天星资本晨报 2018年9月17日 d 市场速览 2018年9月14日  新三板做市指数报收761.86点，跌1.12点，跌幅0.15%；成分指数报收978.13点，涨1.03点，涨幅0.10%。  新三板共505股票发生交易，其中322家做市转让企业共成交3043万股，成交金额0.41亿元，183家竞价转让企业共成交4818万股，成交金额2.25亿元。  新增挂牌企业3家，新增做市企业0家。截至今日，新三板挂牌企业家数共10978家，其中做市转让企业1180家，竞价转让企业9798家。  三板做市走势图： 1. 天星创新层指数 截至目前，天星资本研究所共发布了八大天星创新层指数，包含了覆盖市场整体的天星创新层成份指数，以及覆盖七个热点行业的分类指数，分别为：天星创新层文化传媒指数、天星创新层医药医疗指数、天星创新层先进制造指数、天星创新层消费指数、天星创新层环保指数、天星创新层教育指数、天星创新层计算机与通信指数。在未来，天星研究所还将持续推出其它热点行业的分类指数。 1.1天星创新层成份指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-9-14 天星创新层成份指数 551.31 0.79 0.14 2018-9-14 同期三板做市指数 529.81 -0.77 -0.15 新三板证券研究报告 研究员 研究员：伏丹丹 Tel：18311373219 Email：fudandan@txcap.com 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -1- —天星创新层成份指数（%）—三板做市5指数（%） 1.2天星创新层计算机与通信指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-9-14 天星创新层计算机与通信指数 606.05 4.67 0.78 2018-9-14 同期三板做市指数 529.81 -0.77 -0.15 —天星创新层计算机与通信指数（%）—三板做市指数（%） 1.3天星创新层文化传媒指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-9-14 天星创新层文化传媒指数 479.18 -0.79 -0.16 2018-9-14 同期三板做市指数 529.81 -0.77 -0.15 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -2- —天星创新层文化传媒指数（%）—三板做市指数（%） 1.4天星创新层先进制造指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-9-14 天星创新层先进制造指数 745.76 1.26 0.17 2018-9-14 同期三板做市指数 529.81 -0.77 -0.15 —天星创新层先进制造指数（%）—三板做市指数（%） 1.5天星创新层教育指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-9-14 天星创新层教育指数 753.42 -0.12 -0.02 2018-9-14 同期三板做市指数 529.81 -0.77 -0.15 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -3- —天星创新层教育指数（%）—三板做市指数（%） 1.6天星创新层医药医疗指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-9-14 天星创新层医药医疗指数 555.04 1.85 0.33 2018-9-14 同期三板做市指数 529.81 -0.77 -0.15 —天星创新层医药医疗指数（%）—三板做市指数（%） 1.7天星创新层消费指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-9-14 天星创新层消费指数 613.05 1.44 0.24 2018-9-14 同期三板做市指数 529.81 -0.77 -0.15 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -4- —天星创新层消费指数（%）—三板做市指数（%） 1.8天星创新层环保指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-9-14 天星创新层环保指数 765.84 0.49 0.06 2018-9-14 同期三板做市指数 529.81 -0.77 -0.15 —天星创新层环保指数（%）—三板做市指数（%） 2. 市场数据 挂牌企业成交金额前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 831407.OC 万泰中联 8.00 0.00 1,760.00 220.00 837584.OC 亚洲电力 8.03 9.25 659.47 82.13 830881.OC 圣泉集团 8.39 2.07 362.60 43.30 832115.OC 喜宝动力 46.00 0.00 276.00 6.00 835536.OC 正通电子 3.00 -14.29 239.70 79.90 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -5- 870064.OC 威恒股份 5.00 230.00 46.00 832898.OC 天地壹号 10.36 -0.10 186.40 18.00 834742.OC 麦克韦尔 121.68 -0.26 182.66 1.50 430719.OC 九鼎集团 0.82 3.80 177.61 216.60 831114.OC 易销科技 3.00 -0.99 163.00 54.44 