资料来源: Bloomberg，相关价格仅供参考，实际价格请联系： 请参阅后文之免责声明 西证国际全球资本市场部 西证国际经纪业务事业部 地址: 香港铜锣湾利园一期40楼 地址: 香港铜锣湾利园一期40楼 联系人：李俊仪 (852) 2238 9285；余子淦 (852) 2238 9656 联系人：唐诚 (852) 2238 9272；冯时裕 (852) 2238 9334 2018年6月1日星期五 固定收益日报 债市重点新闻 近期新发债券 国债/政府债券价格（参考价格） 到期收益率曲线
美国指标 10 年期美债收益率周四(5 月 31 日)下跌，尾盘报 2.82%，对比周三(5 月 30 日)尾盘的2.83%。意大利结束 3 月大选以来政治真空的不明朗局面，宣布成功组阁。但市场又要面对美国引发的贸易战在全球升温的威胁。继早前美国宣布向中国部份进口货品开征 25%关税后，美国再向其盟友欧盟、加拿大以及墨西哥征收钢铝关税，加拿大已率先公布总值 166 亿加元的报复措施，欧盟则考虑将双方争议提交世界贸易组织讨论。
中国内地房地产研究机构克而瑞公布 2018 年 1-5 月中国房地产销售情况，今年前 5 个月，碧桂园(COGARD)以 3345.2 亿元的销售额排名榜首，恒大(EVERRE)、万科(VNKRLE)以 2552.6 亿元、2392.2亿元分列二、三位。报告指企业业绩仍能快速增长是受益于三、四线城市的布局。
中国银行(BCHINA)发行两项浮息债，分别为3年期，最终定价3ml+73bp,以及5年期，最终定价3ml+83bp， 各发行规模5亿美元，两项债券预期同获穆迪评级A1，标普评级A, 惠誉评级A。 资料来源: Bloomberg，相关价格仅供参考，实际价格请联系： 请参阅后文之免责声明 西证国际全球资本市场部 西证国际经纪业务事业部 地址: 香港铜锣湾利园一期40楼 地址: 香港铜锣湾利园一期40楼 联系人：李俊仪 (852) 2238 9285；余子淦 (852) 2238 9656 联系人：唐诚 (852) 2238 9272；冯时裕 (852) 2238 9334 2018年6月1日星期五 固定收益日报 Issuer发行人发行人/担保人/母公司Coupon票面利率Call Date回购日 Price价格 Yield到期回报率Moody穆迪评级S&P标普评级BANK OF CHINA中国银行 3988.hk 601988.ch6.75010/23/2019103.084.39Ba1BBIND & COMM BK OF CHINA工商银行 1398.hk 601398.hk6.00012/10/2019102.604.18Ba1BB-CHINA CONSTRUCTION BANK建设银行 0939.hk 601939.ch4.65012/16/202099.454.87Ba1BB-BANK OF COMMUNICATIONS交通银行 3328.hk 601328.ch5.0007/29/202099.565.22Ba3N.A.POSTAL SAVINGS BK CHINA邮政储蓄银行 1658.HK4.5009/27/202294.006.12Ba2N.A.CHINA MERCHANTS BANK招商银行 3968.HK4.40010/25/202293.626.09N.A.BB-CHINA MINSHENG BKG CORP⺠生银行 1988.HK4.95012/14/202193.257.17N.A.N.A.CHINA ZHESHANG BANK浙商银行 2016.HK5.4503/29/202293.167.57N.A.N.A.BANK OF QINGDAO青岛银行 3866.HK5.5009/19/202287.948.99N.A.N.A.HUISHANG BANK徽商银行 3698.HK5.50011/10/202195.397.04N.A.N.A.BANK OF ZHENGZHOU郑州银行 6196.HK5.50010/18/202291.297.92N.A.N.A.BANK OF CHONGQING CO LTD重庆银行 1963.HK5.40012/20/202291.487.68N.A.N.A.BANK OF JINZHOU锦州银行 416.HK5.50010/27/202287.429.08N.A.N.A.CHINA CITIC BANK INTL LT中信银行 0998.hk7.2504/22/2019102.644.18Ba2N.A.CHINA CITIC BANK INTL中信银行 0998.hk4.25010/11/202195.055.90Ba2N.A.CHINA CINDA ASSET MGMT中国信达资产管理4.4509/30/202192.966.88B1N.A.HUARONG FINANCE II中国华融金融二期2.8759/14/202194.004.87Baa1N.A.CHINA 中资Issuer发行人发行人/担保人/母公司Coupon票面利率Maturity到期日 Price价格 Yield到期回报率Moody穆迪评级S&P标普评级FINANCIALSAIA GROUP LTD友邦保险 1299.hk3.1253/13/202398.253.53N.A.ABANK OF CHINA/HONG KONG中国银行香港3.8756/30/2025100.083.86A1N.A.BANK OF EAST ASIA LTD东亚银行 0023.hk6.1257/16/2020105.273.52Baa3BBBBOC AVIATION LTD中银航空租赁4.3755/2/2023101.624.01N.A.A-BANK OF COMMUNICATIONS中国交通银行4.50010/3/2024100.803.87N.A.N.A.STATE