资料来源: Bloomberg，相关价格仅供参考，实际价格请联系： 请参阅后文之免责声明 西证国际全球资本市场部 西证国际经纪业务事业部 地址: 香港铜锣湾利园一期40楼 地址: 香港铜锣湾利园一期40楼 联系人：李俊仪 (852) 2238 9285；余子淦 (852) 2238 9656 联系人：唐诚 (852) 2238 9272；冯时裕 (852) 2238 9334 2018年9月18日星期二 固定收益日报 债市重点新闻 近期新发债券 国债/政府债券价格（参考价格） 到期收益率曲线
美国指标10年期美债收益率周一(9月17日)下跌，尾盘报2.98%，盘中一度再次触及3%，对比上周五(9月14日)尾盘报2.99%。中美贸易战升级，美方确认向2000亿美元的中国货加征关税，引发投资者不安情绪，美债作为避险资产价格上扬。
昨日亚洲时段，美国公布新关税安排前夕，债市场情绪趋稳。企业方面，绿景地产以及阳光100中国先后分别公布发行可换股债劵，海航控股则于境内发行5亿元永续债，发行票息达7.6%，为7月以来中国境内同类永续债的第三高。

中国建设银行(CCB)发行共10亿美元3年期，浮息优先无抵押票据，票息3mL+75基点，预期穆迪评级A1。
浦发银行(SHANPU)发行共5亿美元3年期，浮息优先无抵押票据，票息3mL+84基点，预期标普评级BBB。
早前公布有意发行美元债劵企业包括: 江苏方洋、招商银行、深圳市投资、平安不动产、中国船舶、中国铝业、北京汽车、茂业国际、潍坊城建、四川发展、广汇汽车、阳光城集团。 资料来源: Bloomberg，相关价格仅供参考，实际价格请联系： 请参阅后文之免责声明 西证国际全球资本市场部 西证国际经纪业务事业部 地址: 香港铜锣湾利园一期40楼 地址: 香港铜锣湾利园一期40楼 联系人：李俊仪 (852) 2238 9285；余子淦 (852) 2238 9656 联系人：唐诚 (852) 2238 9272；冯时裕 (852) 2238 9334 2018年9月18日星期二 固定收益日报 Issuer发行人发行人/担保人/母公司Coupon票面利率Call Date回购日 Price价格 Yield到期回报率Moody穆迪评级S&P标普评级BANK OF CHINA中国银行 3988.hk 601988.ch6.75010/23/2019102.194.63Ba1BBIND & COMM BK OF CHINA工商银行 1398.hk 601398.hk6.00012/10/2019101.524.67Ba1BB-CHINA CONSTRUCTION BANK建设银行 0939.hk 601939.ch4.65012/16/202099.274.99Ba1BB-BANK OF COMMUNICATIONS交通银行 3328.hk 601328.ch5.0007/29/202099.815.10Ba3N.A.POSTAL SAVINGS BK CHINA邮政储蓄银行 1658.HK4.5009/27/202293.566.37Ba2N.A.CHINA MERCHANTS BANK招商银行 3968.HK4.40010/25/202293.506.24N.A.BB-CHINA MINSHENG BKG CORP⺠生银行 1988.HK4.95012/14/202195.866.40N.A.N.A.CHINA ZHESHANG BANK浙商银行 2016.HK5.4503/29/202292.637.91N.A.N.A.BANK OF QINGDAO青岛银行 3866.HK5.5009/19/202290.068.54N.A.N.A.HUISHANG BANK徽商银行 3698.HK5.50011/10/202194.517.52N.A.N.A.BANK OF ZHENGZHOU郑州银行 6196.HK5.50010/18/202289.198.76N.A.N.A.BANK OF CHONGQING CO LTD重庆银行 1963.HK5.40012/20/202289.218.52N.A.N.A.BANK OF JINZHOU锦州银行 416.HK5.50010/27/202282.8810.88N.A.N.A.CHINA CITIC BANK INTL LT中信银行 0998.hk7.2504/22/2019101.584.49Ba2N.A.CHINA CITIC BANK INTL中信银行 0998.hk4.25010/11/202193.736.55Ba2N.A.CHINA CINDA ASSET MGMT中国信达资产管理4.4509/30/202194.336.57B1N.A.HUARONG FINANCE II中国华融金融二期2.8759/14/202192.815.52Baa1N.A.CHINA 中资Issuer发行人发行人/担保人/母公司Coupon票面利率Maturity到期日 Price价格 Yield到期回报率Moody穆迪评级S&P标普评级FINANCIALSAIA GROUP LTD友邦保险 1299.hk3.1253/13/202397.183.82N.A.ABANK OF CHINA/HONG KONG中国银行香港3.8756/30/202598.814.08A1N.A.BANK OF EAST ASIA LTD东亚银行 0023.hk6.1257/16/2020104.003.83Baa3BBBBOC AVIATION LTD中银航空租赁4.3755/2/2023100.914.15N.A.A-BANK OF COMMUNICATIONS中国交通银行4.50010/3/2024100.314.19N.A.N.A.STATE ELITE GLOBAL LTD中国建设银行3.1251/20/202099.213.74A1ACHINA