2/F, 3/F and 5/F, NO.33 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中33号2,3及5楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2017年11月9日星期四 页1 昨日盘势 ...页2 ✓ 港股吐86点 腾讯阅文成交逾300亿 环球要闻 ...页3 ✓ 人行:银行卡清算行申请规定内外资相同 ✓ 拉加德:倘保护主义切实执行 亚洲恐遭殃 ✓ 阅文掀起最高潮 本月还有十余家排队上市 一周经济数据 ...页4 公司日志 ...页5 IPO日志 《首日挂牌》普天通信(1720) ...页5 新股表现统计 ...页6 商品期货与外汇 ...页7 主要指数 香港/中国股市 收市价 涨跌 恒生指数 28,907.60 -86.74(-0.30%) 国企指数 11,576.13 -69.40(-0.60%) 中企指数 4,442.74 +1.32(0.03%) AH股溢价指数 128.91 +0.38(0.30%) 上证指数 3,415.46 +1.89(0.06%) 深证指数 11,447.40 -20.57(-0.18%) 沪深300 4,048.01 -6.24(-0.15%) 深创业板指数 1,866.14 +7.07(0.38%) 外围股市 收市价 涨跌 道琼斯 23,563.36 +6.13(0.03%) 纳斯达克 6,789.12 +21.34(0.32%) 标准普尔 2,594.38 +3.74(0.14%) 伦敦富时100 7,529.72 +16.61(0.22%) 法兰克福DAX 13,382.42 +3.15(0.02%) 巴黎CAC 5,471.43 -9.21(-0.17%) 日经指数 22,988.86 +75.04(0.33%) 美国预托证券(ADR)及个别美股 收市价 涨跌 中国移动 (ADR) 79.64 +0.39(0.5%) 汇丰控股 (ADR) 75.38 +0.03(0.0%) 中国石化 (ADR) 5.83 -0.01(-0.1%) 中国石油 (ADR) 5.53 +0.02(0.4%) 中国人寿 (ADR) 27.14 +0.24(0.9%) 苹果 176.24 +1.43(0.8%) 谷歌 1039.85 +6.52(0.6%) 亚玛逊 1132.88 +9.71(0.9%) 花旗集团 72.34 -0.37(-0.5%) 美国银行 26.79 -0.39(-1.4%) 百胜 81.13 +0.12(0.1%) 卡特彼勒 137.29 -1.52(-1.1%) 华特迪士尼 101.18 -0.43(-0.4%) (*)ADR涨跌：对比ADR 与港 2/F, 3/F and 5/F, NO.33 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中33号2,3及5楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2017年11月9日星期四 页2 昨日盘势 隔晚美股三大指数个别发展，道指再创收市新高。港股昨日升近400点后，今早反复再创近十年新高，惟多只重磅股午后回吐，拖低大市。腾讯(00700)创新高低收，旗下阅文(00772)首挂曾飙一倍，两股成交额达313亿元，推动大市交投创近3个月高。恒指今早低开43点，开市后曾跌92点见半日低，其后反复回稳，11时后进一步走高，曾升129点，见29123点再创近10年新高，中午升85点。午后甫开回软，尾段曾挫109点，见28885点全日低。恒指收报28907点，跌86点或0.3%。大市今日下跌股份比例为59%，上升股比例为41%。国企指数收报11576点，跌69点或0.6%。 焦点板块 科技股：腾讯和阅文推动多只科技股走强。苹果概念孖宝跑出，瑞声科技(02018)创上市新高，收市升1.7%；舜宇(02382)飙5.6%。另外，美图(01357)升1.8%；京东方精电(00710)升9.2%；中通服(00552)升1.9%。 中资电力股：昨早突围，摩根大通最新恢复对内地电力企业的正面看法，上调华能(00902)、大唐发电(00991)和华润电力(00836)的评级至「增持」。润电曾升7.8%，收市升6.6%为升幅最大蓝筹；华能(00902)创超过3个月高，收市升4.8%；华电(01071)升3.1%；大唐发电(00991)升3.7%。 焦点股份 中国海外宏洋(00081)：昨早曾挫7%，收市跌半成。集团公布，按2供1的基准供股，集资净额46.09亿元，每股供股价4.08元，较前日收市价折让约7.9%。控股股东中国海外(00688)根据不可撤回承诺参与，并将全数包销。 时富系：时富投资(01049)曾升14.7%，收市升9.3%；时富金融(00510)升7.3%。两家公司联合公布，时富投资将会向独立第三方出售所持的16.68亿股时富金融，占时富金融已发行股本约33.62%。每股作价将不低于0.31元，较时富金融前收市价有约最少25.5%溢价。 2/F, 3/F and 5/F, NO.33 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中33号2,3及5楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2017年11月9日星期四 页3 环球要闻 1. 人行:银行卡清算行申请规定内外资相同 人民银行向路透表示，Visa和美国运通已向人行提交银行卡清算机构筹备申请文件，人行已与其就文件的完整性、合规性进行充分沟通；Visa和美国运通尚未按要求进一步提供补充文件，人行尚无法正式受理。人行称，将遵循公平、公正、公开的原则，依法开展银行卡清算市场准入管理工作。