每日淘金内参 2017年3月9日 侯熙东 上证综研观点 周三外围市场方面，美元指数持续回升，美股小幅回落，欧洲股市整体高位盘整。国内宏观消息方面，养老金实施方案进一步细化，两会再度提及建立污染防治法。另外，房企公司债回归，四公司首发获批；行业方面，消息主要集中于原材料价格上涨，有机硅、钨、现代农业等方面值得关注；受年报集中发布影响，业绩优良及高送配个股值得重点关注。同时，董监高减持对个股带来的风险应适当防范。 【外围市场】 周三：美元指数上涨0.01%；标普500指数下跌0.23%；巴黎CAC指数上涨0.12%；德国DAX指数上涨0.03%；日经225指数下跌0.47%；韩国KOSPI指数上涨0.06%。 【宏观要闻】 1、人社部部长尹蔚民：养老金投入股市有划分比例(利好，影响力：★★★★) 2、张德江：修改证券法 制定土壤污染防治法(利好，影响力：★★★★) 3、刘士余：正在论证沪伦通(利好，影响力：★★★) 4、暂停4个月后监管放行优质房企公司债 已有公司获批(利空，影响力：★★★★) 5、证监会：江苏新日等四公司首发获通过(利空，影响力：★★★★) 6、离岸人民币兑美元逼近6.92关口 创逾2个月新低(利空，影响力：★★★) 【行业要闻】 1、习近平：要因地制宜发展精细农业(利好，影响力：★★★★) 2、湖南：自贸区申报总体方案争取尽早上报国务院(利好，影响力：★★★) 3、QFII新动向：新进5股增持4股 医药生物最受青睐(利好，影响力：★★★) 4、有机硅价格飙升 行业大会周四召开(利好，影响力：★★★★) 5、赣州钨协上调3月指导价(利好，影响力：★★★★) 6、碳酸钴、钴酸锂价格暴涨(利好，影响力：★★★) 7、家电博览会将召开 智能化打开行业盈利空间(利好，影响力：★★★) 8、国土资源部部长姜大明：要遏制炒作土地行为(利空，影响力：★★★) 9、汽车智能化或在未来3到5年实现(利好，影响力：★★★★) 10、万能险再遭点名 险资举牌概念股或面临抛售风险(利空，影响力：★★★) 【公司要闻】 1、美的集团：库卡CEO将帮助美的集团在机器人智能物流等领域全面布局(利好，影响力：★★) 2、暴风集团：暴风体育获2017年中超联赛直播权与短视频版权(利好，影响力：★★) 3、先导智能：2016年业绩同比翻倍 一季度净利预增60%-90%(利好，影响力：★★★) 4、二六三：控股股东李小龙增持逾342万股，占公司总股本的0.43%。(利好，影响力：★★) 5、格力电器：格力银隆200亿关联交易获股东大会通过(利好，影响力：★★) 6、嘉凯城：拟收购巴登城投剩余49%股权(利好，影响力：★★) 7、曲美家居：控股子公司获得1709万元财政补助(利好，影响力：★★★) 8、中国重汽2月重卡销量增112%(利好，影响力：★★★) 9、亨通光电：与中国联通签订量子通信战略合作协议(利好，影响力：★★) 10、小天鹅A：2016年业绩同比增27.84% 拟10派7.50元(利好，影响力：★★★★) 11、长信科技：拟67.5亿收购比克动力电池75%股权 暂不复牌(利好，影响力：★★★) 12、伟星新材：2016年业绩同比增38% 拟10转3派6(利好，影响力：★★★★) 13、闽发铝业：2016年度业绩同比降7.34% 拟10转10(利好，影响力：★★★) 14、大禹节水：与双辽市政府签战略合作框架协议，签订约16亿元重大合同(利好，影响力：★★★) 15、泰禾集团：拟25.42亿收购三地产项目(利好，影响力：★★) 16、光迅科技：拟10转20派5 多名高管有减持计划(利空，影响力：★★) 17、三丰智能：拟26亿元收购智能装备制造商鑫燕隆(利好，影响力：★★) 18、华东医药：2016年拟10转10派13.5元 无减持计划(利好，影响力：★★★★) 19、东方银星：新进股东增持计划引关注 上交所闪电问询(利空，影响力：★★) 20、众合科技：股东减持4350万股 占比13.58%(利空，影响力：★★★) 21、西昌电力：参股公司康西铜业停产 可能对公司业绩产生重大影响(利空，影响力：★★★) 22、数据港与阿里重大合同遭问询：是否存在倒签合同(利空，影响力：★★) 23、东港股份：喜多来集团减持461万股 致公司无实控人(利空，影响力：★★★★) 24、方正电机：控股股东拟减持3.77%股份(利空，影响力：★★★) 25、高伟达：股东银联科技拟减持不超1900万股 占比4.19%(利空，影响力：★★★) 26、光正集团：控股股东减持427.85万股 ，占总股本的0.85%。