胜利证券每日晨讯

1 每日晨訊 2 0 1 6年8月11日 勝利證券研究部 分析員：王沖 電話：(852)25252437 電郵:wangchong@victorysec.com.hk 上一個交易日市場統計 指數 收市 變化 成交量 恒指 22492 +0.12% 612.5億元 國指 9315 +0.15% 117.5億元 上證 3018 -0.23% 1845.3億元 恒期指 結算價 未平倉 變化 即月 22420 114650 +243 下月 22369 9917 +1436 半日 全日 沽空 476億元 1513億元 今日大市 港股昨日窄幅震盪，投資者高位減持情緒較強。美股週三收跌，能源板塊領跌。美國原油庫存增加、沙特原油產量創新高，導致原油價格與能源板塊同步下滑。港股近期表現強勁，主要是指數股走強，但成交依然不夠，在持續上漲之後市場情緒變得謹慎，需要回調。由於A股的疲軟使得中資股表現一般，落後於大市。由於美國推遲加息以及經濟數據超出預期使得投資者風險偏好上升，但短期內港股升幅較大，因此預計將會回調一下再行突破，預計恆指將在21000-23000點間震盪。 其他市場資料 資料來源：萬點資訊、香港交易-所 報告下載地址： http://www.victorysec.com.hk/ 數據 收市 變化 道指 18496 -0.20% 納指 5204 -0.40% 標普 2175 -0.29% 金融100 6866 +0.22% 德DAX 10650 -0.39% 法CAC 4452 -0.36% 日經225 16735 -0.18% 紐約原油 41.71 -2.48% 黃金 美元 1346.57 -0.00% 美元指數 95.59 -0.49% 個股推薦：中煤能源(1898.HK) 中煤能源是集煤炭生產和貿易、煤化工、煤礦裝備製造、坑口發電、煤礦設計等相關工程技術服務業務於一體的 大型能源企業。公司擁有豐富的煤炭資源，煤炭儲量居全球煤炭上市公司前列。中煤能源16年一季度營收125億，同比降4.3%；淨虧損2.23億，虧損收窄。中煤能源成本控制能力強，其成本快速下降，我們預計全年營業成本有望下降超過15%，企業毛利率有望保持平穩；另外煤炭價格持續反彈，這將對企業的盈利水準起積極因素，加之煤化工業務對公司業務貢獻明顯，中煤能源16年有望實現扭虧。目前中煤能源以0.78倍PB交易，煤炭價格持續反彈為其估值修復提供強有力催化劑，綜合而言，我們給予其持有評級，目標價6港元，止蝕價3.8港元。 港通總額 滬通餘額 餘額 21.83億元 62.10億元 2 環球市場重要新聞資訊及解讀 大行推薦： （截止時間：2016-8-10收盤價） 2016年8月11日 公司名稱 股票代碼 報告出處 最新評級 當前價格（元） 目標價格（元） 九龍倉集團 0004 瑞士信貸 賣出 52.20 42.00 港鐵公司 0066 摩根士丹利 賣出 41.90 39.00 滙豐控股 0005 花旗集團 增持 54.75 60.80 統一企業中國 0220 麥格理 買入 6.31 8.00 楓葉教育 1317 摩根大通 買入 5.81 9.00 9. 紐西蘭聯儲主席惠勒（Graeme Wheeler）8月11日在公佈利率決議後的新聞發佈會上表示，並未認真考慮降息50個基點。認為這沒有充分的理由，更大幅度的降息是不合適的。 10. 2015年8月11日，央行啟動了包括調整人民幣對美元匯率中間價報價機制等多項內容的改革，被稱為人民幣匯率市場化改革的重要一步。時隔整整一年，改革的成效已經顯現，人民幣匯率雙向浮動特徵明顯，跨境資金流出壓力逐步得到緩解。值得一提的是，央行“手握”兩大調節工具，未來一個更為市場化和透明化的中間價形成機制正浮出水面。 11. 香港交易所8月10日發佈2016年上半年業績報告。港交所在業績報告中透露，為迎接深港通，香港結算完成了測試所需系統開發，現在技術上已準備就緒，只待監管機構批准，即可支援兩地股市互聯互通。