资料来源：Wind，天星资本研究所 做市转让企业涨幅前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 430029.OC 金泰得 0.25 31.58 34.39 142.30 831513.OC 爱廸新能 1.50 18.11 3.53 2.40 831963.OC ST明利 0.08 14.29 104.62 1,307.70 831941.OC 兴荣高科 1.34 12.61 5.56 4.20 830900.OC 维福特 0.73 12.31 2.46 3.30 831478.OC 天际数字 0.29 11.54 2.91 10.50 430617.OC ST欧迅 0.21 10.53 0.26 1.30 836680.OC 中天新材 1.86 9.41 2.04 1.10 834539.OC 运通车联 5.79 8.22 0.58 0.10 830952.OC 方兰德 2.72 7.94 32.67 12.20 资料来源：Wind，天星资本研究所 竞价转让企业涨幅前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 837326.OC 同方瑞风 2.01 116.13 0.20 0.10 831067.OC 根力多 8.00 100.00 0.80 0.10 834451.OC 奔凯安全 8.00 100.00 0.80 0.10 836021.OC 恒润高科 5.00 100.00 0.50 0.10 871197.OC 今世界 4.14 100.00 0.41 0.10 832912.OC 西科种业 4.60 94.09 1.38 0.30 833366.OC 利隆媒体 4.70 78.71 0.47 0.10 830845.OC 芯邦科技 5.35 52.86 0.54 0.10 872380.OC 金鑫新能 12.00 50.00 1.20 0.10 834641.OC 中广影视 5.68 45.64 0.57 0.10 资料来源：Wind，天星资本研究所 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -6- 3. 新增挂牌 2018年9月14日新增挂牌企业3家。 代码 名称 营业收入（万元） 净利润（万元） 证监会行业 872910.OC 正升环境 12,972.66 345.54 生态保护和环境治理业 872962.OC 达攀股份 6,016.46 315.59 金属制品业 873006.OC 和天下 61,257.67 2,401.50 建筑装饰和其他建筑业 资料来源：Wind，天星资本研究所 4. 新增做市 2018年9月14日新增做市企业0家。 5. 定增一览 2018年9月14日，共3家公司发布定增预案。 代码 名称 增发价格 预案价下限 增发数量 （万股） 发行对象 增发目的 行业 835941.OC 启鑫新能 1.80 1,000.00 大股东,机构投资者,境内自然人 项目融资 电气机械及器材制造业 837998.OC 奥华电子 5.85 170.94 机构投资者 补充流动资金 仪器仪表制造业 871162.OC 富诺健康 26.19 148.92 机构投资者 补充流动资金 食品制造业 资料来源：Wind，天星资本研究所 6. 重大公告 6.1对外投资 【831160.OC-晨龙锯床】 本公司拟出资设立全资子公司斯汇明机械有限公司，注册地为浙江缙云县壶镇镇华强路1号，注册资本为人民币50,000,000.00元，占注册资本的100.00%。本次交易不构成关联交易。此次设立子公司主要是为实现企业的战略规划，扩大产品的市场应用领域，加快产品开发能力建设，促进产业升级，提高企业技术水平，将公司的产品打造成高、精、专、特的智能装备产业。 【871474.OC-联川生物】 本公司全资子公司杭州链康医学检验实验室有限公司拟设立全资孙公司杭州联川生物健康产业有限公司，注册地为杭州市经济技术开发区6号大街260号6幢408室，注册资本为人民币12,000,000.00元，本次对外投资不构成关联交 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -7- 易。本次投资有利于提升公司的整体的竞争力，从公司长远发展来看，预计对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极影响。 【835156.OC-丽江文旅】 本公司参股公司丽江裸美乐生态文化旅游股份有限公司将注册资本由人民币6393.46万元增加至人民币9909.86万元，新增注册资本3,516.40万元。本公司出资1,176.16万元。本次增资主要是为满足参股公司日常经营发展之需要，符合公司战略规划，有利于提升公司综合竞争力。 6.2重大合同 【831392.OC-天迈科技】 郑州天迈科技股份有限公司与江西南昌公共交通运输集团有限责任公司签订了《南昌市城市公共交通智能化应用示范工程项目信息化系统应用平台开发及终端设备采购》的合同书，合同金额为34,600,000元人民币（大写：人民币叁仟肆百陆拾万元整）。此次合同的履行，将对公司的经营业绩、市场拓展及品牌影响力产生积极影响。 【832013.OC-博涛文化】 公司与黄山聚光浦溪河生态治理服务有限公司拟于近日就黄山市黄山浦溪河（城区段）综合治理工程PPP项目球幕影院硬件采购签订销售合同，由公司负责该项目的相关工作，合同总价款约为人民币3500万元。本合同的签订对公司今年经营业绩、市场拓展、销售产生积极影响，合同的签订有利于公司持续经营。 【871502.OC-毅宏游艇】 近日，上海同造欧式建筑科技股份有限公司与盐城市亭湖区维多利亚大酒店签订了《盐城维多利亚大酒店外墙金丰秀石施工合同》，合同总价：人民币10,700,000.00元。此次合同的履行将对公司2018年经营业绩产生积极的影响。 【838916.OC-金舟股