海外债参考报价：美国4大科技巨头「FANG」美元计价（USD）

備註幣別ISIN債券發行人標普穆迪付息頻率票息殖利率存續期間發行日到期日距到期年期參考報價5日變動%1個月變動%3個月變動%可贖回下一回買回殖利率下次買回日下次買回價提前贖回權提前贖回補償價債券順位最低投資面額(A)下一次付息日前手息[以(A)面額計算]利息天數USDUS023135AN60AA-Baa123.83.155.252014/12/52024/12/56.2103.62-0.32 -0.97 0.13Y3.132024/9/5100Y25優先無擔保100,0002018/12/51,162110USDUSU02320AG12AA-Baa123.153.497.662017/8/222027/8/228.997.38-0.73 -1.26 0.12Y3.502027/5/22100Y15優先無擔保100,0002019/2/2228933USDUS023135AP19AA-Baa124.83.9111.092014/12/52034/12/516.2110.66-0.90 -1.66 -0.28 Y3.892034/6/5100Y30優先無擔保100,0002018/12/51,467110USDUS023135AQ91AA-Baa124.954.1714.942014/12/52044/12/526.2 -1.12 -1.63 1.44Y4.162044/6/5100Y30優先無擔保100,0002018/12/51,513110USDUS64110LAN64B+Ba324.3754.956.632016/10/272026/11/158.296.20-0.05 0.21-0.85 USDUSU74079AH47B+Ba324.8755.397.342017/10/262028/4/159.696.19-0.15 -0.79 -1.73 USDUS02079KAB35AA+Aa223.3752.924.922016/4/272024/2/255.4102.24-0.35 -1.23 0.03N---Y10優先無擔保100,0002019/2/2528230USDUS02079KAC18AA+Aa221.9983.197.182016/8/92026/8/157.991.73-0.41 -1.27 0.82Y3.232026/5/15100Y12.5優先無擔保100,0002019/2/1522240USDUS38259PAD42谷歌有限責任公司AA+WR23.3753.014.912014/2/252024/2/255.4101.79-0.49 -0.49 -0.13 N---Y10優先無擔保100,0002019/2/2528230 美國四大科技巨頭「FANG」(尖牙股):分別為Facebook、Amazon、Netflix以及谷歌母公司Alphabet臉書(Facebook, Inc.)經營社群網站。該公司的網站可讓人們與其家人、朋友及同事間進行 溝通。臉書開發便於分享資訊、照片、網站連結、及影片的科技。臉書用戶可根據自己特 定的標準，來進行資訊分享與限制。★臉書無發行任何債劵2018/9/21CALLABLEMake Whole Call配 息 條 件Alphabet公司(Alphabet Inc.)為控股公司。該公司透過其子公司，提供網路搜尋、廣告、 地圖、軟體應用程式、行動作業系統、消費者內容、企業解決方案、商業及硬體產品。亞馬遜公司亞馬遜公司(Amazon.com, Inc.)為提供多元化產品的線上零售商。該公司的產品包括：書 籍、音樂、錄影帶、電腦、電子產品、家居和園藝，以及其他各種產品。亞馬遜提供個人化 購物服務、網上信用卡付款，以及送貨到府服務。網飛公司依法規，專業投資人投資標的需符合標普 BB以上、穆迪Ba2或惠譽BB以上，方可承作。該劵因不符規範，故不得承作。網飛公司(Netflix Inc.)為電視節目及電影的網路註冊服務商。訂閱用戶可以立即透過網際 網路串流傳輸至電視、電腦及行動裝置，以觀看無限電視節目及電影，並且在美國的訂閱用 戶可收到郵寄至用戶家中的標準畫質DVD及藍光光碟。Alphabet公司海外債參考報價--美國4大科技巨頭「FANG」 美元計價(USD) 通路管理部提供 僅供內部使用 ★★★本報價表僅提供參考報價為主，非本公司建議標的！！ 1.備註欄『★』須具備專業投資人資格，其餘各檔債劵非專業/專業投資人皆可投資。2.債券市場價格常劇烈波動，上述價格皆為參考價格，實際可成交價格請透過產品人員詢價，有時因流動性問題，可能會有無券可交易的情況，請留意！3.債券發行相關條件:(1)可贖回(Callable);(2)提前贖回權(Make-Whole Call)，如需進一步了解，請洽所屬業務人員。4.債券交易--買價與賣價存在價差，當流動性不佳時價差將擴大，請留意！第 1 頁，共 9 頁 備註幣別ISIN債券發行人標普穆迪惠譽付息頻率票息殖利率存續期間發行日到期日距到期年期參考報價5日變動%1個月變動%3個月變動%可贖回下一回買回殖利率下次買回日下次買回價提前贖回權提前贖回補償價債券順位最低投資面額(A)下一次付息日前手息[以(A)面額計算]利息天數USDUS037833DH03蘋果公司AA+Aa1-21.81.151.112017/11/132019/11/131.1100.73-0.01 -0.15 0.06N---Y5優先無擔保100,0002018/11/13660132★USDXS0561639211富邦銀行（香港）BBB--26.1253.512.012010/11/302020/11/302.2105.45-0.06 -0.54 -0.77 N---N-次順位100,0002018/11/301,957115USDUS225433AK71瑞士信貸集團融資(根西島)BBB+Baa2A-23.1252.752.102016/7/52020/12/102.2100.80-0.04 -0.20 0.09N---N-優先無擔保250,0002018/12/102,279105★USDUSU2526DAG44戴爾國際有限責任公司/EMC公司BBBa2BB+25.8754.020.042016/6/222021/6/152.7104.730.210.370.25Y-37.73 2018/10/9102.9Y50優先無擔保100,0002018/12/151,632100USDUS404280AN99匯豐控股AA2AA-243.163.202012/3/302022/3/303.5102.79-0.19 -0.79 -0.08 N---N-優先無擔保100,0002018/9/301,945175★USDXS1266660635軟銀BB+Ba1-25.3754.033.242015/7/282022/7/303.9104.760.07-0.07 0.69Y3.942022/4/30100Y50優先無擔保200,0002019/1/301,64355USDXS0874014722渣打集團BBB-Baa1A-23.953.953.882013/1/112023/1/114.3100.00-0.14 -0.54 0.17N---N-次順位200,0002019/1/111,62474USDUS037833DE71蘋果公司AA+Aa1-22.42.854.032017/11/132023/1/134.398.17-0.39 -0.89 0.06Y2.862022/12/13100Y10優先無擔保100,0002019/1/1348072USDUS949746SK86富國銀行A-A2A+23.0693.264.002017/1/242023/1/244.399.21-0.03 -0.71 0.35Y3.322022/1/24100N-優先無擔保100,0002019/1/2452161USDUS606822AT15三菱UFJ金融集團公司A-A1A23.4553.394.072018/3/22023/3/24.4100.28-0.20 -0.92 -0.36 N---N-優先無擔保100,0002019/3/222123USDUS46625HJJ05摩根大通銀行BBB+Baa1 *+A+23.3753.414.172013/5/12023/5/14.699.850.01-0.49 0.67N---N-次順位100,0002018/11/11,350144USDUS606822BA15三菱UFJ金融集團公司A-A1A23.7613.494.372018/7/262023/7/264.8101.18-0.20 -1.37 -N---N-優先無擔保100,0002019/1/2661759USDUS912828VS66美國國庫債券-AaaAAAu22.52.604.562013/8/152023/8/154.999.52-0.23 -1.09 -0.72 N-----無擔保100,0002019/2/1527240★USDUS20259DAA54德國商業銀行BBB-Baa3BBB28.1254.564.162013/9/192023/9/195.0115.74-0.39 -0.98 -0.04 N---N-次順位200,0002019/3/192716★USDUS780097AZ42蘇格蘭皇家銀行公開有限公司BBBaa3BBB264.634.422013/12/192023/12/195.2106.31-0.01 -1.15 -1.11 N---N-次順位100,0002018/12/191,60096USDXS0969864916渣打集團BBB-Baa1A-25.24.484.602013/9/262024/1/265.3103.37-0.22 -1.09 -0.86 N---N-次順位200,0002019/1/261,70559USDUS404280AP48匯豐控股BBB+A3A+24.254.014.842014/3/122024/3/145.5101.18-0.24 -1.18 -0.25 N---N-次順位200,0002019/3/1426011USDUS06738EAC93巴克萊集團BB+Ba1A-24.3754.565.182014/9/112024/9/116.099.060.28-0.06 0.35N---N-次順位200,0002019/3/1134114USDUS023135AN60亞馬遜公司AA-Baa1A+23.83.135.252014/12/52024/12/56.2103.72-0.32 -0.97 0.13Y3.112024/9/5100Y25優先無擔保100,0002018/12/51,162110★USDUS595112BC66美光科技公司BB+Ba2BBB-25.54.530.832014/7/282025/2/16.4105.300.010.04-0.73 Y2.382019/8/1102.8Y50優先無擔保100,0002019/2/182554USDUS037833AZ38蘋果公司AA+Aa1-22.53.205.812015/2/92025/2/96.496.01-0.27 -0.93 0.58N---Y15優先無擔保100,0002019/2/9320462018/9/21CALLABLEMake Whole Call配 息 條 件通路管理部提供 僅供內部使用 ★★★本報價表僅提供參考報價為主，非本公司建議標的！！ 海外債標的參考報價--美元計價(USD) 1.備註欄『★』須具備專業投資人資格，其餘各檔債劵非專業/專業投資人皆可投資。2.債券市場價格常劇烈波動，上述價格皆為參考價格，實際可成交價格請透過產品人員詢價，有時因流動性問題，可能會有無券可交易的情況，請留意！3.債券發行相關條件:(1)可