敬请阅读最后一页免责声明 1 【财经要闻速递】 ※ 商务部：五年来我国对外投资在三方面表现突出 ※ 央企前三季利润总额1.11万亿元，效益创历史最好 ※ 刘士余：多层次资本市场体系建设要有稳中求进的定力 ※ 前8个月中国服务贸易总额超3万亿元 ※ 标普：中国投资级企业评级快速增长 【行业要闻速递】 ※ 农业部大力推进农机装备发展 ※ 9月中国汽车产销保持增长态势 ※ 上海近期将推租赁住房整体规划土地管理政策 ※ 国土部开展住宅用地出让合同执行情况检查 ※ 2016年中国农村网络零售额近9000亿元 【个股重要公告】 ※ 东易日盛拟3亿元收购欣邑东方60%股权 ※ 深圳能源拟2.32亿美元美国收购太阳能电站 ※ 中环股份联合签署总投资30亿美元大硅片项目战略合作协议 ※ 日海通讯拟与美国艾拉合资设立物联网子公司 ※ 上海家化控股股东拟要约收购公司20%股份 ※ 鞍钢股份控股股东拟无偿划转给中石油集团6.5亿股股份 ※ 迅游科技拟1亿元收购逸动无限18%股权 ※ 众信旅游推1600万股股权激励计划 ※ 供销大集前三季净利预增超35倍 ※ 楚江新材控股股东拟减持不超5%股份 2017年10月13日 证券研究报告/每日信息速递 每日信息速递2017.10.13 分析师：徐伟 执业证书编号：S1330514080001 电话：028-86199181 邮箱：xuw@hxzb.cn 敬请阅读最后一页免责声明 2 证券研究报告/每日信息速递 【财经要闻速递】 商务部：五年来我国对外投资在三方面表现突出 10月12日，商务部新闻发言人高峰在的例行发布会上表示，5年来，我国对外投资在三方面表现突出：一是走出去规模扩大，二是企业国际化经营水平提升，三是产业国际布局加快。 高峰介绍说，2016年，我国对外投资流量连续两年位居世界第二位。截至2016年底，我国对外直接投资存量超过1.3万亿美元，境外资产总额达5万亿美元。 企业国际化经营水平提升，2012至2016年，我国企业通过对外投资合作，累计实现境外销售收入7.2万亿美元，带动进出口1.9万亿美元。跨国并购成为走出去企业获取海外优质资源、补齐国内短板的重要途径。 此外，我国对外投资的产业国际布局也在加快。“在国内要素成本上升的背景下，开拓国际市场、发挥两种资源优势，成为我国工业化发展的必然选择。”高峰说。 高峰表示，下一步，商务部将进一步扩大开放领域，营造亲商富商安商的营商环境，打造吸收外资主阵地、改革开放新高地，积极扩大利用外资规模，努力提高利用外资的质量。 “同时，继续统筹推进对外投资、工程承包、劳务合作，鼓励有实力的企业走出去，一手促发展一手防风险，提升企业国际化经营水平。”高峰说。（中国证券网） 央企前三季利润总额1.11万亿元，效益创历史最好 10月12日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍2017年三季度中央企业经济运行情况，并答记者问。国务院国资委总会计师沈莹表示，央企今年前三季度收入利润增速创2012年以来同期最好水平。前三季度累计实现营业收入19.1万亿元，同比增长15.4%；实现利润总额11104.8亿元，同比增长18.4%，效益创历史最好水平。 沈莹介绍，前三季度，中央企业收入利润持续保持双快增长，运行质量稳步改善，布局结构持续优化，稳中向好、稳中有进、稳中提质的发展态势更加明显，效益增长的稳定性、持续性和协调性继续巩固，创造了党的十八大以来的最佳业绩。主要体现在以下几个方面： 一是生产经营持续稳中向好，重点行业产销平稳增长。