旅游行业：中国在线旅游市场年度综合分析2018

中国在线旅游市场年度综合分析2018Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护 2018/10/252数据驱动精益成长分析方法数据说明⚫易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”；2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等；3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。分析定义及分析范畴⚫本报告定义的在线旅游市场指在线旅游服务提供商通过互联网或呼叫中心，以线上或线下多种支付形式，为用户提供交通、住宿、度假旅游等产品的综合信息检索、咨询与预订服务，从而形成的市场。本报告中的在线旅游市场包括在线交通、在线住宿、在线度假旅游三个细分市场。⚫本报告主要分析中国在线旅游市场的现状和竞争格局。报告分析对象包括通过呼叫中心、PC端或移动端互联网向用户提供交通、住宿或度假旅游产品在线预订服务的厂商，以及通过互联网平台向用户提供旅游社交服务、旅游相关信息记录、查询等服务的厂商。⚫分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。⚫分析内容中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。⚫部分数据根据厂商访谈、易观自有监测数据和易观分析模型估算获得，易观将根据掌握的最新市场情况对历史数据进行微调。分析定义与分析方法 2018/10/253数据驱动精益成长报告名词说明名词说明旅游业总收入指报告期内中国（大陆）居民或入境游客在中国（大陆）以非盈利为目的进行的观光游览、度假、探亲访友、就医疗养、购物、参加会议或从事经济、文化、体育、宗教活动等过程中的交通、观光游览、住宿、餐饮、购物、娱乐等全部花费。交易规模指用户通过互联网平台或呼叫中心进行预订的机票、酒店、度假旅游等产品的实际消费金额总和（含开放平台交易金额）。在线旅游市场指在线旅游服务提供商通过互联网或呼叫中心，以线上或线下多种支付形式，为用户提供交通、住宿、度假旅游等旅游产品的综合信息检索、咨询与预订服务的市场。在线交通市场指用户通过在线旅游厂商的互联网平台直接预订或先通过互联网平台查询再通过呼叫中心预订机票、火车票、汽车票等交通产品的市场。大交通指从出发地到目的地之间的往返交通，同目的地当地的小交通相对，例如，从北京到桂林的交通即大交通，抵达桂林后在当地的用车、乘船等就属于小交通。在线住宿市场指用户通过在线旅游厂商的互联网平台直接预订或先通过互联网平台查询再通过呼叫中心预订住宿产品的市场。非标准住宿指为游客提供短期留宿场所，并提供区别于酒店的个性化设施及服务的经营活动。其房屋具体形态包括度假公寓、特色民宿、度假别墅、房车、游艇等个性化住宿产品。在线度假旅游市场指在线旅游厂商通过互联网平台或呼叫中心为用户提供旅游打包产品、门票及其他度假单品预订的市场，不包含交通、住宿单项产品的预订。 2018/10/254数据驱动精益成长CONTENTS目录中国在线旅游市场盘点01中国在线住宿市场03中国在线交通市场0204中国在线度假旅游市场05在线旅游厂商分析06在线旅游未来趋势预测 2018/10/255数据驱动精益成长PART 1中国在线旅游市场盘点© Analysys易观www.analysys.cn 2018/10/256数据驱动精益成长2017年中国旅游业收入达到5.4万亿元，对GDP直接贡献率达到11%2017年中国GDP达到82.71万亿元人民币2017年旅游业占GDP比重11.04%国内旅游消费持续增长，对GDP直接贡献率达11.04%⚫2017年旅游产业收入保持两位数增长：2017年旅游产业收入达到5.4万亿元人民币，名义增长达到15.1%。⚫2017年旅游产业收入占GDP11.04%：2017年中国旅游业收入占同期中国国内生产总值（GDP）的11.04%，较2016年（6.3%）提高4.74个百分点，其国民经济支柱性产业地位得以强化。© Analysys易观·中华人民共和国文化和旅游部www.analysys.cn2.592.953.384.134.695.4015.1%13.9%14.6%22.2%13.6%15.1%2012201320142015201620172012-2017年中国旅游产业收入市场规模（万亿元人民币）增长率 2018/10/257数据驱动精益成长宏观利好因素提供了中国旅游市场互联网化动力PSET利好政策出台，旅游互联网化程度加深⚫明确产业地位：2016年12月《“十三五”旅游业发展规划》，提出大力发展旅游业，将其定位为国民经济战略性支柱产业。⚫现代化治理激发旅游市场活力：旅游业改革、旅游投资消费管理、旅游市场综合监管等方面的系列政策文件出台，促进旅游现代治理体系建立。⚫积极发展“互联网+旅游”：推动在线旅游企业发展壮大，拓展旅游企业融资渠道，鼓励金融机构加大信贷支持。国民收入水平提高，旅游业有效促进宏观经济发展⚫旅游业对GDP贡献度持续上涨：2017年中国旅游业在GDP中占比达到11.04%，对关联产业的拉动效应显著。⚫居民收入水平提高：2017年，全国居民人均可支配收入达到2974元，增速超过GDP增速。⚫旅游产业有效拉动就业：截至2017年，旅游产业已实现直接就业2825万人，旅游直接和间接就业7990万人，占全国就业总人口的10.28%。消费主力人群向80、90后迁移，促使消费升级⚫80、90后成消费主力：80、90后成为劳动人口和消费人群主要构成，其消费观念具有跨代际的影响、带动作用，助力全民出行方式越来越自助化、网络化，促使在线度假旅游预订增长。