龙源电力(00916)给予买入评级,看6.41港元交银国际 2015 年累计发电量 357.3 亿度,较 2014 年同比增加 7.02%,其中,风电发电量为 257.1 亿度,同比增长 11.35%(2015 年上半年同比增长 22.09%,下半年同比增长 0.46%),火电减少 1.97%,其他可再生能源发电量减少13.14%。2015 年公司新增风电装机 2196.5MW,同比增加 34.5%,年底累计装机 15739.2MW,同比增长 16.2%。预计公司未来几年将保持 2000MW 左右的年新增装机量。 龙源电力目标价为$HK6.41(原$HK 10.55),维持“买入”评级。