【联讯新三板每日风云榜】香港上市概念股仁会生物近期成交活跃，股价大涨

请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 1 / 8 证券研究报告 | 新三板策略研究 联讯新三板每日风云榜 【联讯新三板每日风云榜】香港上市概念股仁会生物近期成交活跃，股价大涨 2018年06月04日 目录 分析师：彭海 执业编号：S0300517030001 电话：010-84938897 邮箱：penghai@lxsec.com 研究助理：魏彬 电话：010-64408587 邮箱：weibin@lxsec.com 一、每日市况点评 ................................................................................... 2 二、变更交易方式 ................................................................................... 2 三、挂牌与退市 ....................................................................................... 2 四、定向增发 .......................................................................................... 3 五、每日盘中十大热股 ............................................................................ 4 六、昨日盘后协议转让十大热股 .............................................................. 5 七、新三板股票市值榜 ............................................................................ 5 新三板策略研究。。。。。。。。。。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 2 / 8 一、每日市况点评 2018年6月4日，做市指数收盘于869.98，下跌0.18%。做市指数成交额为0.44亿元，成交额较前一交易日减少加0.02亿元；新三板成分指数当前数据只截止到2018年6月1日，收盘于1034.40，下跌0.05%。三板成指成交金额0.61亿元，成交额较前一交易日减少0.11亿元。 今日盘中做市转让总成交0.52亿元，盘中集合竞价总成交0.28亿元。 图表1： 三板做市指数 图表2： 三板成分指数 资料来源：全国中小企业股份转让系统、联讯证券研究院 资料来源：全国中小企业股份转让系统、联讯证券研究院 盘后协议转让总成交额为1.64亿元，占总成交额的67.2%。其中做市板块盘后总成交额为0.29亿元，竞价转让板块盘后总成交额为1.35亿元。 二、变更交易方式 2018年6月4日，无新增做市转让公司，新增2家做市转让变更为竞价交易（强制变更）公司。 图表1： 当日做市转竞价挂牌企业 序号 证券代码 证券名称 挂牌日期 2016年净利润 （万元） 当前市值 （亿元） 动态市盈率 (PE,TTM) 做市期间股价涨幅 （始于做市次日） 1 832331.OC 高士达 2015-04-14 546.25 0.93 19.38 16.94 2 831694.OC 黔驰信息 2015-01-09 -652.40 0.35 -11.77 -66.38 资料来源：东方财富choice、联讯证券 2018年初至今，已有13家挂牌企业将转让方式变更为做市转让，同时有60家挂牌企业将转让方式变更为竞价转让（其中有17家做市企业因做市商数量少于两家被强制变更为竞价转让）。新交易制度实施后，在做市指数和成分指数双双连续下跌的局面下，新三板个股交易方式的主动变更意愿和变更频率远小于原先旧交易制度时期。 截止至2018年6月4日，总计有1276家公司选择做市转让，10033家企业选择集合竞价转让。 三、挂牌与退市 2018年6月4日，全国股转系统新增3家挂牌公司。其中，永乐聚河2016年净利润规模最高。 新三板策略研究。。。。。。。。。。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 3 / 8 图表2： 当日新增挂牌企业一览 序号 证券代码 证券名称 主办券商 总股本 （万股） 2016年营收（万元） 2016年净利润（万元） 省份 所属证监会行业 1 872542.OC 永乐聚河 国融证券 200.00 11,594.68 228.71 上海 文化艺术业 2 872756.OC 安浓园艺 申港证券 1,077.00 1,174.02 85.35 安徽 农业 3 872802.OC 金色农业 太平洋 10,000.00 10,122.81 -284.65 江苏 农业 资料来源：东方财富choice、联讯证券 2018年以来，已新增291家企业挂牌，这些公司2016年贡献净利润合计仅15.14亿元，2016年净利润规模最高的前三家公司是海通期货、交设股份和青岛食品；当前仅有21家企业二级市场有成交记录，市值最高的前三家公司是海通期货、摩天之星和鸿润食品。 2018年6月4日，有5家企业从新三板摘牌。其中，易瓦特2016年净利润规模最高，且摘牌前市值最高。 