新三板在线研究院研究报告新三板在线研报2018.5.16研究报告类型：晨报新三板在线晨报：四月执业质量评价结果出炉，申万宏源、招商证券夺冠今日（2018年5月16日）,3家企业挂牌新三板，总挂牌数达11345家,其中竞价转让企业10063家,做市转让企业1282家。申报及待挂牌的企业共334家。【四月执业质量评价结果出炉申万宏源、招商证券夺冠】5月15日，全国股转公司发布2018年4月主办券商执业质量评价结果。评价点值排名前五的主办券商为申万宏源证券、招商证券（并列第一）、海通证券、方正证券、东莞证券、联讯证券（并列第五）、首创证券（并列第五）、东方证券（并列第五）。负面行为记录方面，从统计结果看，推荐挂牌类负面行为记录数与其业务量比值最高的为华安证券；挂牌后督导类负面行为记录数与其业务量比值最高的为中投证券；交易管理类负面行为记录数与其业务量比值最高的为大同证券；综合管理类负面行为记录数与其业务量比值最高的为国开证券。【做市商不足思为同飞被强制变更为集合竞价转让】5月15日，全国股转公司公告称，自2018年5月16日起，思为同飞(831097)强制变更为集合竞价转让。此前，因提供做市报价服务的做市商不足2家，思为同飞自2018年3月29日起暂停转让，截至2018年5月15日，暂停期满30个转让日。然而，在暂停期间为思为同飞提供做市报价服务的做市商未恢复为2家以上，且思为同飞未提出股票转让方式变更申请。因此，全国股转公司依据相关规定将思为同飞转让方式强制变更为集合竞价转让。行业动态企业动态财经编辑：余继超Jichao@sunnyhanmy.com市场部联系人：孙若虚021-64836098ruoxv@sunnyhanmy.com新三板在线官微新三板在线官网 新三板在线研究院敬请参阅最后一页特别声明-2-【东立科技子公司违法占地被罚6万余元】5月15日，东立科技(835193)公告，子公司米易县安宁生物科技有限公司（以下简称“安宁生物”）于近日收到米易县国土资源局出具的《行政处罚决定书》。安宁生物在土地手续尚未正式获得有权机关批准的前提下，占用一枝山工业园区土地4.52亩，用于修建工业厂房。米易县国地资源局于2018年4月9日对安宁生物违法占地一事进行调查，认为该行为违反了《中华人民共和国土地管理法》。对此，米易县国地资源局作出责令安宁生物退还非法占用的土地4.52亩，没收在违法占用的土地上修建的构建筑物和其他设施，并对违法占用土地的行为处以罚款60263元。【维信科技未按时披年报被证监局行政监管】5月15日，维信科技(870290)公告，公司于2018年5月14日收到得中国证券监督管理委员会厦门监管局（以下简称“厦门证监局”）对公司采取出具警示函的决定。维信科技表示，公司未按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第十一条第一款所规定的时间，在年度结束后四个月内编制并披露2017年年度报告。根据《非上市公众公司监督管理办法》第五十六条的规定，厦门证监局决定对维信科技采取出具警示函的行政监管措施。【利民生物控股股东因涉嫌诈骗罪被公安机关逮捕】5月15日，利民生物(836910)主办券商东海证券公告称，其督导的利民生物控股股东、实际控制人、董事被公安机关逮捕，提醒投资者注意风险。2018年5月15日，东海证券在对利民生物进行现场检查时，利民生物告知东海证券公司控股股东、实际控制人、董事吴善良被逮捕并向其出示了《逮捕通知书》。根据《逮捕通知书》，吴善良已于2018年4月25日因涉嫌诈骗罪被金寨县公安局逮捕。资料显示，利民生物于2016年4月21日在新三板挂牌，主要从事灵芝、灵芝孢子粉加工,相关保健品生产、加工、销售。监管处罚风险提示IPO动态 新三板在线研究院敬请参阅最后一页特别声明-3-【鸿景高新拟IPO因未按时披年报遭监管拟摘牌】5月15日，鸿景高新（870894）公告称，公司近日与民族证券签署了《首次公开发行股票暨上市辅导之合作协议书》，积极筹备IPO相关事宜。值得一提的是，截至目前，鸿景高新尚未发布2017年年报，构成信息披露违规。此前的5月10日，鸿景高新及其董事长、董事会秘书/信息披露负责人因此遭股转系统采取责令改正的自律监管措施。此外，鸿景高新在2018年5月14日召开的股东大会上，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，鸿景高新拟终止在新三板挂牌。【昊方机电募资3亿元主要用于还贷及补充流动资金】5月15日，昊方机电(831710)发布股票发行情况报告书，昊方机电以10元每股的价格，发行3000万股，其中880万股为非现金认购，用于收购福建威而特旋压科技股份有限公司45%的股权。昊方机电本次发行股票认购对象包括北京冠汇世纪股权投资基金管理有限公司-冠汇世纪汇丰1号契约型私募基金、杭州璞达思创业投资合伙企业、北京亿润创业投资有限公司等机构投资者。昊方机电表示，本次发行股票募集资金用于投资设立全资子公司山东昊方联合铸造有限公司、偿还银行贷款及补充流动资金。【中科水生拟募资1.2亿元用于还贷及补充流动资金】5月15日，中科水生(835425)发布股票发行方案，中科水生拟以6至8元每股的价格，发行不超过1500万股，预计募集不超过1.2亿元资金。值得一提的是，中科水生在发布定增预案的同日表示，由于市场及发债成本的变化，公司在有效期内未完成2017年创新创业公司债券发行方案，根据公司目前的实际经营情况及未来发展规划，公司决定重新规划对外融资及资本市场发展战略，终止此次债券的发行。此前的2017年12月，中科水生公告称，公司拟非公开发行不超过6000万双创债。中科水生表示，此次募集资金将用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。上一个交易日(2018年5月15日)，三板做市指数以879.74点开盘，开盘后波动下行，报收879.51点，下跌0.61点，跌幅0.07%，成交4375万元。5月15日，新三板出现成交的629只股票当中，共成交8719.31万股，共计成交金额42953.65万元，涨0.79%，换手率为定增动态交易概况 新三板在线研究院敬请参阅最后一页特别声明-4-0.03%，市盈率为23.97倍。具体来看，5月15日，新三板成交额千万元以上的股票有6只。其中，君实生物以10261.75万元的成交额，居于首位，合全药业和数虎图像的成交额分别为2969.86万元和2091.32万元。免责声明本报告中所提供的观点及信息仅供参考，不构成任何投资建议。本报告基于已公开的资料或信息撰写，但本研究中心不保证该等信息及资料的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映本研究中心于本报告发布当日的判断。在任何情况下，本研究中心不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本研究中心对本声明条款具有唯一修改权和最终解释权。新三板在线官微新三板在线官网