每日投资锦囊

~1~ 每日報告焦點  美股反彈，經濟數據理想及歐洲政局回穩利好市況  港股ADR普遍上升，恒指仍徘徊於30000-31000點  A股表現將成關鍵，上証綜指首個阻力位在3100點 港股前瞻 上周五美股反彈，受惠多個利好因素帶動。美國5月非農業職位增加22.3萬個勝市場預期，上月平均時薪升0.3%，失業率降至3.8%的18年新低，建築開支和工業生產數據都反映美國經濟正加速增長。另外，政治局勢紓緩。美國總統特朗普表示，美朝峰會將如期舉行；意大利新政府就職避過再次大選。港股ADR跟隨美股反彈，恒指今早有望先行反彈200點左近。但對港股而言，目前較關鍵的是A股短期後市之表現，上証綜指至今仍未能突破一道自5月23日高位3205點伸延下來的短期下降軌，此下降軌目前約在3100點水平左近，如上証綜合指數能突破此阻力位，整個形態該有利內地股市跌勢喘定。 從技術上看，恒指至今仍處上落待變之格局，如前文所述，目前較關鍵的支持位仍在30000點大關。而100天線31000點將會是首個阻力位，一日恒指仍維持低成交之狀況，投資者後市仍不宜抱太大憧憬。 恒指日線圖 (來源：Aastocks) 恒指走勢預測 即市阻力 31000 中線阻力 32000 即市支持 30000 中線支持 29000 即市阻力 13000 中線阻力 14000 即市支持 12000 中線支持 11000 市場研究部 2018年06月04日 ~2~ 週邊新聞  美股週五全面收高。美國5月非農就業資料強勁、歐洲政治風險趨緩，提振美股上揚。  強勁的非農就業資料提振了市場情緒。美國勞工部週五報告稱，5月非農就業人數增加22.3萬遠超預期，失業率下降至3.8%創18年新低。  另外，美國5月ISM製造業指數為58.7，勝市場預期58.2，前值57.3。5月ISM製造業物價支付指數為79.5，預期78，前值79.3。5月ISM製造業新訂單指數為63.7，前值61.2。ISM製造業就業指數56.3，前值54.2。  國際期油價格下跌。美國產油量追近最大產油國俄羅斯水平，紐約期油連續第二個星期下跌。兩油價差仍然維持在,接近每桶11美元的超過3年最闊水平。 港股回顧 6月01日 收報 升/跌 升/跌 股份數目 （升） （跌） （不變） 恒生指數 30492.91 +24.35 +0.08 23 22 5 國企指數 12020.09 +41.79 +0.35 29 16 5 成交金額 1207.127億 港股周五高開80點報30548點，其後一度升112點高見30581點，午後大市轉跌，最多挫105點，低見30363點。其後好淡爭持，港股最終收30492，升24點或升0.1%，主板成交1207億元。 澳門5月份賭收255億澳門元按年增逾12%，較市場預期的增長17%為低。澳門1至5月博彩收入則為1277億澳門元，按年升逾20%。金沙(1928)挫4.2%收45元，銀娛(0027)跌3.2%報66.85元，為跌幅最大的兩隻恒指成分股。 恆指公司上月初公布，石藥(1093)將代替聯想集團(0992)納入恒指；中國華融(2799)則代替中車時代(3898)成為國指成分股之一，所有變動於收市後正式生效。石藥收升0.8%報24.75元，聯想集團無升跌報4.16元。中國華融跌1.1%，報2.61元。中車時代升0.4%，報39.65元。 MSCI換馬正式生效，獲納入中國指數部分新貴中，首控集團(1269)急挫38.7%收4.82元，為跌幅最大個股；中新控股(8207)跌4.8%，報0.99元。利福(1212)獲納入MSCI香港小型股指數，周四飆43.3%收24.7元，為升幅最大個股，周五大幅回吐28.5%報17.66元。 內他內房股普遍見回升，融創(1918)升2.5%報30.6元；碧桂園(2007)漲2.0%報15.68元。 週邊主要股市表現 收報 升/跌 升/跌(%) 道指 24635.21 219.37 0.90% 標普500 7554.33 112.21 1.51% 納指 2734.62 29.35 1.08% 富時100 7701.77 23.57 0.31% 巴黎CAC 12724.27 119.38 0.95% 德國DAX 5465.53 67.13 1.24% 主要ADR收市表 折合港元 收市價 升/跌 升/跌(%) 匯控 (0005) 76.53 0.58 0.76% 中移動 (0941) 71 0.45 0.64% 中海油 (0883) 13.49 -0.21 -1.54% 中石化 (0386) 7.62 -0.07 -0.85% 中聯通 (0762) 10.69 0.05 0.43% 中人壽 (2628) 22.09 0.04 0.20% 中石油 (0857) 6.46 -0.02 -0.30% 建設銀行(0939) 8.03 0.07 0.88% 工商銀行(1398) 6.52 0.01 0.21% 港交所 (0388) 256 2.2 0.87% 友邦 (1299) 71.75 0.8 1.12% 中銀香港(2388) 39.13 0.13 0.33% 中國銀行(3988) 4.14 0.01 0.23% 騰訊 (0700) 410.48 6.48 1.60% 長和 (0001) 88.97 0.22 0.25% ADR港股比例 30695 202 0.66% ADR國企比例 12058 38 0.31% ~3~ 黃金市場回顧及前瞻 金價失守1300美元 上周五（1日）美國公布上月非農業職位新增數量為22.3萬個，優於市場預期；失業率亦降至18年以來最低的3.8%。