每日投资锦囊

~1~ 每日報告焦點  美股交投淡靜，市場關注本周多國央行議息會議  港股ADR普遍回升，恒指仍處上落待變格局  內地上月CPI 按年升1.8%符預期，A股欠缺明確方向 港股前瞻 美股於上周五微升，市況交投淡靜，投資者關注本周多國央行議息會議。另外，本周美朝峰會亦成為市場焦點，特朗普和北韓領袖金正恩昨日抵達新加坡，準備明日出席峰會。港股ADR普遍反彈，港股ADR比例指數升205點至31164點，但G7峰會於周六(9日)閉幕，美國總統特朗普在貿易問題上措辭強硬，七國集團內部分歧加深，各國貿易關係緊張，或影響今日市況之表現。本周的另一重要焦點，將是周三聯儲公開市場委員會(FOMC)公布議息結果。市場基本上確定聯儲局將會加息，主席鮑威爾會後見記者的言論將是市場焦點。對港股而言，目前更宜留意香港銀行同業拆息會否繼續抽升，利率上升很大可能對港股造成較直接之影響。 從技術上看，上周五以大陰燭顯著回落，指數至今未能突破5月14日高位31593點，意味上落待變之格局很大機會持續。短線而言，指數很大機會爭持於31000點水平左近，而目前較關鍵的支持位則暫在50天線30592點。 恒指日線圖 (來源：Aastocks) 恒指走勢預測 即市阻力 31600 中線阻力 32000 即市支持 30000 中線支持 29000 即市阻力 13000 中線阻力 14000 即市支持 12000 中線支持 11000 市場研究部 2018年06月11日 ~2~ 週邊新聞  美股週五收高。上周道指累漲2.8%，標普指數上漲1.6%，納指攀升1.2%。但隨著G7峰會的召開，國際貿易緊張局勢升級令股指漲幅受到限制。投資者還在等待下周的美聯儲貨幣政策會議。  美國與其最密切盟友之間的關係周日跌至新的低谷，七國集團（G7）峰會不歡而散，美國總統特朗普表明不會簽署七國(G7)峰會聯合聲明，及批評加拿大總理杜魯多不誠實及軟弱之後，在美國國內引發很大迴響。  資深共和黨參議員麥凱恩在社交網站貼文，告知美國盟友即使美國總統不站在盟友一邊，來自兩黨的大部分美國人仍支持這個全球貿易和自由化的聯盟。國會眾議院民主黨領袖波諾西批評特朗普，協助被指威脅美國國家安全的中興通訊，在 G7 峰會又為俄羅斯說話，令美國疏遠盟友。  國際期油價格下跌。報導指沙地阿拉伯自5月開始每日增產10萬桶，並計劃增加等量出口，布蘭特期油跌逾1%。 港股回顧 6月08日 收報 升/跌 升/跌 股份數目 （升） （跌） （不變） 恒生指數 30958.21 -554.42 -1.76 1 47 2 國企指數 12165.79 -242.01 -1.95 2 48 0 成交金額 998.119億 港股周五低開77點或0.3%，之後重磅股騰訊(0700)從高位回落失420元關，加上G7峰會召開在即，市場觀望歐洲和美國於貿易問題上會否大打出手，拖累港股最多挫638點，低見30374點。最終港股全日跌554點或1.8%報30958點，主板成交998.12億元跌少5.4%。 騰訊被美國議員調查其與谷歌關係，最多曾挫3.9%低見412.6元，全日跌3.3%，報415元。聯通(0762)跌5.0%，報10.32元，為跌幅最大恒指成份股。中燃氣(0384)獲大摩降評級至「減持」，急挫7.7%，報33.65元，為最大跌幅國指成分股。太古Ａ(0019)乃唯一一隻上升的藍籌，升0.1%，報83.25元。 保利協鑫能源(3800)早前連日捱沽，股價於本周二(5日)曾低見0.73元見近一年低，花旗指其與上電(2727)之可能交易或遭上電股東否決，再跌3.6%，報0.8元。上電收2.91元跌2.4%。 長城汽車(2333)上月銷量按年只微增2.9%，海通國際將評級由買入降至中性，目標價由11元削至9元，股價跌4.0%，報7.62元。周大福(1929)公布2018財年業績，純利雖然增加，但麥格理唱淡，股價挫7.6%，報10.24元。同業六福集團(0590)跟隨跌2.5%，報35.65元。 週邊主要股市表現 收報 升/跌 升/跌(%) 道指 25316.53 75.12 0.30% 標普500 7645.51 10.44 0.14% 納指 2779.03 8.66 0.31% 富時100 7681.07 -23.33 -0.30% 巴黎CAC 12766.55 -44.50 -0.35% 德國DAX 5450.22 1.86 0.03% 主要ADR收市表 折合港元 收市價 升/跌 升/跌(%) 匯控 (0005) 77.49 0.94 1.23% 中移動 (0941) 71.9 0.4 0.57% 中海油 (0883) 13.24 0.04 0.32% 中石化 (0386) 7.49 0.02 0.30% 中聯通 (0762) 10.41 0.09 0.89% 中人壽 (2628) 22.82 0.02 0.08% 中石油 (0857) 6.61 0.06 0.84% 建設銀行(0939) 8.11 0.03 0.36% 工商銀行(1398) 6.6 0.01 0.13% 港交所 (0388) 261.6 1.6 0.62% 友邦 (1299) 72.34 0.39 0.55% 中銀香港(2388) 40.02 0.07 0.17% 中國銀行(3988) 4.2 0.02 0.54% 騰訊 (0700) 420.57 5.57 1.34% 長和 (0001) 90.08 0.03 0.03% ADR港股比例 31164 205 0.66% ADR國企比例 12204 38 0.31% ~3~ 黃金市場回顧及前瞻 入市意欲低 外圍金價微跌 上周五（8日）美元滙價輕微回升，惟市場仍然觀望貿易議題爭拗的變化，入市意欲較低。