金融服务行业中国移动支付市场专题分析2018：C端场景逐渐饱和，移动支付竞争向B端升级

Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护C端场景逐渐饱和移动支付竞争向B端升级中国移动支付市场专题分析2018 2018/12/182数驱动精益成长分析定义分析内容：本报告重点研究移动支付行业，分析内容将按照行业从业人士关心的包括行业规模、利润分配、政策趋势判断、用户画像研究、金融科技对支付领域影响等方面进行逐一论述。分析方法：分析内容中的资料和数据来源于易观自有数据、对行业公开信息的研究、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场研究、行业研究和厂商研究，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。数据说明：易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整. 2018/12/183数驱动精益成长移动支付行业产业图谱手机厂商用户上游服务商户监管机构—人民银行软件供应商硬件提供商电信运营商......第三方支付网络支付银行卡收单预付卡银联金融服务资金归集服务通道资金清算人行支付清算系统清算渠道清算清算资金清算银行卡收单综合金融服务聚合代理商银行监管机构应用主体技术支持 2018/12/184数驱动精益成长易观千帆数据支付领域活跃用户和启动次数均保持高位稳定易观千帆统计数据显示，支付领域活跃用户数量和用户启动次数均保持高位稳定。其中，季度活跃用户规模2018年均徘徊在5.5亿人上下，季度用户启动次数增速明显，2018年均保持在300亿之上。© Analysys易观易观千帆A3www.analysys.cn53298.8757425.0161701.36.41%7.74%7.45%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%4800050000520005400056000580006000062000640002018Q12018Q22018Q3支付领域活跃用户活跃用户（万人）增长率（%）© Analysys易观易观千帆A3www.analysys.cn数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第3季度易观千帆基于对23.6亿累计装机覆盖及5.93亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。3023546.123435957.684055548.039.58%13.64%18.03%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%0500000100000015000002000000250000030000003500000400000045000002018Q12018Q22018Q3支付领域应用启动次数启动次数（万次）增长率（%）数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第3季度易观千帆基于对23.6亿累计装机覆盖及5.93亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 2018/12/185数驱动精益成长金融科技带动支付领域全方位持续变革区块链人工智能云计算大数据智能账户智能支付智能监管智能清算账户聚类关联分析企业画像智能平台个性应用支付解决方案集成智能路由交易支付账户分离统一接口最优路由高效结算智能对账自动化智能化智能终端精准消费精准营销统一支付结算平台全渠道深层次自动挖掘信息理解场景化平台化数字化身份信息多算法快迭代风险标注智能评估优化模型求解指标支付清算尾部风险 2018/12/186数驱动精益成长第三方移动支付市场AMC模型向场景纵深开拓易观分析认为，随着二维码支付解禁和96费改的开始，移动支付正式步入了高速发展期。移动支付向着更多场景拓展，两大巨头的线下巨额补贴直接带火聚合支付行业。移动支付正在深入到用户生活的方方面面，同时也在加速线下商业的互联网化进程。2010年伊始，从移动互联网爆发开始，移动端支付解决方案开始出现。BCIIIIIIIVE市场启动期(2013-2016)应用成熟期(-)高速发展期(2016-)探索期(2010-2013)市场认可度时间A第三方支付公司之间产品同质化比较严重，解决方案未涉及行业企业内部真正需求，加之支付机构业务增值空间小，行业监管混乱，一些规模较小，商业模式不清晰的企业业务逐渐萎缩。2013年支付宝公司提出“All in 无线”战略。全面向着无线端转型，从无线端支付免费到余额宝的诞生，用户量在短时间内猛涨，同时开启了互联网金融新时代。2014年微信支付“奇袭珍珠港”凭借着微信这个超级APP，迅速获得了巨大的用户量和使用时长，基于熟人关系链推出的红包和转账等也进一步推动了交易规模的增长。行业发展步入新的轨道。移动支付向着更多高频、刚需行业场景拓展，代表性中小企业逐渐发力，在掌握独有的生态的同时，加深对所在行业场景的开拓。D© Analysys易观www.analysys.cn 2018/12/187数驱动精益成长移动支付全面渗透生活场景2003-2013支付网关信用中介便捷支付牌照发放电商时期消费时期转账时期金融时期2014-20152016-20172018-线下消费扫码支付场景渗透电子红包社交转账活钱理财线下场景理财产品账户类服务便携金融服务易观分析认为，移动支付这场没有硝烟的鏖战早已打响。