就業數據強勁，令到聯儲局6月加息可能性升溫，再加上意大利政局轉穩，避險情緒下降。外圍金價下跌，並失守1300美元。最終，紐約期金收報每盎司1299.30美元，下跌5.40美元或0.41%，紐約期銀則收報每盎斯16.4410美元，下跌0.0170美元或0.10%。 展望本周，步入六月首個完整交易周，相信焦點將集中在蘋果產品年會、美國中期選舉初選，以及若干經濟數據消息等議題。預計金價走勢將持續反覆，金價將續於1,280至1,350美元上落。 主要商品收市表現 商品 收市價 升/跌 升/跌(%) 現貨金 1293.40 -10.71 -0.82 現貨銀 16.4117 -0.1383 -0.84 紐約期金 1299.30 -5.40 -0.41 紐約期銀 16.4410 -0.0170 -0.10 紐約期油 65.81 -1.23 -1.83 現貨金走勢預測 即市阻力 1320 中線阻力 1420 即市支持 1280 中線支持 1200 ~4~ 內地股市回顧 市場消息 中方就中美經貿磋商發表聲明，雙方在農業、能源等多個領域進行了良好溝通，如果美方出臺包括加征關稅在內的貿易制裁措施，雙方談判達成的所有經貿成果將不會生效。工業富聯將於6月8日在上交所敲鑼上市。中國人民銀行決定適當擴大中期借貸便利（MLF）擔保品範圍，擔保品範圍有助緩解近期企業債務融資問題。上交所擬調整收盤價產生方式，實行收盤集合競價機制。 市場分析 大盤震蕩下行，創業板指盤中跌破1700點，高位股全線殺跌。兩市成交金額3755億元；兩融餘額9785億元；滬股通淨流入15.4億元，深股通淨流入7.42億元。從盤面上看，僅有鈦白粉、農機、鋼鐵、證券等少數板塊上漲，醫療醫藥、晶片、食品飲料、電腦等板塊跌幅居前。受到鄉村振興的消息影響，早盤農機股表現活躍。煤炭股中國神華（601088.SH）漲1.32%，神華上調6月月度長協煤價，煤電需求旺季促煤價漲。券商股午後異動，第一創業（002797.SZ）漲6.1%，消息面，中國證券業協會要求券商及其管理的資管計畫不得為場外股權質押融資。醫藥股繼續深度回檔，智飛生物（300122.SZ）等近期強勢股跌停。受益于鈦白粉漲價，鈦白粉指數強勢，中核鈦白(002145.SZ)漲停。 市場前瞻 週末中美貿易磋商結果中性謹慎，央行擴大MLF範圍的消息偏利好，年中資金面緊張等待降準消息，大盤仍有回落風險，關注滬指3000點支撐力度，控制半倉以內，謹慎開倉。建議近期重點關注入摩標的股。 內地股市表現 收報 升/跌 升/跌(%) 全日高位 全日低位 上證綜指 3075.14 -20.33 -0.66 3102.09 3059.79 深證成指 10169.3 -126.38 -1.23 10280.74 10122.99 滬深300 3770 -31.79 -0.84 3802.54 3753.84 創業板指 1709.55 -34.19 -1.96 1744.01 1699.68 上證指數日線圖 （來源：Bloomberg） 深證成指日線圖 (來源：Bloomberg) ~5~ A對H股十大溢價 股份名稱 H股代號 股價(HKD) 升幅(%) A股代號 股價(RMB) 升幅(%) 溢價(%) 洛陽玻璃股份 01108.HK 3.74 -0.80% 600876.SH 16.07 -0.80% 428.51% 山東墨龍 00568.HK 1.47 0.00% 002490.SZ 5.07 -1.36% 324.22% 浙江世寶 01057.HK 1.69 0.60% 002703.SZ 5.67 -0.53% 312.67% 莊園牧場 01533.HK 8.32 -4.70% 002910.SZ 23.01 -7.07% 240.17% 天津創業環保股份 01065.HK 4.27 0.00% 600874.SH 11.11 -0.09% 220.03% 京城機電股份 00187.HK 2.1 0.00% 600860.SH 5.4 -2.53% 216.29% 秦港股份 03369.HK 2.12 0.95% 601326.SH 5.04 -1.18% 192.42% 拉夏貝爾 06116.HK 8.82 -1.23% 603157.SH 20.07 -10.00% 179.89% 第一拖拉機股份 00038.HK 2.95 9.26% 601038.SH 6.6 10.00% 175.19% 東北電氣 00042.HK 1.05 -0.94% 000585.SZ 2.26 0.44% 164.74% H對A股十大溢價 股份名稱 H股代號 股價(HKD) 升幅(%) A股代號 股價(RMB) 升幅(%) 溢價(%) 海螺水泥 00914.HK 48.25 0.31% 600585.SH 34.26 0.06% 15.02% 鞍鋼股份 00347.HK 8.15 4.76% 000898.SZ 6.18 1.98% 7.71% 中國平安 02318.HK 77.6 0.91% 601318.SH 61.64 -0.79% 2.82% 江蘇寧滬高速公路 00177.HK 11.64 -1.69% 600377.SH 9.63 -0.41% -1.28% 濰柴動力 02338.HK 10.36 -1.52% 000338.SZ 8.67 -0.69% -2.41% 福耀玻璃 03606.HK 29.3 0.86% 600660.SH 25.