2/F, No.238 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中238号2楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2018年6月13日星期三 页1 昨日盘势 ...页2  港股两日进账144点 教育医药股见镬气 环球要闻 ...页3  小米CDR申请获首次书面反馈  美参议员寻求恢复对中兴制裁  国寿伙腾讯推进金融保险讯息技术合作 一周经济数据 ...页4 公司日志 ...页5 IPO日志 ... 页5 新股表现统计 ...页6 商品期货与外汇 ...页7 主要指数 香港/中国股市 收市价 涨跌 恒生指数 31,103.06 +39.36(0.13%) 国企指数 12,206.57 +34.54(0.28%) 中企指数 4,724.25 +58.35(1.25%) AH股溢价指数 117.71 +0.61(0.52%) 上证指数 3,079.80 +27.02(0.89%) 深证指数 10,315.28 +139.93(1.38%) 沪深300 3,825.95 +45.97(1.22%) 深创业板指数 1,712.77 +24.15(1.43%) 外围股市 收市价 涨跌 道琼斯 25,320.73 -1.58(-0.01%) 纳斯达克 7,703.79 +43.87(0.57%) 标准普尔 2,786.85 +4.85(0.17%) 伦敦富时100 7,703.81 -33.62(-0.43%) 法兰克福DAX 12,842.30 -0.61(0.00%) 巴黎CAC 5,453.37 -20.54(-0.38%) 日经指数 22,941.56 +63.21(0.28%) 美国预托证券(ADR)及个别美股 收市价 涨跌 中国移动 (ADR) 71.94 +0.19(0.3%) 汇丰控股 (ADR) 77.31 +0.56(0.7%) 中国石化 (ADR) 7.48 -0.05(-0.6%) 中国石油 (ADR) 6.44 -0.09(-1.4%) 中国人寿 (ADR) 22.36 -0.54(-2.3%) 苹果 192.28 +1.05(0.5%) 谷歌 1139.32 +9.33(0.8%) 亚玛逊 1698.75 +9.63(0.6%) 花旗集团 67.61 -0.50(-0.7%) 美国银行 29.9 -0.16(-0.5%) 百胜 83.23 +0.12(0.1%) 卡特彼勒 157.49 +1.19(0.8%) 华特迪斯尼 104.33 -0.02(0.0%) (*)ADR涨跌：对比ADR 与港 2/F, No.238 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中238号2楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2018年6月13日星期三 页2 昨日盘势 市场聚焦美国总统特朗普和北韩领导人金正恩昨日会面，隔晚美股窄幅靠稳，恒指昨日于百天线附近整固。恒指低开33点，开市后反复向上，曾升179点，见31242点全日高，惟10时过后突走弱，一度掉头挫118点，见30944点全日低，曾穿100天线(约30986)，之后回勇升逾130点，中午升88点，全日波幅上午成形。午后恒指维持过百点升幅，尾段升幅收窄。恒指收报31103点，升39点或0.1%，连续两日靠稳进账144点或0.5%。大市昨日升跌股份比例50%。全日成交额877.31亿元，较上日回升103.55亿元或13.4%，不过当中包括华润水泥(01313)约42亿元配股上板。国企指数收报12206点，升34点或0.3%。 焦点板块 科技股：昨日集体爬升，石药(01093)急涨5.1%，为表现最好蓝筹；中生制药(01177)升半成；药明生物(02269)升1.4%；石四药(02005)升2.8%；新世纪医疗(01518)升9.6%；复星医药(02196)升3.4%；绿叶制药(02186)升2.6%；白云山(00874)创新高，收市升5.9%；先健科技(01302)升5.8%；联邦制药(03933)除息，股价升4.1%。中金发表报告，内地医药板块短期估值相对较高，仍具有调整压力，但中长期医药行业发展趋势明确向好，龙头价值将愈来愈高，H股推荐石药、中生制药、中国中药(00570)、联邦制药和白云山。 教育股：全线落镬，新高教(02001)获花旗首予「买入」评级和目标价10.5元，股价创新高，收市飙升13.4%；中教(00839)升7.3%；民生教育(01569)升9.3%；睿见(06068)创新高，收市升8.3%；宇华(06169)升7.9%；成实外教育(01565)升5.2%；枫叶(01317)升3.2%。半新股方面，21世纪教育(01598)收市飙升14.7%，报2.11元创新高；澳洲成峰高教(01752)升13.9%；中国新华教育(02779)升7.8%。 焦点股份 华润水泥(01313)：昨早低开10.4%，收市挫12.8%，报9元，成交额达57.21亿元。集团按每股9.3元以先旧后新方式配售4.5亿股，配售股份相当于扩大后股本约6.44%，所得款项净额约41.8亿元。配股价较昨日收市10.32元，折让9.88%。 天平道合(08403)：昨日挂牌，收报0.138元，较招股价0.145元低4.8%，成交3.73亿股，成交额5407万元。不计手续费，每手蚀140元。 