资本邦研究院 研究报告 1月28日，“创业板注册制改革”被写入广东将着重抓好的十方面工作之一。这是创业板第二次被写进广东省政府工作报告中。 张云峰指出，评价科创板企业规范性的核心点是保护中小股东利益。 猫眼IPO发行定价为14.8港元，香港公开发售获超2倍认购；宁波飞扬国际港股IPO，主营旅行团。 传音控股再闯A股，这次或瞄准科创板；立华股份将于1月30日进行新股申购；华阳国际1月31日新股询价；康龙化成周一在创业板上市，较发行价高开20%；新三板退市公司威派格将于2月11日申购新股；通达电气二次提交招股书，麒盛科技公开招股书，均拟在上交所上市。 新三板公司方林科技2018年净利润同比最大增长341.9%；又一退市公司拟重新上市，国重装5能否成为下一个长油？ 【A股三大股指均高开低走 上证指数再次失守2600点】 1月28日，A股三大指数均高开低走，其中上证指数跌0.18%，下跌4.74点，报收2596.98点;深证成指跌幅0.08%，下跌5.87点，报收7589.58点;创业板指跌幅0.45%，下跌5.75点，报收1259.74点。 【港股恒生指数高开低走 成交324亿】 1月28日，恒生指数以27695.81点高开低走，最终报收27576.96点，总成交额324亿。恒生指数上涨7.77点，涨幅0.03%。 【美股三大指数均高开 道琼斯工业平均指数涨0.75% 】 1月28日，道琼斯工业平均指数以24596.98低开，跌68.76点，跌幅0.28%，最终报收24528.22点；纳斯达克指数以7075.19低开，跌79.17点，跌幅1.10%，最终报收7085.69点；标普500以2644.97点低开，跌20.91点，跌幅0.78%，最终收报2643.85点。 【三板做市指数收跌0.21% 报收712.92点】 1月28日，三板做市指数以714.39点平开，开盘后震荡走低，最终报收712.92点。三板做市指数下跌1.51点，跌幅0.21%，总成交额6819万元；三板龙头指同比跌0.18%至1005.43点;三板制造指数同比上涨0.47%至1000.08点;三板服务指数同比微涨0.01%至983.08点;三板医药指数同比跌0.21%至972.74点。 【 市场行情 市场动态 广东“创业板注册制改革”；科创板企业筛选；猫眼新股获2倍认购；传音控股或瞄准科创板；又一退市公司拟重新上市，国重装5能否成为下一个长油？ 资 本 邦 晨 报 2019.01. 29 研究报告撰写作者： 彭玲玉 lingyu@sunnyhanmy.com 市场部联系人： 孙若虚 021-64836098 ruoxu@sunnyhanmy.com 资本邦官微 资本邦官网 资本邦研究院 敬请参阅最后一页特别声明 -1- 【创业板注册制改革”首次写入广东省政府报告】 1月28日，广东省十三届人大二次会议开幕，省长马兴瑞作广东省人民政府工作报告。广东政府工作报告中，“创业板注册制改革”被写入广东将着重抓好的十方面工作之一。这是创业板第二次被写进广东省政府工作报告中。资本邦了解到，上一次，还是创业板“问世”的2009年。 【张云峰：评价科创板企业规范性的核心点是保护中小股东利益】 1月28日，上海市政协委员、上海股权托管交易中心总经理张云峰在会议间隙表示，很多科创企业虽经过了多个渠道的前期筛选，但最终能否上科创板，还是取决于证券公司尽职调查的结果和是否保荐承销，以及上海证券交易所最后的审核情况。预计会成熟几个上几个。这个成熟涉及到如下几个问题，第一，达标企业数量有多少，能上科创板的一定是规模不小的企业，这样的企业不太可能非常多。第二，时间是否来得及，按照以往经验，企业从辅导开始到上市，需要在规范达标上做很多工作。 【银保监会：鼓励保险资金增持上市公司股票】 1月28日，中国银保监会新闻发言人肖远企接受金融时报记者采访时表示，为更好发挥保险公司机构投资者作用，维护上市公司和资本市场稳定健康发展，银保监会鼓励保险公司使用长久期账户资金，增持优质上市公司股票和债券，拓宽专项产品投资范围，加大专项产品落地力度。支持保险公司开展价值投资、长期投资，研究推进保险公司长期持有股票的资产负债管理监管评价机制。对于保险资金一般股票和重大股票投资等，依法合规加快有关备案、核准工作。同时，在已出台保险资产管理公司专项产品政策的基础上，适当拓宽专项产品投资范围，在依法合规和风险可控的前提下，允许专项产品通过券商资产管理计划和信托计划，化解股票质押流动性风险，更好地发挥相关机构的专业与项目资源优势，加快专项产品落地进程，吸引更多保险资金以多种方式参与资本市场投资。 【海 【央行：美国标普全球公司获准进入中国信用评级市场】 1月28日，央行发布公告，对美国标普全球公司（S&P Global Inc.）在北京设立的全资子公司——标普信用评级（中国）有限公司予以备案。同日，中国银行间市场交易商协会亦公告接受标普信用评级（中国）有限公司进入银行间债券市场开展债券评级业务的注册。这标志着标普已获准正式进入中国开展信用评级业务。下一步，央行将持续推进信用评级行业对外开放，支持更多具有国际影响力且符合条件的外资信用评级机构进入中国市场。同时，央行将加强信用评级监管，强化市场约束机制，充分发挥信用评级在风险揭示和风险定价方面的作用。 【贵州2019年将为企业降低成本400亿元】 为推动工业经济发展，贵州省提出2019年将落实更大规模的减税、更明显的降费政策，确保再降低实体经济企业成本400亿元左右。（新华社） 宏观经济 资本邦研究院 敬请参阅最后一页特别声明 -2- 【A 【A股】 【传音控股再闯A股 这次或瞄准科创板】 深圳传音控股股份有限公司再度冲击IPO。近期，多地证监局接连公示科技企业提交辅导备案信息，传音控股在列。 【康龙化成周一在创业板上市 较发行价高开20%】 1月28日，康龙化成在创业板正式上市交易。开盘价为9.19元，较发行价7.66元，直接高开19.97%，收盘报11.03元，涨幅43.99%。康龙化成此次发行股票所募集的资金将投于杭州湾生命科技产业园——生物医药研发服务基地项目。 