图表3： 当日退市股票一览 序号 证券代码 证券名称 挂牌日期 2016年净利润（万元） 挂牌累计融资（万元） 摘牌前市值（亿元） 所属证监会行业 1 834809.OC 易瓦特 2015-12-14 2,851.77 13,835.77 13.22 铁路、船舶运输设备制造业 2 834188.OC 九九华立 2015-11-23 1,411.36 4,450.00 1.48 金属制品业 3 430740.OC 中天超硬 2014-05-06 1,231.58 17,775.01 4.94 金属制品业 4 838038.OC 东承汇 2016-07-28 859.64 —— —— 专用设备制造业 5 831531.OC 康雅股份 2014-12-16 50.74 3,630.00 4.60 建筑装饰和其他建筑业 资料来源：东方财富choice、联讯证券 2018年以来已有612家企业摘牌退市，这些公司2016年贡献净利润合计高达123.76亿元，其中包括了19家净利润过亿企业，2016年净利润规模最高的前三家公司是南京证券、华图教育和江苏新能；摘牌前市值合计高达3364.06亿元，其中包括了10家市值过50亿企业，摘牌前市值最高的前三家公司是南京证券、孩子王和华图教育。 截止2018年6月4日，总计有11309家公司挂牌交易。 四、定向增发 2018年6月1日，共有4家公司发布了定增预案公告，总共计划募集资金1.01亿元。其中远鸿园林预计募集0.46亿元，排在首位。 图表4： 新增定增预案一览 序号 代码 名称 增发价格(元) 增发数量(万股) 预计募集资金(万元) 1 838414.OC 远鸿园林 3.80 1,200.00 4,560.00 2 833881.OC 一森园林 10.00 346.00 3,460.00 3 870305.OC 华威股份 2.55 468.50 1,194.68 4 871576.OC 盈通股份 1.75 500.00 875.00 资料来源：东方财富choice、联讯证券 2018年6月4日，共有6家公司增发股份上市公开转让，一共实际募集1.55亿元，其中安洁士以0.75亿元的融资规模位于首位。 新三板策略研究。。。。。。。。。。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 4 / 8 图表5： 定增实施完成一览 序号 代码 名称 发行价格(元) 最 新 收 盘 价(元) 折溢价率（%） 实际募资总额(万元) 1 838409.OC 安洁士 8.88 6.00 -32.43 7,499.16 2 872165.OC 卡特马克 10.30 13.40 30.10 2,648.47 3 838878.OC 诺安环境 10.00 —— —— 2,520.00 4 871218.OC 本松新材 8.00 —— —— 1,800.00 5 870761.OC 精准检测 4.00 —— —— 576.00 6 872075.OC 德利中天 3.20 —— —— 465.00 资料来源：东方财富choice、联讯证券 五、每日盘中十大热股 做市转让股票共有118只股票上涨，200只股票下跌，成交额最大的为仁会生物。竞价转让中，创新层共有29股票上涨，30只股票下跌，成交额最大的为原子高科；基础层共有52只股票上涨，44只股票下跌，成交额最大的为九鼎集团。 仁会生物5月28日发布拟申请终止挂牌公告，被市场普遍认为是放弃“新三板+H”方式，即将采取了更加直接的“摘牌+H”方式转投香港上市。我们也曾在相关报告中认为，仁会生物是受港交所上市新规政策鼓励的生物医药公司，基本符合港交所上市要求，是最有希望走“新三板+H”通道的新三板生物医药公司之一。仁会生物自发布退市公告后，受到市场追捧，成交额迅速放大，近五个交易日股价已累计上涨16.19%。 图表6： 做市转让股票成交额前十 图表7： 做市转让股票涨幅前五与跌幅前五 代码 名称 涨跌幅（%） 成交额（万元） 830931.OC 仁会生物 2.35 861.31 830899.OC 联讯证券 -1.08 522.75 831550.OC 成大生物 -0.54 361.94 834793.OC 华强方特 -2.36 256.47 834909.OC 汉氏联合 1.98 203.33 430512.OC 芯朋微 -1.18 184.23 832175.OC 东方碳素 3.13 138.50 831562.OC 山水环境 4.40 137.99 830777.OC 金达莱 0.44 127.45 430244.OC 颂大教育 -2.31 96.85 代码 名称 涨跌幅（%） 成交额（万元） 830971.OC 科特环保 20.10 5.35 831130.OC 环宇装备 16.98 3.44 831963.OC ST明利 14.29 15.34 831792.OC 海思堡 14.06 10.82 831061.OC 中瀛鑫 13.79 3.44 834716.OC 至臻传媒 -9.67 1.63 833588.OC 九州方园 -11.29 5.73 831082.OC 汇鑫嘉德 -15.91 2.74 430053.OC 国学时代 -16.70 5.02 831626.OC 胜禹股份 -18.87 0.00 资料来源：Wind、联讯证券 资料来源：Wind、联讯证券 图表8： 创新层竞价转让板块成交额前十 图表9： 创新层竞价转让涨幅前五与跌幅前五 代码 名称 涨跌幅（%） 成交额（万元） 430005.OC 原子高科 0.86 65.29 838827.OC 弘益热能 10.28 55.51 838030.OC 德众股份 9.09 51.84 838777.OC 华天海峰 -7.54 40.46 831099.OC 维泰股份 1.01 38.30 代码 名称 涨跌幅（%） 成交额（万元） 836460.OC 风云科技 98.66 6.57 831101.OC 奥维云网 54.29 1.08 834498.OC 易简集团 50.00 3.30 833041.OC 网信安全 47.43 0.49 832638.OC 瓦力科技 25.98 1.44 新三板策略研究。。。。。。。。。。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 5 / 8 832982