68836.0135AUD0.77620.685891.810.51530.71700.9794-1.06826.01696.07656.4240CAD0.79240.700093.760.52590.7322-1.02071.09066.14256.20556.5605CHF1.08240.9562128.050.7184-1.36591.39431.49028.39088.47668.9639GBP1.50671.3311178.23-1.39191.90101.94122.073911.679911.795912.4680JPY0.00850.7468-0.56110.78100.01071.08900.01166.55366.61966.9974EUR1.1320-133.900.75131.04561.42821.45851.55818.77528.86259.3694USD-0.8834118.290.66370.92381.26161.28811.37667.75207.82938.2766 資料來源： 彭博