汽车行业日报：中汽协预计全年汽车销量2900万辆，增3.5％

` 重要提示：请务必阅读尾页分析师承诺、公司业务资格说明和免责条款。 [Table_IndustryData] [Table_QuotePic] 最近1个月新三板做市指数 报告编号： 首次报告日期：2017年12月15日 [Table_ReportInfo] [Table_Author] 分析师： 邵锐 Tel： 021-53686137 E-mail： shaorui@shzq.com SAC证书编号： S0870513050001 [Table_Author] [Table_Author] 研究助理： 黄涵虚 Tel： 021-53686177 E-mail： huanghanxu@shzq.com SAC证书编号： S0870116030006  汽车板块表现回顾： 1、行业指数情况 2017年12月15日，三板做市指数收于994.59点，下跌0.09%，成交金额1.29亿元。按照证监会行业分类，新三板汽车制造业平均下跌1.06%，成交金额261.02万元。 2、行业板块情况 2017年12月15日，新三板汽车制造业公司挂牌共202家，其中采用做市转让16家，占比7.9%，协议转让186家，占比92.1%。发生成交的股票共13家，其中做市转让的5家，协议转让的8家。整个行业共成交股票数80.50万股，成交金额261.02万元。 3、个股涨跌榜 2017年12月15日，新三板汽车制造业公司中上涨的股票6家，下跌6家。涨幅前三的为惠尔顿15.38%、永成双海12.50%、肇庆动力9.68%，成交金额前三的为美通筑机、肇庆动力、瑞阳科技。 4、行业新闻 （1）中汽协预计全年汽车销量2900万辆，增3.5%； （2）上汽集团泰国新工厂投产，主要生产名爵旗下车型； （3）上汽大通明年销量目标10万辆，力争增速保持50%； （4）1月至10月锂电池累计装机18.1GWh，同比增长31%； （5）华晨宝马动力电池中心揭幕，具备完整电池装备能力； （6）三星电子与雷诺威合作研发高度自动化车辆技术。 -0.7% -0.6% -0.5% -0.4% -0.3% -0.2% -0.1% 0.0% 0.1% 2017-11-15 2017-11-25 2017-12-05 2017-12-15 三板做市指数 证券研究报告/新三板/新三板日报 日期：2017年12月15日 中汽协预计全年汽车销量2900万辆，增3.5% ——新三板汽车行业日报 行业：新三板-汽车 新三板日报 2 2017年12月15日 一、汽车行业行情回顾 1、行业指数概况 2017年12月15日，三板做市指数收于994.59点，下跌0.09%，成交金额1.29亿元。按照证监会行业分类，新三板汽车制造业平均下跌1.06%，成交金额261.02万元。 图 1行业涨跌幅情况（%） 图 2 行业成交金额情况（万元） 数据来源：Wind资讯 上海证券研究所 数据来源：Wind资讯 上海证券研究所 2、行业板块情况 2017年12月15日，新三板汽车制造业公司挂牌共202家，其中采用做市转让16家，占比7.9%，协议转让186家，占比92.1%。发生成交的股票共13家，其中做市转让的5家，协议转让的8家。整个行业共成交股票数80.50万股，成交金额261.02万元。 表 1汽车制造业板块情况 项目 做市 协议 合计 挂牌公司家数 16 186 202 本日新增家数 0 0 0 协议转做市 0 0 0 总股本（亿股） 9.87 91.87 101.74 流通股本（亿股） 5.00 37.51 42.51 成交股票只数 5 8 13 成交数量（万股） 2.70 77.80 80.50 成交金额（万元） 11.55 249.47 261.02 数据来源：Wind资讯 上海证券研究所 -14-12-10-8-6-4-20246水上运输业文化艺术业餐饮业畜牧业木材加工和木、竹、藤、棕、草制...技能培训、教育辅助及其他教育批发业商务服务业农业医药制造业金属制品业通用设备制造业其他金融业酒、饮料和精制茶制造业卫生道路运输业新闻和出版业资本市场服务科技推广和应用服务业零售业纺织业化学原料和化学制品制造业食品制造业广播、电视、电影和影视录音制作业专业技术服务业印刷和记录媒介复制业农副食品加工业汽车制造业保险业林业公共设施管理业农、林、牧、渔服务业黑色金属冶炼和压延加工业体育学前教育010002000300040005000600070008000900010000物业管理计算机、通信和其他电子设备制造业专用设备制造业资本市场服务化学原料和化学制品制造业橡胶和塑料制品业电信、广播电视和卫星传输服务农副食品加工业畜牧业货币金融服务仪器仪表制造业造纸和纸制品业体育水的生产和供应业有色金属冶炼和压延加工业其他金融业广播、电视、电影和影视录音制作业土木工程建筑业汽车制造业学前教育房地产中介服务石油加工、炼焦和核燃料加工业纺织业皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业家具制造业铁路、船舶、航空航天和其他运输...保险业技能培训、教育辅助及其他教育燃气生产和供应业建筑安装业管道运输业租赁业木材加工和木、竹、藤、棕、草制...研究和试验发展化学纤维制造业其他采矿业仓储业 新三板日报 3 2017年12月15日 3、个股涨跌榜 2017年12月15日，新三板汽车制造业公司中上涨的股票6家，下跌6家。涨幅前三的为惠尔顿15.38%、永成双海12.50%、肇庆动力9.68%，成交金额前三的为美通筑机、肇庆动力、瑞阳科技。 