汇市及商品市场短评

財經評論財經評論財經評論財經評論 Market Commentary 金融市場部金融市場部金融市場部金融市場部 Global Markets and Trading 策略師匯編策略師匯編策略師匯編策略師匯編 Edited by Strategist 12018年6月21日 匯市及商品市場短評匯市及商品市場短評匯市及商品市場短評匯市及商品市場短評 美聯儲主席表示聯邦公開市場委員會成員廣泛支持繼續漸進加息。言論 刺激 美國 國債孳息率攀升 ，推動 非美元貨幣普遍下跌。英國首相在議會成功 阻止 通過 一項有關「脫歐 」的法案修正案 ，令英鎊一度 升值 ，但隨後回落。昨日至今，主要風險貨幣全線下跌0.05-0.7%。日圓亦跌 0.3%。中國和香港人民幣分別 上升 0.2%和下跌0.03%。倫敦現貨金則跌0.4%。 本日建議本日建議本日建議本日建議 1111、、、、短期短期短期短期 或中期或中期或中期或中期 （（（（保證金交易組保證金交易組保證金交易組保證金交易組））））：：：：歐羅兌美元歐羅兌美元歐羅兌美元歐羅兌美元 美國與多個國家的貿易紛爭令市場憂慮將拖累全球經濟增長，引發市場避險情緒上升，加上歐洲央行總裁德拉吉對歐洲央行加息的前景 態度 溫和 ，令歐羅兌美元連日受壓；從歐羅兌美元日線圖分析，明顯歐羅於1.1600 – 1.1650水平有沽售壓力，故可考慮於 1.1600水平沽出歐羅，以1.1700止蝕，目標為1.1300。 上圖來源 ：路透社 2222、、、、中期中期中期中期 及短期及短期及短期及短期 （（（（策略師策略師策略師策略師 ））））：：：：澳元兌澳元兌澳元兌澳元兌 美美美美元元元元 美國 國債 孳息率 上升 ，令非美元貨幣 下跌 ，加上 美中貿易摩擦 未有 減輕 跡象 ，升級 風險仍在 ，情況利淡中國相關貨幣，昨日澳元跌幅仍較人民幣大。建議短期在高位賣出澳元兌 美元。 投資期投資期投資期投資期 買買買買/ / / / 賣賣賣賣 貨幣貨幣貨幣貨幣 進場價進場價進場價進場價 止損價止損價止損價止損價 目標價目標價目標價目標價 短期 賣出 澳元兌美元 0.7388 0.7459 0.7306 財經評論財經評論財經評論財經評論 Market Commentary 金融市場部金融市場部金融市場部金融市場部 Global Markets and Trading 策略師匯編策略師匯編策略師匯編策略師匯編 Edited by Strategist 2 上圖來源 ：彭博 其他外幣期權建議其他外幣期權建議其他外幣期權建議其他外幣期權建議 貨幣貨幣貨幣貨幣 開盤價開盤價開盤價開盤價 行使價行使價行使價行使價 / / / / 擊倒價擊倒價擊倒價擊倒價 期限期限期限期限 息率息率息率息率 澳洲 CALL美元PUT 0.7430 0.7500 2週 0.19% 其他外幣買賣建議其他外幣買賣建議其他外幣買賣建議其他外幣買賣建議 買入買入買入買入 / / / / 沽出沽出沽出沽出 貨幣貨幣貨幣貨幣 價位價位價位價位 止蝕位止蝕位止蝕位止蝕位 目標價目標價目標價目標價 沽出 紐元兌美元 0.6930 0.7000 0.6750 外幣對美元外幣對美元外幣對美元外幣對美元短期短期短期短期 技術分析技術分析技術分析技術分析（（（（保證金交易組保證金交易組保證金交易組保證金交易組）））） 貨貨貨貨 幣幣幣幣 阻力位阻力位阻力位阻力位 2222 阻力位阻力位阻力位阻力位 1111 現貨價現貨價現貨價現貨價 支持位支持位支持位支持位 1111 支持位支持位支持位支持位 2222 預期走勢預期走勢預期走勢預期走勢 歐元兌美元歐元兌美元歐元兌美元歐元兌美元 1.2000 1.1850 1.1580 1.1500 1.1300 反覆 美元兌日美元兌日美元兌日美元兌日圓圓圓圓 113.00 111.00 110.40 109.00 107.00 反覆靠穩 英鎊兌美元英鎊兌美元英鎊兌美元英鎊兌美元 1.3600 1.3300 1.3180 1.3000 1.2700 反覆偏軟 美元兌瑞郎美元兌瑞郎美元兌瑞郎美元兌瑞郎 1.0200 1.0000 0.9960 0.9800 0.9600 反覆 澳元兌美元澳元兌美元澳元兌美元澳元兌美元 0.7800 0.7500 0.7370 0.7200 0.7000 反覆靠穩 紐元兌美元紐元兌美元紐元兌美元紐元兌美元 0.7200 0.7050 0.6860 0.6800 0.6600 反覆 美元兌加元美元兌加元美元兌加元美元兌加元 1.3600 1.3400 1.3320 1.3200 1.3000 反覆偏軟 美元兌美元兌美元兌美元兌 CNHCNHCNHCNH 6.5400 6.5000 6.4830 6.4600 6.4200 反覆 外幣對美元外幣對美元外幣對美元外幣對美元未來未來未來未來1111週觀點週觀點週觀點週觀點 （（（（研究組研究組研究組研究組 ）））） 貨貨貨貨 幣幣幣幣 觀點觀點觀點觀點 評論評論評論評論 歐元兌美元 看淡 歐洲央行決定分階段結束量寬，但同時 承諾至少一直到2019 年夏季主要利率將維持在目前水平。