移动支付方式发展多元化，主流场景覆盖基本饱和。在监管严控、牌照重启暂时无望的背景之下，场景争夺不断加剧。支付巨头着力于个人交易、线上消费、线下消费及金融交易四类场景的竟夺，线下场景拓展深耕。 2018/12/188数驱动精益成长移动支付行业业务发展多元化移动支付与传统支付相比，具有随时、随地、随身等方便快捷的特性。随着移动设备的普及，移动支付行业业务朝向多元化发展。线上购物、惠普金融、电子转账、线下扫码以及跨境支付等业务的发展加速移动支付生态圈的建设。支付产品多元化支付通道多元化支付功能多元化支付增值服务多元化•线上购物•移动支付解决了互联网购物的信用问题，电子商务及网络消费成为常态。•惠普金融•移动支付服务满足长尾原则，推动农村金融、消费金融发展，健全农村征信体系。•电子转账•移动支付通过社交关系、场景覆盖，拓宽用户账户余额使用途径。•线下扫码•扫码支付在居民生活场景中普及，财付通、支付宝通过营销战和补贴推广培养了庞大的用户群体。•跨境支付•海外购物、跨境电商、留学及大额贸易等跨境支付场景催动移动支付向跨境领域发展。 2018/12/189数驱动精益成长移动支付技术不断进步近场及远场支付方式呈现多样化技术分解相关定义远程支付SMS+IVR支付短信、语音交互作为支付信息流载体的支付WAP+手机客户端支付WAP与手机客户端软件结合实现支付业务智能卡移动支付手机与智能IC卡集成，通过移动通信网络支付近场支付红外、蓝牙支付通过红外、蓝牙技术实现非接触近场支付RFID支付通过RFID技术实现非接触近场支付NFC支付通过NFC技术实现非接触近场支付起步期快速发展期全面发展期➢语音识别支付➢移动电话和网络支付➢文本语音图像支付➢智能卡移动支付➢RFID技术支付➢NFC技术支付➢红外、蓝牙技术支付➢二维码支付➢指纹支付➢虹膜支付➢VR支付➢移动支付通过技术创新实现聚集流量、开拓场景、整合数据。➢移动支付替代刷卡支付已经不可逆转，移动支付机构以脸庞、语音、指纹为依托，争抢生物识别未来的主流入口。➢人工智能打通移动支付线上线下融合、消费产业衔接的通道。➢区块链集中解决、重塑支付中的信任机制，对未来模式产生颠覆影响。 2018/12/1810数驱动精益成长刷脸成为支付新趋势短时间内主流支付方式仍是二维码教育成本升高支付宝和财付通为了推广二维码，付出了巨大的成本去教育用户，用户和商户的习惯已经形成，短时间内改变的成本和难度都比较大。终端成本较低二维码支付对于商户而言，成本非常低。而刷脸支付终端成本远远高于二维码，加之刷脸支付存在诸多不稳定性。推广成本巨大二维码支付的快速推广与微信以及支付宝巨大的用户量是分不开的。用户再去接受一个新的支付方式，需要巨大成本。支付效率较高支付是一件高频的事情，对于用户而言，安全、快捷才是高频动作的核心。目前刷脸支付对于整个行业效率的提升没有太大的帮助。易观分析认为，刷脸支付已经成为了一种新的趋势。但是，短时间内刷脸支付更多应用于一些特定场景中，比如超市的自助服务。目前，刷脸支付与二维码支付相比而言，对于支付效率以及用户价值没有显著提升，用户从中感受不到更多的便利。因此，未来短时间内，主流的支付方式仍是二维码。 2018/12/1811数驱动精益成长移动支付用户画像男女比例相当以中高消费为主数据说明：易观万像只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第3季度易观万像基于对23.6亿累计装机覆盖及5.93亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。www.analysys.cn男性用户52.7%女性用户47.3%12.3%28.4%26.8%28.1%4.4%低消费人群12.3%中低消费人群28.4%中等消费人群26.8%中高消费人群28.1%高消费人群4.4%1用户性别易观万像数据显示，使用移动支付的用户52.7%为男性，剩下47.3%的用户为女性，二者大体相当。2消费能力中等消费及以上人群约为60%，移动支付首先在中高等消费人群兴起，逐步中低消费人群发展。© Analysys易观· 易观万像 2018/12/1812数驱动精益成长移动支付用户画像用户集中全国GDP强省数据说明：易观万像只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第3季度易观万像基于对23.6亿累计装机覆盖及5.93亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。© Analysys易观· 易观万像www.analysys.cn根据易观万像数据监测显示，移动支付用户主要来自于广东、江苏、山东、河南、浙江等全国GDP强省，用户排名与2017年中国各省份GDP排名一致。符合移动支付先在一线城市以及重点互联网行业兴起的规律。11.2%7.5%5.8%5.3%5.1%65.1%广东11.2%江苏7.5%山东5.8%河南5.3%浙江5.1%其他省份65.1% 2018/12/1813数驱动精益成长移动支付用户画像一线及超一线城市用户集中数据说明：易观万像只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第3季度易观万像基于对23.6亿累计装机覆盖及5.93亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。© Analysys易观· 易观万像www.analysys.cn15.4%43.7%18.2%15.1%7.6%超一线城市15.4%一线城市43.7%二线城市18.2%三线城市15.1%非