核心观点
撒哈拉以南非洲的经济增长在 2026 年保持稳定，尽管面临地缘政治紧张局势、区域和国内逆风等挑战。经济增长预计将从 2025 年的 4.1% 上升到 2026 年的 4.3%。区域增长预计将增长，主要受大宗商品出口国和农业反弹的推动。然而，人均收入增长仍然缓慢，不足以显著减少极端贫困或为该地区快速增长劳动力创造足够的就业机会。
全球环境
全球经济增长预计将放缓，主要受中东冲突和能源价格冲击的影响。世界产出预计将增长 2.5%，低于 2025 年的 2.9%。全球贸易和活动指标表明，短期内将出现一个充满活力的、两极分化的局面。全球通胀预计将上升，食品价格压力加剧。金融市场的风险仍然很大，新兴市场和发展中经济体面临增长放缓、债务负担加重和援助减少的挑战。
撒哈拉以南非洲的宏观经济表现
撒哈拉以南非洲的通胀预计将在中期内随着全球商品价格稳定而有所缓解。预计中位数通胀率将从 2025 年的 3.7% 上升到 2026 年的 5.5%。通胀压力在依赖进口商品且汇率弹性有限的经济体中最为明显。预计公共债务占 GDP 的中位数为 57%，但潜在风险仍然很高。国内债务已成为政府融资的主要来源，而外部债权人基础日益多样化和分散化。公共和公共担保的外部债务服务自 2021 年以来一直保持在约 GDP 的 1.6-1.7%，反映了短期和非优惠债务的负债增加的权重。更高的利息成本以及不断增长的摊销额正在压几个撒哈拉以南非洲国家的增长前景。
展望中的风险
展望中的主要风险仍然偏向于下行，特别是如果中东冲突升级或其经济影响比预期的更为持久。如果冲突升级导致全球能源、化肥和粮食价格再次上涨，将加剧该地区净商品进口国的通胀压力和财政平衡。持续中断关键航运路线——包括霍尔木兹海峡——可能会进一步推高运输成本和延长交货时间。地缘政治不确定性加剧可能会抑制外国直接投资和资本流动，减少对发展的融资。全球金融市场的广泛避险情绪将进一步收紧外部融资条件，提高主权借贷成本，并危及已经面临高债务服务负担的国家的债务再融资工作。
AI 的潜力
人工智能 (AI) 正在成为撒哈拉以南非洲经济弹性的一个新来源，通过外部和国内渠道发挥作用。人工智能是提高生产力、扩大经济机会和改善该地区各国服务交付的通用目的技术。然而，从该技术中获益将取决于促进广泛采用和适应以解决特定国家挑战的更广泛的生态系统。非洲在连接性、计算能力、数据、技能和语言支持方面存在巨大差距，导致该地区在 AI 领域的准备不足。人工智能对该地区经济的潜在收益巨大，但目前的准备水平却很低。在高度雄心勃勃的“完全激活”情景下，到 2035 年，人工智能可能为非洲 GDP 增加高达 1 万亿美元，创造 3500 万到 4000 万个数字就业岗位，并产生近 1500 亿美元的收入。然而，在目前的准备水平下，人工智能在撒哈拉以南非洲的整合预计将在未来十年内为累计 GDP 增加仅 0.2% 到 4%。
实现人工智能的发展潜力
撒哈拉以南非洲的 AI 采用正在迅速增长，但仍然处于早期阶段，且各国之间发展不均衡。在 2026 年第一季度，使用生成式 AI 的劳动年龄人口的比例在卢旺达为 7.2%，在南非为 23.1%，有 16 个国家低于 10%。一些非洲企业正在以惊人的速度采用 AI，但大多是浅层的。在较大的企业中，美国 61% 的企业报告使用 AI 技术，而肯尼亚和尼日利亚的平均比例为 44%。非洲政府仍然是 AI 的早期用户，政府 AI 使用集中在后台功能，而不是面向公民的服务交付：通过采购记录识别的 AI 系统中，90.8% 支持内部功能，88.9% 依赖预测或优化模型，只有 1.4% 采用生成式 AI。在 15 个国家的调查中，有 9 个国家将后台和面向公民的 AI 使用描述为基本，只有 15 个数字机构提供了企业生成式 AI 许可证给公务员。
加强 AI 采用和适应的促进因素
撒哈拉以南非洲的 AI 轨迹很可能与发达经济体不同，反映了不同的就业结构、较低的连接性和数字成熟度，以及更有限的企业和机构能力。AI 已经支持企业和公共机构中的学习、决策、工人增强和工作流程自动化；然而，采用仍然集中在相对简单的用例中，更复杂的用例仍然受基础设施差距、技术技能和 AI 就绪数据限制。然而，这些收益将取决于撒哈拉以南非洲各国扩大对数字基础设施和 AI 工具的获取，并开发适合国家环境的 AI 应用。
撒哈拉以南非洲的 AI 治理准备情况
撒哈拉以南非洲的 AI 治理准备情况取决于机构能力，而不是政策本身。许多国家已经制定了 AI 战略、数据保护法律、网络安全框架和专门的数字机构。然而，治理准备情况仍然不均衡，反映了各国在实施、协调、监督和执行方面存在巨大差异。该地区最突出的 AI 风险主要是发展和社会经济方面的。不平等、排斥、就业中断、监控、滥用和高风险部门的危害是该地区大多数国家更紧迫的担忧，而不是对投机前沿风险的担忧。各国应将负责任的 AI 治理与发展目标联系起来，在保护公民免受歧视、排斥和不公正自动化决策的同时，促进获取、经济机会和公共服务改善。
政策重点
将 AI 的承诺转化为撒哈拉以南非洲的发展需要跨六个优先领域采取战略行动：一是采用/适应和扩大操作性能、保障措施和影响已确定的用例；二是投资和改革以确保当地条件使解决方案有效，包括数据生态系统、数字公共基础设施、语言资源、技能和当地创新生态系统；三是将前沿 AI 发展视为一项选择性的长期目标，主要在具有进行前沿 AI 所需的研究能力、熟练劳动力、计算基础设施和工业基础的环境中追求；四是加强公共机构、监管机构、采购系统和技术专长，特别注意透明度、可审计性、可争辩性、公民诚信和防止公共决策中 AI 滥用的保障措施；五是区域合作可以通过基于综合和可靠电力系统、共享标准、跨境数据治理和一体化数字市场的共享数据存储和计算基础设施帮助各国克服规模限制；六是撒哈拉以南非洲的 AI 机遇将不仅仅取决于前沿创新，而在于该地区将 AI 采用/适应转化为发展成果的能力。成功将取决于各国是否能够将技术采用与有生产力的工人、有能力的公司、有效的公共机构和当地相关的发展需求联系起来。结合实用应用与包容性获取、代表性数据、适当技能、机构能力、严格证据和可信赖的治理，各国将最好地利用 AI 提高生产力、改善公共服务和扩大经济机会。
