天星资本晨报 2018年10月30日 d 市场速览 2018年10月29日  新三板做市指数报收719.01点，跌2.31点，跌幅0.32%；成分指数报收959.88点，跌1.55点，跌幅0.16%。  新三板共455股票发生交易，其中294做市转让企业共成交1143万股，成交金额0.26亿元，161家竞价转让企业共成交4188股，成交金额1.04亿元。  新增挂牌企业0家，新增做市企业0家。截至今日，新三板挂牌企业家数共10901家，其中做市转让企业1134家，竞价转让企业9767家。  三板做市走势图： 1. 天星创新层指数 截至目前，天星资本研究所共发布了八大天星创新层指数，包含了覆盖市场整体的天星创新层成份指数，以及覆盖七个热点行业的分类指数，分别为：天星创新层文化传媒指数、天星创新层医药医疗指数、天星创新层先进制造指数、天星创新层消费指数、天星创新层环保指数、天星创新层教育指数、天星创新层计算机与通信指数。在未来，天星研究所还将持续推出其它热点行业的分类指数。 1.1天星创新层成份指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-10-29 天星创新层成份指数 510.75 -4.56 -0.88 2018-10-29 同期三板做市指数 500.01 -1.60 -0.32 新三板证券研究报告 研究员 研究员：伏丹丹 Tel：18311373219 Email：fudandan@txcap.com 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -1- —天星创新层成份指数（%）—三板做市5指数（%） 1.2天星创新层计算机与通信指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-10-29 天星创新层计算机与通信指数 594.4 0.02 0.00 2018-10-29 同期三板做市指数 500.01 -1.60 -0.32 —天星创新层计算机与通信指数（%）—三板做市指数（%） 1.3天星创新层文化传媒指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-10-29 天星创新层文化传媒指数 453.58 -3.43 -0.75 2018-10-29 同期三板做市指数 500.01 -1.60 -0.32 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -2- —天星创新层文化传媒指数（%）—三板做市指数（%） 1.4天星创新层先进制造指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-10-29 天星创新层先进制造指数 710.15 -0.7 -0.10 2018-10-29 同期三板做市指数 500.01 -1.60 -0.32 —天星创新层先进制造指数（%）—三板做市指数（%） 1.5天星创新层教育指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-10-29 天星创新层教育指数 746.01 0.31 0.04 2018-10-29 同期三板做市指数 500.01 -1.60 -0.32 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -3- —天星创新层教育指数（%）—三板做市指数（%） 1.6天星创新层医药医疗指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-10-29 天星创新层医药医疗指数 526.46 -4.01 -0.76 2018-10-29 同期三板做市指数 500.01 -1.60 -0.32 —天星创新层医药医疗指数（%）—三板做市指数（%） 1.7天星创新层消费指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-10-29 天星创新层消费指数 596.6 -6.88 -1.14 2018-10-29 同期三板做市指数 500.01 -1.60 -0.32 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -4- —天星创新层消费指数（%）—三板做市指数（%） 1.8天星创新层环保指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-10-29 天星创新层环保指数 754.52 -0.36 -0.05 2018-10-29 同期三板做市指数 500.01 -1.60 -0.32 —天星创新层环保指数（%）—三板做市指数（%） 2. 市场数据 挂牌企业成交金额前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 870514.OC 赞禾股份 14.00 2.89 700.00 50.00 430318.OC 四维传媒 1.30 1.13 207.51 157.80 430719.OC 九鼎集团 0.73 0.02 179.46 245.84 830881.OC 圣泉集团 7.76 0.04 177.86 22.90 430394.OC 伯朗特 12.00 0.48 138.08 12.10 836010.OC 路通彩虹 3.00 2.04 99.00 33.00 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -5- 835185.OC 贝特瑞 5.08 0.04 82.81 16.30 834738.OC 民祥医药 5.00 0.17 75.50 15.10 833858.OC 信中利 3.50 0.02 71.05 20.30 