每日投资锦囊

~1~ 每日報告焦點  美股個別發展，市場關注美國聯儲局議息會議結果  港股ADR個別發展，恒指仍處上落待變格局  A股表現疲弱，上証綜指較關鍵的支持位在3037點 港股前瞻 美股個別發展，投資者觀望聯儲局議息會議結果，入市態度審慎。科技股上升，納斯達克指數創新高。 歷史性的美朝領導人峰會已經結束。雙方簽署了聯合聲明，特朗普表示將停止韓美聯合軍演，令地緣風險降溫。港股ADR個別發展，市場觀望氣氛濃厚，央行議息會議之結果將成為市場焦點，市場預計美國聯儲局將在周三宣布加息；歐洲央行決策者將在周四宣布有關退出購買債券計劃的時間規劃。 從技術上看，恒指仍屬整固待變之格局，指數只是爭持於31000點水平左近，而目前較關鍵的支持位則暫在50天線30602點，而首個阻力位則在6月份高位31521點。 恒指日線圖 (來源：Aastocks) 恒指走勢預測 即市阻力 31600 中線阻力 32000 即市支持 30000 中線支持 29000 即市阻力 13000 中線阻力 14000 即市支持 12000 中線支持 11000 市場研究部 2018年06月13日 ~2~ 週邊新聞  美股週二收盤漲跌不一。美朝首腦峰會結束後，投資者將目光轉向美聯儲的貨幣政策會議。市場預料美聯儲的加息行動已如箭在弦上。  根據特朗普在簽字現場向媒體展示的聯合聲明檔，朝美將努力“建立新的朝美關係”，以及“構建朝鮮半島持久穩定和平機制”。特朗普承諾為朝鮮提供安全保障，金正恩重申對“朝鮮半島完全無核化”的承諾。為推進落實會晤成果，朝美將舉行高級別政府代表團談判。  經濟數據方面，美國商務部報告稱，美國5月消費者價格指數（CPI）增長0.2%，符合市場預期。扣除食品與能源因素不計的核心CPI增長0.2%。  國際油價個別發展。紐約7月份期油每桶收報66.36美元升0.26美元，升幅為0.39%；於亞洲電子交易時段現報65.97美元，跌39美仙。 港股回顧 6月12日 收報 升/跌 升/跌 股份數目 （升） （跌） （不變） 恒生指數 31103.06 +39.36 +0.13 26 21 3 國企指數 12206.57 +34.54 +0.28 26 19 5 成交金額 877.312億 港股昨日低開33點報31029點，其後表現反覆，最多曾跌118點低見30944點。但石油股造好，大市重拾升勢，曾升179點高見31242點。最終全日上升39點或0.1%。全日主板成交877億元，按日升13%。 華潤水泥(1313)雖發盈喜，惟配股籌近42億，拖累股價急瀉12.8%，報9.00元。傳「三桶油」的管道資產將分拆並合併成新公司，帶動股價齊齊彈高。中石化(0386)升1.5%，報7.53元；中海油(0883)升1.6%，報13.66元。不過，中石油(0857)表現較疲弱，最終倒跌0.3%，報6.53元。 萬洲國際(0288)再跌2.8%，報7.23元，盤中低見7.06元，創10個月新低，三日累跌10.3%。石藥集團(1093)上升5.1%，報25.65元，領漲藍籌及國指成分股。同業白雲山(0874)升5.9%，報42.40元，創上市新高；國藥控股(1099)則逆市下跌1.7%，報34.4元，為表現最差國指成份股。 教育股發力全線彈起，新高教(2001)升13.4%，報8.39元，盤中高見8.52元破頂；21世紀教育(1598)升14.7%，報2.11元；睿見教育(6068)升8.3%，報7.44元，盤中高見7.47元創上市新高。 週邊主要股市表現 收報 升/跌 升/跌(%) 道指 25320.73 -1.58 -0.01% 標普500 7703.79 43.86 0.57% 納指 2786.85 4.85 0.17% 富時100 7703.81 -33.62 -0.43% 巴黎CAC 12842.30 -0.61 0.00% 德國DAX 5453.37 -20.54 -0.38% 主要ADR收市表 折合港元 收市價 升/跌 升/跌(%) 匯控 (0005) 77.31 0.56 0.73% 中移動 (0941) 71.94 0.19 0.27% 中海油 (0883) 13.53 -0.13 -0.92% 中石化 (0386) 7.48 -0.05 -0.62% 中聯通 (0762) 10.33 0.03 0.34% 中人壽 (2628) 22.36 -0.54 -2.34% 中石油 (0857) 6.44 -0.09 -1.40% 建設銀行(0939) 8 -0.06 -0.74% 工商銀行(1398) 6.5 -0.05 -0.74% 港交所 (0388) 261.24 0.64 0.24% 友邦 (1299) 71.53 -0.27 -0.38% 中銀香港(2388) 40.03 -0.07 -0.17% 中國銀行(3988) 4.16 -0.03 -0.81% 騰訊 (0700) 418.26 0.86 0.21% 長和 (0001) 91.11 -0.44 -0.48% ADR港股比例 31044 -59 -0.19% ADR國企比例 12084 -122 -1.01% ~3~ 黃金市場回顧及前瞻 金價跌穿1300美元水平 隔晚（12日）「美朝峰會」達成協議，地緣風險降溫，外圍金價回落，跌穿每盎斯1300美元水平。另外，其後公布之美國消費通脹亦出現升勢，顯示聯儲局加息步伐可能更快，對金價也有壓力。最終，紐約期金收報每盎司1299.40美元，回落3.80美元或0.29%，紐約期銀則收報每盎斯16.8910美元，回落0.0610美元或0.36%。 