(利空，影响力：★★★) 27、华虹计通股东申腾信息累计减持170万股，占公司总股本的1.0123%。(利空，影响力：★★★) 28、广信股份：三家创投股东累计减持1100万股。(利空，影响力：★★★) 29、博雅生物：股东融华投资拟减持不超1063万股，占比3.97%。(利空，影响力：★★★) 30、方正电机：控股股东拟减持不超1000万股，占比3.77%。(利空，影响力：★★★) 【今日备忘】 1、【新股申购】：华瑞股份、泰禾光电 2、【今日复牌】：栋梁新材、百洋股份、四通新材、大禹节水、金瑞矿业、中际装备、中钢天源 3、【今日停牌】： *ST天首、汇冠股份、东方网络、金达威 外围市场 美元指数 标普500指数 日经225指数 巴黎CAC指数 德国DAX指数 韩国KOSPI指数 周三：美元指数上涨0.01%；标普500指数下跌0.23%；巴黎CAC指数上涨0.12%；德国DAX指数上涨0.03%；日经225指数下跌0.47%；韩国KOSPI指数上涨0.06%。 宏观要闻 1、人社部部长尹蔚民：养老金投入股市有划分比例(利好，影响力：★★★★) 人力资源和社会保障部部长尹蔚民表示，养老金的投资运营根本目的是让养老保险基金能够可持续的发展的一种方式，让它保值增值。所以我们一直在做让养老保险基金投资运营的准备，前年国务院正式作出了决定，就是我们制定了一个条例，养老保险投资运营的办法，允许社会养老基金开始进行投资运营。 2、张德江：修改证券法 制定土壤污染防治法(利好，影响力：★★★★) 3月8日15时，第十二届全国人大第五次会议举行第二次全体会议，听取全国人大常委会委员长张德江关于全国人大常务委员会工作报告。张德江指出，新的一年，常委会要加强重点领域立法。落实税收法定原则，制定烟叶税法、船舶吨税法等单行税法；制定电子商务法，修改反不正当竞争法、中小企业促进法、农民专业合作社法、证券法、标准化法等。制定土壤污染防治法，修改水污染防治法，促进生态文明建设；制定核安全法等。 3、刘士余：正在论证沪伦通(利好，影响力：★★★) 证监会主席刘士余8日下午列席十二届全国人大五次会议第二次全体会议，回应记者关于“沪伦通”准备情况的提问时表示：“正在论证”。 4、暂停4个月后监管放行优质房企公司债 已有公司获批(利空，影响力：★★★★) 3月7日，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司申请的2016年公开发行公司债券获交易所“通过”。有接近交易所的知情人透露，上半年交易所将针对部分优秀房企的公司债放行。有券商人士证实，目前，符合监管层规定的“正常类”的房企公司债已进入正常发行流程；“关注类”房企的发行工作则需交易所进一步核实；“风险类”发行工作仍处于暂停状态。 5、证监会：江苏新日等四公司首发获通过(利空，影响力：★★★★) 江苏新日电动车股份有限公司、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司、海南钧达汽车饰件股份有限公司、实丰文化发展股份有限公司（首发）获通过。此外，中钢天源（发行股份购买资产）获无条件通过、中际装备（发行股份购买资产）获有条件通过。 6、离岸人民币兑美元逼近6.92关口 创逾2个月新低(利空，影响力：★★★) 贸易帐意外逆差、外储重返3万亿关口致人民币承压走低，离岸人民币兑美元跌至6.9187，刷新1月4日以来低点。 行业要闻 1、习近平：要因地制宜发展精细农业(利好，影响力：★★★★) 习近平在参加四川代表团审议时说，虽然很多时候我们强调规模经营，但也要看到，在一些地方，家庭规模的经营相当一段时间内还会存在。在浙江、福建，很多地都是分散的、零碎的，有的梯田叫斗笠田，一个斗笠就能盖住。青蛙一跳过三丘，一跳跳过三块田。所以要因地制宜，根据实际情况做细做精农业。 2、湖南：自贸区申报总体方案争取尽早上报国务院(利好，影响力：★★★) 中国（湖南）自由贸易试验区申报方案专家论证会在京召开，副省长何报翔要求全省相关部门抓紧研究、制定、完善《中国（湖南）自由贸