歐美利率政策和經濟表現分歧都利淡歐元兌美元 。 美元兌日圓 看淡 日本央行據稱考慮下調通脹預測的消息 凸顯了央行繼續 維持寬鬆貨幣政策的必要性 。但美中貿易衝突再次升溫，可能刺激市場 對日圓的避險需求。 英鎊兌美元 看淡 有關 “脫歐 ”談判的不確定性持續令英鎊承壓。近日 出爐的 經濟 數據 亦表明英倫銀行在短期內未有太大的加息壓力。即將舉行的英倫銀行政策會議的會後聲明和會議記錄可能會加大英鎊短期的波動性。 美元兌瑞郎 看淡 歐洲央行有關利率的前瞻性指引令市場對瑞士央行加息預期降溫。但美中貿易爭端和德國總理與盟黨就移民政策上的分歧都提振了市場避險情緒。 財經評論財經評論財經評論財經評論 Market Commentary 金融市場部金融市場部金融市場部金融市場部 Global Markets and Trading 策略師匯編策略師匯編策略師匯編策略師匯編 Edited by Strategist 3貨貨貨貨 幣幣幣幣 觀點觀點觀點觀點 評論評論評論評論 澳元兌美元 看淡 儲備銀行行長表示距離加息還有一段距離，令市場對央行收緊政策預期進一步降溫 。美中貿易摩擦升溫和中國經濟數據偏軟亦利淡澳元。 紐元兌美元 看淡 美中貿易摩擦升溫、中國經濟數據遜預期和美聯儲可能加快加息步伐，都可能短期內令紐元 兌美元受壓。紐西蘭第1季GDP亦確認經濟正在放緩。 美元兌加元 看好 美國 不滿加拿大現時徵收美國進口 的關稅 ；警告北美自由貿易協議需公平；以及提高了鋁鋼的關稅。北美自由貿易協議的不確定性，加上加拿大經濟增長放緩。 美元兌CNH 看好 美中 向對方互徵進口關稅，反映美中貿易談判進展 可能 未如理想。此外 ，中美在 19/5 同意未來降低中國貿易順差。人行推出措施改善跨境資金流動性，并表示將應對貿易摩擦 。以上 因素 利淡 CNH。 重要重要重要重要 數據數據數據數據 上日公佈上日公佈上日公佈上日公佈及及及及今今今今日預測日預測日預測日預測 時時時時 間間間間 數數數數 據據據據 公佈公佈公佈公佈 結果結果結果結果 市場預測市場預測市場預測市場預測 上次結果上次結果上次結果上次結果 上交易日上交易日上交易日上交易日數據數據數據數據 公佈結果公佈結果公佈結果公佈結果 08:30 澳洲5月Westpac領先指數月率 -0.22% 0.23% 22:00 美國5月二手屋銷售月率 -0.4% 1.1% -2.7% 本交易本交易本交易本交易 日重要數據預測日重要數據預測日重要數據預測日重要數據預測 06:45 紐西蘭第1季國內生產總值季率 0.5% 0.5% 0.6% 14:00 日本5月機械工具訂單年率終值 14.9% 15:30 瑞士6月中央銀行貨幣政策會議結果 -0.75% -0.75% 19:00 英國6月英倫銀行貨幣政策會議結果 0.50% 0.50% 20:30 美國上星期首次申領失業救濟人數 220k 218k 20:30 美國6月費城聯儲企業展望指數 29.0 34.4 22:00 美國5月世企研領先指數月率 0.4% 0.4% 22:00 歐元區6月歐盟委員會消費者信心指數 0.0 0.2 本本本本週週週週重要數據公佈重要數據公佈重要數據公佈重要數據公佈 日期及時間日期及時間日期及時間日期及時間 數數數數 據據據據 市場預測市場預測市場預測市場預測 上次結果上次結果上次結果上次結果 6月22日07:30 日本5月消費物價指數年率 0.6% 0.6% 6月22日08:30 日本6月製造業採購經理指數初值 52.8 6月22日12:30 日本4月總產業活動指數月率 0.9% 0.0% 6月22日16:00 歐元區6月製造業採購經理指數初值 55.0 55.5 6月22日20:30 加拿大4月零售額月率 0.0% 0.6% 6月22日20:30 加拿大5月消費物價指數年率 2.5% 2.2% 6月22日21:45 美國6月製造業採購經理指數初值 56.1 56.4 各國利息一覽表各國利息一覽表各國利息一覽表各國利息一覽表 國家國家國家國家 上次利率上次利率上次利率上次利率 現時利率現時利率現時利率現時利率 市場預測市場預測市場預測市場預測 下次議息結果日期下次議息結果日期下次議息結果日期下次議息結果日期 時間時間時間時間 瑞士瑞士瑞士瑞士 -0.75% -0.75% -0.75% 6月21日 15:30 英國英國英國英國 0.50% 0.50% 0.50% 6月21日 19:00 紐西蘭紐西蘭紐西蘭紐西蘭 1.75% 1.75% 6月28日 05:00 澳洲澳洲澳洲澳洲 1.50% 1.50% 7月3日 12:30 加拿大加拿大加拿大加拿大 1.25% 1.25% 7月11日 22:00 歐元區歐元區歐元區歐元區 0.00% 0.00% 7月26日 19:45 日本日本日本日本