中央企业积极应对各种困难和挑战，加强生产组织调度，全力保障经济运行基础供应，重点行业产销平稳增长。前三季度中央企业发电量同比增长7.3%，占全国发电量的64%；电网售电量同比增长7.3%，比上半年加快0.6个百分点；成品油产、销量同比分别增长4%和1.6%；原煤产量同比增长9.7%，约占全国原煤总产量的25%，商品煤销量同比增长14.7%；航空、水运运输总周转量同比分别增长9%和5.5%。 二是收入利润增速创2012年以来同期最好水平，三季度效益增速逐月加快。 敬请阅读最后一页免责声明 3 证券研究报告/每日信息速递 中央企业发挥自身技术、品牌、管理等优势，抓住市场向好、需求升级和经济发展重大战略加快实施的有利时机，加大市场开拓力度，及时调整优化经营策略，努力拓展高附加值产品市场份额；同时坚持深化对标考核，强化内部管理，大力开展降本节支、挖潜增效，持续保持规模效益双快增长发展势头。前三季度累计实现营业收入19.1万亿元，同比增长15.4%，增长基础不断夯实；实现利润总额11104.8亿元，同比增长18.4%，延续了去年四季度以来持续增长态势，效益创历史最好水平。三季度中央企业效益增速逐月加快，分别为16.4%、17.3%、18.4%，向好趋势更加明显。中央企业收入利润双快增长，增速比前五年平均水平分别提升12.5和18.3个百分点。 三是实体企业振兴迈出坚实步伐，战略新兴行业加快发展。前三季度中央工业企业营业收入同比增长18.3%，工业企业的增收额对中央企业整体收入增量的贡献达75.3%；工业企业实现利润总额同比增长24%，增利额占中央企业利润增量比重为64%。党的十八大以来，中央企业努力培育壮大发展新动能，一方面做大战略新兴产业和高技术产业增量，大力发展数字经济、绿色经济、人工智能、新能源汽车等行业；另一方面激活传统产业存量，打造新技术新业态新模式，石油石化、建筑、钢铁等传统产业通过技术工艺创新提高附加值，打造高品质、焕发新活力，中央企业研发经费累计投入1.7万亿元，约占全国的四分之一，高端制造、科研、现代服务业等行业收入增长24.1%，高于中央企业平均水平。 四是坚决落实供给侧结构性改革任务，较好地发挥了带头表率作用。一是钢铁煤炭去产能进展顺利。提前完成今年钢铁去产能595万吨目标，已完成煤炭去产能2388万吨，已累计重组煤炭产能1亿吨。二是“僵尸企业”处置平稳进行。中央企业用一年多时间完成了571户“僵尸企业”和特困企业处置和治理主体任务。今年上半年81家中央企业所属2041户“僵尸”子企业和特困子企业整体效益状况明显好转，亏损额较2015年同期相比减少885亿元。三是“压减”工作成效明显。中央企业已累计减少法人单位6395户，减少比例达12.3%。四是历史遗留问题加快解决。国有企业“三供一业”分离移交任务总体过半，企业剥离办社会职能工作取得初步成效。五是重点困难企业集团改革脱困工作取得积极成效，同比减亏增利122.3亿元。 五是运行质量逐步提高，资产负债率水平保持稳定。一是成本费用管控取得明显成效。前三季度中央企业成本费用利润率同比提高0.2个百分点；成本费用总额增速低于收入增速0.2个百分点，其中管理、销售、财务三项费用支出增速低于收入增速8.2个百分点。二是资本回报与效益增长匹配度更好。前三季度中央企业净利润增幅高于利润总额增幅2.5个百分点，扭转了去年同期净利润大幅低于利润总额增幅的局面。三是负债率保持稳中有降。9月末，中央企业平均资产负债率继续稳定在66.5%，比年初下降0.2个百分点，石油石化、冶金、航空、商贸、军工等行业带息负债规模同比下降。 