30,80030,90031,00031,10031,20031,3009:2910:3611:4313:4514:5215:59恒生指数(2018年6月12日) 2/F, No.238 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中238号2楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2018年6月13日星期三 页3 环球要闻 1. 小米CDR申请获首次书面反馈 据中证监网页显示，小米在本月7日提交中国预托证券(CDR)上市申请后，昨日已获首次书面反馈。市场人士预料，小米发行CDR的申请或会很快获批。中证监昨日披露，小米《公开发行存托凭证并上市》文件。是次集资中，30%用于研发核心自主产品，30%用于扩大并加强IoT及生活消费产品、移动互联网服务等生态链，其余40%用于全球扩张。是次发行的保荐人及主承销商为中信证券。 来源：信报 2. 美参议员寻求恢复对中兴制裁 有美国参议员提出法案，寻求恢复对中兴通讯(00763)的制裁。参议院在当地时间星期一晚间开始就2019财年国防授权法案(NDAA)进行辩论，有参议员表示，内容包括对中兴通讯处罚措施的修正案。数名民主党及共和党参议员提出法案，要求恢复对中兴的制裁。商务部长罗斯(Wilbur Ross)上周宣布，美国与中兴通讯达成协议，支付高额罚款及同意改组管理层，并接受美方安排合规人员后，能恢复营运业务。美国4月宣布禁止中兴通讯与美国供货商的往来，指中兴违反了2017年就其与伊朗和北韩业务往来而达成的制裁和解方案，并对违规行为撒谎。 来源：信报 3. 国寿伙腾讯推进金融保险讯息技术合作 中国人寿集团与腾讯(00700)签署战略合作协议，双方将推进金融保险及讯息技术领域的深度合作，在经营模式、技术研发、市场开拓、使用者服务等领域强强联合，为客户提供更快、更好、更全面的产品和服务，促进双方业务发展和共赢。中国人寿董事长杨明生表示，将深入贯彻落实中央关于防范金融风险的要求，面对复杂的金融形势，加大科技资源投入，积极推进科技金融和金融科技的快速发展。下一步，希望以双方共同拥有的庞大客户群体为切入点，依托腾讯先进的互联网、云计算技术，加强双方在保险、银行及企业年金、品牌宣传、培训交流、获客引流、大数据、人工智能、智能医疗、养老养生、重大项目投资、企业微信、金融科技联合实验室等业务领域的深度务实合作，不断聚焦创新，开启合作新篇章。腾讯主席马化腾表示，与中国人寿已进行诸多积极的尝试与合作，腾讯作为一家高科技互联网公司，可以借助双方的优势，为中国人寿注入以互联网为基础的数字技术与能力，携手为客户提供全方位、差异化、专业化的金融产品及服务。 来源：信报 2/F, No.238 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中238号2楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2018年6月13日星期三 页4 一周经济数据 日期 项目 频 率 前度数值 预期数值 实际数值 2018年6月12日（星期二） 美国 CPI月环比 月度 0.2% 0.2% 暂无 2018年6月13日（星期三） 美国 MBA抵押贷款申请指数 月度 4.1% 暂无 暂无 2018年6月13日（星期三） 美国 FOMC利率决策（上限） 月度 1.75% 2.00% 暂无 2018年6月14日（星期四） 美国 零售销售月环比 月度 0.3% 0.4% 暂无 2018年6月15日（星期五） 美国 密歇根大学信心 月度 98.0 98.5 暂无 2/F, No.238 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中238号2楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2018年6月13日星期三 页5 公司日志 业绩发布 频率 每股盈利 (HK$) 股票名称 季度/中期/ 全年 上年 最新公布 数值 IPO 日志 公司 行业 招股价(HK$) 保荐人 招股日期 上市日期 汇付天下（1806） 其他金融 6.50-8.50 J.P. Morgan 和中信里昂证券 2018/06/01 2018/06/15 维信金科控股（2003） 其他金融 20.0-23.0 Credit Suisse、高盛和J.P. Morgan 2018/06/12 2018/06/21 杉杉品牌（1749） 耐用消费品与服装 3.28-4.91 东兴证券（香港）和新城晋峰证券 2018/06/15 2018/06/27 2/F, No.238 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中238号2楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2018年6月13日星期三 页6 新股表现统计 公司 行业 上市日期 (HK$) 招股价 超额倍数 中签率 首日表现 (HK$) 现价 累积表现 俊裕地基（1757） 地基工程 2018/06/07 0.34 452.8 30% +5.88% 0.49 42.6% 天源集团控股(6119) 航运及港务 2018/06/01 0.85 15.90 70% -11.77% 0.71 -16.5% 佰悦集团控股(8545) 玩具 2018/05/31 0.35 41.90 9% 14.29% 0.33 -7.1% 叙 福 楼集 团有 限公 司（1978） 餐饮 2018/05/30 1.10 978.10 55% 40.00% 1.38 25.5% 骏码科技集团有限公司（8490） 半导体 2018/05/30 0.58 116.50 40% 3.45% 0.51 -12.1% 21世纪教育（1598） 其他支持服务 2018/05/29 1.13