外圍金價微跌。但全周計，金價依然累漲。最終，紐約期金收報每盎司1302.70美元，微跌0.30美元或0.02%，紐約期銀則收報每盎斯16.7410美元，微跌0.0740美元或0.44%。 展望本周，市場將持續受到多個重要消息主導，當中以「特金會」與聯儲局議息最影響後市表現。美國總統特朗普與北韓領袖金正恩將於6月12日（星期二）在新加坡會面，預期將討論朝鮮半島無核化、美朝關係，以及制裁北韓等議題。預計金價走勢將持續反覆，金價將續於1,280至1,350美元上落。 主要商品收市表現 商品 收市價 升/跌 升/跌(%) 現貨金 1298.17 -0.15 -0.01 現貨銀 16.7892 +0.0540 +0.32 紐約期金 1302.70 -0.30 -0.02 紐約期銀 16.7410 -0.0740 -0.44 紐約期油 65.74 -0.21 -0.32 現貨金走勢預測 即市阻力 1320 中線阻力 1420 即市支持 1280 中線支持 1200 ~4~ 內地股市回顧 市場消息 5月全國CPI同比上漲1.8% ，PPI同比上漲4.1%。據海關統計，今年前5個月，我國貨物貿易進出口總值11.63萬億元人民幣，比去年同期（下同）增長8.8%，貿易順差6498.1億元，收窄31%。上海合作組織青島峰會簽署上海合作組織青島峰會簽署多個檔多個檔。小米6月28日定價，上市或順延至7月中旬。創業板ETF份額半年增300% ，逾7成私募認為創業板觸底。 市場分析 滬指全天單邊下行，個股普跌。兩市成交金額3540億元；兩融餘額9722億元；滬股通淨流出6.89億，深股通淨流入16.5億。從盤面上看，富士康、小米、電子製造等板塊漲幅居前；煤炭、券商、分散染料等板塊跌幅居前。工業富聯（601118.SH）上市首日漲44%，公司為全球領先的通信網路設備、雲服務設備、精密工具及工業機器人專業設計製造服務商，消息面，工信部印發工業互聯網發展行動計畫，要求到2020年底初步建成工業互聯網基礎設施和產業體系。通信股異動，欣天科技（300615.SZ）領漲，消息面，中興通訊已在美國商務部的和解協定上簽字，該協定還有待於美國政府批准並在滿足一定條件之後，拒絕令方可解除，條件包括罰款10億美元，改組管理層。獨角獸概念股持續活躍，環宇數控（002903.SZ）領漲。 市場前瞻 次新股吸金效應明顯，引發個股回調普跌。週末消息中性，下週留意美國加息事件影響。滬指料震蕩，區間預計2950-3120點。央行降準預期延後，年中資金緊張，持倉建議不超過4成，關注MSCI標的股。 內地股市表現 收報 升/跌 升/跌(%) 全日高位 全日低位 上證綜指 3067.15 -42.35 -1.36 3100.68 3053.29 深證成指 10205.5 -108.33 -1.05 10291.90 10136.58 滬深300 3779.62 -51.39 -1.34 3819.46 3759.27 創業板指 1711.52 -18.86 -1.09 1727.49 1698.25 上證指數日線圖 （來源：Bloomberg） 深證成指日線圖 (來源：Bloomberg) ~5~ A對H股十大溢價 股份名稱 H股代號 股價(HKD) 升幅(%) A股代號 股價(RMB) 升幅(%) 溢價(%) 洛陽玻璃股份 01108.HK 3.69 -0.27% 600876.SH 15.92 -1.24% 430.67% 山東墨龍 00568.HK 1.45 -0.69% 002490.SZ 5.05 -1.94% 328.38% 浙江世寶 01057.HK 1.69 1.20% 002703.SZ 5.52 -3.16% 301.75% 莊園牧場 01533.HK 8.74 1.04% 002910.SZ 23.35 -2.71% 228.61% 天津創業環保股份 01065.HK 4.18 -2.56% 600874.SH 10.83 -2.17% 218.68% 京城機電股份 00187.HK 2.07 0.00% 600860.SH 5.25 -3.67% 211.96% 秦港股份 03369.HK 2.11 -0.94% 601326.SH 5.03 -1.57% 193.22% 拉夏貝爾 06116.HK 8.72 -1.47% 603157.SH 20.6 -0.34% 190.57% 上海電氣 02727.HK 2.9 -2.69% 601727.SH 6.34 0.00% 168.90% 第一拖拉機股份 00038.HK 2.83 -1.05% 601038.SH 6.14 -2.69% 166.86% H對A股十大溢價 股份名稱 H股代號 股價(HKD) 升幅(%) A股代號 股價(RMB) 升幅(%) 溢價(%) 海螺水泥 00914.HK 48.45 -2.52% 600585.SH 35.37 -1.17% 11.75% 鞍鋼股份 00347.HK 8.22 -1.08% 000898.SZ 6.42 0.31% 4.45% 中國平安 02318.HK 78.55 -1.26% 601318.SH 62.39 -1.34% 2.71% 濰柴動力 02338.HK 10.7 -3.78% 000338.SZ 8.85 -1.99% -1.37% 江蘇寧滬高速公