六是固定资产投资逐步企稳，投资结构持续优化。前三季度中央企业累计完成固定资产投资1.4万亿元，同比下降1.5%，降幅较一季度和上半年分别收窄了7.6和3.4个百分点。从投资结构看，中央企业正在按照中央指明的布局结构调整方向加大工作力度，前三季度电网、装备制造、通信、交通运输等战略性和支柱性产业固定资产投资同比增长4.3%；煤炭、钢铁、火电等产能过剩行业中 敬请阅读最后一页免责声明 4 证券研究报告/每日信息速递 央企业固定资产投资下降33.5%、19.3%和21%，如剔除过剩行业，中央企业固定资产投资实际增长2.5%。 七是税费贡献稳步增长，减费让利支持全社会降成本。前三季度中央企业累计上交税费1.6万亿元，同比增长5.2%，增速比去年同期提高2.9个百分点，为增加财政收入作出了积极贡献。同时，中央电信企业坚决执行“提速降费”，取消国内长途漫游费、流量不清零、降低中小企业专线接入价格等活动，电力企业执行火电价格下调等要求，石油石化企业执行非居民用天然气价格下调等政策，前三季度累计减费让利超过1100亿元，有效降低了全社会运行成本。（中国新闻网） 刘士余：多层次资本市场体系建设要有稳中求进的定力 证监会官网10月12日发布消息，近日证监会党委中心组（扩大）进行专题学习，重温毛主席《实践论》、《矛盾论》等经典著作。中国证监会党委书记、主席刘士余主持会议并讲话。 刘士余强调，要进一步发扬我党学哲学、用哲学的优良传统，深入学习贯彻习近平总书记“7·26”重要讲话精神，迎接党的十九大胜利召开。 一是要经常重温经典著作，学好、用好马克思主义哲学这个看家本领。《实践论》、《矛盾论》等著作是毛泽东思想的哲学基础和马克思主义中国化的标志性成果，也是中国共产党对马克思主义哲学发展的重要贡献。党的十八大以来，习近平总书记多次就坚持马列主义、毛泽东思想发表重要论述，指出马列主义、毛泽东思想不能丢，丢了就丧失根本。会党委同志和各部门负责同志要时常重温马克思主义经典著作，才能带动全系统党员干部，特别是领导干部，自觉地学哲学、用哲学。只有重温马列经典著作与毛主席著作，才能更深入地学习、理解和贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，才能保证“两学一做”学习教育常态化、制度化取得实实在在的成效。 二是要深入学习理解习近平总书记关于资本市场的系列指示批示精神，用以指导资本市场的监管工作。习近平总书记明确指出，要下决心优化融资结构体系，打造适应实体经济发展的金融链。就资本市场来讲，它既与货币政策、财税政策等构成外部矛盾，市场体系内部多主体间又形成多重内部矛盾。无论是内部矛盾还是外部矛盾，都是资本市场发展中必须面对的问题，需要从认识论、方法论上下功夫，找出主要矛盾和矛盾的主要方面，然后着力去解决。多层次资本市场体系建设既要有时不我待的紧迫感，更要有实事求是、稳中求进的定力，这就是牢牢坚持市场化、法治化、国际化的改革方向，牢牢坚持服务实体经济的本质，牢牢坚持保护中小投资者合法权益的使命，牢牢坚持防范风险的底线。不能急于求成，不能犯教条主义、形式主义的错误，不能照搬照抄西方，也不能陷入经验主义泥潭。绝不允许回避矛盾、不思改革进取、固守自己的一亩三分地慵懒混日子现象。 刘士余指出，党的十八大以来，习近平总书记对资本市场作出一系列重要指示批示和精辟论述，其中蕴含着丰富的辨证唯物主义和历史唯物主义方法论，为我们做好资本市场改革发展稳定工作提供了根本遵循。我们在党的十九大召开前，再次进行系统学习，就是要进一步强调坚持理论联