January 13 , 2015 每日市場速報 岑智勇 sam.sam@delta-asia.com 凌曼冰 ling.amanda@delta-asia.com 郭信熙 kwok.simon@delta-asia.com 泛海擬購時富金融 後者股價上望0.4元 時富金融服務停牌前股價橫行 (筆者：岑智勇) 資料來源：天匯財經 PowerTicker 泛海控股表示，全資子公司泛海控股香港已簽署框架協議，計劃以6.63億港元收購時富金融服務集團 (0510)的44.01%股權，每股作價0.37元。 股份出讓方包括時富投資的子公司CIGL、時富投資大股東Cash Guardian、以及時富投資和時富金融的實際控制人關百豪在正式簽署協議後，賣方將協助買方以同等價格增持時富金融股份，令總持股量不少於51%。 時富金融及時富投資1049) 於上周一起停牌，並將於今早復牌，料被收購的時富金融股價可看好，上望0..4元。 港股行業走勢預期 (未來2-3個交易日) 農業  食品  材料  採礦  金屬  煤炭  油氣  工業  半導體  汽車  資訊器材  保健  綜合  地產  建築  銀行  保險  其他金融 紡織  運輸  公用事業  電訊  軟體  支援  傳媒  酒店娛樂  零售  鐘錶珠寶  家用  國企指數  恒生指數  參考資料：經濟通 (點擊可看詳情) January 13 , 2015 每日市場速報 環球焦點 (筆者：凌曼冰) 美國 – 美股表現受油價拖累  受高盛削減2015年原油價格預測影響，原油價格週一繼續暴跌接近5%至46美元/桶，能源板塊下跌接近3%,帶動道瓊斯工業指數以及標普500指數下跌0.5%左右。美國10年期債券價格則下跌至1.89，為2012年以來新低。投資者避險情緒增加，日元以及黃金價格均上漲。（相關ETF投資: SPY, TLT, GLD, UUP)  美國股市進入財報季，首先公佈的美國鋁業的第四季度業績虧轉贏，且好於市場預期，投資者可關注其他大型公司季報從而挑選業績好的行業。 歐元區 - 歐洲股市向好  市場繼續憧憬歐洲央行的QE政策出臺，法國CAC以及德國DAX指數漲幅均超過1%，英國富時100指數則持平收市。 中國 - A股在重磅股拖累下大跌  昨天A股低開後震盪調整，重磅板塊全綫回落，上證綜指一度大跌近3%，失守3200點關，之後跌幅雖收窄。以增長股為主的創業板指數表現相對強勢，升幅超過2%，衝擊1600點。上證綜指收市跌1.71%報3229.32點，深證成指跌0.35%報11285.18點。兩市全天成交約5,574億元人民幣。 日本 - 日本政府預計2015年度實際GDP將增長1.5%  日本政府通過了2015年度經濟預測數據顯示，剔除物價變動影響後，日本今年實際國內生產總值增長率為1.5%左右，接近實際感受的名義GDP為2.7%左右，均實現增長。預計延後再次上調消費稅和原油價格下降以及政府的經濟刺激措施將把GDP推升0.3%左右。 日本 - 日本政府計劃以創紀錄預算幫助經濟擺脫衰退  日本財政大臣麻生太郎表示，內閣大臣和執政聯盟各政黨已批准了4月1日開始的新財年中9140億美元的預算方案。有世界最沉重政府債務負擔的日本，預計會有24年以來最高的稅務收入，而新債務發售規模將會降低到2008年來的最低水平。 January 13 , 2015 每日市場速報 期指攻略 (筆者：岑智勇) 期指現十字胎 料下試100天線 期指走勢反覆，全日波幅 222點。 期指高開105點，開市水平24034點。期指早段甚為反覆，主要受長和系重組及A股回軟等力量拉動。午後期指走勢反覆靠穩，收報 24049點，升120點，高水23點，成交44626張。1月期指未平倉合約增加471張至94818張；2月期指未平倉合約減少168張至3019張。 期指以陽燭近「十字胎」收市， 也是自滬港通以來，第4度升近24200水平，可見每當期指升至此水平，便遇阻力，投資者的觀望氣氛亦提升。VHSI 上升，料利淡後市。 夜期收報 23962點，跌87點，低水64點，成交3702張。油價持續下滑，加上美國企業業績期將至，投資者傾向審慎，利淡美股表現。今早亞太股市偏軟，即市美匯轉弱，港匯轉強，料期指走勢偏軟，至15時才有望反彈。另，中國將於10時公布12月貿易數據，料添變數。 策略上，建議在23950或以上沽出期指，以100 SMA (約23820)作目標，作為搏期指未能上破24000關的策略。 現貨方面，恆指收報24026.46點，升106.51點；國企指數收報12016.66點，跌64.58點，大市成交899.40億。參考期指走勢，料恆指走勢偏軟，下方較重要支持為100 SMA。 第一支持位：23800 /第二支持位：23600 第一阻力位：24343 /第二阻力位：24485 January 13 , 2015 每日市場速報 建設銀行 (939) 股票掛鉤票據(ELN) 建議︰ 建設銀行 (939) 股票掛鉤票據(ELN) 現價： $6.40 折讓： 5% 年度化收益率： 9.30% 非銀行同業存款納入存貸比 人行變相降準 人民銀行公布將非銀行同業存款納入存貸比，存款準備金暫設為零，變相降低存款準備金率，消息刺激內銀板塊向好。 資料來源：ET Net 騰訊(700) 股票掛鉤票據(ELN) 建議︰ 騰訊(700) 股票掛鉤票據(ELN) 現價： $127.10 折讓： 5% 年度化收益率：13.60% 互聯網金融消息續推動股價上升 騰訊(700) 成立首間網上私人銀行微眾銀行，佔30%權益，總理李克強較早前視察深圳微眾銀行時表示，政府要為互聯網金融創造條件，提供便利的環境，鼓勵行業發展，騰訊股價料有支持。 