人行表示，中国对内外资机构申请成为银行卡清算机构规定了同等的准入条件和程序，不涉及任何合资要求、外资持股比例限制。符合条件的内外资机构均可依照法定程序提出申请，公平地参与中国银行卡清算服务市场。 来源：信报 2. 拉加德:倘保护主义切实执行 亚洲恐遭殃 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示，目前保护主义情绪仅止于口头程度，但若真的切实执行，恐会伤害实施自由开放市场的亚洲经济体。拉加德在东京出席IMF亚太地区办事处成立20周年的活动上表示，若有贸易保护主义，将损害那些非常开放的、以商品和服务的自由与公平流动为基础的经济体。她指出，要想让贸易继续成为全球经济增长的引擎，贸易协议需要改善，并须将劳工条例和知识产权规则包括在内。拉加德称，贸易协议必须以规则为基础，利用现有的争端解决机制，比如世界贸易组织(W TO)，惟她拒绝评论美国总统特朗普的贸易政策是否符合这些规则。她指出，尚未见到大规模的资本流出亚洲，这归功于央行谨慎的策略和对于政策变化的清晰沟通，认为这些条件可以帮助确保货币政策的改变不会引发不必要的资本流动变化，但她会稍微区分美国联储局和欧洲央行的政策转变步伐。另外，她预计，联储局在未来数月将稳步加息，而欧洲央行则强调其量化宽松将会持续，利率将在很长时间内保持在低位，两者不可相提并论；来源：信报 3. 阅文掀起最高潮 本月还有十余家排队上市 阅文集团上市依然火热，推动港股IPO攀上高峰。上市首日，阅文不负众望，周三收涨近90%，盘中一度涨100%，市值逼近1000亿港元。开盘不到半小时，阅文集团涨幅迅速扩大至82.18%，换手率7.18%，显示交易操作频繁。在认购阶段，阅文引得42万人追捧——这一数字，是香港人口的6%。公开发售部分超额认购月625倍，一手中签率仅7.7%。不仅如此，阅文在认购阶段冻结资金高达5200亿港元，创下年内港交所IPO冻结资金最高纪录，几乎是香港货币供应量的1/3。今年以来，香港IPO市场保持活跃。毕马威披露的数据显示，前三季度香港市场共计69宗IPO，同比增幅达56%。募资金额方面，金融服务业位居首位，占主板募资总额的65%。预计全年香港将录得约90宗主板IPO和95宗创业板IPO， 募资总额约为1,500亿元。据Wind，2012年开始，H股逐渐成为港股IPO主力，每年IPO占比均超过50%。前三季度H股IPO融资额达到543亿港币，占比63.9%。从股价表现来看，港股IPO的中资股较为强劲。值得一提的是，本月还有十余家公司即将在港股市场上市。 来源：华尔街见闻 2/F, 3/F and 5/F, NO.33 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中33号2,3及5楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2017年11月9日星期四 页4 一周经济数据 日期 项目 频率 前度数值 预期数值 实际数值 2017年11月3日 (星期五) 美国 失业率 月度 4.2% 4.2% 4.1% 2017年11月8日 (星期三) 美国 MBA抵押贷款申请指数 月度 -2.6% (暂无) 0.0% 2017年11月9日 (星期四) 美国 批发库存月环比 月度 0.3% 0.3% (暂无) 2017年11月9日 (星期四) 美国 首次失业人数 月度 229K 232K (暂无) 2017年11月10日 (星期五) 美国 密歇根大学信心 月度 100.7 100.9 (暂无) 2/F, 3/F and 5/F, NO.33 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中33号2,3及5楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2017年11月9日星期四 页5 公司日志 业绩发布 频率 每股盈利 (HK$) 股票名称 季度/中期/ 全年 上年 最新公布 数值 2017年10月11日 (星期三) 远东环球(830 HK) 末期 0.034 0.041 2017年10月16日 (星期一) 中电控股(2 HK) 季度 2.216 2.488 2017年10月17日 (星期二) 中国建筑国际(3311 HK) 季度 0.354 0.480 2017年10月20日 (星期五) 白云山(874 HK) 季度 0.332 0.420 IPO 日志 公司 行业 招股价(HK$) 保荐人 招股日期 上市日期 普天通信(1720) 通信 0.51-0.95 浦银国际 2017/10/31 2017/11/9 双运控股(1706) 土木工程 0.40-0.56 德健融资 2017/11/2 2017/11/15 凯支乐集团(2122) 玩具零售批发 1.50-2.20 海通国际 2017/11/2 2017/11/10 雷蛇(1337) 互联网 2.93-4.00 瑞信，UBS 2017/11/5 2017/11/13 新兴印刷(1975) 印刷 1.05-1.45 新华汇富 2017/11/8 2017/11/16 易鑫集团(2858) 互联网 7.70 花旗 2017/11/8 2017/11/16 荣威国际(3358) 水上休闲产品 5.80 Morgan Stanley 2017/11/8 2017/11/16 2/F, 3/F and 5/F, NO.33 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中33号2,3及5楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2017年11月9日星期四 页6 新股表现统计 公司 行业 上市日期