【立华股份将于1月30日进行新股申购】 1月29日，立华股份称，公司按29.35元/股在2019年1月30日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年1月30日（T日），其中网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。立华股份此次发行的募投项目计划所需资金额为115000万元。按本次发行价格29.35元/股、发行新股4128万股计算的预计募集资金总额为121156.80万元。 【华阳国际1月31日新股询价 最低拟申购200万股】 1月29日，华阳国际称，此次发行的初步询价时间为2019年1月31日（T-4日）及2019年2月1日（T-3日）每日09:30-15:00。 综合考虑本次发行初步询价阶段网下初始发行数量及保荐机构（主承销商）对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为200万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股。 【恒铭达A股IPO公布结果：首发价18.72元/股】 1月28日，恒铭达发布了首次公开发行股票发行结果公告。公告显示，苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开发行不超过3,037.8003万股人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可核准。本次发行的保荐人(主承销商)为国金证券。本次发行价格为18.72元/股。 【威尔药业拟在上交所上市 三季度营收近6亿元】 1月28日，威尔药业发布了首次公开发行A股股票上市公告书暨2018年第三季度财务报表。公告显示，公司首次公开发行A股股票已经中国证券监督管理委员会“证监许可核准。本次公开发行的股票数量为1,666.67万股，均为新股发行，无老股转让，拟在上交所上市。公司2018年1-9月的营业收入、净利润和归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润分别为59,990.81万元、8,410.16万元和7,954.12万元，较上年同期变化不大。公司2018年7-9月的营业收入、净利润和归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润分别为19,245.49万元、2,294.81万元和2,175.05万元，较上年同期变化不大。公司经营情况较为稳定。 IPO日报 资本邦研究院 敬请参阅最后一页特别声明 -3- 【新三板退市公司威派格将于2月11日申购新股】 1月28日，威派格发布了首次公开发行股票发行安排及初步询价公告。公告显示，威派格首次公开发行不超过4,259.61万股人民币普通股的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司。本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年2月12日(T日)，其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。投资者在2019年2月12日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。资本邦获悉，威派格于2016年5月13日挂牌新三板，2017年9月28日终止挂牌。 【福莱特将于1月29日申购新股，首发价每股2元】 1月28日，福莱特发布了首次公开发行股票发行公告。公告显示，已发行股份和本次拟发行A股每股面值均为人民币0.25元。本次发行数量15,000万股，全部为公开发行新股。按2.00元/股在2019年1月29日（T日）进行网上和网下申购，本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年1月29日（T日）。若本次发行成功，发行人募集资金总额为3亿元，扣除发行费用4561.50万元后，预计募集资金净额为2.54亿元。 【通达电气二次提交招股书 拟在上交所上市】 1月28日，证监会发布了广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书。招股书显示，通达电气本次公开发行新股不超过 8792.18 万股，占发行后总股本比例不低于25%，拟在上交所上市。保荐人为中信证券股份有限公司。2015-2017年及2018年上半年，营业收入分别为3.99亿元、5.78亿元、7.83亿元、3.88亿元;净利润分别为6471.98万元、1.04亿元、1.41亿元、5436.32万元。资本邦获悉，这是通达电气第二次提交招股书，公司是一家专业从事车载智能终端综合信息管理系统及配套汽车电气产品研发、生产、销售的高新技术企业。 【麒盛科技公开招股书 拟在上交所上市】 1月28日，证监会发布了麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书。招股书显示，麒盛科技本次发行新股不超过 3758.32 万股，占发行后股本比例不低于 25.00%，拟在上交所上市。2015-2017年及2018年上半年，麒盛科技营业收入分别为6.96亿元、12.65亿元、13.88亿元、11.85亿元;净利润分别为5595.03万元、1.15亿元、1.13亿元、1.24亿元。本次发行募集资金净额将按轻重缓急顺序依次用于年产 400 万张智能床总部项目(一期)及品牌及营销网络建设项目。 【港股】 【猫眼IPO发行定价为14.8港元 香港公开发售获超2倍认购】 1月28日，据港媒消息，即将登陆港股的猫眼香港公开发售已获超2倍认购，发行价确定为14.8港元。招股书显示IMAX Hong Kong 、Welight Capital、Hylink Investment、小米旗下的Green Better等五家机构作为基石投资者投资猫眼，猫眼主要股东腾讯也表达了积极认购意愿。分析 资本邦研究院 敬请参阅最后一页特别声明 -4- 人士认为，猫眼此次将IPO发行价定为14.8港元，或是适应港股市场行情让利投资者。 【宁波飞扬国际港股IPO 主营旅行团】 1月28日，