CITIC BANK INTL中国中信银行国际6.8756/24/2020104.414.24Baa3N.A.DAH SING BANK LTD大新银行5.2501/29/2024100.384.15Baa1N.A.FUBON BANK HONG KONG 富邦银行香港6.12511/30/2020103.964.22N.A.BBBHAITONG INTL FIN HLDG 15海通证券 600837.ch3.5004/21/202098.984.17N.A.BBBHUARONG FINANCE II中国华融国际控股4.5001/16/2020100.404.18Baa1BBB+HUARONG FINANCE II中国华融国际控股5.5001/16/2025109.695.16Baa1BBB+CHARMING LIGHT INVST LTD中国东方资产管理国际控股3.7509/3/201999.913.85Baa1N.A.CHARMING LIGHT INVST LTD中国东方资产管理国际控股5.0009/3/2024101.954.62Baa1N.A.CHINA CINDA FINANCE 2015中国信达金融20153.1254/23/202098.634.02Baa1A-CHINA CINDA FINANCE 2015中国信达金融20154.2504/23/202597.334.73Baa1A-CORPORATESCNOOC FINANCE 2011 LTD中国海洋石油 0883.hk4.2501/26/2021101.313.66A1A+CNOOC FINANCE 2003 LTD中国海洋石油 0883.hk5.5005/21/2033111.304.44A1A+KUNLUN ENERGY CO LTD昆仑能源有限公司3.7505/13/202597.784.13A2ASINOPEC GRP OVERSEA 2015中国石化集团2.5004/28/202098.473.49A1A+SINOPEC GRP OVERSEA 2015中国石化集团3.2504/28/202594.634.19A1A+CHN CLEAN ENERGY DEVELOP中国广核集团4.00011/5/202596.754.54Baa1N.A.ALIBABA GROUP HOLDING阿里巴巴集团3.12511/28/202198.763.54A1A+BAIDU INC百度 BIDU(美国上市)3.50011/28/202298.233.96A3N.A.BAIDU INC百度 BIDU(美国上市)4.1256/30/202598.934.31A3N.A.PROVEN HONOUR CAPITAL华为投资控股有限公司4.1255/19/202594.505.11N.A.N.A.TENCENT HOLDINGS LTD腾讯控股 0700.hk2.8752/11/202099.383.34A1A+TENCENT HOLDINGS LTD腾讯控股 0700.hk3.8002/11/202598.214.12A1A+LENOVO GROUP LTD 联想集团 0992.hk4.7005/8/2019100.184.41N.A.N.A.PROPERTYCHINA OVERSEAS FIN KY V中国海外发展3.95011/15/202298.724.29Baa1BBB+CHINA RESOURCES LAND LTD华润置地 1109.HK6.0002/27/2024107.764.38Baa1BBB+SINO OCEAN LD TRS FIN II远洋地产4.4502/4/202099.824.58Baa3NRSINO OCEAN LD TRS FIN II远洋地产5.9502/4/2027100.505.87Baa3NRVANKE REAL ESTATE HK万科企业3.95012/23/201999.963.98Baa2BBBCHINA LGFVZHAOHAI INVESTMENT BVI天津滨海新区建设投资集团有4.0007/23/202096.625.96Baa2BBBCQ LOGISTICS DEVE CONS重庆⻄部现代物流开发建设3.2509/6/202189.737.16N.A.N.A.CHONGQING NANAN CON DEV重庆南岸城建3.6257/19/202194.355.82N.A.BBBCHONGQING NANAN CON DEV重庆南岸城建4.5008/17/202686.946.65N.A.BBBJINAN WEST CITY INVT济南⻄城投资开发集团3.12510/11/202193.045.63N.A.BBB-XIAN CONSTRUCTION INVEST⻄安城建投资2.8009/13/201998.104.80N.A.N.A.YUNNAN ENERGY INST OVR云南投资控股集团4.25012/13/202192.256.97N.A.N.A. 投资级别债劵价格 (参考价格) (仅供专业投资者)ADDITIONAL TIER 1 (FOR PROFESSIONAL INVESTORS ONLY) AT1(仅供专业投资者)AT1债劵价格 (参考价格) (仅供专业投资者) 资料来源: Bloomberg，相关价格仅供参考，实际价格请联系： 请参阅后文之免责声明 西证国际全球资本市场部 西证国际经纪业务事业部 地址: 香港铜锣湾利园一期40楼 地址: 香港铜锣湾利园一期40楼 联系人：李俊仪 (852) 2238 9285；余子淦 (852) 2238 9656 联系人：唐诚 (852) 2238 9272；冯时裕 (852) 2238 9334 2018年9月18日星期二 固定收益日报 Issue