ELITE GLOBAL LTD中国建设银行3.1251/20/202099.763.27A1ACHINA CITIC BANK INTL中国中信银行国际6.8756/24/2020105.633.99Baa3N.A.DAH SING BANK LTD大新银行5.2501/29/2024101.423.04Baa2 *+N.A.FUBON BANK HONG KONG 富邦银行香港6.12511/30/2020105.013.99N.A.BBBHAITONG INTL FIN HLDG 15海通证券 600837.ch3.5004/21/202099.433.82N.A.BBBHUARONG FINANCE II中国华融国际控股4.5001/16/2020101.013.85Baa1BBB+HUARONG FINANCE II中国华融国际控股5.5001/16/2025109.694.80Baa1BBB+CHARMING LIGHT INVST LTD中国东方资产管理国际控股3.7509/3/2019100.273.52Baa1N.A.CHARMING LIGHT INVST LTD中国东方资产管理国际控股5.0009/3/2024103.704.32Baa1N.A.CHINA CINDA FINANCE 2015中国信达金融20153.1254/23/202098.863.75Baa1A-CHINA CINDA FINANCE 2015中国信达金融20154.2504/23/202598.544.50Baa1A-CORPORATESCNOOC FINANCE 2011 LTD中国海洋石油 0883.hk4.2501/26/2021102.413.29A1A+CNOOC FINANCE 2003 LTD中国海洋石油 0883.hk5.5005/21/2033115.204.13A1A+KUNLUN ENERGY CO LTD昆仑能源有限公司3.7505/13/202599.523.83A2ASINOPEC GRP OVERSEA 2015中国石化集团2.5004/28/202098.723.20A1A+SINOPEC GRP OVERSEA 2015中国石化集团3.2504/28/202596.683.80A1A+CHN CLEAN ENERGY DEVELOP中国广核集团4.00011/5/202599.274.12Baa1N.A.ALIBABA GROUP HOLDING阿里巴巴集团3.12511/28/202199.473.29A1A+BAIDU INC百度 BIDU(美国上市)3.50011/28/202299.103.72A3N.A.BAIDU INC百度 BIDU(美国上市)4.1256/30/2025100.084.11A3N.A.PROVEN HONOUR CAPITAL华为投资控股有限公司4.1255/19/202597.434.56N.A.N.A.TENCENT HOLDINGS LTD腾讯控股 0700.hk2.8752/11/202099.683.07A1A+TENCENT HOLDINGS LTD腾讯控股 0700.hk3.8002/11/202599.963.81A1A+LENOVO GROUP LTD 联想集团 0992.hk4.7005/8/2019101.343.23N.A.N.A.PROPERTYCHINA OVERSEAS FIN KY V中国海外发展3.95011/15/2022100.073.93Baa1BBB+CHINA RESOURCES LAND LTD华润置地 1109.HK6.0002/27/2024109.854.06Baa1BBB+SINO OCEAN LD TRS FIN II远洋地产4.4502/4/2020100.624.06Baa3NRSINO OCEAN LD TRS FIN II远洋地产5.9502/4/2027105.455.16Baa3NRVANKE REAL ESTATE HK万科企业3.95012/23/2019100.533.59Baa2BBBCHINA LGFVZHAOHAI INVESTMENT BVI天津滨海新区建设投资集团有4.0007/23/202099.424.28Baa1BBB+CQ LOGISTICS DEVE CONS重庆⻄部现代物流开发建设3.2509/6/202195.974.59N.A.N.A.CHONGQING NANAN CON DEV重庆南岸城建3.6257/19/202197.214.59N.A.BBB+CHONGQING NANAN CON DEV重庆南岸城建4.5008/17/202694.925.27N.A.BBB+JINAN WEST CITY INVT济南⻄城投资开发集团3.12510/11/202195.304.65N.A.BBB-XIAN CONSTRUCTION INVEST⻄安城建投资2.8009/13/201998.374.12N.A.N.A.YUNNAN ENERGY INST OVR云南投资控股集团4.25012/13/202196.415.38N.A.N.A. 投资级债劵价格 (参考价格) (仅供专业投资者)ADDITIONAL TIER 1 (FOR PROFESSIONAL INVESTORS ONLY) AT1(仅供专业投资者)AT1债劵价格 (参考价格) (仅供专业投资者) 资料来源: Bloomberg，相关价格仅供参考，实际价格请联系： 请参阅后文之免责声明 西证国际全球资本市场部 西证国际经纪业务事业部 地址: 香港铜锣湾利园一期40楼 地址: 香港铜锣湾利园一期40楼 联系人：李俊仪 (852) 2238 9285；余子淦 (852) 2238 9656 联系人：唐诚 (852) 2238 9