830777.OC 金达莱 8.78 0.07 69.36 7.90 资料来源：Wind，天星资本研究所 做市转让企业涨幅前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 430318.OC 四维传媒 1.30 1.13 207.51 157.80 832201.OC 无人机 1.00 1.10 21.55 21.70 430706.OC 海芯华夏 1.72 0.76 16.07 8.60 834509.OC 凯迪威 1.88 0.59 28.42 15.10 430394.OC 伯朗特 12.00 0.48 138.08 12.10 430714.OC 奇才股份 4.81 0.48 61.46 12.60 832710.OC 志能祥赢 0.74 0.46 14.33 18.50 430088.OC 七维航测 1.03 0.41 25.53 25.30 832265.OC 芍花堂 2.11 0.38 55.81 25.50 831029.OC 银丰棉花 0.71 0.29 30.42 40.60 资料来源：Wind，天星资本研究所 竞价转让企业涨幅前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 838124.OC 凌宇飞星 0.92 10.59 36.80 40.00 837455.OC 侍卫长 1.23 4.80 64.58 52.50 430288.OC 威达宇电 0.49 4.50 17.64 36.00 832476.OC 柯立沃特 2.50 4.22 31.50 12.60 870514.OC 赞禾股份 14.00 2.89 700.00 50.00 836010.OC 路通彩虹 3.00 2.04 99.00 33.00 832311.OC 联程旅游 1.54 1.44 11.09 7.20 833060.OC 顺治科技 1.65 1.18 14.85 9.00 835897.OC 久通物联 1.70 0.98 5.10 3.00 872744.OC 华南通信 3.67 0.40 3.67 1.00 资料来源：Wind，天星资本研究所 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -6- 3. 新增挂牌 2018年10月29日，新增挂牌企业0家。 4. 新增做市 2018年10月29新增做市企业0家。 5. 定增一览 2018年10月29日，共0家企业发布定增预案。 6. 重大公告 6.1对外投资 【870517.OC-浩德钢圈】 本公司拟设立全资子公司天津浩德供应链管理有限公司，注册地址为天津市，注册资本为人民币50,000,000.00元。本次对外投资设立全资子公司是公司战略规划和业务发展的需要，通过设立全资子公司，进一步拓展公司业务，促进公司持续稳定发展。 【832694.OC-维冠机电】 公司拟设立全资子公司英纳奔萨电气设备河北有限公司，注册地拟为河北省沧州市青县经济技术开发区。注册资本为人民币20,000,000.00元。本次对外投资，是公司根据经营发展战略的需要，充分整合市场资源，丰富并完善公司产业链，增强公司综合实力。 【430353.OC-百傲科技】 本公司拟设立全资子公司，子公司名称以工商登记为准，注册地为上海市徐汇区（具体地址以工商登记为准），注册资本为人民币10,000,000.00元。为了适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，使公司持续稳定发展，进一步提高综合竞争力及盈利能力。 6.2重大合同 【832075.OC-东方水利】 四川东方水利装备工程股份有限公司于近日与贵州汇雍电力开发有限公司完成了《纳雍县樱孜渡水电站工程金属结构设备采购（制作）、安装合同书》签订的相关手续，。合同总金额暂为人民币14,096,695.00元（大写：壹仟肆佰零玖万陆仟陆佰玖拾伍元整）。此次项目合同的签订，预计将对公司2018-2019年的经营业绩产生积极影响。 【839289.OC-百得科技】 近日，山西省省级政府采购中心网发布《大同市财政局国库集中支付电子化硬件及数据中心升级改造项目采购》，确定公司为大同市财政局国库集中支付电 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -7- 子化硬件及数据中心升级改造项目采购项目的中标人。中标总金额人民币12,868,300.00元，为公司2017年度营业收入的21.26%，若中标项目合同顺利签订与实施，将对公司经营业绩带来积极的影响。 7. 财经要闻 宏观要闻  首届中国国际进口博览会将于11月5日到10日在上海举行，中国国家主席习近平将出席开幕式并举行相关活动。届时，大约150个国家和地区的政要、工商界人士及有关国际组织负责人将应邀与会。  央行公告，临近月末财政支出增加，可对冲央行逆回购到期、政府债券发行缴款等因素的影响，为维护银行体系流动性合理充裕，10月29日不开展逆回购操作。央行已连续两日暂停公开市场操作，29日有1200亿元逆回购到期，据此计算，公开市场当日净回笼1200亿元。资金面宽裕，29日Shibor短期限品种走低，隔夜Shibor跌21.5bp报1.852%。  广东：举全省之力推进粤港澳大湾区建设，加快形成全面开放新格局，深入推进全面深化改革，千方百计支持民营企业发展，推动改革开放不断实现新突破。  上海市政府常务会议研究编制上海产业地图，着力构建以现代服务业为主体、战略性新兴产业为引领、先进制造业为支撑的新型产业体系，重大产业项目落地必须与之匹配。  经济参考报头版刊文称，尽管面临诸多不利因素，但我国国际收支总体保持基本平衡格局短期内不会变，货币当局有稳定市场的力度和决心，也有足够的政策工具应对形势的变化，人民币汇率守住“7”将是大概率事件。 热点新闻  全国军民融合发展工作座谈