2/F, No.238 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中238号2楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2018年6月14日星期四 页1 昨日盘势 ...页2  港股挫377点 医药手机股沽压大 环球要闻 ...页3  中兴:全体董事股东会后将辞任  中国传外资持证券公司设净资产要求  港交所3年战略部署 最快明年初揭盅 一周经济数据 ...页4 公司日志 ...页5 IPO日志 ... 页5 新股表现统计 ...页6 商品期货与外汇 ...页7 主要指数 香港/中国股市 收市价 涨跌 恒生指数 30,725.15 -377.91(-1.22%) 国企指数 12,035.63 -170.94(-1.40%) 中企指数 4,655.43 -68.82(-1.46%) AH股溢价指数 118.88 +1.17(0.99%) 上证指数 3,049.80 -30.01(-0.97%) 深证指数 10,161.65 -153.63(-1.49%) 沪深300 3,788.34 -37.61(-0.98%) 深创业板指数 1,685.90 -26.87(-1.57%) 外围股市 收市价 涨跌 道琼斯 25,201.20 -119.53(-0.47%) 纳斯达克 7,695.70 -8.10(-0.11%) 标准普尔 2,775.63 -11.22(-0.40%) 伦敦富时100 7,703.71 -0.10(0.00%) 法兰克福DAX 12,890.58 +48.28(0.38%) 巴黎CAC 5,452.73 -0.64(-0.01%) 日经指数 22,801.50 -164.88(-0.72%) 美国预托证券(ADR)及个别美股 收市价 涨跌 中国移动 (ADR) 71.21 +0.36(0.5%) 汇丰控股 (ADR) 77.38 +0.73(0.9%) 中国石化 (ADR) 7.42 -0.02(-0.3%) 中国石油 (ADR) 6.21 -0.06(-1.0%) 中国人寿 (ADR) 22.43 +0.08(0.3%) 苹果 190.7 -1.58(-0.8%) 谷歌 1134.79 -4.53(-0.4%) 亚玛逊 1704.86 +6.11(0.4%) 花旗集团 67.29 -0.32(-0.5%) 美国银行 29.84 -0.06(-0.2%) 百胜 82.59 -0.64(-0.8%) 卡特彼勒 154.71 -2.78(-1.8%) 华特迪斯尼 106.31 +1.98(1.9%) (*)ADR涨跌：对比ADR 与港 2/F, No.238 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中238号2楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2018年6月14日星期四 页2 昨日盘势 市场聚焦三大央行议息，隔晚美国股市个别发展，纳指创新高。港股连续两日靠稳后，昨日受压插穿多条均线。恒指昨早低开112点，开市后跌幅一度收窄至79点，见31023点全日高，其后复受压，上午最多跌218点，失100天(约30981点)和10天线(约30967点)，中午跌192点，午后进一步受压，失20天线(约30867点)，尾段曾挫414点，见30688点全日低。恒指收报30725点，跌377点或1.2%。大市昨日下跌股份比例为63%，上升股比例为37%。全日成交额844.29亿元，较前日减少约33.02亿元。国企指数收报12035点，跌170点或1.4%。 焦点板块 医药股：强势医药股昨日普遍回吐，石药(01093)跌2.7%；药明生物(02269)挫5.1%；金斯瑞(01548)急挫7.1%；三生制药(01530)挫4.7%；中生制药(01177)跌2.9%；石四药(02005)创新高后回吐3.3%。相反，阿里健康(00241)寻顶，收市升2.8%，成交额4.25亿元。 科技股：中兴通讯(00763)复牌，曾插41.9%，收市挫41.6%，成交额35.76亿元，其A股跌停，集团已与美国达成和解，已全额支付10亿美元及将额外的4亿美元支付至美国银行托管账户后。其手机设备股亦走低，昨破顶的舜宇(02382)吐2.5%；瑞声(02018)挫4.1%；高伟(01415)跌2%；丘钛(01478)跌0.3%；比亚迪电子( 00285)跌2.5%；昂纳(00877)跌1.9%；信利(00732)跌2.6%。半导体股则有追捧，中芯(00981)抽升4.6%；华虹半导体(01347)创新高，收市飙10.5%；先进半导体(03355)升7.2%。科网软件股方面，易鑫集团(02858)昨日将公布第一季业绩，曾涨7.9%，收市回落仅升0.5%；阅文(00772)跌2.1%；金蝶(00268)挫3.4%；中软国际(00354)跌1.7%；美图(01357)跌3.4%。另外，创维数码(00751)涨6.5%，集团去年少赚58.7%，野村认为创维下半年度表现有所改善。 焦点股份 中国燃气(00384)：盈喜后股价跑输，曾挫半成，见33.05元，收市跌2.6%。集团发盈喜，预料截至3月底止全年净利润将按年增长超过45%。摩根士丹利发表报告，指集团发盈喜并不令人意外，市场至今未充分消化农村地区煤改气的潜在风险，维持其目标价29元和「减持」评级。 广汽集团(02238)：昨早曾跌4.9%，见8.91元为本月新低，收市跌3.5%，成交额2.55亿元。其A股跌2.66%。集团公布，根据于2018年05月18日通过10送4红股，批准将资本公积转增为股份，已于前日发行20.328亿A股和8.85亿股H股。 