近日，深港通開通預期再度升溫，包括高盛、花旗、德意志資產管理等在內的多家外資機構均預測將於今年第三季度宣佈推出。 1. 北京時間11日淩晨，美股週三收跌，能源板塊領跌。美國原油庫存增加、沙特原油產量創新高，導致原油價格與能源板塊同步下滑。 2. 美國WTI 9月原油期貨價格8月10日）收盤下跌1.28美元，跌幅2.99%，報41.49美元/桶，在上周美國汽油庫存錄得今夏第二大周度降幅的同時，美國原油庫存意外增加。市場重新擔憂全球原油供應過剩，此前全球最大石油出口國沙特對石油輸出國組織（OPEC）表示，7月該國原油產量觸及1067萬桶/日的紀錄高位。 3. 鈀金期貨價格週三創一年多來收盤新高。中國車輛銷售強勁增長意味著汽車製造業對這種金屬的需求大幅提升。 4. 週三，美國勞工部資料顯示，美國6月JOLTS職位空缺562.4萬，高於預期的558.8萬人，5月數值從550萬人修正為551.4萬人。JOLTS資料是美聯儲主席耶倫高度關注的勞動力市場指標，今日資料表明美國勞動力市場持續復蘇。 5. 北京時間10日晚，據英國《金融時報》報導，沙特7月原油產量增至創紀錄的水準，主要為滿足國內需求，並保持對地區競爭對手的壓力，因為歐佩克各國之間仍在爭奪客戶。 6. 目前，全球的億萬富翁們總計持有超過1萬7000億美元的現金，這一數字創下了2010年相應統計開始以來的新高。CNBC報導稱，Wealth-X億萬富翁調查發現，全球2473位億萬富翁的總資產中，22.2%都保持在現金部位，這顯然是因為他們感覺到了全球經濟當中日益增大的風險。 7. 境外媒體稱，泰國與日本就曼谷至清邁高速鐵路項目簽訂合作備忘錄，泰國將正式採用日本新幹線技術，全長700公里的高鐵線路預計在2018年動工。 8. 北京時間10日晚，路透社週三報導稱，一項政策評估報告的初步提綱表明，日本央行仍計畫在9月會議上維持有關實現2%的年化通脹目標的最早可能日期的承諾。 3 勝利指標 2016年8月11日 秦皇島煤價 SHIBOR（一周） NYMEX原油價格 COMEX黃金價格 恒指行業指數表現 港股沽空概覽 牛熊證街貨分佈 勝利點評： 歐佩克月報：7月歐佩克成員國原油日產量增4.6萬桶至3311萬桶 歐佩克週三（8月10日）發佈月報稱，7月歐佩克成員國原油日產量較上月增加4.6萬桶至3311萬桶；7月沙特原油產量達到1067萬桶/日，創歷史新高。 月報稱，預計2016年全球石油日需求將上漲122萬桶，較上月預期增加3萬桶/日；預計2017年原油需求3301萬桶/日，此前預期3298萬桶/日；維持2017年世界原油需求增速預期為115萬桶/日不變；預計2017年非歐佩克國家原油供應量將減少15萬桶/日，此前預期為減少11萬桶/日。 月報指出，預計在未來數月原油消費量將增加，幫助緩解供應過剩的問題，並能有利於油市再平衡；預計2017年全球原油供應過剩10萬桶/日。 4 全球重要指數一覽 【免責聲明】：本文之內容僅供參考用，並不構成任何投資的建議。本公司對所提供的財經資料已力求準確，但對其中全部或部分內容的準確性、完整性或有效性，不承擔任何責任或提供任何形式之保證，如有錯失遺漏，本公司恕不負責。另請注意證券價格可升可跌，投資者應自行承擔投資風險! 貨幣 匯率 波動% 美元/人民幣 6.6360 -0.30% 港元/人民幣 0.8542 -0.41% 美元/日元 101.19 -0.10% 美元/瑞郎 0.9746 -0.04% 歐元/美元 1.1180 +0.04% 英鎊/美元 1.3011 +0.01% 澳元/美元 0.7707 +0.05% 三.恐慌指數 指數 一日 一年 一周 一月 三個月 美國恐慌指數VIX 12.05 +3.34% -1.47% -6.30% -8.71% -11.59% 恒指恐慌指數 16.66 -1.13% -10.77% -23.61% 2016年8月11日 一、匯率市場 二、波羅的海散貨數 三、十年期美債利率指數 四、美元兌港幣