資料來源：ET Net 中石化 (386) 股票掛鉤票據(ELN) 建議︰ 中石化 (386) 股票掛鉤票據(ELN) 現價： $6.21 折讓： 5% 年度化收益率：12.50% 油價有靠穩跡象 股息收益率達5厘 中石化(386)受油價下跌所拖累，已累積一定跌幅，近日油價有靠穩跡象，加上股份現價股息收益率達5厘，屬吸引水平，可利用ELN作投資工具。 資料來源：ET Net January 13 , 2015 每日市場速報 股份觀察名單 股票名稱股票號碼行業目標止損短線中線原因中石化386石油及天然氣7.006.00息率達4.6厘，股值吸引惠理集團806其他金融7.005.60集團資產管理總值每月持續上升，料利好其盈利表現廣深鐵路股份525運輸4.003.25集團經營直通車業務及國內線列車，具防守性桑德國際967公用事業9.008.00集團從事與供水處理相關的環保建設、管理及營運市政污水項目，料可受惠於國策支持港交所388其他金融185.00170.00倫敦金屬交易所(LME) 將為集團帶來盈利貢獻，深港通亦為潛在利好中通服552電訊設備3.903.604G上客量持續增長帶動電訊商基站數量增加，電訊設備股應可受惠 資料來源：DAS Research 十大高息恆指成份股 股份編號股份名稱市值股息率 %上日收市價變動 %494 HK Equity利豐60,362,075,769 6.517.22-1.50939 HK Equity建設銀行1,613,636,044,482 5.856.40-0.781398 HK Equity工商銀行2,100,174,860,514 5.745.68-0.873988 HK Equity中國銀行1,495,422,570,587 5.564.39-1.13883 HK Equity中國海洋石油475,048,931,670 5.3610.640.195 HK Equity匯豐控股1,366,279,488,135 5.3571.100.001088 HK Equity中國神華505,937,994,043 5.0422.50-1.53386 HK Equity中國石化920,436,989,400 4.836.210.003328 HK Equity交通銀行553,974,503,001 4.816.74-0.591928 HK Equity金沙中國有限公司294,874,491,470 4.7336.55-0.68 資料來源： Bloomberg , DAS Research January 13 , 2015 每日市場速報 半新股追蹤 股票號碼公司名稱上市日期發行價首日收市價($)%上日收市價%1035 HK EquityBBI 生命科學30/12/20141.751.750.001.51-13.712277 HK Equity震昇工程29/12/20140.600.635.000.6915.002066 HK Equity盛京銀行29/12/20147.567.580.267.560.001381 HK Equity粵豐環保29/12/20142.332.340.432.32-0.433699 HK Equity萬達商業23/12/201448.0046.75-2.6048.000.001958 HK Equity北京汽車19/12/20148.908.85-0.568.23-7.531438 HK Equity富貴生命17/12/20143.002.10-30.001.86-38.00520 HK Equity呷哺呷哺17/12/20144.704.54-3.404.66-0.851669 HK Equity環球信貸12/12/20141.351.6925.191.392.966869 HK Equity長飛光纖光纜10/12/20147.396.71-9.206.44-12.861816 HK Equity中廣核電力10/12/20142.783.3119.063.3620.861480 HK Equity恩達集團控股8/12/20141.231.3610.572.0566.671022 HK Equity飛魚科技5/12/20142.202.210.451.92-12.731478 HK Equity丘鈦科技2/12/20142.792.62-6.092.05-26.526882 HK Equity東瀛遊28/11/20141.391.36-2.161.6015.111317 HK Equity楓葉教育28/11/20142.882.890.352.17-24.651305 HK Equity偉志控股18/11/20143.683.24-11.962.13-42.121443 HK Equity富臨集團控股13/11/20141.551.31-15.481.20-22.581289 HK Equity盛力達科技11/11/20147.7211.3446.8911.3847.416118 HK Equity奧星生命科技7/11/20143.123.5714.422.40-23.086893 HK Equity衍生集團16/10/20141.181.3716.100.89-24.583822 HK Equity三和建築集團16/10/20141.501.628.001.13-24.671462 HK Equity雅駿控股16/10/20141.101.00-9.091