⚫旅游消费升级趋势明显：消费者在旅游产品决策时更加注重自主性和趣味性；在游览过程中更加注重旅游体验和服务品质。旅游消费成为重要日常消费，消费者旅游频次和花费金额均有快速增长。新兴技术发展迅速，为在线旅游创新提供支撑⚫PMS系统：针对酒店及非标住宿产品的PMS厂商发展迅速。⚫移动支付：移动支付日渐普及，为在线旅游预订的即时性、便捷性提供了技术基础。⚫新兴技术：数字地图、智能穿戴、直播、大数据、空中WIFI、VR、AR、AI等技术不断加深和创新在旅游市场中的应用。 2018/10/258数据驱动精益成长2017年在线旅游市场盘点之十大特征市场资本厂商产业用户在线旅游渗透率达到16.5%1在线住宿、度假交易规模占比提升2住宿市场资源端产品齐升级3业务扩充形成旅游生态圈4休闲度假受到投资青睐5市场整合寻求利润增长点6市场集中趋势明显7渠道下沉，线上线下加速融合8加码出境，侧重目的地玩乐产品9用户需求个性化、多元化10 2018/10/259数据驱动精益成长2180.33166.64737.77394.28923.330.0%45.2%49.6%56.1%20.7%20132014201520162017市场规模（亿元人民币）增长率年度发展现状之产业：在线旅游交易规模增速放缓，在线旅游渗透率达到16.5%数据说明：1.数据统计口径改变：国家旅游局2014年起将“停留时间为3-12个月的入境游客的花费和在华短期旅居游客（纯粹旅游之外）花费”计入国际旅游收入，国际旅游收入调整后旅游产业收入的数据口径随之调整，故2014、2015年的在线旅游渗透率不可与2014年以前的在线旅游渗透率直接比较。2.数据口径不完全一致：国家旅游局数据口径与易观存在差异，国家旅游局将旅游中购物消费计入数据，而易观不统计此项。在线旅游交易规模创新高：2017年在线旅游市场交易规模持续增长，达到8923.3亿元人民币，名义增幅20.7%，出现增速放缓信号。在线旅游渗透率达到16.5%：随着旅游预订互联网化的持续深入，2017年渗透率达到16.5%。7.4%8.5%11.5%15.8%16.5%201320142015201620172013-2017年中国在线旅游市场交易规模2013-2017年在线旅游渗透率© Analysys易观www.analysys.cn© Analysys易观·中华人民共和国文化和旅游部www.analysys.cn在线旅游交易规模持续增长，渗透率达到16.5% 2018/10/2510数据驱动精益成长年度发展现状之市场：2017年在线住宿、度假旅游交易规模占比小幅提升2016-2017年中国在线旅游市场细分市场结构© Analysys易观www.analysys.cn72.8%71.6%16.9%17.8%10.3%10.6%2016年2017年在线交通预订在线住宿预订在线度假旅游预订在线交通预订市场占比略有下降2017年OTA通过不断在资源整合、精准营销、提升体验等方面的努力，以丰富的产品体系和高用户粘性使在线交通预订市场交易规模达到6389.65亿元人民币，增幅达到18.6%。2017年在线住宿预订市场一方面在产品、技术双双升级，为用户提供更好的住宿体验以满足不断升级的住宿需求；另一方面非标准住宿预订市场在用户和资本的热捧下蓬勃发展，为在线住宿预订市场输入新血液。2017年交易规模较2016年增长26.8%，达到1586.19亿元，占比提升至17.8%。在线住宿预订市场占比提升2017年在线度假旅游市场加速线上线下资源深度融合，对服务、产品和品质进行升级，而随着度假产品供给和用户的度假需求的增多，交易规模达到947.47亿元，增幅达到25.1%，占比较2017年小幅提升，达到10.6%。在线度假旅游预订市场占比提升 2018/10/2511数据驱动精益成长年度发展现状之市场：非标住宿入场加剧市场竞争，促进住宿产品升级2015-2017锦江国际、华住和首旅如家酒店类型结构对比© Analysys易观·锦江国际、华住、首旅酒店财报www.analysys.cn经济型酒店仍为支柱，中高端酒店逐渐崛起：2016年起，经济型连锁酒店的增长率出现明显下滑，但数量仍然庞大。随着消费升级的逐渐深化，中高端酒店成为酒店集团的配置重点。从锦江国际、华住和首旅如家来看，经济型酒店数量占比仍然在85%以上，但中高端酒店的数量在逐年增加。华住在2017年已将中高端产品数量占比提升至20.6%。非标住宿促进住宿业升级：非标住宿在2017年仍然颇受资本青睐，尤其是第四季度厂商纷纷融资。非标住宿的快速发展也让住宿市场更具活力。传统住宿的产品升级也继续向更加个性化、差异化的方向发展。VR、AI等新兴智能技术手段也在新的住宿理念下快速渗透酒店。非标住宿的入局也在一定程度上促进传统住宿业的运营理念和技术的升级。2017年短租民宿市场部分融资事件数据说明：锦江国际仅包含中国境内酒店。91.0%97.8%98.2%9.0%2.2%1.8%20152016201789.0%84.4%79.4%11.0%15.6%20.6%20152016201728.6%90.5%85.8%71.4%9.5%14.2%201520162017中高端酒店经济型酒店3月10月11月12月12月F轮10亿美金E轮3亿美金E轮1.2亿美金B+轮B轮非标住宿成为“鲶鱼”，推动住宿业的持续升级 2018/10/2512数据驱动精益成长年度发展现状之市场：产品持续下钻细分，旅游生态圈层外扩目的地出行平台信息化能力不断提升，车源调度与供应得到保证，同时各家大力投入技术研发，为租车游客提供语音服务与定制化导航。案例：⚫携程租车宣布品牌升级，打通从金融服务商、汽车厂商到租车供应商，再到用户的全生态链。度假市场进入非标准