表 2汽车行业涨幅前6 公司名 代码 现价 （元） 涨幅 （%） 周涨幅 （%） 832186.OC 惠尔顿 4.80 15.38 15.38 832181.OC 永成双海 4.50 12.50 12.50 834387.OC 肇庆动力 24.13 9.68 20.65 831195.OC 三祥科技 3.14 1.29 -0.32 832803.OC 皓月股份 5.80 0.17 0.17 831385.OC 大地和 9.01 0.11 -5.65 数据来源：Wind资讯 上海证券研究所 表 3汽车行业成交额前10 公司名 代码 成交金额 （万元） 现价 （元） 涨幅 （%） 832506.OC 美通筑机 82.11 1.70 -44.98 834387.OC 肇庆动力 74.80 24.13 9.68 834825.OC 瑞阳科技 56.20 3.85 -49.74 837294.OC 鼎宇股份 25.00 2.00 0.00 831195.OC 三祥科技 5.28 3.14 1.29 836734.OC 唐鸿重工 3.86 9.20 -17.86 832803.OC 皓月股份 2.90 5.80 0.17 831385.OC 大地和 2.70 9.01 0.11 832181.OC 永成双海 2.70 4.50 12.50 834388.OC 远成股份 1.90 19.00 -36.67 数据来源：Wind资讯 上海证券研究所 二、行业新闻 1、中汽协预计全年汽车销量2900万辆，增3.5% 中国汽车工业协会预计2017年全年汽车销量2900万辆，增幅约3.5%，明年增幅约3%。中汽协指出，未来我国车市将保持微弱的正增长，传统的轿车、商用车或将出现负增长，SUV、新能源汽车将会有较大增长。在我国经济向高质量发展的大背景下，汽车行业也不例外，尤其在一、二线城市，消费升级趋势明显，新购车辆向中高端产品集中。（新闻来源：盖世汽车） 新三板日报 4 2017年12月15日 2、上汽集团泰国新工厂投产，主要生产名爵旗下车型 上汽集团投资打造的泰国春武里府新工厂近日正式投产。据了解，新工厂投资总额超过10亿美元、年产能达到10万辆，主要生产MG名爵旗下车型。未来将不仅满足泰国市场需求，还将进一步辐射东南亚市场。（新闻来源：一财网） 3、上汽大通明年销量目标10万辆，力争增速保持50% 11月份，上汽大通销售各类车型8121辆，同比增长57%；今年1-11月，上汽大通旗下车型共计销售6.17万辆，同比增长46%；其中国内销量为5.42万辆，同比增长50%。上汽集团副总裁蓝青松透露，上汽大通明年的销量目标是突破10万辆，增速力争保持在50%左右，继续稳定高速增长。2018年上汽大通力争轻客行业第一的目标不会改变。（新闻来源：第一商用车网） 4、1月至10月锂电池累计装机18.1GWh，同比增长31% 今年前10个月锂电池累计装机18.1GWh，同比增长31.43%，共有76家电池厂商形成了有效的装机供应，预计全年的数量在80家左右，较去年109家降低。截至今年三季度，中国前20家动力电池企业合计产能为102.2Gwh，远超过锂电池装机，产能过剩不容置疑。（新闻来源：中国能源报） 5、华晨宝马动力电池中心揭幕，具备完整电池装备能力 日前，华晨宝马沈阳动力电池中心正式揭幕，华晨宝马成为中国首家建立动力电池中心的豪华汽车制造商。该中心是宝马集团在德国以外首家拥有完整电池装备能力的电池中心，未来华晨宝马开发并生产的首款动力电池将应用于全新BMW 5系插电式混合动力车型。（新闻来源：中国青年报） 6、三星电子与雷诺威合作研发高度自动化车辆技术 据外媒报道，雷诺威集团（Renovo）宣布与三星电子合作研发高度自动化车辆技术。三星战略和创新中心（SSIC）旗下Smart Machines Group公司在加利福尼亚州部署的首批测试车队，得以使用雷诺威Aware操作系统。此外，三星还是雷诺威的投资人。（新闻来源：盖世汽车） 新三板日报 5 2017年12月15日 三、公司重点公告 表 4公司重点公告 类型 公司名 代码 事件 内容 其他公告 文昌科技 837654 董事变动 公司董事会于2017年12月12日收到董事杨婼淇递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份1,000,000股，占公司股本的3.75%。杨婼淇辞职后不再担任公司其他职务。 奉天电子 430293 发行认购 根据《股票发行方案》，本次发行股份数量为115.8万股，发行价格为人民币3.80元/股，募集资金总额为人民币440.04万元。本次股票发行对象为30名公司董监高及核心员工。 斯菱股份 832147 出售资产 公司全资子公司浙江优联汽车轴承有限公司拟将部分土地及土地上的建筑物及附属设施以4200万元转让给浙江泰风科技有限公司。本次出售资产系对子公司部分房产、土地等进行处置，以提高资产利用率，对公司的财务状况和经营成果无不利影响。 源悦汽车 870231 股权质押 公司股东上海泽夏投资有限公司质押8,000,000股，占公司总股本11.76%。在本次质押的股份中，8,000,000股为有限售条件股份，0股为无限售条件股份。质押期限为2017年12月12日起至2018年12月11日止。 华原股份 838837 分红预案 公司拟以现有总股本128,870,000.00股为基数，以未分配利润向权益分派实施时股权登记日在册的全体股东按每10股派现3元（含税），共计分派现金股利38,661,000.00元（含税）（最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准）。 环球娃娃 838682 董事、监事变动 公司第二次职工代表大会审议并通过：任命周行军为公司职工代表监事，任职期限自第二次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止