2/F, No.238 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中238号2楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2018年6月14日星期四 页3 环球要闻 1. 中兴:全体董事股东会后将辞任 中兴通讯(00763)公布，将在本月29日举行股东会，并增加3项临时提案，包括建议修订《公司章程》及《董事会议事规则》、建议选举及委任非独立董事，以及建议选举及委任独立非执行董事等事项。根据该公司和子公司中兴康讯与美国商务部工业与安全局(BIS)达成的《替代的和解协议》，全体董事将于股东会选出新任董事时，辞去董事职务，以及所担任的董事会下设各专业委员会的职务。另外，其他议程包括批准向中国银行(03988)申请300亿元人民币的综合授信额度，以及向国家开发银行深圳市分行申请60亿美元的综合授信额度。授权该公司进行折合36亿美元额度的保值型衍生品投资、为9家海外全资附属及中兴香港提供担保。 来源：信报 2. 中国传外资持证券公司设净资产要求 中国承诺将国内证券公司的外资持股比例上限从49%上调至51%，但监管机构据报要求多数股权持有者的净资产，须最少达到1000亿元人民币。《华尔街日报》引述知情人士透露，要满足这要求，公司将需要以其全球业务部门的名义申请，而不是规模较小的地区实体公司，这可能会让这些更大的业务部门，面临在华业务出现亏损或失误的风险。知情人士表示，目前持有在华证券公司少数股权的高盛及摩根士丹利，正评估该资产要求所带来的潜在风险。此外，日本野村及瑞银集团，已以全球总部的名义，申请在华设立持多数股权的合资企业。业内人士认为，净资产的要求实际限制了外资公司参与中国市场。中证监对此未予置评。 来源：信报 3. 港交所3年战略部署 最快明年初揭盅 港交所(00388)主席史美伦在周年酒会上表示，现已开始为未来3年策划战略部署作准备，预期将于9月开始商讨，最快明年1月初公布。史美伦表示，港交所战略部署会研究「一带一路」及大湾区，寻找合适发展机会，因为这是未来的机遇所在。她又表示，港交所过去发展迅速，引入互联互通后将会再完善制度，令香港、内地及国际都可以互相投资；相信新上市制度可更切合市场需要，吸引高质素海外及内地企业来港，推动本港金融发展。 来源：信报 2/F, No.238 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中238号2楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2018年6月14日星期四 页4 一周经济数据 日期 项目 频 率 前度数值 预期数值 实际数值 2018年6月12日（星期二） 美国 CPI月环比 月度 0.2% 0.2% 0.2% 2018年6月13日（星期三） 美国 MBA抵押贷款申请指数 月度 4.1% -- -1.5% 2018年6月13日（星期三） 美国 FOMC利率决策（上限） 月度 1.75% 2.00% 2.00% 2018年6月14日（星期四） 美国 零售销售月环比 月度 0.3% 0.4% 暂无 2018年6月15日（星期五） 美国 密歇根大学信心 月度 98.0 98.5 暂无 2/F, No.238 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中238号2楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2018年6月14日星期四 页5 公司日志 业绩发布 频率 每股盈利 (HK$) 股票名称 季度/中期/ 全年 上年 最新公布 数值 IPO 日志 公司 行业 招股价(HK$) 保荐人 招股日期 上市日期 汇付天下（1806） 其他金融 6.50-8.50 J.P. Morgan 和中信里昂证券 2018/06/01 2018/06/15 维信金科控股（2003） 其他金融 20.0-23.0 Credit Suisse、高盛和J.P. Morgan 2018/06/12 2018/06/21 杉杉品牌（1749） 耐用消费品与服装 3.28-4.91 东兴证券（香港）和新城晋峰证券 2018/06/15 2018/06/27 江西银行（1916） 银行 5.94-6.66 建银国际和中信里昂证券 2018/06/19 2018/06/26 欣融国际（1587） 包装食品 0.75 信达国际 2018/06/20 2018/06/26 2/F, No.238 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中238号2楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2018年6月14日星期四 页6 新股表现统计 公司 行业 上市日期 (HK$) 招股价 超额倍数 中签率 首日表现 (HK$) 现价 累积表现 俊裕地基（1757） 地基工程 2018/06/07 0.34 452.8 30% +5.88% 0.48 39.7% 天源集团控股(6119) 航运及港务 2018/06/01 0.85 15.90 70% -11.77% 0.72 -15.3% 佰悦集团控股(8545) 玩具 2018/05/31 0.35 41.90 9% 14.29% 0.34 -2.9% 叙 福 楼集 团有 限公 司（1978） 餐饮 2018/05/30 1.10 978.10 55% 40.00% 1.33 20.9% 骏码科技集团有限公司（8490） 半导体 2018/05/30 0.58 116.