展望本周，市場將持續受到多個重要消息主導，當中以「特金會」與聯儲局議息最影響後市表現。美國總統特朗普與北韓領袖金正恩將於6月12日（星期二）在新加坡會面，預期將討論朝鮮半島無核化、美朝關係，以及制裁北韓等議題。預計金價走勢將持續反覆，金價將續於1,280至1,350美元上落。 主要商品收市表現 商品 收市價 升/跌 升/跌(%) 現貨金 1295.97 -4.52 -0.35 現貨銀 16.8625 -0.0633 -0.37 紐約期金 1299.40 -3.80 -0.29 紐約期銀 16.8910 -0.0610 -0.36 紐約期油 66.36 +0.26 +0.39 現貨金走勢預測 即市阻力 1320 中線阻力 1420 即市支持 1280 中線支持 1200 ~4~ 內地股市回顧 市場消息 發改委與建行共同發起設立3000億元戰略性新興產業發展基金，具體將投向新一代資訊技術、高端裝備、新材料、生物、新能源汽車、新能源、節能環保和數位創意等戰略性新興產業領域。立信等六家會所申報材料被暫時停收，或與《關於修改〈中國證監會行政許可實施程式規定〉的決定》有關。朝美首腦簽署“歷史性”檔，即將公佈文件內容。 市場分析 滬指V型反轉漲近1%，兩市成交金額3511億元；兩融餘額9703億元。滬股通淨流入11億元，深股通淨流入16億元。盤面上看，機場航運、白酒、食品飲料、環保工程、乳業、線上旅遊、煤炭等板塊上漲，黃金、次新股、CDR概念、體育、有色等板塊下跌。食品飲料股再受資金追捧，乳業巨頭伊利股份（600887.SH）漲3.11%，消息面，國務院辦公廳印發關於推進奶業振興保障乳品質量安全，重點支持嬰幼兒配方及乳業兼併重組。白酒股持續走強，貴州茅臺（600519.SH）盤中再創新高，該行業景氣度較高，成長確定性明朗，資金青睞度高。工程機械股造好，劉工（000528.SZ）漲6.78%，消息面，5月挖機銷量1.9萬台 ，同比漲幅71.3%。水泥股海螺水泥（600585.SH）漲4.18%創新高，6月梅雨季影響內地水泥開工需求，但在當地政府力推夏秋錯峰生產下，供給持續受控，水泥價格預期穩定在高位。 市場前瞻 早盤恐慌資金引發一輪殺跌，隨後由權重股帶領反彈。本週關注美國加息事件和500億美元商品征稅名單公佈的影響。滬指料震蕩，區間預計2950-3120點。央行降準預期延後，年中資金緊張，持倉建議不超過4成，關注MSCI標的股。 內地股市表現 收報 升/跌 升/跌(%) 全日高位 全日低位 上證綜指 3079.80 +27.02 +0.89 3081.45 3034.10 深證成指 10315.2 +139.93 +1.38 10323.00 10124.98 滬深300 3825.95 +45.97 +1.22 3830.47 3765.26 創業板指 1712.77 +24.15 +1.43 1715.66 1681.00 上證指數日線圖 （來源：Bloomberg） 深證成指日線圖 (來源：Bloomberg) ~5~ A對H股十大溢價 股份名稱 H股代號 股價(HKD) 升幅(%) A股代號 股價(RMB) 升幅(%) 溢價(%) 洛陽玻璃股份 01108.HK 3.6 -1.37% 600876.SH 16.08 1.39% 449.40% 山東墨龍 00568.HK 1.46 -0.68% 002490.SZ 5.05 2.02% 325.45% 浙江世寶 01057.HK 1.68 1.21% 002703.SZ 5.52 1.10% 304.14% 京城機電股份 00187.HK 2.03 -0.49% 600860.SH 5.38 1.70% 225.98% 莊園牧場 01533.HK 8.99 1.70% 002910.SZ 23.35 -2.91% 219.47% 天津創業環保股份 01065.HK 4.24 0.95% 600874.SH 10.84 1.50% 214.46% 秦港股份 03369.HK 2.13 1.43% 601326.SH 4.97 -0.40% 187.00% 拉夏貝爾 06116.HK 8.59 -1.04% 603157.SH 19.6 -1.95% 180.65% 上海電氣 02727.HK 2.91 -0.34% 601727.SH 6.34 0.00% 167.98% 第一拖拉機股份 00038.HK 2.87 1.41% 601038.SH 6.21 0.65% 166.14% H對A股十大溢價 股份名稱 H股代號 股價(HKD) 升幅(%) A股代號 股價(RMB) 升幅(%) 溢價(%) 海螺水泥 00914.HK 50.25 2.13% 600585.SH 37.35 4.18% 9.94% 濰柴動力 02338.HK 11.88 6.07% 000338.SZ 8.85 -1.56% 9.70% 鞍鋼股份 00347.HK 8.52 2.04% 000898.SZ 6.42 -1.08% 8.45% 中國平安 02318.HK 79 0.32% 601318.SH 63.9 1.38% 1.03% 萬科企業 02202.HK 32.25 3.53% 000002.SZ 26.71 -2.20% -1.33% 江蘇寧滬高速公路 00177.HK 11.3 0.36% 600377.SH 9.5 0.32% -2.80% 中國石油化工股份 00386.HK 7.